安倍昌浩:十三歲的半吊子陰陽師.現在正在修行中.個性好強,在爺爺晴明的陰影下生活.最討厭的話語是那個晴明的孫子啊!
魔君:四足的魔怪,昌浩的好搭擋(X泉:BL對像毆飛)像貌可愛,嘴巴很毒,態度高傲自大.其真正身份是十二神將之一,紅蓮
安倍晴明:稀世的大陰陽師,孫子昌浩口中的狡猾的老頭子。曾用離魂之術一二十歲的模樣現身。
紅蓮:魔怪的真正身份,晴明手下十二神將之一,火將騰蛇.陷入困境之時將會現出本來面目。
籐原彰子:左大臣籐原道長的第一公主,可以看見異型,不知道恐懼為何物的少女。
青龍：十二神將之一，認為紅蓮是背叛者，一直以來敵視著他。
平安時代。為了消滅來自異邦大妖怪#8226;窮奇而每晚在都城內巡邏的昌浩與魔怪，打聽到鬼女將在丑時到貴船神社參拜的傳言。另一方面，道長的女兒#8226;彰子，也被一位妖孽俯身的遠親公主伸出了魔掌。這一切都是妖孽們為了把彰子抓來當作窮奇的供品而策劃的陰謀。昌浩為了挽救彰子，勢要劈開都城的黑暗！異術少年奮鬥記，第二彈登場！
到處都伸手不見五指，漆漆的黑暗正蔓延開來。鬱鬱蔥蔥的杉樹林。深深的群山山谷間。靜寂支配著一切，黑暗中，流水聲隱約傳來。星星點點的，是螢火蟲之舞，雖已過了繁盛的時節，但彷彿依依不捨，攜著螢火熹微飄舞。處高地之故，這裡到了夏末依然涼爽怡人。順著清涼的溪流而上，不久便能見到螢火蟲的群舞了吧。若是一整年的話，可是，從某個地方再往前行，就再也看不到螢火蟲的影子了。如同漆染過的黑暗，瀰漫開來。風呼嘯而過，夾雜著霧，重得像要粘到肌膚上一般，奇妙的風。黑暗之中，出現了一對小小的光點。燦爛地閃爍著，冰冷銳利。是螢火蟲嗎？……不。那光點，慢慢的增多，蔓延到四方。那光點，是某種生物的眸子。在這黑暗中，各種各樣的生物正蠢蠢欲動。被同化為漆黑色的這些生物，叫做「異形」。十幾甚至上百的雙眸，都盯向同一點。所有異形望向的，是一頭妖異。那是一種全身浮現著銀色與黑色條紋，且有著像鷲一樣翅膀的可怕魔獸。在它那肥碩的頭根部，有一個暗紅色的凹陷處，血從那裡不斷外滲，一看便知是被什麼動物咬掉了一口。那雙翼伸展，曾一度啪噠啪噠地拍打著。
虎之形，鷲之翼。銀色雙眸，如同冰刃，抹煞月光。
這是前幾日，從與海相隔的大陸內地，從神仙居住的魔幻之地，降臨到這個國度的異邦的大妖怪。它的名字，就是窮奇。
「……你們這些傢伙」
呻吟一般，窮奇嘟噥道。恍惚間視線一轉，朝自己沒有癒合的傷口望了一眼。
每當望著這個傷口的時候，它怒火中燒般的激烈情緒，便從胸中湧出。
——畏懼了嗎，窮奇。不像樣子啊……！
