話說這九天玄女向紅雲借了一萬靈教弟子前去幫忙軒轅。紅雲雖然知道軒轅軍勝利那是天意。但還是掐算一下，這大戰該如何收場。這一算下來，心中略驚，因為天機卻是不明，一團模糊。也不知道軒轅軍是如何取勝的。紅雲納悶片刻，又掐算蚩尤軍方，希望能算出點什麼，這一算卻發現蚩尤軍隊幾乎全是巫族人馬。
紅雲暗道；這巫族乃后土所化平心娘娘管制，怎麼會到人間幫人族大戰呢？而且這平心和逍遙子、自己都關係一直不錯，這一戰下來，那族死傷都不好，當初逍遙子好不容易救得后土之命，幫巫族成就六道輪迴，這倒好，巫族的人現在和怎麼和小白打起來了。紅雲越想越覺得不對。說來說去都是自己人，怎麼就打起來了呢！想到這兒，紅雲立即吩咐弟子些瑣事，急忙去了海市蜃樓，九天玄女是逍遙子弟子，這事還得逍遙子出面。
這時的逍遙子還在閉關修煉，忽然意識知道這紅雲要來，於是出門迎接，只見紅雲風風火火趕來道：「逍遙道兄，大事不好！大事不好！」
逍遙子見紅雲如此急迫，忙問道：「什麼大事？」
「你可知道你徒弟小白在做什麼？」
「他應該是受王母所派，去凡間協助那軒轅黃帝一統天下呀！」
「那你可知道如今他的對手是誰？」
逍遙子眉頭一鄒，掐指算來，才知道巫族竟然參與的鬥爭，驚訝道：「巫族怎麼牽扯到人間大戰去了？」
紅雲道：「我就知道逍遙道兄定還沒注意到這事。那巫族平心娘娘並不是好戰之人，怎麼會派兵出六道，這裡面定有原因。」
逍遙子又算了一下，忙道：「一邊是巫族，一邊乃人族和龍族，這可不得了。這小白怎麼回事，打誰也不給我說一聲。」
紅雲道：「問題是，昨日小白還來我這兒借了靈族人馬。現在是人族、龍族、靈族三族斗巫族，那巫族定凶多吉少，現在怎麼辦？」
逍遙子面露驚訝，還沒想到這時的人間即將醞釀一場四族會戰。於是急忙道：「那還得趕快前去阻止才行！」
逍遙子、紅雲說完急忙蹋雲下得凡間。
話說蚩尤軍自從利用這十二天都煞神大陣之後，打了好幾個大勝仗，很是高興。經過探子來報，也知道這軒轅大軍糧草不足，這日，蚩尤和刑天觀察敵情，聽得軒轅軍中戰鼓雷鳴，士兵撲動。刑天呵呵道：「軒轅要做最後的掙扎了，看來，最終一戰，即將來臨！」這刑天參加戰鬥以來，已經成為了蚩尤軍的軍師級人物了。
大戰將起，蚩尤點齊所有兵馬，共計42萬3千餘人，列著一個個整齊方隊，灰塵僕僕，踏步前進，站在廣闊的翼洲沙漠上面，蚩尤知道這一戰可能就是最後的戰役，成王敗寇，在此一舉，於是蚩尤利用上了所有力量。蚩尤和刑天駕起戰車，搖動旗幟，走在前面。旁邊還有風伯、雨師、魍魎、魑魅。山妖鬼怪，巫族若干大巫也上了陣。
而軒轅這邊沒了糧草，士兵們本都鬥志全無，軒轅知道如果撤兵，那麼自己軍隊將被追殺，士兵們狼狽逃串的時候更容易喪命，而且蚩尤追殺而來途經之地的人們都得遭殃，還不如奮力一戰，也許還有希望。
