一九三六年四月的九龍洲，在防守紅軍過境的喧囂聲中，鄭超群又大發了一筆橫財。從九龍洲各家各戶徵納「防共」、「購買槍支彈藥」、「加固構築工事」、「挖護城壕」、「設置洱海灘頭障礙」等費用，多得不可勝數。同時，鄭超群出面讓九龍洲的經商大戶捐款，言之灼灼，說是防阻「共匪紅軍」或用於抗擊日本侵略軍，支援抗日前線之用。可是，阻來抗去，在九龍洲連個紅軍和日軍的影子也沒見到。其實，巧立名目籌集來的錢款已落入鄭超群的腰包。接到上司之令的鄭超群以九龍洲鎮長的名義，成立了「九龍洲抗日聯合會」，自任會長。洪泰然因在九龍洲有聲望，又是老同盟會會員，被人推舉為副會長。九龍洲雖然成立了「抗日聯合會」，但對抗日不是那麼熱心。國民黨的積極反共、消極抗日之策，甚至影響到了僻在滇西一隅的九龍洲。就在這年的十二月間，外電突然傳來了東北軍張學良、西北軍楊虎城因要求抗日而扣押了蔣介石的消息。
這突如其來的消息，差點嚇得鄭超群昏死過去。這還了得！國民黨的天下竟有人敢於劫持黨國的最高行政長官？後來，鄭超群終於弄明白了事件的原委。原來，蔣介石實行「攘外必先安內」的政策，讓張學良、楊虎城圍剿紅軍。然而，張學良、楊虎城請求「停止內戰，一致抗日」，遭到蔣介石拒絕。於是，才有了震驚世界的「西安事變」逼蔣介石答應抗日的主張之事發生。鄭超群足不出戶默想苦思了數日，終於悟出了道理。再後來，「西安事變」得以和平解決，國民黨、共產黨第二次合作，共同抗日。這些消息傳到九龍洲，鄭超群以鎮長和抗日聯合會會長的名義，召開了九龍洲社會賢達和知名人士參加的會議，商討九龍洲籌集抗日款項、物資和加強九龍洲民團裝備、訓練的事宜。九龍洲雖然遠離抗日前線，可鄭超群也還是讓人前去昆明購買先進的槍支彈藥，擴充九龍洲民團的隊伍，繼續任命楊本善為民團總指揮，並命其前往大理保安團楊本憲團長處邀請軍事教官，訓練九龍洲民團的武裝人員，已備日後戰事之用。
一九三七年的初春悄悄來到了九龍洲。洪家的小少爺洪劍鋒已十八歲。這之前，洪劍鋒與胞妹洪劍梅、洪劍竹一直在大理城中求學，並與鄭家四兄妹鄭啟山、鄭啟川、鄭啟芝、鄭啟蘭同在大理城中的雲南省立大理中學「西雲書院」同窗共讀。數人均從少年逐漸進入青年，故思想受時事影響較深。洪家三兄妹，洪劍鋒沉默寡言，城府很深，平時很少說話，一旦言出，必驚四座。但洪劍鋒一心唸書，不關心時事，不求聞達，心想有朝一日學成之後，回到九龍洲繼承祖業經商，用強盛之本報效祖國。洪劍梅、洪劍竹思想傾向進步，連著裝也追趕潮流，一派時髦裝束。洪家管家段有義之子段興也在西雲書院求學，因出身平民，更容易接受革命思想，故言行偏激、正義自在意料之中。鄭啟山思想保守，很少參加校外活動，更沒有偏急之言，一門心思想日後經營鄭家德繼祥。
鄭啟川則頑皮劣行，以富家子弟自居，常常逃學到大理城中吃喝玩樂，結識社會上不法之徒，幾欲被校方開除學籍。鄭啟芝端莊賢淑，不與狂傲之人交往，故常常與洪劍鋒在一起探討學業，日久生愛，內心深處喜歡上了洪劍鋒。鄭啟蘭進入西雲書院讀書之後，思想偏激，常常抨擊時事，甚至排演進步戲劇，對時局進行諷刺、影射。書院裡時有進步教師與之交往，談論革命。鄭啟蘭立志改造社會，站在時代潮頭，到大風大浪中鍛煉，拯救中國於水火之中。其時，西雲書院已有中共地下組織活動，鄭啟蘭久而久之信仰馬列主義並且秘密加入了中國共產黨，做起了革命之事。眾人畢業之後，先先後後離開了西雲書院。段興見洪家兄弟姐妹均已離校便也回到九龍洲洪家大院。洪泰然果不食言，又見段興也已長大成人，便讓他去了龍洲祥下關分號，協助掌櫃管理商務。段有義、段興父子謝過洪泰然，段有義深知洪家於段家的深恩，讓段興再次拜謝洪泰然。翌日一早，段興即告辭段有義前往下關去了。
