沒有人回答。昌浩也並不指望有誰能回答上，他就那樣注視著青年的行動。妖怪逐漸增多，把青年團團圍住，數量數之不盡。像是要施行調服的法術，青年把符咒置於眼前，合上眼睛，開始吟唱咒文。式神們把接二連三靠近過來的妖怪消滅掉。但是數量實在是太多了。越過式神們的空隙，幾個妖怪向青年襲去。
「危險！」
昌浩立刻結印。走出紅蓮布下的障壁，昌浩大喊。
「嗯吉哩吉哩吧咋啦唔哈塔！」
襲擊青年的異形和圍在昌浩周圍的無數的妖怪一起被彈飛出去，在地上痛苦地打滾。青年似乎吃了一驚，微微睜大了眼睛，什麼話都沒有說，微微地笑了一下。跟隨在他身邊的式神意想不到似地瞥了昌浩一眼。昌浩鬆了一口氣，無力地坐到了地上。
「昌浩！」
紅蓮緊張地喊了起來，昌浩馬上做出沒事的回應。昌浩的法術使異形不能再靠近青年。擁有如此厲害的法術，無論是誰大概也不需要幫助了吧。但以昌浩的性格，他不能容忍自己只能袖手旁觀。直直地盯著緊張起來的妖怪們，在昌浩的法術的守護下，青年發出了清澈響亮的聲音。
「——萬魔拱服！」※※※※※
昌浩一時間還不明白到底發生了什麼事。
「……什麼……？」
茫然地向四周望去，四處都散落著無數因落雷而燒焦的屍體。妖怪們爭先恐後地四處逃散，迫不及待地要逃到安全的地方。那只可怕的怪物窮奇不甘心地怒視著青年，消失在黑暗之中。
剩下的，只有一片寂靜，還有在清凜的月光照射下的瓦礫的碎片。紅蓮冷冷地，一動不動地凝視著青年。青年來到坐在地上一動不動的昌浩跟前，伸出手，輕輕地敲了敲他的頭。奇怪？昌浩回過神來，青年正在那裡平和地笑著。然後，他抽出符咒，口裡念著不知道什麼咒語。符咒飛到紅蓮身邊，突然張開，把他全身包裹起來。
「紅蓮！」
昌浩飛快地跑過去一看，紅蓮身上的傷竟然全部消失了。確認過後，昌浩鬆了一口氣。
「厲害……」
可怕。自己竟然不知道有這樣厲害的陰陽師存在！雖然安倍晴明是當代首屈一指的陰陽師，但如果真有這麼年輕就擁有這麼厲害的力量的陰陽師存在，這個記錄恐怕要被改寫了吧。風猛烈地吹著。昌浩猛地轉過去頭來。
「不在……」
往四周環顧了一下，一點兒氣息也沒留下來。由此可見，他比想像的要更加厲害了。慢慢地吐出氣息，昌浩才覺察到身上一點痛楚都沒有了。是那個青年做的吧。真是了不起的實力。
「——昌浩，回去吧」
魔怪尖銳的聲音有點不高興。昌浩往下望著他。渾身潔白纖細的魔怪正一臉不快地盯著地上的瓦礫。雖然傷口已經痊癒，但果然還是有哪裡在痛吧。無論怎樣，能平安無事真是太好了。兩手把魔怪捧起來，昌浩笑了。
「好，回去吧。」
※※※※※
回到安倍宅，已是東方發白的時候了。雖然昌浩總是精神飽滿的，但因為受到了巨大的衝擊，他拖著搖搖晃晃的身體，總算順利越過圍牆回到了自己的房間——
「魔君，你好好休息吧……魔君？」
魔君沒有跟在身邊。昌浩覺得奇怪，走出房間一看，魔怪正一臉不高興地走在走廊上。到底發生什麼事了？覺得事有蹺蹊，昌浩尾隨著魔君。只見他走進了晴明的房間。
「啊！魔君，等一下！這個時候爺爺還在睡覺……」
昌浩正在煩惱不知道該怎麼辦，突然就聽到魔君充滿怒氣的聲音。
「晴明，你為什麼要幹這麼胡鬧的事情！」
昌浩渾身僵住了。
——什麼？
從板門的縫隙中戰戰兢兢地往裡窺視，魔怪對靠在案几上，正睡得迷迷糊糊的晴明大發雷霆。
到底是怎麼回事啊？正想回去的時候，一個從沒見過的女人向昌浩招了招手。從她身上發出的氣息，可以知道她並不是人類。在晴明身邊的，這人大概也是式神、十二神將中的其中之一吧。意識到自己被招進去，昌浩乖乖地走進了房間，晴明儼然一副和藹可親的樣子溫和地笑著。
「啊，是昌浩啊。剛才真是危險呢。所以我才每天都對你嘮叨說要好好修煉的呀。爺爺我並不是討厭你才說這樣的話的。只是，如果在那種場面只能犧牲自己而別無他法，爺爺要什麼時候才安心引退啊……」
「什麼？」
昌浩不自覺地反問，晴明沒有理會繼續說了下去。