嘲笑聲，附著在窮奇耳朵的最深處，不停地，不停地迴響。因勝利而驕傲自滿的敵人，用牙齒啃噬著窮奇剛剛被剜去的那塊肉。繼而用前蹄胡亂地踐踏著這被丟棄了的沾滿了鮮血的肉。又以它們極可怕的妖力，把歸附窮奇的妖怪們一掃而淨。在那塊土地上，為爭奪支配權而進行了殊死的搏鬥。為了支配那塊土地，進而為了支配擁有那塊土地的大陸諸國而發動了戰爭。窮奇遭受慘敗。力量的懸殊立刻顯現出來，窮奇被刻上了無法癒合的傷口。而且，它放棄了最後一擊，逃了出來。它本以為自己一定會被殺掉，可對方那傢伙並沒有殺死它，也許是覺得，它連被殺的價值都沒有吧。人類在妖怪的面前如同螻蟻之輩。現在的敵人，一定是正處在寬廣大陸的國家中樞，漸漸向內部侵入了。你們這些傢伙，這些傢伙，這些傢伙，這些傢伙……每當窮奇扭動它的身體時，血就不斷地從凹陷處往外滲。身為部下的妖怪們因放逸的妖氣而縮作一團，屏息不能出聲。就在這時，兩個影子降落在窮奇的面前。那是擁有巨大翅膀的兩隻妖異。身材大約和成年男性相當。從黑暗中浮現出來的陰影，是一隻巨大的鳥。
「……主人啊」
窮奇一下子往妖異盯去。隱藏在黑暗中的那身軀，在窮奇的眼裡，就如同站在陽光下一般，清楚地映在自己眼前。兩隻異樣的鳥，目光炯炯地低下了頭。
「我們回來了。」
「請原諒我們久不服侍在您身邊。」
一邊，是形態像雕且有黑色花紋，白頭赤喙。黃色的花紋遍佈全身，頭部以上呈白色，叫聲宛如鵠。他的名字叫狻。他們兩者都是曾位居神仙，因犯下罪行觸怒天帝，而且因為這樣的怨恨，最終淪落為了令人毛骨悚然的魔物。鶚拍打了一下雙翅，正經地向窮奇報告了。
「主人啊……那個大妖怪潛入了宋國的中樞。」
被驅逐出大陸的窮奇，為了瞭解那國家的情況，派他們作為偵察兵去打聽消息了。這正是剛剛偵察完回來的當兒。狻雙眼向四週一掃：
「主人啊，你怎麼樣了？小人不在的時候，有什麼事情發生了嗎？」
鶚和狻回頭望望無數正等候著的妖怪們。其中的一匹，徐徐走向前來。
「實際上……」
他嘀嘀咕咕地又不做聲了。二人的樣子漸漸變得危險起來，這個想報告發生了什麼事情的小妖，被這兩頭可怕的妖異給嚇壞了。不一會兒，兩個妖異將一連串的事情都瞭解清楚了，浮現出要發作的態度，回頭看了看那只領頭的窮奇。
「多麼令人心痛啊……」
「如果有我等相隨，就不會有這樣的事情發生了。」
鶚的爪捉住了將欲放下的妖怪的足。大叫一聲將畏懼的縮作一團的妖怪推到窮奇的面前，鶚低下了頭。
「主人啊，無論如何……」
窮奇的血還在緩緩滲出，傷口還未癒合，它用以毫無表情的雙眼將之一瞥，前蹄輕輕一抬，朝妖怪頭部一擊，啪嚓一聲那腦袋便碎了。從正在蔓延開來的烏黑的血上，映出了過去的一幕幕情景。那是剛剛被殺死了的妖怪擁有的記憶。一個人類的孩子，還有一個不知道是魔物還是神仙的東西，他們從血污之中看到了答案。這個孩子雖然還年幼，難道就已經是道士了嗎？
「在您旁邊，竟如此的失態……。聚集在這裡的所有人，都要有所覺悟！」
狻掃了妖怪們一眼，妖怪們的畏懼便像漣漪一樣擴散開來。
「鶚。可是，可是啊。主人的傷，不是這些小人物所能治癒的。」
「啊，狻。我明白。我明白。所以才要商量對策。」
兩隻鳥妖呼啦呼啦地揮看翅膀，笑了。年幼的道士打倒了驁氤，而且還和一個身份不明的人類一起，暫時把他們打退了。蠻蠻連一個女孩都沒能捉住，九死一生地逃了出來。身為螻蟻之輩，竟敢妨礙我們，真是不可饒恕的行為！
「主人啊……。要治好那個傷口，果然還要用那女孩啊……」
狻對此表示同意。