至於士氣問題，軒轅剛剛得到那變鼓，卻是有了辦法。於是叫了32人抬出大鼓，4人齊敲。正是這大鼓之聲使得軒轅軍士氣大振，軒轅軍隊聽得鼓聲，士氣猛漲。軒轅、應龍、九天素女、風後、力牧、女魃，更是心中豪氣蕩漾。於是齊齊上前。身後20餘萬大軍也吼聲震天。
兩軍對峙，只見旌旗飄飄，沙土飛揚，號角聲聲，回音悠長。蚩尤觀戰，看見對方人馬比自己少許多，呵呵大笑起來，刑天看了看道：「對方怎不見玄女和廣成子二人？」
蚩尤滿面嚴肅道：「看不看得見已經不重要了，重要的是，今日這一戰之後，軒轅即將gameover！（不好意思！蚩尤意思是說軒轅死定了！）」
刑天點點頭，朝軍士們大吼道：「眾大巫聽令，布——————陣！」
刑天這聲音非常大聲，大有咆哮的意思，聲音嘶啞，破裂，聲音貫穿天際，這一喊，巫族十二人在刑天帶領下，躍了出來，瞬間十二人組成了十二天都煞神大陣，這大陣雖不及當年雄峰，可也非常厲害，片刻只見漫天大霧，籠罩而來。
軒轅既然敢來應戰，卻是已經想了辦法，只見，二十萬大軍團團圍在一起，軒轅、應龍、九天素女、風後、力牧、女魃還有些神通者齊施法術，驅除部分煙霧，而二十萬大軍就在被驅除大霧的地方來回作戰。
蚩尤笑道：「這等辦法也想破陣，笑剎我也！」蚩尤笑後馬上招呼其餘人馬衝殺上去。
軒轅叫人把大鼓敲起，士兵門被鼓聲刺激，奮勇殺敵，只見人族個個手持長槍，穿刺砍戳，樣樣都用，而龍族的也施展法力，戰得是混天暗地。雖然士兵們鬥志昂揚，卻不敢走遠了，走遠了就會被大霧籠罩，讓敵人有可趁之機。
蚩尤軍軍容強大，又有大陣作掩護，自然無往不利。不一會兒，軒轅軍隊就損失了好幾萬人，畢竟蚩尤軍的煞神大陣可不是鬧著玩的。而且蚩尤軍隊人數比軒轅軍隊多一半。
看著蚩尤軍勢力雄厚，軒轅軍節節敗退，蚩尤笑了，今日一戰之後，天下就是蚩尤的了。蚩尤自覺已經勝算在握。可正在這時候，戰場上卻發生了改變，正當蚩尤高興的時候，忽然眼前大霧慢慢消散開來，如若拔雲見日一般。大霧散去，空中出現一行軍隊，正是九天玄女帶的靈族一萬救兵到了，而這一萬人，人人都有神通，齊施法術，那大霧自然就被驅除。
軒轅大軍，見得大霧散去，急忙把散亂的軍隊重組起來，幾個敲鼓的看見目前形式，很是興奮，急忙把鼓敲得更響了，而且還邊敲邊舞。果然士兵們士氣再次被鼓動。
蚩尤見對方來人，略有些驚訝，可馬上恢復了鎮定，大霧雖然散去，可人數的差距，是彌補不了的，這時蚩尤還有30餘萬軍隊，而軒轅只有10多萬了，蚩尤吼道：「軒轅，就算沒了大霧，今日你也別想偷生。」蚩尤說完便招呼人馬衝殺上前，卻是把軒轅大軍團團圍住了。
雖然那大鼓，鼓動了軒轅士兵的士氣，可畢竟寡不敵眾，只見軒轅軍被圍在一個大圈裡面，拚命掙扎，而九天玄女帶來的人，必須一直施法才可以使驅除那大霧，所以不敢來救，這可怎麼辦？如果長此以往，可能不到一個時辰，軒轅軍勢要全軍覆沒。
就在這緊要關頭，天空中卻閃現幾道光暈，呼嘯而下，待得落地，眾人才看清楚，原來是闡教廣成子和他的十四個師兄弟來了。