這年七月七日，日軍借口一名士兵失蹤，要求進宛平城搜查，遭當地中國守軍奮起還擊，終於暴發了「七七事變」。由此，中國全面抗戰開始。九龍洲在成立「抗日聯合會」的基礎上，又成立了「抗敵後援會」，經眾人推舉，由洪泰然出任會長，負責慕集抗日戰備物資和資金，利用經商的各種運輸工具運往指定地點，支援抗日前線。九龍洲因水陸交通方便，滇西的抗戰物資在九龍洲彙集之後，這才運往抗日前線。過去，洪泰然與鄭超群為生意上的買賣，一直面和心不和，往往是舊怨未平又添新恨，甚至在公開場合互相謾罵、攻擊，恨不能置對方於死地而後快。
而如今，時過境遷，物是人非，為了抗日救亡之事，二人盡釋前嫌，攜手合作，常常在一起為抗日奔忙、計議。洪泰然與鄭超群在生意上經歷了無數次風風雨雨之後，已很少相互撤台，可心理上的競爭依然存在，而且永遠演繹下去。人就是這樣，沒有敵手，沒有競爭，就必然難以快速發展和進化。每次在九龍洲鎮公所，洪泰然偶爾憶起被鄭超群陷害之事，心中甚是不平，可眼下國難當頭，怎能為一己之恨而耽誤抗日救國的大事，因而也就強裝笑顏，應付於鄭超群。鄭超群也因往年無端陷害洪泰然而感到內疚、自責。二人雖有芥蒂和過節，可相互間見面說話總是客客氣氣，禮貌當先，城府很深。
一日，大理縣政府來督辦抗戰物資轉運的官員到了九龍洲鎮公所，鄭超群讓人去將洪泰然喚來。寒暄過後，鄭超群笑了笑，對洪泰然道：「洪老爺，此次縣政府來人，是來催辦抗戰物資的轉運。九龍洲募捐來的物資要盡快轉運出去。據說，眼下不僅九龍洲的物資尚未運出，連下關倉庫裡的物資也堆集如山。洪家龍洲祥經營茶馬古道生意，別說這點物資，就是再多也不在話下。可如今前方需要物資，而洪老爺不知何因卻未運出抗敵前線急需的物資，是何居心？洪老爺，你是九龍洲抗敵後援會的會長，本鎮長將你叫來，是想問一問物資轉運情況和轉運計劃、時間，本鎮長好回縣政府督辦大員的話。」洪泰然在心中罵了鄭超群數句，暗道：「好個鄭超群，當年洪家龍洲祥的馬腳子。想不到如今左一個鎮長，右一個鎮長，在本老爺面前擺譜充大。其實，你只是一個狗樣之人，耍什麼威風？」罵歸罵，洪泰然卻笑著道：「鄭鎮長，你也知道，最近，大理、賓川的馬幫均去運輸修建滇緬公路的物資去了，一時難以召回。
而九龍洲的騾馬，本會長初步合計了一下，也不過數百匹，況且多數仍在外未返回九龍洲。聽說近來日本飛機轟炸得厲害，沿途不僅炸壞了道路，還炸死了不少馬匹和趕馬人。如此看來，這抗敵後援會的物資恐怕一時難以轉運出去。」大理縣政府督辦員一聽，臉煞一下白了，說道：「如果近期物資無法運到貨站，一是汽車等著載貨，二是火車車廂空著，前線急需的物資運不走，這事可就鬧大了。到時，省政府怪罪下來，可不是鬧著玩的。」鄭超群也附和了幾句，言語之中難免有說得刻薄難聽之語，洪泰然強壓住心中的憤怒，只好道：「本會長盡力而為，盡量在近期將抗戰物資運至貨站，交割給有關人員。為抗日出力，人人有責。這騾馬少說也得有千匹，方能於近期趕運完積壓的物資。唉，這事真難吶！」洪泰然窩著一肚子氣，回到了洪家大院。歎完氣之後，洪泰然讓人將段有義喚來，問道：「段管家，這幾年為了洪家茶馬古道的生意辛苦你了。本老爺是看重你的兒子段興的。