「雖然我知道這樣做不好，但爺爺為了可愛的你，還是勉強地做了。」
「……你在說什麼？」
總覺得有種不祥的預感。昌浩皺著眉頭，但仍然保持著平常心，心平氣和地聽祖父說下去。
「爺爺，那是什麼意思？」
晴明用手中的扇指了指昌浩的後方。越過肩膀朝後面看去，昌浩突然在那裡僵住不動了。
那裡有五個人影。散發出清冽的神氣，那肯定不是人類。從溫和的到冷酷的，各種各樣的類型都有。而且，昌浩剛剛才和他們碰過面。
「……神將……？」
口裡低聲念叨著，眼睛慢慢看向晴明。難道……晴明靜靜地笑著，沒有回答。這時，魔怪發出了極度生氣的怒號。
「所以我說，為什麼要靈魂出竅？搞不好會傷害到本體，這樣就徹底完蛋了！」
「不會有那種事情啦。還有青龍和勾陣守在我身邊，不用擔心。」
「不是這個問題！你也要想一下你什麼年紀啊！」
魔怪的怒氣還沒有平息下來，發出了巨大的嚎叫。昌浩無可奈何地按著額頭，決定先把收集到的情報整理好。就是說，把昌浩他們從絕境中救下來的，是率領十二神將趕來的晴明。晴明把自己的靈魂從本體中脫離，來到他們所在的地方。但是，外貌呢？無論怎麼看，那青年也只有二十歲左右。而現在坐在自己面前的祖父已經年過七十了。注意到昌浩的視線，晴明故意歎了口氣。
「昌浩啊……」
挽著胳膊，這位看上去很疲勞的老人，用凝重的口吻說話了。
「爺爺我嘔心瀝血地要把所有的知識都傳授給你，原來那是不行的啊……」
「……啊……」
「真是可悲啊，那種程度的妖怪，竟然不能輕易收拾掉呢……」
昌浩突然說不出話來。不祥的預感像烏雲一樣在心中不斷地集結。晴明用手指支著額頭，無力地垂下來。
「果然還是要再次重頭複習才行啊……從懂事之前起，你就『爺爺、爺爺』地喊，每天都跟在我後面跑，還笑得很高興呢，那時候還真是可愛啊~」又來了。我要冷靜，不能輸給他！
彷彿沒有注意到拚命忍耐的昌浩，晴明旁若無人般地繼續說了下去。
「你還記得嗎？你說過長大時候要像爺爺一樣成為一個陰陽師的。但現在竟然弄得這麼狼狽，爺爺真的要哭出來了……」一直憤慨無比的魔怪也安靜下來，冷眼旁觀昌浩和晴明的這場貌似風平浪靜的對戰。
「那些傢伙只是逃散了而已。仍然在什麼地方潛伏著。但是……就連那些妖怪也對付不了，這樣是無論如何也當不了最高的陰陽的啊……正因為我這個爺爺教導無方而打碎了你的夢想，爺爺我很傷心、很傷心啊……」
彭！終於突破了憤怒的臨界點。
「我明白了！我會把那些怪物打倒給你看的！沒錯！一定會打倒給你看的！」
高聲宣佈之後，昌浩站了起來。
「我要去睡了！晚安！」
昌浩憤怒不已，在走廊啪噠啪噠地大聲邁步，向房間走去。內心竊喜，目送著昌浩離去，晴明不禁大笑起來。
「好了好了，那小子還是那樣容易對付啊。」魔怪半瞇著眼睛瞄著內心欣喜的晴明。
「……晴明，你一定會被討厭的。」
「不用擔心不用擔心，即使這樣我還是一如既往地愛著昌浩呢。這全都是我愛情的表現~」
真是無敵。魔怪無可奈何地歎息，晴明突然嚴肅起來，探出身子。
「紅蓮啊，你也要振作起來。你放下作為我的式神的任務，也無非是為了那樣嗎？」
被喚作紅蓮的魔怪一下子沉默了。既然自己自願去當昌浩如煙海的護衛，那無論發生什麼事情都會守護到底。但那並不等於要犧牲自己的性命。守護昌浩，此外，還要守護自己的生命。
晴明所說的，就是這件事。魔怪甩了一下尾巴，向晴明行了個禮就離去了。昌浩房間的拉門打開著。
「昌浩！」
幾本書朝急步走進房間的魔怪飛了過來，他立刻本能地呆立不動了。室內是一片慘狀。幾帳倒下，案幾翻轉、書籍凌亂、卷軸展開得滿地都是。剛剛從魔怪耳邊飛過的好像就是那《山海經》。
「可惡！！！！！！！！說什麼……說什麼『正因為我這個爺爺教導無方而打碎了價錢的夢想』啊！普通的陰陽師可以靈魂出竅，而且還能做出返老還童這種像妖怪一樣舉動嗎？」
確實是這樣。魔怪也暗自表示同意。因為是晴明，所以才能成功。其他的陰陽師是沒可能做出來的。把習字用的和紙揉成一團，昌浩繼續大發牢騷。
