他們飛得很快，非常快，泰米艾爾非常高興終於有機會伸展翅膀，縱情飛翔，不用再受到同伴速度的拖累了。開始時，勞倫斯多少有點兒謹慎，但泰米艾爾沒有表現出過分勞累，肩膀的肌肉也沒有發熱。經過開始的幾天後，勞倫斯讓他自由選擇飛行速度，隨心所欲地飛行。每當他們到達大一點的城鎮尋找食物時，驚奇的官員都匆忙出來迎接他們，勞倫斯不得不一次又一次地穿上皇帝賞賜給他的沉重的金色龍袍，回答他們的問題以獲得公文，同時，還要施以大量煩瑣的正式禮節，比如鞠躬和下跪。儘管如此，至少他不需要像穿著臨時將就的綠色大衣一樣感到著裝不正式。只要可能，他們就盡量避開這些儀式，到野外從牧民那裡為泰米艾爾買食物吃，晚上睡在偏僻的寺廟裡，路邊的亭子中，他們甚至曾住在一個屋頂塌陷、牆壁斑駁的廢棄的軍事崗哨裡，在那裡他們把捆紮在一起的帳篷展開，搭在廢墟上，用斷裂的桁條支起篝火。
「沿著武當山往北一直飛，就到達洛陽了。」塔肯說。他是一個沉默寡言的同伴，大部分情況下，他只是默默地敲敲掛在泰米艾爾鞍具上的指南針，用手指示方向，再讓勞倫斯指給泰米艾爾。但是，那天晚上，大家坐在火堆旁時，應勞倫斯要求，他在泥地上畫了一條路，泰米艾爾在旁邊興致勃勃地看著。「然後，我們要向西飛，到達古都西安。」
這個外國名字對於勞倫斯沒有什麼意義，在他七張不同的地圖上，每個城市都有不同的拼寫，塔肯曾經斜眼看過這些地圖，對此不屑一顧。但勞倫斯可以根據太陽和星辰記錄他們的進程，它們每天都升起降落，每當泰米艾爾飛完多少英里後，他們就來到不同的地方。
城鎮和村莊一個接著一個，孩子們在泰米艾爾飛行時在地面形成的陰影下跑著，揮著手，用模糊的聲音高喊著，直到被遠遠地落在後面。河流在下面蜿蜒前行，古老而陰鬱的大山在他們左邊升起，上面覆蓋著綠色的苔蘚，山上霧氣靄靄，山頂籠罩在朵朵白雲中。很多龍從他們身旁飛過，降到低一點的飛行高度給泰米艾爾讓路，以示恭敬。只有一條灰色圓滑的翡翠龍，他的騎士是一位皇室送信人，為了躲避其他龍，飛到氣溫低、空氣稀薄的高空，見到泰米艾爾後，便俯衝下來，興奮地向他們致意，像一隻蜂雀一樣圍著泰米艾爾的腦袋飛了幾圈，然後迅速地飛走了。
他們繼續向北飛，晚上氣候溫暖宜人，不再那麼悶熱了。由於水草豐美，儘管他們沒有碰到巨大的遊牧群，但依然輕鬆地獵捕到了一些牛羊。還有不到一天的時間就可以到達西安了，他們早早地停了下來，在一個小湖邊安營紮寨，三頭鹿正在火上烤著，這是他們和泰米艾爾的晚飯，由於肉還沒熟，他們先吃了一些點心和新鮮蔬菜，是從當地農民那裡買來的。格蘭比、羅蘭和戴爾坐在火堆旁練習書法，勞倫斯盡力給他們講解三角法。在半空時，他們就迎著風的阻力在石板上進行計算，勞倫斯高興地發現，他們不再計算出直角三角形的斜邊比直角的兩邊短了。
卸下鞍具後，泰米艾爾馬上跳到湖裡。山泉從各個方向流到這裡，彙集成湖，湖底是一些亂七八糟地堆在一起的光滑石頭。此時已經是8月底了，水有點淺，但他盡量把水澆到背上，興致勃勃地在鵝卵石上嬉戲和游動。
「水真是清澈新鮮，但現在一定該吃飯了吧！」他爬出來，意味深長地看了看正在烤著的鹿說道。但廚師威脅性地向他揮了揮巨大的烤鉤，很顯然對自己的工作並不是很滿意，看來火候還不到。
他歎息了一聲，抖了抖翅膀，水珠四處飛濺，像下了一陣小雨，落在火堆上，發出嘶嘶聲，然後便靠著勞倫斯，一屁股坐在湖岸上。「我真是太高興了，我們不用等著從海上走。直接飛行多麼愉快呀！想飛多快就能飛多快，想飛多遠就可以飛多遠。」說著，他打了個哈欠。
勞倫斯向下看了看，當然在英國不可能這樣飛行。如果按上周這樣飛行的話，可以從大不列顛群島的一頭飛到另一頭，然後再飛回來。「洗澡洗得舒服嗎？」他改變了話題，問道。