雖然他已前往龍洲祥下關分號，可因近來要大批量運輸抗敵物資，騰沖作為中轉站已經越來越重要，為了確保抗敵物資的不斷輸出和輸入，本老爺想讓他主管龍洲祥的騰沖分號，不知段管家是否同意？」段有義回道：「有義父子與老爺有知遇之恩，有義就是肝腦塗地也無法報答老爺的大恩大德。段興承蒙老爺關懷，學業、為人均有長進。如今，若能掌管洪家龍洲祥騰沖分號，那將是我兒段興之福，我豈有不允之理？」洪泰然手托水煙袋，撣了撣煙灰，又道：「段興本是能幹之人，今後本老爺是不會虧待於他的。今天，本老爺喚段管家來是有要事相托。」段有義欠了欠身，道：「有義聽憑洪老爺吩咐就是了。」洪泰然向段有義言說了召集馬幫托運抗敵物資之事，段有義滿口答應下來，並表明翌日即可動身前去鶴慶找趙大幫忙，後幾日便可隨馬隊回到九龍洲，以解洪泰然的燃眉之急。最後，洪泰然肅然道：「不！今日段管家就動身，此事十萬火急，千萬耽誤不得，否則，本老爺將難辭其咎。」段有義見洪泰然如此著急，便急忙準備行裝去了。洪泰然把段有義打發走之後，正欲稍憩片刻，鎮公所又來人喚洪泰然前去議事。
洪泰然一路默想，議事無非也就是急運抗敵物資至前線，此事催得如此之急，肯定前線吃緊，缺少物資。此事於國有大益，定要做好，方不愧九龍洲抗敵後援會會長一職。果不其然，大理縣政府督辦、鄭超群一夥人正一籌莫展，唉聲歎氣不止。原來，省政府又來電催要抗敵後援物資，並限期運到指定地點，否則軍法從事。洪泰然胸中有數，笑笑之後，將馬幫數日之內必到九龍洲，馱運貨物出九龍洲不會超過十日一語道出。大理縣政府督辦一聽，愁眉舒展，心中釋然。鄭超群深知洪泰然的能耐，心中暗忖：「調集馬匹區區小事，怎難得住洪家老爺洪泰然。如此看來，不出五日，貨物即可啟運。」
果不出洪泰然所料，五日之後，段有義、趙大率領大批馬幫來到九龍洲，馬匹足有一千多匹。捆綁貨物也只需一日，然後，馬隊舉行了出發儀式，匆匆馱運貨物出了九龍洲，望南一路而去。時間不出二月，九龍洲集存的抗敵物資通過水陸交通全運走了。洪泰然如釋大負，欣喜不已，重重賞了段有義。洪泰然在九龍洲也算得上是呼風喚雨之人，如今為了前方抗戰，動用經商之術，自是理所當然。
這年九月，從西雲書院畢業的洪劍鋒被洪泰然派往商旅活躍紛繁的下關，主持洱海航運及接手龍洲祥下關分號的掌櫃職務。其頭銜自然是洪家龍洲祥「小老大」。臨畢業時，洪劍鋒與情竇初開的鄭啟芝山盟海誓，悄悄私訂了終身。這事著實讓人百思不得其解。照理說，洪家鄭家本是冤家，生意場上是有我無你、有你無我的買賣對手，斷然不會有這段姻緣之事發生。可上天就是這樣安排，有時冤家也會變為親家。世事難料，天作之合，命該如此，早已天定。當然，這事若讓雙方的掌門人知道，斷然是不會應允的。因此，兩人約定一年之後再予以公開。
媒妁之言、父母之命，對於開明時代的男女青年來說，似乎已失去效力和約束力。洪劍梅繼續上省城求學，不久，出洋日本學醫留學去了。洪劍竹傾向革命，去了雲貴川抗日後援軍，參加了抗擊日軍的隊伍。數月之後，與雲南有志青年一道長途跋涉去了革命聖地延安，進了抗日軍政大學。鄭啟川考上了軍校，就讀軍事學術，後加入了國民黨軍隊，去了抗日前線。鄭啟蘭稍在洪劍竹之後也參加了雲貴川抗日後援軍，後來也輾轉去了延安。鄭啟芝為了洪劍鋒留在了鄭家大院，做起衣食無憂的富家小姐。至此，洪家鄭家的新一代均各自找到了屬於自我的歸宿，開始了屬於自身的人生歲月。