「那傢伙大概從一開始就在看了吧！既然全部都看得一清二楚了，幹嘛不早點出現幫忙啊！那隻老狸貓！只是想在最精彩的地方登場吧！啊啊啊啊啊！！真令人生氣！」也許是這樣吧。魔怪也贊同昌浩如煙海的說法。因為是晴明，所以他真的會這樣想的。且……魔怪把頭微側思考起來。自己自昌浩出生以來一直在注視著他的成長。雖然晴明確實是經常拿昌浩開玩笑，但也應該沒幹過什麼太過分的事情，導致昌浩要叫他「老狸貓」的啊……
「昌浩，你為什麼要把晴明看作是眼中釘啊？」
聽到魔怪的發問，昌浩放下手中正要扔出去的小桌子，一把回過頭來。
「這個問題問得好！那是在我五歲的夏天發生的事情，那時的我還是一個惹人憐愛的小孩子。」
當時，除了工作，晴明無論去哪都要帶上昌浩。昌浩也很樂意跟隨他出去。到那時為止，昌浩還是很喜歡晴明的。
「有一天，那老狸貓竟然在傍晚的時候把我扔到貴船神社去了！」
那時的昌浩真的很粘晴明，已經撒嬌得有點過分了。雖然晴明覺得很可愛，但這樣下去，昌浩只會變成一個嬌氣的貴族子弟。難得擁有這麼優秀的才能，晴明決定這次要狠下心來，把昌浩丟在了傍晚的貴船神社，還把他結結實實地綁到了樹上。又想起什麼不好的回憶了，昌浩的臉色變得鐵青。
「夜晚的貴船神社不是一般的恐怖啊！？一片漆黑，只是星星的亮光，除了蟲鳴就只剩下一片寂靜，而且還不知道從哪裡傳來『當——當——』的響聲！」
我知道，魔怪在心裡點了點頭。聽著充滿著憎恨的敲打五寸釘的聲音，這個不知道恐懼為何物的嬌生慣養的小孩的確露出了一副像要哭的樣子。紅蓮就在被丟棄的昌浩的身邊，為了不讓他遭遇真正的危險。晴明就是因為知道這點，所以才放心地扔下昌浩拂袖而去的。
「結果，爺爺在第二天的早上才回來。你猜他說了什麼！？『對不起對不起，因為突然有工作，不能回來接你。』而且還毫不在乎地笑著！那時我真的認為他是鬼！」
那件事情魔怪也知道。他沒有做聲，微微地點了點頭。的確是有點粗暴的療法，而且似乎比預想的留下了還要深的傷痕。但畢竟對晴明的憎恨還沒有到深惡痛絕的地步，他的計劃也算是成功了吧。從那以後，昌浩就好像和晴明反目了一樣。但是，這一切都早已被晴明預料到了，昌浩所走的路最終仍然處在晴明的掌握之中。昌浩漸漸激動起來，語氣也變得不客氣了。
「無血無淚這個詞肯定是用來形容那隻老狸貓的！可惡！真惹人生氣——！」
但是，即使一直這樣大嚷大叫也是毫無結果，大概是時候制止了吧。想到這點，魔怪正準備開口。
「我說，昌浩，是時候……」
「而且，而且，真要幫忙的話，為什麼要等到紅蓮傷得體無完膚之後才肯出手啊！即使是神將，受了傷也是會痛的，也是會流血的！那隻老狸貓！冷血動物！」
一直在抱怨的昌浩，知道紅蓮負傷的真正原因。因為自己還不成熟。正因為自己的不成熟，所以紅蓮才必須花那麼大的精力來保護自己。他還沒有使出一半的實力，就已經變得破爛不堪了。晴明說得沒錯。錯的是半吊子的實力不足的自己。自己很清楚這點。雖然很清楚，但是……但是這份洶湧的怒氣應該發洩到哪裡才好？
「魔君！」
突然轉過頭來，昌浩嚇人地喊了起來。魔怪不自覺端正地直立起來，把右手舉到額頭前方。
「是！」
昌浩兩手緊緊握拳，不住地抖動，用響亮的聲音說到道。
「我要試著去做！我要親手把那些怪物全部打倒！所以，請你把力量借給我！」
面對昌浩突如其來的要打倒怪物的誓言，魔怪有些吃驚地眨了眨眼，隨即高興地點了點頭。看到這情形，昌浩一把挑起簾子。黎明的天空純淨地、明亮地擴展著。啊，多麼清爽的破曉的天空啊！但是，這種清爽也不能撫平昌浩的心。他猛地仰天大叫。
「走著瞧吧，你這糟老頭子————！」
陰陽道的名門安倍家的末子，安倍昌浩，13歲。像往常一樣被偉大的祖父耍了一頓後，仍不服輸地宣下了要打倒來自異邦的妖怪軍團的偉大的誓言。
這聲音縈繞在仍未從睡夢中醒來的京城的上空，久久不散。