英國船員和法國兵之間的關係也很融洽，每天晚飯後，他們之間都進行拳擊比賽，雙方揮拳對擊，龍騰虎躍，各不示弱，而打完之後，則其樂融融。
船繼續在紅海中行駛，在船舷下面，海浪翻騰，洶湧澎湃之聲洋洋乎盈耳。海水深碧，浩淼難測，魚龍水怪潛伏深藏，大海一望無際，而輪船是獨立的小世界，在萬里大海上顯得是那麼渺小。季羨林彷彿置身於一個童話或神話世界中，恍惚間又似乎是在夢中，想像中的蓬萊仙山，虛無飄渺的海象，都是呼之欲出了。無論如何，他感到不像是在人間了。
1946年2月19日，輪船在海中已經航行了11天，仍在紅海中行駛。
過去，季羨林曾思考過，為什麼會有「紅海」的名稱？後來，他得知海中的顏色一般呈現深青色，局部地區因海藻大量繁殖而呈現絳紅色，這是紅海得名的緣由。難得的是，這一次他親眼看到了紅海之「紅」。
在這天的日記中，季羨林寫道：
今天天氣真熱，汗流不止，吃過午飯，想休息一會兒，但熱得躺不下，到最高層甲板去看，遠處一片紅浪，像一條血線。海水本來是黑綠的，只有這一條特別紅，浪沖也衝不破。大概這就是「紅海」名字的來源。我們今天也看到飛魚。[《留德十年》第157頁，東方出版社1995年。]
千里航程中，只有幾米寬不知有多長的一條紅線，由於海藻而呈現絳紅色，所以能看到實在不易。季羨林看到這條紅線，暗自慶幸自己是一個極有運氣的人，如果不是在最高層甲板上，如果不是此時正好走上去，如果沒有運氣，那就看不到了，想到這裡，季羨林有點飄飄然了。
3．排除了險情
紅海是非洲和亞洲之間的狹長海域，這個地區沒有任何常年河流注入，周圍氣候乾熱，雨量稀少，平均氣溫就在25℃—28℃之間。2月中旬以後，天氣已經很熱了。由於這樣，過紅海經受的難關，第一個就是這難耐的熱，而從蘇伊士灣到曼德海峽長達二千一百多公里，輪船要渡過這條漫長的海路，不知要熬過多少個難耐的乾熱的白天和夜晚。
熱之後的第二道難關是險。紅海這個地方，缺乏天然良港，由於大氣層中炫眼的熱閃光、沙暴、暗礁險灘和水流湍急等原因，輪船的航行是十分困難的。季羨林由於是局外人，對此當然不會有體會。
有一件後怕的事，是輪船過了馬六甲海峽以後才知道的。原來因為當時第二次大戰剛剛結束，大海中滿佈的水雷還沒有來得及全部清除，從地中海到紅海，再到印度洋，到處都是這樣。在季羨林乘坐的這艘船啟航以前，已經有幾艘船觸雷沉沒了，對此，季羨林最初並不清楚，但多少有點感覺，因為一上船的時候，乘客們便被集合到甲板上，戴上救生圈，排班演習。此後，天天要到甲板上去「站班」。
輪船就這樣繼續行駛，險情在季羨林他們完全不知不覺的情況下被排除了，船駛入印度洋，又繼續航行了。二十多天的航行，有多少險情發生，誰也不知道，輪船終於接近馬六甲海峽了。這裡是連接印度洋安達曼海和太平洋南海的水道。過了這條水道，一天早晨，船長告訴大家，頭天夜裡他一夜沒合眼，這裡是水雷危險區，他生怕會出什麼問題。現在，最危險的地區已經拋在後面了，險情算是排除了，從此，他終於可以安心睡覺了。季羨林他們聽了，心裡直發毛，都有點後怕，他們知道險情被排除了，所以感到後怕是幸福的，因為只有危險過了以後，才能有後怕。
就在這種幸福感充溢心中的時候，季羨林乘坐的輪船駛入了越南同奈河的下游，這是一條大河，河面極寬，簡直就像《莊子·秋水》中所說的「涇流之大，兩涘渚崖之間，不辨牛馬」。過了二十多天海上生活，輪船彷彿在天上航行，見不到大陸，現在終於看到了河兩岸的蘆葦，蒹葭蒼蒼，一片青翠，季羨林覺得又回到了人間，心裡熱乎乎的，感到非常溫暖。
1946年3月7日，經過在大河中的一段航行，輪船在西貢市靠了岸，海上漂流的第一個階段，算是結束了。
4．在西貢聞到了家鄉味
到了西貢，從馬賽開出的這艘輪船也就完成了歷史使命。
