瓊斯上校從寫字檯抽屜裡面取出厚厚的一疊卷宗。文件的最上面放著一份目錄。他用鉛筆在第一項上面勾了一下，抬起頭來看看邦德，說了聲：「服裝。」邦德穿著舊上裝、白襯衫，繫了一條細細的黑色領帶。瓊斯上校從卷宗裡取出一頁紙，遞給邦德：「這上面列了一些你可能會用得著的物品，也有一家舊貨服裝店的地址。只是別弄得太引人注目，一條卡其布的夾克、深褐色的牛仔褲，還有高級登山靴或鞋子。相信這樣的著裝會讓您覺得非常舒服。
「另外，這個地址標注的店舖出售一些染色劑。買它一加倫，你需要塗上。這會兒的山裡是一片棕色，所以爭取不要穿迷彩服或其它偽裝色的服裝。倘若被什麼人發現了，您就可以說是來加拿大打獵的遊客，只是迷了路，誤闖了國境。我會親自把槍放到你的普利茅斯汽車的行李箱裡面，你在這裡等一會兒。這兒還有一把嶄新的薩瓦日99Fs手槍，可以連發5發子彈，氣象使用的範圍是6×62』，配高速250—3000旋轉彈20梭。市場上最輕量級標準，只有6磅半。這槍是經過檢測的，連續發射過500發子彈而未出過任何故障。這是我從一個朋友那裡借來的，希望事情結束以後它還能回到我這裡，回不來也沒事。這是槍支使用執照。」瓊斯上校把使用執照遞給邦德，「您需要用護照上的姓名註冊使用。狩獵許可證是復件，是個小把戲而已，畢竟現在離獵鹿季節還有一段時間呢。駕駛證也是使用臨時的；還有這是特意為您準備的食物和指南針，也一同放在您汽車行李箱裡。噢，對了，想順便問一句，您自己有帶槍嗎？」
「有。沃瑟PPK型手槍，伯恩斯·馬丁槍套。」
「哦，請將號碼給我，我這兒還有個空白執照。要是可以還給我，那再好不過。不過我已經為它的遺失找了一個理由了。」
邦德將槍抽出來，念起上面的一排數字。瓊斯上校填好表格，遞給邦德。
緊接著，瓊斯上校拿著一份地圖繞過桌子走到邦德身邊：「關於地圖我們也要看一下。這是當地的地圖，上面標了所有您想知道的東西。」
「您的路線是從17號公路到蒙特利爾，轉37號公路，經過聖安娜橋和一條河，再上7號公路，就這樣一直開到派克河，在斯坦布裡奇橋邊再開上52號公路，往右拐，向弗雷斯堡方向開，到了地點把汽車停好。這些路都很順暢，也就需要5個鐘頭就可以到達目的地。請您看這裡，標的這個地方就是您要辦事的地點。大概在凌晨3點您要到達弗雷斯堡，悄悄地從行李箱中取出安排好的物品，神不知鬼不覺地溜走，您放心，那會兒車庫的管理員准在香甜的睡夢中。」瓊斯上校走回他的椅子旁，又從卷宗裡抽出幾張紙。第一張好像地圖，上面劃滿了鉛筆畫；第二張則是一張從空中的角度拍攝的照片。
「你看，這兩樣是最危險的東西，使用過以後，如果遇到麻煩，請當即把它銷毀掉。」瓊斯異常嚴肅地看著邦德，緊接著他又遞過第一張紙，說：「這是一張古代走私路線的粗略圖，從禁酒時期就出現了。現在已經沒有人使用這種圖了，否則我也不會給您。」瓊斯上校淡淡一笑，「沿著這條盤繞在山腳下的路，穿過福蘭克林，進入山脈。格林山上長滿了雲杉和松樹，還有一些紅楓樹。就算在那裡轉上幾個月，沒準連一個人都看不見。您可以從那裡穿越國境線，經過兩條公路，從埃諾斯堡瀑布往西走；再翻過一座很陡峭的山脈，那個山谷的上面就是您最後要到達的地方。這個十字點就是回聲湖。從照片的角度來看，最好是從東邊下去。明白嗎？」
「如果步行的話，有多遠距離？十英里？」
「十英里半。不迷路的情況下，從弗雷斯堡出發大約3個鐘頭就可以到達那兒。那麼您到達目的地時大概是7點多鐘。」
