當軒轅軍正在高興的時候，蚩尤卻是在部落裡面來回跺腳，旁邊站有刑天、風伯、雨師、魍魎、魑魅等等，還有許多大巫，妖精也在場，大家都在想著對敵之策。
蚩尤停止走動，道：「如今軒轅大軍有龍族幫忙，還有天庭幫忙，我軍該如何是好？」
刑天見蚩尤問計，只得道：「我本以為這軒轅最多有些妖族幫忙，沒想到背後的人卻是如此強悍。」
今日才來的風伯上前道：「不過，要以神通者而論，我看我們和軒轅旗鼓相當，不過最後他們那個素女使的兵符才是他們的厲害之處。」
蚩尤點點頭，「他們有兵符，卻是出自策略，謀劃。我們雖然也有陷阱什麼的，卻沒有什麼拿得出來的厲害陣法，這可如何是好？」
刑天直搖頭想是沒了主意，這時一個大巫上前道：「其實我們巫族以前倒有一個厲害大陣，不過現在會的人卻是不多。」
風伯一聽忙道：「你說的可是你們巫族號稱洪荒第一凶陣——十二天都煞神大陣？」風伯其實也想到了這大陣，怎麼說呢，有神通的人歲數都比較長，有些還是永恆之身，這風伯早年就已修道，雖然巫妖大戰之時，他們還非常的弱，可再怎麼說巫妖大戰也有耳聞。
這時刑天點頭道：「卻是此陣，不過，那是多年以前的事了，現在我巫族經過那麼多風風雨雨，能掌握大陣的人卻是不多，根本找不起十二人會這大陣的。」
眾人又是一陣沉默，這時那個大巫道：「如今我們會此陣法的卻有九人，我們此行來了七人，還有兩人在幽冥界沒有出來。」
蚩尤心想若無大陣定是難以對付軒轅，於是道：「可否馬上選拔幾個人出來，煉此大陣，倘若能煉成，此陣號稱洪荒第一凶陣，那麼到時候要對付軒轅一定就是陣出功成。
刑天思考道：「此陣非常精妙，我看沒有些時日，煉之不成的，不過，硬要煉的話，可以讓很多人來學，一月之後，選出幾個領悟最多的人來組此大陣。雖然到時候這大陣出來威力可能不大，但我想對付軒轅足也！」
蚩尤興奮道：「如此甚妙！」
第二天，刑天就在巫族裡選拔了百來個巫人，傳授他們十二天都煞神大陣的方法，沒日沒夜的勤加練習。以待早日功成
而軒轅這邊一直不停得派人來攻打蚩尤，蚩尤不是高掛免戰牌，就是死守陣地。一月之後，刑天終於訓練出了三個會大陣的巫人，還把幽冥界的兩個會陣法的大巫叫了來。
十二人湊齊，終於組成了大陣。此陣形成之後，蚩尤、刑天非常高興，於是準備去攻打軒轅，蚩尤和刑天心想這次卻有把握能全勝而歸。
這時的軒轅已經與蚩尤僵持了一個多月，糧草不多了，正沒辦法的時候，蚩尤卻舉兵來攻，軒轅大喜，忙召集所有軍士，與之大戰。
兩軍對峙，軒轅軍中，應龍、玄女、素女、風後、力牧、女魃等人一字排開，軒轅上前哈哈大笑幾聲道：「蚩尤，還不快快投降，你命不久也！」
蚩尤輕笑幾聲，並不說話，料是心裡有了盤算，只見刑天、風伯、雨師、魍魎、魑魅，幾個大巫和幾個妖精也齊齊上前。刑天抖動衣袍，呵呵笑了幾聲，大喝道：「布——十二天都煞神大陣！」
九個大巫和三個才學會陣法的巫人急忙上前施展神通，馬上形成一個偌大氣層。只見漫天大霧襲來，瀰漫整個戰場。話說這十二天都煞神大陣乃洪荒第一凶陣，施展的時候應該出現一個手持開天斧的盤古虛象，此時因為幾個小巫法力不夠，大陣雖然成了，卻不見盤古虛象，只見漫天大霧襲來。說來這陣也不可小看，此霧卻能迷惑到軒轅軍隊，而蚩尤這邊卻是看得清清楚楚。蚩尤於是帶兵衝殺上去。
軒轅這邊的將士聽見刑天大叫『十二天都煞神大陣』都嚇了一跳，這十二天都煞神大陣可是當年巫妖大戰之時使出的洪荒第一凶陣，只要經歷過巫妖大戰的人聽到這詞語都得全身打顫，想起那毀天滅地的盤古虛象都得聞風喪膽，怎麼不叫人害怕，可當大家看見只是一些霧出現的時候，心裡都落下一顆石頭似的。
石頭落下了，可這時卻又聽得震天的喊殺聲，料想這蚩尤兵趁大霧的時候衝殺上來，軒轅大叫道：「這十二天都煞神大陣使得四處是煙霧，敵人已經衝了上來。怎麼辦？那位將軍前去破陣？」
應龍上前道：「我龍族最擅長的就是行雲布雨，不過一場大霧，看我來驅散它！」應龍說完便施展神通，那霧氣卻是像見了剋星一樣散去。可當應龍收回法力之時，大霧又重新覆蓋過來，而且還更加濃郁。應龍驚訝無比，連施幾次法，卻是沒什麼效果。
這時風後向前道：「看我用大風吹散他們！」風後說完，雙手上揚，像是在吟唱什麼咒語，霧卻是被吹開了，可後面又來一層，風後再施向後，前面卻又出現了。
風後搖搖頭走開了。這時廣成子也上前道：「看我番天印！」不用說，廣成子施了法術也也沒辦法，最後九天玄女道：「看來只有大家一起施法，驅散大霧了！」
眾人沒辦法，於是應龍、玄女、素女、風後、力牧、女魃各顯神通，終於驅除掉部分霧氣，正是大家驅除霧氣這段時間，那巫族趁大陣出現之時，派兵攻了進來，殺了不少軒轅軍隊。
軒轅眼看敵軍攻來，急道：「怎麼辦？怎麼辦？」
素女道：「如果我們長期在大霧中，定會讓蚩尤兵滅掉，如今之計，只有出這大陣再作打算。」
軒轅和幾人連連點頭，廣成子問道：「可如何能出這大陣？」
玄女道：「我們一直朝一個方向走，便可出這大陣。」
「如何區分東西南北？」
這時女魃道：「我有一寶，可指方向！」女魃說完卻是拿出一個指南車，於是軒轅大軍在指南車的指引下，經過三天時間，在損失慘重的情況下還是出了大陣。
軒轅人族加龍族共50餘萬大軍，出了大陣之後只剩下30來萬，軒轅心裡非常著急，應龍見自己龍族軍隊還沒怎麼和蚩尤正面交鋒就損失那麼多，很是氣憤，於是想帶著軍隊衝殺回去。這時素女道：「應龍將軍不可鹵莽，如果你回去，破不了他的大陣，只會妄送了性命！」
應龍只得歎息一聲，就在這時，聽得遠方戰鼓雷鳴，大霧裡旌旗招展！若隱若現，卻是巫族大軍追了過來。