假洋鬼子可恨，
助紂為虐欺人。
狗官膽小丟了魂，
激起沖天民憤。
天津知縣劉傑，從武蘭珍口中得知教會私買兒童之事，怒不可遏。接著，他又追問到那個男孩身上。武蘭珍說，那是昨天掌燈的時候，從望海樓後街偷來的。劉傑又問：「小孩兒為何昏睡不醒？」武蘭珍說，給他用上拍花藥了——就是那包白藥面。劉傑又問：「此藥從何而來？」武蘭珍供認，也是王三給的。他還說，只要給小孩兒吹到臉上，他就和呆子一樣，不哭也不鬧，就知道跟著走。如果用藥過量，小孩兒就昏睡不醒。不過，用涼水往臉上一噴就能解過來。
劉傑命張洪把小孩兒抱到堂上，當眾噴水，果然小孩兒明白過來了。他睜著眼睛，驚恐地往四外看了看，嚇得「哇哇」直哭。劉傑叫高昇哄了他半天，才止住悲聲。從小孩兒口中得知，他姓趙，叫小寶，爸爸是木匠，住在望海樓後邊。
劉傑馬上派人，去找孩子的家長。時間不長，趙木匠和妻子來到堂上，雙雙跪倒，給劉傑叩頭。劉傑沉著臉問：「你家孩子可曾丟失？」趙木匠哭訴道：「昨晚就不見了，求大老爺幫著找一找吧！」他妻子也哭著說：「一定是被拐子拐去了，我的天哪！」
劉傑讓高昇把孩子領上來。「我的兒！」趙木匠夫妻一看，緊緊把孩子抱住，哭個不停。劉傑道：「做家長的，一定要把孩子看管好。再要出現這樣的事，本縣決不寬貸！」「謝老爺，謝大人。」夫妻二人抱著孩子走了。
劉傑把武蘭珍收監入獄，又發出飛簽、火票，捉拿王三。張洪、趙亮自告奮勇，領眾人而去。
書要簡短。張、趙二人帶著十多名衙役，健步如飛，一直來到西關順城街十五號。抬頭一看，只見雙門緊閉，還上著鎖頭。他倆在門前留下幾個人，轉身走進斜對門的酒鋪。掌櫃的見來了官人，急忙上前施禮。張洪指著王三的大門問：「那家姓什麼？」「姓王，叫王三爺。」「胡說，他是誰的爺！」「這——都這麼稱呼他。」「他是做什麼的，你知道嗎？」「過去是摔跤吃雜巴地的。這幾年入了洋教，給法國人跑腿。究竟幹什麼，小人不清楚。」「他家都有什麼人？」「就他一人，光棍兒一條。」「他經常不在家嗎？」「對。這不，又有好幾天沒回來了。」「他在哪個教堂？」「就是海河邊上望海樓那座天主教堂。」
張洪和趙亮離開酒館，商量道：這個事可不好辦！教堂受法律保護，好比國中之國。不經法國人允許，是不准隨便出入的。所以、他們留下六個人，暗中監視王三。餘者趕回縣衙，向劉傑稟報了經過。
劉傑聽罷，感到棘手。不用問，活捉了武蘭珍，王三是不敢回家了。倘若他呆在教堂裡不出來，那怎麼辦？中國官差進教堂抓人是不許可的，除非取得法國領事的同意。那法國人能同意嗎？想到這兒，坐上四人轎，來見天津知府張光藻。
張知府也是進士及第，為官比較正直。他對劉傑很支持，關係也很密切。當劉傑向他稟報情況之後，也感到棘手。不過，他和劉傑的看法不同：決不能因為有困難就罷手不管，那還叫什麼父母官？他要求劉傑和他一起，去見三口通商大臣崇厚。劉傑命人回縣衙取來武蘭珍的供詞、證據和所有的狀紙，隨張光藻來到辦理三口通商衙門。
時間不大，崇厚就在花廳接見了他們。崇厚四十多歲，長得既白又胖，鼻頭、腦門處處發光。他一向高做自尊，尤其在下級面前，更要擺足架子。張光藻和劉傑向他請安後，在旁邊垂手侍立。崇厚拖著長腔問道：「二位怎麼這麼得閒呢？找我有何事呀？」劉傑往前上了一步，把武蘭珍的案情說了一遍。崇厚一愣，盯著劉傑問道：「可有證據？」「有，請大人過目。」崇厚接過武蘭珍的供詞，仔細看了兩遍。又看看三十塊法國銀元和那包拍花藥，問道：「此事可當真？」劉傑道：「人證、物證俱在，決錯不了。」「不好辦哪！」崇厚撓著腦門又說：「涉及到教堂就是涉及到洋務。尤其這上面說的那個王三，此人是不是教民，在沒在教堂裡，人家法國人承認不承認有他這個人？唉呀，太麻煩了。依我看，把武蘭珍處置了就算啦，手不必伸得那麼長。出了麻煩，咱們誰也抖摟不了。」