瓊斯上校把那張照片遞給邦德。在倫敦的時候，邦德曾見過這張照片的放大版。照片中的房子都是由石頭砌成的，就連房頂也是一塊大石板，低矮而整潔。從照片中還可以看到極富藝術感的弧形門窗和帶涼棚的院落。大門前的一條土路蜿蜒，路兩邊是幾間車庫和類似於下水道的東西，花園那一側是花木圍繞的石壘陽台，還有一片大概三英畝見方的草坪，並和一個小的人工湖相連。高高的石壩正好把這個人工湖和各種形狀的草坪分開來。石壩的中間放置的一個木梯正好能登上湖岸。在湖的另一面是一片高高的樹林。這裡就是瓊斯上校認為比較合適下去的地方。照片上幾乎沒有什麼人，庭院前面的石板上有一些看上去很貴重的鋁制花園裝飾品，還有一個玻璃桌放在庭院中央，上面擺著極為精美的酒具。邦德忽然回想起那幅放大的照片上，在花園中心還有一個網球場，外面是排列有序的白色的柵欄以及一片種馬場。其實回聲湖風光優美，是個很不錯的休養勝地。這裡遠離城市的喧囂和嘈雜，看來這裡的主人一定是一位喜歡隱居的百萬富翁，僅憑種馬場和出租一部分高級客房就能滿足其大量開銷。對於漢邁爾斯頓來說，他既能在這裡重整旗鼓，又能將自己沾滿鮮血的雙手在這個小小的湖水裡洗掉，可謂是一個理想的避難場所。
瓊斯上校把已經空了的卷宗合上，將撕碎的目錄扔進廢紙簍。兩人都站了起來。
瓊斯上校將邦德送到大門口握了握手說：「先這樣，今天咱們就先聊到這裡吧。說實話，我真的很想和你同行，重新感受一下戰時的緊張和激烈的氣氛。不過您是很清楚警察這個行業的，除了很多書面工作需要處理，做任何事情都得小心翼翼，一不留神，飯碗就砸了。那就這樣吧，再見，祝你好運。當然，無論結果如何，我都將會在報紙上看到很詳細的報道。只要目的是崇高無上的，就可以不擇手段，不計後果，對不對？」
邦德非常感謝地握了握瓊斯上校的手。忽然他想到一個問題：「薩瓦日手槍是單發的還是雙發的？我現在還沒有仔細的研究一下，恐怕目標出現時更沒功夫去檢驗了。」
「單發的。你要使用它時候，要讓手指離遠一些。爭取與目標保持在300米以上。你知道的，這些可惡的傢伙都非常狡猾，記住距離別太近。」他一隻手拉開門把，另一隻手放在邦德的肩膀上面，「我們專員以前這樣說過：『只要是子彈能夠到的地方，人千萬別去。』希望您能記住這局話。再見，中校。」
在蒙特利爾城外的柯茲汽車旅館，3天的房錢都已經付過了，而邦德在這裡呆了一個晚上，外加一個半天。之後他又用了將近一天的時間來修整汽車，以及試了一下在渥太華時買來的軟橡膠的波浪登山鞋，另外還用買來的葡萄糖片、熏火腿和麵包做成了三明治。
他還特意買了一個大鋁瓶，是那種細口的，將裡面灌了三大杯波旁酒和一大杯咖啡。晚些的時候，他把買來的那種淡胡桃染色劑調好，把自己從頭到腳上了個色。
沒多久，他就成了個印第安人，灰眼睛，紅皮膚。臨近午夜，他從邊門直奔停車場，躡手躡腳地鑽進他停在那裡的汽車，一直向南往弗雷斯堡的公路開去。出乎意料的是，當他抵達弗雷斯堡日夜汽車庫時，守門人並沒有像剛開始他和瓊斯上校所商量的那樣在酣然大睡。
「先生，您打算去打獵？」
「唔。」邦德將步槍抗在肩上。
要知道，在北美地區，即使是最簡潔的聲音也可以表示不同種的意思。「唔」，「哼」，還有「嘿！」語調不同就會讓人有不一樣的理解，不過也說不清這到底是肯定還是否定，總之非常的言簡意賅，足夠應付一切。
「據我所知，有人在『『期六溫泉』那周圍弄到了優等的河狸皮。」
「真的？」邦德仍用剛才的那種語調。他繳納了兩天的停車費。離開車庫以後，他又在離鎮子很遠的一個地方停了下來，仔細的觀察了周圍。公路上前面的100碼，就是要往右轉拐進的那條伸進樹林的土路。大約有30分鐘，他就沿著這條小路來到了一座快要坍塌的農舍前。一隻被鐵鏈子拴住的狗狂吠著，農舍顯得非常昏暗。繞過農舍，這裡果然有一條河流，小路就此蜿延向前，邦德還要在這個羊腸小路上再走將近三英里的距離。狗的叫聲漸漸留在了身後，直至消失，一切又恢復了寂靜。夜色漸濃，厚厚的雲杉林立。皎潔的月光透過濃濃的夜色一瀉而下。邦德沿著小路輕鬆地快步前行著。腳上的著一雙登山鞋富有彈性，走起路來輕快方便。邦德擰了寧手錶，上好弦，時間正好。4點鐘，樹木變得越來越清晰。
