這巫族軍隊使出大陣，趁大霧瀰漫的時候，殺了不少軒轅軍隊。而這時又趁勝追擊，想是不讓軒轅軍有喘息機會，軒轅軍出了大霧，周圍事物已然明瞭，自然不在懼怕巫族，於是又和巫族戰在一起。
由於在大霧中軒轅軍損失不少，這一回合，軒轅軍隊卻是力不從心，戰得不久，軒轅便號令剩餘大軍退後十里安營紮寨。待重振旗鼓，再來比過。這軒轅退去，蚩尤軍大勝，也沒追趕，回了部落。
軒轅大帳內，各大將軍又開始商量如何退敵之策，這下廣成子道：「此次大戰，我軍損失慘重，現在我軍和龍族軍隊一共只有20萬左右了。蚩尤方我估計，還有40萬左右大軍。這可如何是好？」
這時候各路仙家都沒了辦法，素女道：「看來，還得去借兵才行！」軒轅聽這話後思考了一下，卻是看著應龍道：「不知東海龍族還有多少可戰之兵？」
應龍沒想到軒轅還想借兵，於是敷衍道：「所剩無幾！」
軒轅只得歎息一聲，這時力牧道：「素問那九幽深處的冥河老祖與巫族甚為不合，要不，去向冥河借兵？」
力牧此話一出，立即遭到很多人反對，九天玄女知道師父逍遙子一向不喜歡這冥河老祖，怎麼能去向他借兵，而且九天玄女和冥河也有仇。軒轅也道：「以前人族還被冥河老祖害過。怎可去求他。」
力牧卻道：「如今大戰在即，去求他解燃眉之急，等打敗巫族在對付冥河就是了呀！」
素女一聽，哼道：「如此做法與小人何異？」
力牧道：「那你有什麼好辦法麼？」素女道：「就算沒有辦法，也不能照你說的做。」
這時，九天玄女忽然道：「也許我可以借到兵。」
眾人全部看著九天玄女，九天玄女問道：「陛下，現在我軍還有多少糧草？」
軒轅道：「不足七日。」
九天玄女掐指算了一下道：「大家先死守營帳，七日之內，我必帶兵回來。」
九天玄女說完便飛天離去。眾人全都在猜想這九天玄女會到那裡去搬救兵，難道上天庭去召集天庭那些人數不多的天兵天將麼？
眾人各自疑惑，素女道：「大家不要妄自猜測，既然九天玄女說了，自然能做到。」素女被玄女所帶上天的，和玄女以姐妹相稱，自然信任玄女。
這玄女離開軒轅營帳後卻是飛向了天上，也許很多讀者已經猜到了，玄女確實去找彩雲天的聖人紅雲了。
九天玄女和紅雲認識可不是一天兩天了，而且玄女和這個老好師叔關係挺好，話說當今天下，也怕只有紅雲的靈族還有兵馬可借。這紅雲卻是自在，自從把靈教的人接到彩雲天之後，一直在發展自己勢力，因為靈教建立得早，所以人數很多，而且個個法力都不低。要知道這彩雲天可是在天上，地界有個規矩，沒有達到真仙境界的人是不可以上天的，所以紅雲靈教弟子全是修為挺高的，本來只是一個教而已，這時卻發展了很多的修道之人，稱之為靈族。
靈族其實人數並不多，只有幾萬人，可這幾萬人都是有道行的，那就可怕了。這正是九天玄女來借兵的原因。
這日，紅雲正在給弟子講道，忽然感覺有人前來，眉頭一皺，卻知道是九天玄女來了。於是散了弟子，九天玄女上前便道：「紅雲師叔，好久不見，想我了沒有啊？」
紅雲道：「原來是小白啊！聽說你不是到天庭任職去了麼！怎麼有空到師叔這裡來？」
九天玄女呵呵道：「這不是想師叔了麼，所以就來看忘你呀！」
紅雲真是受不了玄女，於是道：「說吧！到底什麼事情？」
「沒事呀！我就來看看師叔！」
「那你自己不說的哦！等會兒別怪我不答應。」紅雲是聖人，自然知道小白在人間遇見麻煩了。小白連忙道：「呵呵！師叔學壞了，竟然逗起小女子來了！」
紅雲一聽，更是鬱悶，什麼叫學壞了，汗！嚴肅道：「別胡鬧，我知道你在天庭被封為九天玄女，現在幫那軒轅統一天下呢！是不是要借兵啊！我這兒一共才只有幾萬人，你要借多少嘛？」
九天玄女沒想到紅雲什麼都知道，於是道：「原來師叔都知道呀，其實我也不想要多少，就借一萬就足夠了。您的部下都是能征善戰之輩，一萬足也！」
紅雲忙道：「一萬，我這兒一共4萬多教徒，其中一萬多在閉關修煉，一萬多出去歷練了，還有一萬多是新入門的，法力不高！怎麼能去打仗？」
九天玄女卻道：「誰不知道，師叔的彩雲天，弟子們個個都道法高深，最低的也有金仙修為。這些人到人間可算是大神通者，怎麼說是法力不高呢？」
九天玄女和紅雲爭了半天，依照九天玄女的口才，紅雲只有認輸的份，於是撥了一萬靈教弟子讓九天玄女帶去凡間。
別看只有一萬人，靈教的一萬人，個個法力高強，起碼可以抵擋人族十萬的軍隊。
人間，話說這九天玄女離開的第二天，軒轅就開始著急，畢竟糧食一天一天在少。看著著急的軒轅黃帝，這時，廣成子道：「要不，我回崑崙山玉虛宮去請我的師兄弟們前來幫忙，那麼大戰的時候，還能多一些勝算。」這關鍵時候，廣成子也不怕被元始處罰了，打算回去把闡教的人都請來。
軒轅心想多些人，定要好些，於是道：「如此甚好！」
眼看軒轅軍隊糧草即將不足，而援兵久久不到，軒轅心急如焚，於是朝其他大將道：「如今敵我人數懸殊，我軍士氣低落，誰有可提深士氣的方法？」
這時那應龍道：「我聽說世間有一種獸叫——變，可以鼓動士氣！」
軒轅道：「那那位將軍願意去尋來。」
風後、力牧、女魃三人互看一眼，齊道：「我們願意前往。」說完三人便去尋這獸，過兩日，三人帶回一頭怪獸，正是那神獸——變。
三人把這變殺了，取皮做了一面大鼓，而這大鼓一敲，眾人心中便豪氣蕩漾，端得士氣昂揚，軒轅很是高興。
這一日，蚩尤軍又在外面叫陣，罵得難聽之極。說軒轅就是縮頭烏龜，這軒轅氣極。於是招集人馬，對部下道：「如今玄女和廣成子久久未回，再過兩日，可能我軍糧草就用完了，如今之計，只有拼盡全力打上一仗，或許可以搶些糧草。」
幾人一聽，暗自擔心起來。要知道蚩尤軍方人數多，十二天都煞神大陣又甚是駭人。而且這時九天玄女、廣成子還沒回來，勝算卻是不大。