劉傑一聽，氣就不打一處來。心裡說，這是什麼話？都像你這樣，要當官的還有什麼用？想罷，拱手道：「卑職也希望草結了事。不過，事情並不那麼簡單。這麼多張狀子怎麼辦，官府向原告如何答覆？洋人縱容包庇壞人，要不要負責？卑職才淺學疏，請大人明示。」
崇厚一聽，臉蛋子頓時沉了下來。張光藻見他要發脾氣，趕緊插言道：「劉縣令所說是也！身為地方官，必須為民做主。況且，此案民憤極大。若不認真查處，豈但失職，於良心也交代不過去。難道堂堂的大清政府，就眼看著壞人逍遙法外嗎？」張光藻又說：「大人精通洋務，又是天津最高的官長，當助卑職等一臂之力。」崇厚見張光藻這麼說，也不好發作了。他想了想才說：「既然二位願如此行事，本大臣也只好相助。為了慎重起見，張府台還要再審一次。確無訛誤時，我再向洋人交涉。」「遵命！」
張光藻和劉傑告辭，連夜在知府衙門，對武蘭珍進行了會審。把每個細節都審清問明，又取了主證和旁證。
兩天之後，他倆又來見崇厚。崇厚見果然證據確鑿，只好硬著頭皮，向法國駐天津總領事豐大業提出交涉。幾天後，得到答覆：望海樓天主教堂裡，根本沒有王三這個人，也沒有收過叫王三的教徒。指控武蘭珍的供詞，純屬捏造，劉傑、張光藻都不服氣，又審問武蘭珍。武蘭珍起誓發願，說他的供詞千真萬確。王三的左鄰右舍，也都證實王三是教民，在望海樓教堂幹活兒。
劉傑暗想：抓賊要贓，抓好要雙。不把王三抓住，是解決不了問題的。然而，怎樣才能抓住這個壞蛋呢？他冥思苦想，無有良策。最後，把張洪、趙亮請來商議。張洪說：「小人已派人暗中監視著王三。這小子一直沒敢回家，甚至連教堂的門也沒出。想抓他是不易的，除非進教堂去。」趙亮說：「我還有個主意，最好引蛇出洞！」劉傑忙問：「你說，如何引蛇出洞？」趙亮說，「據我們調查得知，王三有個姘頭叫『水蜜桃』，住在三不管。今年初，和王三勾搭在一起，非常要好。王三要娶她為妻，不知是錢不夠還是其他原因，拖到現在也沒完婚。據鄰劇們說，王三經常去水蜜桃家鬼混。依小人之見，是不是從這個女人身上下點功夫？」「嗯！」劉傑點頭說，「對，很有必要。」
經過詳細商量，劉傑策劃了一個捉拿王三的辦法。張、趙二人聽罷，照計而行。
第二天早飯後，張洪、趙亮化了裝，來到三不管，找到水蜜桃家。張洪喊道：「屋裡有人嗎？」「誰呀？」一個花枝招展的中年女人，從屋裡走出來小張洪問道：「你是水蜜桃嗎？」這個女人不悅地說：「這叫嗎話？奴有名有姓的，幹嗎叫外號？」趙亮一聽她是水蜜桃，沖張洪一使眼色，走進屋裡。「你們是做什麼的？沒經主人允許，就往屋裡闖？這可是閨房，奴可是沒過門的大閨女。」張、趙二人也不理她，見屋裡沒外人，隨手把門閂好。水蜜桃慌神了：「你們……你們這是做嗎？」張洪問她：「你識字嗎？」「多少認幾個。」張洪從懷裡取出捕票，遞給她：「你看看這是什麼？」水蜜桃嚇了一跳：「喲，原來二位是官人。恕奴眼拙，多有得罪。請坐，我去給二位燒水。」「不用！」張洪正顏厲色地說，「你先別動，回答我的問話。」水蜜桃恐懼地說：「有話您就說吧！」「有個叫王三的，你認識不？」「嗎？王三，唉喲，王三？」趙亮一拍桌子：「我們都查訪清楚了，你可放聰明點，要不，就把你弄到衙門去說話！」「是，是。我認識他，不過沒深交，我只不過是混口飯吃。」張洪道：「你別害怕，有什麼就說什麼，說完就沒你的事了。」「老爺，我說的都是真的。王三想娶我，我都沒幹。」「為什麼？」趙亮問。「因為……因為我一個人過慣了，不願找個管家。」「王三是什麼意思？」「他呀，死磨活泡的，非要娶奴家不可。奴家被逼無奈，向他提出，沒有一千塊銀元不行。並且，限他半年內交清，王三挺聽話，已經湊齊八百了。他說，再過一個月就全部付足。這幾天沒來，估計是弄錢去了。」