福蘭克林鎮的燈光投射在前面一片開闊地上。邦德疾步跑過去，又穿過一條二等柏油路，然後踏上了一條很寬的道路。在樹林的右側隱隱能看到波光鱗鱗的湖面。又過了一個小時，他已穿過了108和120柏油公路，這兩條路都位於美國境內。沒過多久，前方就出現了一個寫著「埃諾斯堡瀑布，一英里」的路標。衝刺的時候到了。只要沿著一條有狩獵者留下的輕微的足跡爬向陡峭的頂峰就可以了。邦德停下腳步，抽起一支煙，把背包和步槍在肩上換了一下位置，並點火照了照地圖。
天亮前的微微白色已經出現，樹林中傳來很微弱地吵鬧的聲音，還伴隨著一種他從來沒聽過的小動物發出的沙沙聲和鳥鳴，聽起來很憂鬱。邦德好像看到，有4個男人正在山對面的狹谷中那幢大樓裡酣然大睡。這一刻，正義的力量穿越樹林而來。邦德扔掉煙，繼續趕路。他不時地抬眼觀察著周圍的景象，但仍舊奮力地向山頂盡頭爬去。這究竟是小山丘還是一座山峰？到底多高的山丘才可以稱得上是山峰？這裡除了滿入眼簾的白樺林，還有什麼別的東西呢？這一切看上去是那麼的可愛、動人。邦德邊想著邊爬上了山頂。一排低矮的樹木生長在山頂，邦德看不見下面山谷裡到底有什麼。他稍微喘了口氣，爬上最高的一棵橡樹，將厚厚的樹枝撥在一邊，終於他看到了環繞山谷的格林山脈，把那美麗的景色盡收眼底。
此時，金燦燦的太陽正從東面的山頂緩緩升起；正下方兩千米的地方，一片樹冠組成一個大斜坡，往下伸展開來，半路又被一片草場攔腰截斷。清晨的薄霧時而漸濃，草場、湖水和那幢房屋忽隱忽現。
目標區如同被清水洗滌過般，明快而清新，四週一片空寂。山谷迷漫，邦德倚靠在樹枝上，沉浸在那一片微弱而蒼白的晨曦中。一刻鐘以後，晨曦輕掠過湖面，又鑽進了晶瑩的草場，映射到屋頂潮濕的石板上。
邦德將望遠鏡慢慢對準焦距，偵查著下面的斜坡。與草坪旁邊的陽台、庭院大約有500米，與湖邊的跳水板大概是300米遠。他現在所處的這個位置是他可以開火的唯一地帶，視野開闊，除非他穿過最後的那一片樹林，靠近湖水邊。這些傢伙是如何安排時間的？他們的活動規律是什麼？會不會去游泳？天氣還不錯，應該會下水吧。還有一整天時間。假如這一天結束的時候他們還不打算下湖，他就只好等著他們在院子裡活動時尋找下手的時機了。現在很重要的一個問題就是：在距離500米遠的地方，使用3支性能都不太熟悉的步槍，可能不會有太好的結果。要不他乾脆移到草坪邊上去？這要通過沒有遮掩的500米路才能到達那裡。或許在房子裡面的人睡醒之前趕快繞到他們的後面。可是究竟這些傢伙幾點鐘起床呢？
這時，主樓左側的一扇窗戶裡的百葉窗捲了起來，好像是在回答他剛剛所有的疑問似的。捲動的聲音清清楚楚地傳到了邦德的耳朵裡面。回聲湖！這裡是回聲湖！多麼清晰的回聲！可是邦德自己發出的聲響會不會也產生回音呢？他剛剛應該沒有折斷樹幹和嫩枝吧？回聲湖可以反射出山谷裡的聲音。還是小心為妙。
左面的煙囪裡升起了一縷縷的炊煙，這讓邦德感覺很像即將炸熟的燻肉和雞蛋。他靈巧地翻了個身，從樹枝上跳下來。他要先吃點東西，抽上一支煙，然後準備射擊。
吃完自己帶來的三明治，準備喝咖啡加威士忌時，邦德又一次考慮起這個問題：他來執行這次任務的目的是什麼？薩瓦日的槍聲彷彿已經在怒吼，子彈就像一隻緩慢飛行的蜜蜂，悠閒地飛進山谷，向那粉紅色的皮膚射去，只發出了很小的響聲。皮膚凹下去，裂開，合上，留下一個小孔的痕跡。子彈仍在肉體中穿越，一點一點地向著跳動的心臟飛去。到底自己的目標是誰？他和邦德有什麼仇恨？邦德使勁的甩了甩頭，不讓自己胡思亂想。他拿出瓶子，咕咚地喝了一大口。咖啡加威士忌的力量果然能把喉嚨燒得火辣辣的，一股暖流也流進了胃裡。他慵懶地站起來伸了個懶腰，打了個哈欠，將步槍背到肩上。他向四周看了看，確定了返回山上的路線後，就慢慢地走下斜坡，鑽進樹叢裡去了。
樹叢裡已經沒有什麼小道了，他只能踩著滿地的枯樹枝慢慢向前走著。樹木越來越無序，像火焰般的紅楓在雲杉和白樺樹叢中不停的閃耀。