「這真是、真是配得上主人的貢品啊，就讓我等去搶奪回來吧。」
鶚和鵠的叫聲交織在一起，但一把顫抖的「聲音」刻不容緩地進言了。
「請等一下！」
「不可能那麼輕而易舉就能成功的……」
「那些可惡的人類，說不定會過來礙事。」
在鶚和狻的身後，異形們的聲音越來越響。他們原來所在的國家也有叫做道士的異能者，但是，擁有如此駭人的力量的人，幾百年才會出現一個。兩隻鳥妖對那些妖怪的話置之一笑。
「這是什麼話。……我們要花時間佈一個局……」
「然後剩下的，就是讓主人之身恢復到以前那樣了。」
為了達到這個目的，我們必須得到那個女孩！在血污中映現出來的，就是這個國家最有權勢的、籐原道長的長女，彰子。他們的主人窮奇所負的傷，是被擁有同等力量的大妖怪襲擊而留下的。即使捕食普通的人類，也不能把這傷口根治。所以必不可少的，便是作為擁有崇高靈魂的容器的肉體。沒錯，就像這個姑娘一樣。
「啊，對了。我們索性……」
鶚好像想到了什麼好主意的樣子，張開了嘴。
「把那個姑娘的肉骨的臟腑都囫圇吞掉，飲盡她最後一滴血，然後由我等當中的誰披上她的皮來冒充她，如何？」
「嗯，這主意不錯。那姑娘的父親似乎置身於這一國之中樞。這身軀終究會被送到天子身邊的啊。如果籠絡了天子的話，總有一天這個國家會落入我等手中的……」
「這主意不錯，這主意不錯……」
鶚咯咯地嗤笑起來。正好和狻含混不清的笑聲重合在一起。蔥鬱茂密的森林中，傳出了可怕的迴響。窮奇那宛如冰刃的眸子只瞇縫了一下，就把下巴擱到前蹄上閉目養神了。這女孩天生就要背負著成為天子之妻的命運。背負著成為天子之妻，天子之母，然後成為祖母的命運。她那靈魂恐怕擁有著其他部類所不能感察的高尚與清冽吧。若能把她吞下，傷口馬上便會痊癒，全身也將充滿前所未有的力量吧。窮奇的嘴邊，已經漏出了牙齒。
「……你們按自己喜歡的辦吧。我困了……」
那無法癒合的傷口正慢慢地削減窮奇的妖力。前幾日受到的攻擊，使之進一步惡化了。窮奇貪婪地休憩著，不容周圍的任何東西進入。構築起一堵看不見的牆壁，窮奇陷入了深深的睡夢之中。主人的身影消失在了結界的深處。守護著結界的妖異們，在窮奇的氣息被完全隔絕後，終於鬆了一口氣。這進行著絕對統治的古代妖怪，窮奇。雖說一度敗北淪落到這個國家，但他的妖力還相當巨大的。一隻妖怪徐徐地用前腳刨著土。
「如果，主人的傷痊癒了，會立刻回大陸去嗎？」
雖然負傷了，但窮奇那強大的妖力仍足以讓這可怕的鶚和狻仍向他誓忠。在開天闢地之時誕生的這只可怕的大妖怪。讓窮奇負上難以癒合的傷的，是另一頭和它不相上下的大妖怪。曾經毀滅了好幾個大陸的王朝，現在，又在準備侵入宋國的中樞。
「不用那麼慌張……」
等支配了這個國家，擁有可以和那個大妖怪匹敵的力量再回去也為時不晚。而且，人類之間互相爭奪，不等到大地之上遍佈鮮血，窮奇大概也不會覺得痛快吧。
「人類還不足以恐懼……」
「左大臣大人……」
鶚和狻的嘟噥聲被黑暗所吞噬了。
沒錯！只要能打倒那個九尾的大妖怪，無論要花多少時間也不過分—