下了船，季羨林想起了在船上結交的法國年輕軍官，想與他告別一聲，穿過摩肩接踵的人群，好不容易才在萬頭攢動的法國士兵中找到了他。沒想到，季羨林懷著一顆熱烈的心，簡直是跑上前去想同他握手告別，而他卻掉轉了頭，眼睛根本不看季羨林，而是盯向別的方向。季羨林大吃一驚，當頭挨了一棒，彷彿被人澆了一頭涼水，先是愕然，後是坦然，最後才感到是當然。因為現在是到了法國人的殖民地，必須擺出一副殖民主義者的架勢，才算夠譜。因此，在輪船上托在手掌上的那顆心，現在又收回，裝到腔子裡去了。季羨林也並不生氣，心裡只覺得非常有趣。
在這裡，要換乘輪船去香港。而輪船又遙遙無期。季羨林他們又住進了旅館。
經過一番鬥爭，南京政府駐西貢總領事館對幾個中國留學生的招待頗為周到。有了瑞士和馬賽的經驗，所以，他們住進旅館，就決定給這些外交官員一個下馬威，給一點顏色看。
第一次吃飯時，季羨林看到餐桌擺的是竹筷子，便試探性地，甚至有點近於無理取鬧地說：這竹筷子不行，要換象牙筷子！結果第二次吃飯時，果真換了象牙筷子，筷子上閃閃射出的白光，宣告了他們鬥爭的第一個勝利。
這之後，他們又與總領事尹鳳藻交了幾次火。
一次是1946年3月13日。這天上午十點，季羨林他們去領事館見他，他不在。一直等到十一點，他才回來。一見面，尹鳳藻態度非常不客氣，季羨林心裡大火，和他頂了起來，季羨林這一硬，他反而和氣了。這種官僚就是這樣欺軟不欺硬。
第二次是在1946年4月13日，到西貢已經一個多月了。早晨六點起床，吃過早飯，季羨林便同劉先志等人去領事館，交涉到香港的大中華輪船的頭等艙位。一開始，尹鳳藻耍滑頭，不想給訂，一看他們來勢不善，才答應了，他們又一次得到鬥爭勝利的歡樂。
西貢真是別有一番天地。西貢地處熱帶，時值春末夏初，驕陽似火，椰樹林蓊鬱繁茂，濃翠撲人眉字。季羨林第一次看到熱帶風光，大開眼界：
彷彿有一股從地中心爆發出來的生命力，使這裡的植物和動物都飽含著無量生機，說到動物，最使我這個北方人吃驚的是蠍虎子（壁虎）之多，牆上爬的到處是這玩意兒。這種情景我以後只在西雙版納看到過，還有一種大蜥蜴，在不知名的樹上爬上爬下，也是我從來沒有見過的。我用小樹枝打它，它立即變了顏色，從又灰又黃變得碧綠閃光，難道這就是所謂變色龍嗎？[《留德十年》第159頁，東方出版社1995年。]
此時，雨季已經開始。每天多在下午必定下雨，本地人說，雨什麼時候開始下，決定於雨季來臨時第一天下雨的時間，如果第一天是下午二點開始下雨，那以後每天都是此時開始。
季羨林觀賞到熱帶雨季的風光。暴雨降臨前，往往還是烈日當空，普照著大地，連一點下雨的跡象也沒有。但是剎那間，鬼使神差似的，一下子彤雲密佈，天昏地暗，雷電交加，一會兒便大雨傾盆了，其聲勢，真可以驚天地，泣鬼神。古人形容說：「滋禾潤稼，花枝上斜掛玉玲瓏；此地肥田，草梢間亂滴珍珠滾。高山翻下千重浪，低凹平添白練水。遍地草澆鴨頂綠，滿山石洗佛頭清。推塌錦江花四海，好雨，扳倒天河往下傾。」想不到古人形容的大雨，季羨林在西貢竟身臨其境，體驗到了。只見大馬路上到處濺起了珍珠似的水花，椰子樹也都被雨水沖洗。然而時隔不久，大雨會驀地停下，黑雲退席，藍天出台，又是一片陽光燦爛的大地了。[《留德十年》第159頁，東方出版社1995年。]
對越南人的風情習俗，季羨林在這裡有了初步的瞭解。女人的瀟灑，男人的閒散，給他留下了深刻的印象。
由於地處熱帶，越南婦女的衣著表現出熱帶的明顯特點。越南婦女的衣著，有點類似中國旗袍。但用料是白綢子，而且開衩之處極大，幾乎開到腋下。還要穿上黑綢子縫的褲子，穿上這一套衣服，上白下黑，或裡黑外白，旗袍由於開衩極大，所以很容易飄動。年輕的越南倩女，在熱帶的微風之中，款款走來，白色的旗袍和黑色的綢褲，飄動著，招展著，猶如黑白大理石雕成的女神像，但不是兀立在那裡不動，而是滿世界游動。在她們身上，季羨林他們看到了散發出的青春活力。連整個街道都由於她們而顯得生氣勃勃，活動起來，這樣的一種東方美，是越南少女獨有的瀟灑，在西歐國家找不到，在其他東方國家也找不到。