趙亮又問：「他是幹什麼的」「摔跤的，還給教會跑腿。」「說真話！」趙亮突然站了起來。水蜜桃嚇壞了，眼淚都流了出來。看樣子，她說的是真話。張洪又說：「實話對你說吧，他是拐騙幼兒的拐子！」「啊？天哪，這奴可不知道。」說著說著，她又「嗚嗚」哭起來了。張洪道：「據說，你也參預了這件事，還給王三出過主意。」「不，不，沒有的事！」水蜜桃嚇得真魂出竅，跪在地上，起誓發願地說，「我要是知道一點兒，就天打五雷轟、五車裂、點天燈！」趙亮說：「本來應該把你也抓起來。王三砍腦袋，押你二十年。考慮到你是個女人，也挺誠實，就給你留個立功贖罪的機會吧！」「謝謝老爺們，謝謝大人們！」
趙亮叫她起來，對她說：「你必須幫助官府把王三抓住。」「我？」水蜜桃吃驚地說，「對！就是你。」張洪說，「你設法給王三捎個信兒，叫他到你家來會面。只要把他騙來，你就算立功了。」「哎，我想想。」水蜜桃見不干是不行了，想了想說：「我給他寫封信吧。可是誰能送去呢？」「這你就不用管了，現在就寫吧！」
水蜜桃費了九牛二虎的勁，把信寫好，張洪、趙亮檢查了一遍，把不妥的地方改動了幾處，又叫她重抄一份，把名章蓋上。信的大意是：明日晚上，千萬來家一趟，共議娶親之事。張洪看著水蜜桃，趙亮拿著信，來到她的鄰居老李家，說明身份，叫老李頭把信送到望海樓天主教堂。又囑咐他如此這般，老李頭奉命而去。
再說王三。他躲到教堂，一直不敢露面。聽說水蜜桃派人給他送信來了，又驚又喜。他怕中計，先躲到一旁窺視著。一看來人，原來是她的鄰居老李頭。他不敢見面，求了個雜役去問怎麼回事。雜役回來說：「老頭兒什麼也沒說，只說有個女人求他，給你送來一封信。」王三把信接過，連看了幾遍，決定出去一趟。
第二天掌燈後，王三腰裡別了把短刀，偷偷溜出角門，直奔三不管。來到水蜜桃門前，輕輕地敲起了窗戶。水蜜桃問：「誰呀？」「我。」屋內燈光一閃，門開了。王三閃身進屋，反手把門關好，轉身問道：「有外人沒有？」「廢話！我這兒哪來的外人？」王三點頭，一撩門簾，走進裡間。
他的腳剛邁進來，就被一隻手掐住了脖子。王三趕緊使了個獅子插頭，拚命撲稜。還沒等他轉過身子，突然面門上挨了一拳。接著，就被十幾隻大手摁住了。
張洪、趙亮把地保找來，說明情況，帶著王三和水蜜桃，直奔縣衙。
劉傑聽了張洪的回話，喜出望外。立刻傳點升堂，把王三帶到堂上。這傢伙還沒等劉傑問他，他就高聲喊道：「冤枉，冤枉啊！你們憑什麼抓好人呀？」劉傑喝喊道：「是好是壞，你自己清楚。我且問你，你叫王三嗎？」「不錯，我是叫王三。」「有人告你收買兒童，販賣拍花藥，還不從實招來！」「沒有的事，全是捏造的！」劉傑吩咐一聲：「帶武蘭珍。」
時間不大，武蘭珍走上大堂：「給大老爺磕頭。」「武蘭珍，你可認識他嗎？」武蘭珍看了幾眼，說道：「認識，他就是王三！」劉傑說：「過去，與他當堂對質！」
武蘭珍跪著往前挪了挪，說道：「王三，你就說實話吧！咱們的事，人家都知道了。」王三盯著武蘭珍，說道：「胡說八道，我根本就不認識你！」張洪走到他眼前，問道：「你認識我不？咱倆在海河邊樹林裡見過，後來你跳水逃走了。」王三一撲稜腦袋：「沒有的事，我從來就沒跳過水！」
