自古民教兩相仇，
欺人太甚怎甘休？
哪裡壓迫哪反抗，
中華民族不低頭。
慈禧太后盛怒之下，將恭親王罷黜。九城大嘩，引起很大波動。不少人上本，要求太后收回成命。就連慈安太后和小皇帝，也替恭親王不平。最後講來講去，終於准許恭親王照舊為軍機領袖。但是，不能恢復議政王的職務。並且，依西太后的意思，命吳棠為四川總督。恭親王暗氣暗憋，只好讓了一步。從此，恭親王和慈禧明和暗不和，矛盾越來越尖銳了。
同治九年六月，軍機處突然接到天津發來的奏報。奏報上說，天津百姓和教民不睦，多次發生械鬥。百姓以找丟失的孩子為借口，闖進望海樓天主教堂，打死貞女十名，打死法國領事豐大業和秘書西蒙，又殺死英、美、俄、德商民二十人，還放火燒了所有的教堂。英、美、俄、法、德、意、荷七國政府，向清政府提出強烈抗議。所有的外國軍艦，齊集到白河口。法國海軍提督聲言，要把天津化為焦上。奏報上還說，目前形勢極為嚴重，要求朝廷火速派人解決等語。
恭親王嚇得顏色更變，急忙跑進內宮，向兩太后啟奏。慈禧聞聽，也倒吸了一口冷氣。經過商量，決定派直隸總督曾國藩，去天津調查處理此事。曾國藩接旨後，立刻從省城保定動身，六月十三日來到天津。不到一個月，把這次事件的始末查清了。
究竟是怎麼回事呢？聽說書人詳細交代一番——
說起教案，由來已久。我國有天主教，是從明朝開始的。德國傳教士湯若望，遠涉重洋，到中國來傳教。他先說服了明大學士徐光啟，經徐的引見。謁見了天啟皇帝後，入翰林院任職。
清兵進關後，清世祖的母親孝莊皇太后也篤信天主教，對湯若望倍加重用，任命他為欽天監監正之職。從這以後，天主教就風行起來。到了雍正的時候，情況又變了。雍正對天主教很反感，說它只崇上帝忘了祖，純屬邪教。雍正三年頒旨，不准臣民加入邪教，違者嚴懲。他還下令，把傳教士趕到澳門，不准他們亂竄，否則，以奸細論處。此後，在乾隆、嘉慶以及道光前期的一百多年中，天主教在中國幾乎絕跡了。
道光十九年的鴉片戰爭，清政府打了敗仗，和英國訂了喪權辱國的《南京條約》，開放五口，割讓香港。法國也乘機要挾。清政府無奈，於道光二十四年，在黃浦口的一條法國兵船上，和法國簽訂了《中法黃埔條約》三十五條，清政府允許法國在上海、寧波、廈門、福州、廣州五個口岸傳教，並建立天主教堂，還撤消了雍正三年的禁令。不過，清政府強調，教會可以傳教，但不准誘騙婦女、拐騙兒童，更不准出現誆騙病人、剖心挖眼等事件。其實，誘騙婦女、兒童是有的，剖心、挖眼的事並不存在。由於西洋人醫學發達，動手術用刀剪，中國人誤以為是剖心挖眼。以訛傳訛，越傳越玄，連清政府也堅信不疑了。
《中法黃埔條約》簽訂後，信奉天主教的人又多起來了。入教的人稱為教民，受天主教和治外法權的保護，比一般百姓吃香得多。中國老百姓大多信奉佛、道、儒三教，對天主教非常反感，罵教民是無君無父、忘了祖宗的亂臣賊子，恨不能得而誅之。而入教的人多半都是上豪劣紳，市儈流氓。他們經常依靠教會的勢力，欺壓百姓，霸人田產，橫行鄉里，以勢欺人。一旦引起糾紛，告到官府時，教民總是佔上風。因此，百姓和教民的關係愈發緊張，之後竟發生械鬥。百姓氣憤不過，就把教堂燒了。類似這種事件，不斷發生，當官的就怕「教案」。
咸豐十年，英、法聯軍攻陷北京，清政府又和英、法簽訂了《北京條約》。在條約中規定，准許大清國臣民自由信教，法國傳教士可以在各省租買土地，起造教堂。這樣一來，「教案」就更多了。