而男人們呢？因為在熱帶，稻米可以一年三熟或四熟，大米是極便宜的，不用吹灰之力，就可以弄到大米，填飽肚皮。由於謀生容易，所以男人們都十分閒散。除了下雨的時候，人們都在戶外活動，椰子樹或是其他不知名的樹下，人們懶洋洋地坐著，或聊天，或抽煙，或飲茶，那種悠然自得的樣子，真讓人叫絕。季羨林此時不禁想起西方什麼人說過一句話：
世界上什麼東西都害怕時間，時間惟獨害怕東方人。[《留德十年》第160頁，東方出版社1995年。]
最重要的，是季羨林在西貢市看到了不少華人，聞到了強烈的故鄉味。
西貢市中心不遠的大街上，市場上，來來往往的儘是中國人。商店主是中國人，商店的招牌是漢字，顧客也都是中國人，還有許多小型工廠，如碾米廠、磚瓦廠之類，也是中國人在這裡開辦的。至於吃的東西，則更是中國風味，什麼酒樓，小吃攤，一律的廣東風味，廣東臘腸，廣東臘肉，滿貨架上都是，名貴的烤乳豬也隨處可見。人說食在廣州，沒想到西貢竟有這麼多廣東菜餚，這使季羨林聞到的故鄉味更為濃郁了。
西貢的華人學校很多。中學有幾所，小學則很多，華人報紙、華人書店、華人作家、華人文化人、華人醫院也到處可見。季羨林這批中國留學生，一到這裡，便與華人文化人有了接觸，應邀講演，寫文章，赴宴。
一天，季羨林到一個中學去講演。他偶爾提到了蔣介石的名字，全場忽地一聲，全體起立，把季羨林嚇了一大跳，手足無措，後來知道，這裡當時都是這個樣子，大概是從國內國民黨軍隊傳播出去的。
華僑們非常尊敬這批中國留德學生，把他們當做親人，關係非常融洽。南京政府派駐的總領事館，是來管理越南華僑事宜的，但實際上卻繼承了過去大衙門的一切弊病，華僑吃虧是經常事，但因為無法到南京投訴，也只有忍氣吞聲了。華僑們看到這批留洋學生，認為他們有後台，便托他們到總領事館說這說那，把他們當成青天大老爺了。他們見到領事館的人，有意無意之間，為華僑說上幾句，居然也會奏效，原來領事館的人也認為他們是有後台的。華僑們信任他們，願意同他們來往，留學生們住的旅店，經常是門庭若市，宴會無虛日，天天有人請。
季羨林不無深情地寫道：
從空間距離上來看，祖國離開我們已經比在萬里外的歐洲近得多了。我們也確實感到了祖國的氣息。這裡的華僑十分關心祖國的抗戰。同世界其他各地的華僑一樣，他們熱愛祖國，與祖國的命運息息相關。此時抗戰雖然已經勝利，但是在長達八年的浴血抗戰中出現的許多新鮮事物，仍然在此地保留著。比如《義勇軍進行曲》我就是第一次在西貢聽到的。它振奮了我這個遠方歸來的遊子的心，讓我感到鼓舞，感到光榮，感到興奮，感到驕傲，覺得從此可以挺起腰板來做人了。……此外，從當地華僑嘴裡說的普通話中，我還聽到了一些新詞兒，比如「傷腦筋」、「搞」等等，都是我離開祖國時還沒有出現過的。語言是隨時變動的，這些詞兒都是變動的產物。
這些大大小小的新鮮事物，都明確無誤地告訴我說，我離開祖國不遠了，祖國就在我的身邊了，我心裡感到異常的前所未有的溫暖。[《留德十年》第162—163頁，東方出版社1995年。]
5．香港印象
在西貢，從1946年3月7日抵達，一直到4月19日離開，共住了四十多天。
4月19日，季羨林終於登上大中華號輪船，駛離西貢，開往香港。
大中華號是一艘相當小的客輪，載重量不過一千多噸，不到從馬賽開出的那艘大輪船的十分之一。船上設備極其簡陋，雖經與總領事館的鬥爭坐上頭等艙，但裡面也並不豪華，其他艙位更不必說了。