第二天我們直接進入沙丘，但沙丘僅僅佔據了一條狹窄的地帶。景色一下子就改變了，沙漠突然停止不前，代之而來的是點綴著小山的平坦沙丘，左面可以看到高高的沙漠，稀稀疏疏的綠色植物與流動的黃色沙丘形成了鮮明而強烈的反差。如果我們選擇穿越無水沙漠的直線，那就只能使用馱著輕行李的快速駱駝，以日行千里的速度行軍，對一個旅隊而言那是不可能的。
8月的最後一天旅隊又一次轉向西方，此時我們的左邊是截然分明的沙海的邊界，而右邊的沙帶則越來越窄，最後竟至完全消失了。
9月1日，秋風送爽，格外宜人，旅隊繼續向西推進，南面的高高的沙丘在早晨的陽光映照下顯得格外壯觀。我們沿著兩個幾乎已乾涸的小湖的岸邊行進，小湖名叫「白草之湖」。在此旅隊遇到了一支從王爺府運玉米的商隊。由於要回家，那些人高興地如玩沙子的孩子，心情愉快地與門托開著玩笑，在巴因莫托附近——這個地名的意思是「多樹的地方」，一個勤勉的漢人建了一間泥房子，現在一個漢人大商隊正在那裡休息，他們的目的地是古城。這裡稀稀落落地長著一些野榆樹。
然後出現的是由房子和廟宇組成的寺院。在其坐落的山腳下，旅隊開始安營。寺廟很小，但保存完好而整潔。這裡還有一個收費站，每匹駱駝須交28分錢——要我們交稅是不可能的。我們得知，去年大概有12000匹駱駝打此經過，但由於內戰和匪幫的影響，今年駝隊的通過量大大下降了。西去的駝隊帶著毛織品、茶和給養，東來的駝隊則帶著獸毛、皮草、地毯、乾果等。
第二天旅隊在山間行進時，來到一個極為平坦的波形地帶，行至高處可看到遠處的壯觀景象。景觀不斷變化，最後，旅隊進入一片深綠色的高大樹叢中，大家在其中差點迷路。
那個晚上旅隊是在「新水泉」邊度過的。
拉爾森仍然帶著給養隊打頭陣，不清楚我們能否在嘎順淖爾和額濟納河以東趕上他們。他們的宿營地很容易辨認，在查干—德爾蘇附近就曾有過他們的宿營地。我們就在「新水泉」度過了陰鬱的9月3日夜晚，凌晨4點鐘，天尚未亮時大家已經醒了，6點以前就要上路。太陽升起後，我坐起來吃早飯，赫姆波爾和劉則張羅著劃基線，通過基線我每天都在各種地段測量我的坐騎的步幅長度，與此同時門托拆掉我的帳篷，打包好東西，然後以慣常的方式安放在我的晃悠悠的駱駝背上，並佈置好我的「瞭望台」。
在滿是溝渠的地方還沒走多遠，我們就碰到了一個由15名中國人組成的奇特駝隊，女人和孩子坐在行李捲上，衣衫襤褸，其情堪憐。男人們徒步行走，駝鈴如喪鐘般叮噹作響。
旅隊現在正在經過的地方荒涼如月球的表面——乾旱缺水、寸草不生，只是偶爾一見低矮的植物叢。29號營地附近的泉水水量挺大，但牧草很稀少。所有的馱鞍都在這裡被卸了下來，駱駝身上已顯出擦傷的痕跡，需用塗油進行處理。一匹駱駝病了，上路時它不再馱東西，但是它還要消耗麵粉和黃油。
9月5日天氣晴朗，風兒未起，但起初有點涼，地形平坦荒涼，行進的很枯燥。此時一個蒙古人騎驢迎面而來，我們吃驚地抬頭看去，啊哈！居然是索恩寧·吉布什！他從驢上跳下，非常高興地向我們問好，然後將拉爾森的信交給我。我們的駝隊首領在信中說，他準備把11匹沒有負載的瘦弱駱駝留在後面，待休養好後由諾林使用。除此之外，其他駱駝都很健壯。吉布什帶著6匹駱駝留在這裡，其中一匹已經死去，另一匹也病倒了，其餘幾匹在不遠的西面由一名中國人牧養。
旅隊設在阿爾嘎林烏蘇附近的營地與一個漢人定居點相鄰，這裡有一個泥巴小屋、一頂蒙古包和一個用草原上的干灌木圍起來的院落。我們拜訪了這個居民點的主人，他是一個快樂而滿足的人。他的外屋堆放著麵粉，天花板上還吊著兩扇羊肉，起居室有一個在冬天能夠加熱的炕，炕上現在正用小火熬著冒熱氣的茶壺，我們就在炕上坐了下來。屋牆上裝飾著幾幅風景畫，我們特別欣賞一幅中國水墨的駿馬圖，那馬的頭轉向一個非常危險的角度，兩條腿誇張地高高舉在空中。屋子裡的裝飾表明，再貧窮、沒有受過教育的中國人也有追求舒適生活的願望。
當徐教授問他的同胞在沙漠中年復一年的生活是否感覺淒苦、孤獨時，後者達觀地笑著說：「不管怎樣我總得掙錢養活自己。」他計算後說，去王爺府（他直接稱為衙門）需7天行程。
當天晚上夜深時，吉布什帶來了拉爾森的4匹疲憊不堪的駱駝。次日早晨我們繼續前進，他則要與哈斯倫德和我的駱隊中蒙古人的「小隊長」巴圖留在後面。哈斯倫德受命賣掉留在後面的9匹駱駝，價錢任由他定，否則它們會成為旅隊的負擔。諾林的縱隊恐怕也累了，沒有能力帶走它們。
今天的路在山間通往西北。「山茶花夫人」身體雖然很好，但腳卻磨爛了，因此它需要休息。替代它的新坐騎腳很好，但脾氣倔強，不讓它和夥伴在一起就鬧彆扭。
在烏蘭托洛果依附近的營地，哈斯倫德和巴圖帶著4匹漂亮的新駱駝趕上了我們，這個地區的名字的意思是「紅火」。新駱駝是他們用28杄5塊定金換來的，因為我們的4匹駱駝已不能役使了，這樣，拉爾森的5匹駱駝就暫時留在後面由吉布什和旅隊的一名漢人看養。
旅隊宿營的泉水周圍都是血紅色的山脈。太陽如熔化的金子一樣下落，輕薄的雲層邊緣光芒四射，光線消失之後，地平線閃耀著紅光，如同草原燃燒產生的反射光。在這種奇異的紅光的映照中，駱駝開始飲水，個個如紅色的陶像。很快，暮色四合，亮麗的色彩漸漸消失。