按下別的地方不說，單表天津。當時是外商洋人集散之地，英、法、美、俄、意、德、荷七國，都在這裡經商和傳教。清政府怕引起外釁，特別在天津設了一個「辦理三口通商衙門」，長官由戶部侍郎崇厚擔任。崇厚，字地山，完顏氏，滿洲鑲黃旗人，中舉出身。咸豐十年底，以戶部侍郎出任三口通商大臣。哪三口？天津、登州（煙台）、牛莊。崇厚任職後，提心吊膽，對洋人唯命是從，對教民也關懷備至。因此，引起天津百姓的憤慨。都罵他是「崇烏龜」，「帶犢子」。
自從天津被列為通商口岸以來，洋教大興。教會利用勢力，強佔老百姓的耕田和住宅，逼得很多人家敗人亡，流離失所，狀告教民和洋人的事件不斷發生。崇厚假做不知，連理也不理，這樣，更激起了民憤。
不但如此，天津還經常發生丟小孩兒的事情。有人說被拐子騙走了，有人說被教堂偷去了，也有人說被洋人弄去大卸八塊了。偏巧，法國育嬰堂死了一批兒童，埋在海河東岸的樹林裡，被野狗刨開，掏心扒肝，啃得血肉模糊。不明真相的人，就揚言說是教會幹的。這下，老百姓更信以為真了。一年多來，還有不少丟孩子的人家，紛紛越級上告。
曾國藩也曾收到不少狀子，作為封疆大吏，不容他忽視此事。曾國藩下令，命三口通商大臣崇厚查處。崇厚害怕，又推給天津知府張光藻。張光藻不敢插手，又往下推。推來推去，推到天津知縣劉傑身上。
劉傑是山東歷城縣人，為人耿直，忠於職守。別看他官不大，對處理案件很認真。他是進士出身，儒家信徒，對洋人和洋教深惡痛絕，常為國家飽受外人欺凌而憤慨。怎奈官小職微，孤掌難鳴，唯有歎息罷了。不過，他也有一個宗旨：在我的職權範圍內，決不允許洋人和教民欺壓百姓，一定盡自己最大的力量，做個兩袖清風、明鏡高懸的父母官。因此，頗受百姓稱讚，有人叫他「劉青天」。
閒言少敘，劉傑把案子接手後，看了狀紙，又把原告傳到縣衙，詳細瞭解了情況。原告共三十一人，大多是平民百姓。有的把男孩兒丟了，有的把女兒丟了。大的九歲，小的四歲。從時間上看，都是當年出的事。劉傑讓家長們講述了孩子的相貌特徵和衣著打扮，一一詳記入冊。接著，把兩個捕快班頭張洪、趙亮叫到眼前，當面交待了一番，限他倆十天內把拐子拿獲。
張洪、趙亮都是天津人，當捕快已有十年，手頭很有功夫。即便五六個小伙兒，也不是他們的對手。他們帶著一群差役，穿街過巷，進戲園子，進茶樓，走遍了天津的五方雜地，還暗查了很多無業遊民。結果，一無所獲。劉青天大怒，把他倆痛罵一頓，又給了十天期限。結果，仍沒有結果。劉青天氣急了，每人「賞」了他們二十大棍，並警告說：「再給你們十天時間。到時候再破不了此案，我就打斷你們的狗腿！」張洪，趙亮回到班裡，往床上一趴，臉對臉哭了起來。
正在這個時候，忽聽縣衙前鼓響，有人哭叫著喊冤。劉傑馬上升堂，張洪、趙亮也忍痛站班伺候。喊冤的是個六十多歲的老頭兒，自稱叫劉化一，家住天津郊區大城堡，靠教書為生。他有個人歲的孫女，名叫劉代弟，昨天黃昏時丟了。劉傑問明情況，登記入冊，讓他們回家聽信兒。
張洪、趙亮深受感觸，心裡說：這偷小孩兒的拐子太猖狂了。官府查得這麼緊，他們還敢繼續作惡，這不是成心給咱上眼藥嗎？他倆暗下決心，非要把案子破獲不可。
常言道：「世上無難事，只怕有心人。」張洪、趙亮的決心沒白下，第六天終於把案子破了——