劉傑為把握起見，他又把證人都傳來了。客店裡的掌櫃的證明說：「是他找過武蘭珍。」水蜜桃證明說：「武蘭珍找過王三好幾次。」王三的鄰居證明說：「武蘭珍到王三家去過。」
劉傑又問王三：「你可認識武蘭珍？」王三氣呼呼地說：「我說過，根本不認識，別聽他們胡說！」劉傑大怒道：「好個嘴硬的惡徒。來呀，拖下去，重重地打！」
四十板子打完了，他不說，八十板子又打完了，他還是不招。劉傑氣極了，又吩咐大刑伺候。王三挺刑不過，終於招認了。他說，他是前年加入天主教的，在望海樓教堂幫工。院長是法國人休羅姆，他手下管著「育嬰院」、「孤兒院」、「仁慈堂」、「教會醫院」等慈善機構。可是，孤兒院裡沒有孤兒。為此，他受到上司的嚴責。休羅姆又怕又惱，便想出一個收買兒童的辦法。他規定，教堂的人都可以買孩子，不分男女，買一個就給五十銀元。王三又說：「小人見財眼開，就想法收買小孩兒。可是，除了極個別的人家之外，不論多窮的也不願賣。我費了好大的勁，才買了兩個。後來，我就想了個歪點子，去偷小孩兒。因我住在天津，守家在地，直接偷不好辦，便在外雇了幾個人，武蘭珍是其中的一個。」王三接著說，「本來規定，五十塊一個孩子。我只給他三十塊，從中賺二十塊。拍花藥是我從一個叫陳瞎子的江湖人手中買的，這個人已於去年秋季病死了。這全是以往的實情，小人全都招出來了。」
劉傑問：「孤兒院中，共有多少孩子？」「一百多個呢！」「都是拐來的嗎？」「差不多都是，經小人手，就買了三十多個了。」「洋人院長休羅姆可知道此事？」「怎麼不知道，錢都是他給的。他說，哪裡的小孩都行，有就比沒有強，聽說，法國教會還獎勵過他呢！」
劉傑一聽，氣炸心肝肺，錯碎口中牙。又問：「這些孩子現在何處？」王三說：「都在教會院裡鎖著呢！聽說，過幾天就運到外地去了。」「你說的可是事實？」「錯不了。小人一時糊塗，求大老爺開恩哪！」
劉傑又叫王三把拐孩子的時間、地點，小孩兒的性別、姓名、特徵，都交待清楚，這才把他押了下去。
劉傑連飯都沒顧得吃，坐轎趕到知府衙門，對張光藻訴說了一遍。張光藻大喜，二人來見崇厚。
崇厚聽了稟報，並沒什麼反映。他沉吟半晌，才說道：「口供靠得住嗎？」劉傑道：「錯不了，若大人不信，可直接審問。」「嗯，我是要問的。事關重大，兒戲不得。」
第二天，崇厚和張光藻都來到縣衙。劉傑主審，張府台助審，崇厚在一邊旁聽。對武蘭珍、王三，重新進行了審訊。又把所有的證人和原告帶到，一一地進行了核對。崇厚見證據確鑿，只好向法國領事館再次交涉。
幾天後，法國領事豐大業答覆說：中國政府對犯人單方面的審訊，是無效的。按中法條約規定，應該由中、法兩方聯合審訊。崇厚答覆說：可以。
審訊是在法國領事館進行的。崇厚、張光藻、劉傑都參加了。審訊開始，武蘭珍原供未變。王三這小子卻反了供，他不斷地向豐大業喊冤。他說他一點也沒有罪，都是劉傑有意強加到他頭上的。劉傑聽罷，氣得嘴唇都青了。豐大業向崇厚冷笑道：「欲加之罪，何患無詞，本領事對你們如此陷害教民，提出強烈抗議！」崇厚一向崇洋媚外，馬上附和著說：「是，是，都怪我們的地方官草率。」豐大業也不跟別人商量，竟當眾宣佈：「王三無罪，當堂釋放。」還沒容劉傑、張光藻開口，就把王三放掉了。王三照舊不敢回家，被人架著逃進了望海樓教會。
這次的會審，轟動了天津城。萬人空巷，都擠到領事館門前，要看個水落石出。結果，法國人把王三放了。這一下，可捅了馬蜂窩。上萬的百姓怒吼著：「打死洋人！」「燒了他的王八窩！」「打死王三！」「砸爛拐子！」於是，引起了重大的流血事件。