這天晚上，張、趙二人都化了裝，順著河邊前去查訪。快半夜了，他倆又走進樹林。就在這時，忽聽裡邊有人說話。他們隱身樹後，偷偷觀看：模模糊糊發現了兩個人，一個貓著腰，一個似乎在地上蹲著，嘰嘰喳喳，不知在說些什麼。再一細瞅，發現在倆人中間，似乎有條口袋。這時，就聽他們說：「下次換個地方，在小廟後邊。」「嗯，我記住了。」「千萬注意，風挺緊哪！」「嗯！」
張洪、趙亮一聽就明白了八九：不是拐子，就是壞人。他倆不約而同地掣出短刀，「噌！」一個箭步跳到黑影面前，厲聲喝道：「不許動！幹什麼的？」兩個傢伙嚇壞了，磨頭就跑。張洪、趙亮一看，分別在後邊就追。
張洪追的這個人是個小個兒，但跑得挺快，三轉兩轉，跑出樹林，上了河堤，「撲通！」就跳進了海河。張洪追到河堤上一看，早就沒影兒了。他沒有怠慢，扭回身來，幫著趙亮抓另一個。
再說趙亮。他追的那個傢伙是中等身材，跑得並不太快，三步兩步就迫上了，這小子見跑不了啦，回身一拳，奔趙亮的面門打來。趙亮趕緊甩臉上步，把拳躲開，伸手抓住他肩頭，往懷裡一拽，下邊就使了個掃堂腿。這小子站立不住，一頭就栽倒了。不過，他又使了一個鯉魚打挺，站起來就跑。趙亮邊迫邊喊：「截住！別讓拐子跑了！」
偏巧，張洪趕到了。迎面把這傢伙攔住，上頭一晃，下邊一腿，正踢到這傢伙的小肚子上，把這傢伙疼得「唉喲」一聲，頓時就動彈不了啦。二人取出繩子和鎖子，把他拿住。張洪問：「你叫什麼名字？」這傢伙說：「我叫李二，沒職業。」「那個人是誰？」「我不認識。」「胡說！」趙亮狠狠地踢了他一腳，「不認識怎麼說話呢？說什麼來著？」這傢伙轉動著眼睛，說道：「實不相瞞，我有吸洋煙的癮。他是賣的，我是買的，方才就說這件事來著。」張洪果然從他身上搜出一包大煙土，又搜出一包白藥面：「這是什麼？」「白面兒，也是過癮的毒品。」趙亮又從他襠裡搜出三十塊洋錢：「這錢是哪來的？」這小子愣了一下，說道：「偷的？」「偷誰的？」「不認識，一個洋人的。」
張洪、趙亮彼此看了一眼，心裡都洩了氣。為什麼？他們不為抓這種賊，主要是為抓偷小孩兒的。張洪突然想起，剛才這兩個傢伙的中間，還放著一個口袋呢。說道：「走，到你們方才接頭的那個地方去！」這傢伙挺滑，左轉右轉不往那兒走。張、趙二人更疑心了。最後，終於來到那個地方。一看，口袋還在那兒放著呢！張洪問：「這是什麼？」「不知道，是那個人的。」趙亮把口袋打開一看，原來是個小孩兒。張洪問：「這是怎麼回事？這孩子是哪來的？」「不……不知道，是那個人的。」趙亮也沒多言，對他說道：「走，抱著孩子。」他倆把這傢伙的手腳解開，繩子拴到脖子上，押著他走出森林。
簡短捷說。張洪、趙亮把罪犯押進縣衙，鎖到班裡頭，來見劉青天。劉傑早聽著信兒了，親自到廊下迎接。張、趙二人給縣太爺行了禮，劉傑用手相攙：「二位辛苦了。」張洪道：「托大人的福氣，總算找著頭緒了。」劉傑把他倆讓進書房，兩個人把事情的經過講了一遍。劉傑不住地點頭稱讚：「放你們三天假，回去休息休息吧！」二人同聲答道：「不！現在案情還沒弄清楚，小人豈能休息？」「也好！」劉傑賞給他們每人二十兩銀子，二人千恩萬謝。劉傑換了官服，吩咐外面，點鼓升堂。
壯、快、皂三班衙役在兩旁站好，知縣劉傑升坐公位，總管高昇站在身後。劉傑喝喊道：「帶罪犯！」「罪犯上堂！」衙役們吆喝著，把自稱叫「李二」的罪犯帶上公堂。「李二」一看這個陣勢，早嚇得面無人色了。他雙腿發抖，跪在堂上，不住地磕頭。「抬起頭來。」劉傑喝喊道。「李二」一聽，趕緊仰起了臉。劉傑手拈鬚髯，往下觀看：但見這個罪犯，中等身材，三十多歲，黑乎乎的一張餅子臉，滿臉鬍子，一對小耗子眼，嘴角額頭都沾著血垢。看罷，問道：「你叫什麼名字？」「小人姓……姓什麼來著？」劉傑一聽，氣得一拍桌子：「說實話，你到底叫什麼名字？」「小人姓武，叫武蘭珍。」「胡說！為什麼叫女人的名字？來呀，掌嘴！」
皂班的差人往上闖來，扳住這傢伙的腦袋，掄起木尺，左右開弓，「啪啪」就是兩下子。
這小子「嗷嗷」直叫：「別打了，我說，我招了。」劉傑把手一擺，差人退下。「你究竟叫什麼？」「大人哪，我真叫武蘭珍。因為爹娘只生了我一個，怕不好養活，就給我起了個女孩兒的名字。」劉傑又問：「哪裡人氏？」「小人是直隸樂亭縣代管大北莊的人。」「多大年紀？」「三十七歲。」「以何為生？」「當初靠種地，這些年年景不好，才來天津謀生。」「我問你靠什麼生活？」「靠，靠什麼也靠不住。有時給人家打短工，有時到碼頭干零活。」「住在何處？」「住在東城根永安客店。」
劉傑回身暗示高昇，傳永安客店的人問話。高昇退出，派兩個人去了。
劉傑繼續審訊：「昨天晚上，和你接頭的是什麼人？你們都談些什麼？這個孩子是哪來的？因何昏迷不醒？」武蘭珍說：「那個人是誰我不知道，我經常從他手裡買大煙土。這個孩子是他帶來的，與小人無關。」劉傑勃然大怒，『啪！』一拍驚堂木，喝斥道：「武蘭珍，你竟敢故意耍刁，那就休怪我無情了。來人，把他拉下去，重打四十！」四十板子，把武蘭珍打得死去活來。拉上來再問，他還是那套詞兒。
這時，派出的那個人回來了，說人已帶到。劉傑一揮手，先把武蘭珍押下去，又把永安客店的人帶上來。這個人自稱是客店的掌櫃，叫金萬良。劉傑問：「在你店裡，可住了個叫武蘭珍的男人？」「是，有這個人。」「住了多少時日？」「約有一年掛零。」「你可知他是什麼人，以何為生？」「小人不清楚。不過，他有時窮，有時富。窮起來，連店錢都付不起；富起來，就大吃二喝，一醉方休。」劉傑問：「他都與什麼人經常往來？」「這個……」金掌櫃想了想說：「這個可不清楚。我記得，好像有個姓王的，找過他幾次。」「姓王的是個什麼人？長得什麼模樣？」金掌櫃說：「個頭不高，墩胖墩胖的，挺黑。幹什麼的不清楚，看樣子挺有勢力。」「何以見得？」「稟老爺！有一次，我看他帶著五六個人，找武蘭珍商量什麼，穿得都不錯。」
劉傑讓他退下去，聽候傳審。二次又把武蘭珍帶上來，問道：「昨天晚上，與你接頭的是什麼人？叫什麼名字？」「大老爺，小人說過了，不認識。」「-！人是賤蟲，不打不成。來呀，大刑伺候！」皂班衙役往上闖來，用三根無情木就把武蘭珍雙腿夾住。無情木就是夾棍，是大刑之中最厲害的刑具。
書要簡短。武蘭珍受刑不過，喊叫道：「唉呀娘啊，我招了，我招了。」劉傑命人松刑：「說！」武蘭珍咬牙忍痛，說道：「小人為生活所迫，干了壞事，全靠偷孩子為生。」劉傑見問出實話來了，才長長出了口氣。武蘭珍繼續說：「我偷了孩子，就賣給那個墩胖子——也就是昨晚與我接頭的那個人。他叫王三，因為他長得黑，又叫黑三。」劉傑問道：「他買孩子何用？」武蘭珍道：「這小人就不清楚了。反正，賣一個孩子，他就給我三十塊洋錢。」「你一共偷了多少個孩子？」「七個。」「說實話！」「是七個，三男四女，沒錯兒。」「都賣給王三了？」「是！」「他到底是什麼人？」「回老爺的話，小人確實不知道，只聽他說給洋人辦事，也不知在哪個教堂裡。」
真相就要大白了，劉傑十分激動。他又問道：「王三住在什麼地方？」「西關順城街，門牌十五號。」「好！」