「噢，是的，這些岩石有趣極了！」泰米艾爾渴望地說，「當然不如和梅在一起時那麼舒服愜意。」
梅是一條迷人的王龍，在北京時是泰米艾爾親密的同伴。自從他們離開北京後，勞倫斯擔心泰米艾爾可能會私底下想念她。但這次突然的提示看上去並不像他推斷的那樣，從泰米艾爾的口吻上看，他並沒有因為缺少愛而感到孤寂。
「噢，天哪！」格蘭比說道，他站起身穿過營地走了過來，「弗雷斯先生！弗雷斯先生，如果你願意的話，告訴那些男孩把那些水倒了，從那裡取點泉水來。」
「勞倫斯，」泰米艾爾困惑地看著他，「你沒有發現一些比和簡在一起更快樂的事情嗎？比如……」
勞倫斯迅速站起來說道：「格蘭比先生，現在就讓大家吃飯
吧。」他假裝沒有聽到泰米艾爾話中不穩定的、壓抑的快樂。
「是，先生。」格蘭比馬上跑開了。
西安是這個國家的古都，是一個古老的城市，到處都充滿著繁華奢侈的記憶。現在，寬闊的大路上雜草叢生，只有稀稀落落的馬車和形單影隻的遊人。他們飛過了高大的灰色護城牆，許多寶塔聳立在那裡，灰黃暗淡，空曠寂靜，只有幾個穿制服的士兵和兩條慵懶的深紅色龍在打著哈欠。
從上空看去，街道把城市分成了棋盤狀的方格，裡面點綴著各種各樣的寺廟，寶塔的尖頂鱗次櫛比，顯得不是很協調。道路兩旁分佈著稀疏的白楊以及長著一束束鬆脆的綠色松針的古老松樹。城市的地方官員們都聚集在主塔前的大理石廣場上，穿著長袍，鞠躬迎接他們。很有可能翡翠龍的送信人把他們到來的消息告訴了對方。他們在渭河岸邊一個古老的亭子裡設宴款待一行人。從亭子裡向外望去，微風吹拂下，麥田里的麥子像波浪一般起伏著，發出沙沙聲。他們為泰米艾爾準備了豐盛的飯，熱奶湯、羊肉串，還有三隻烤羊，讓泰米艾爾垂涎欲滴。當他們離開時，地方官員折了一些柳枝向他們道別：祝福他們平安返回。
兩天後，他們來到了天水附近，在一個從紅色岩石上開鑿的洞裡休息。洞裡到處都是沉默不語、表情嚴肅的佛像，手和臉都是從牆上鑿出來的，衣服下垂，線條流暢，雕工精美，栩栩如生，雨水從外面的洞穴開口處落下來。當他們沿著河流或支流一直飛到群峰中心時，不朽的雕像一直在身後注視著他們。在高聳的山峰間，飛行通道十分狹窄，幾乎不比泰米艾爾翼展寬多少。他興奮地快速飛過群山，把翅膀完全展開，翅尖幾乎擦過那些從斜坡兩旁探出的小樹苗上。直到一天早上，狹窄的通道中突然刮起一陣奇怪的風，將泰米艾爾的翅膀向上猛地掀起，幾乎把他吹到崖壁上。
他狼狽地尖叫了一聲，用盡全力在半空中盤旋著，把腿支在了幾乎垂直的坡上，停了下來。鬆軟的岩層立刻紛紛散落，在他的重壓之下，矮小的綠色植被和青草從地上被拽了出來。「展開翅膀！」格蘭比通過大喇叭喊道，泰米艾爾本能地再次在空中撲稜著翅膀，但這只能加快巖壁破碎的速度。他緊緊地伸展翅膀，使勁在已經風化稀鬆的斜坡上攀緣著，身體兩側抬起，尷尬地橫在小溪河床上，總算是著陸了。
「下令在這裡駐紮。」勞倫斯迅速對格蘭比說，然後解開豎鉤環，跌跌撞撞地爬了下來，大約滑了二十多英尺才用手抓住了鞍具，匆忙走到泰米艾爾的頭部。泰米艾爾耷拉著腦袋，捲鬚和翎頜由於呼吸急促而顫抖著，腿也打著顫，但他還是站了起來，可憐的傳達員和地勤人員哆哆嗦嗦地解開豎鉤，所有的人都因為急速的下降而氣喘吁吁、臉色蒼白，一身灰塵。
儘管他們飛行了還不到一個小時，但每個人都很高興能夠停下來休息一下。一停下來，隊員們馬上倒在了滿是塵土的長滿黃草的岸上，泰米艾爾也像他們一樣趴在了地上。「你確定沒有受傷嗎？」當凱恩斯咕噥著從泰米艾爾肩膀上爬下來，檢查他的翅膀關節時，勞倫斯焦急地問道。
「沒事，我很好。」泰米艾爾回答，看上去更多的是尷尬，而不像是受了傷。他在小溪裡洗了洗腳，讓隊員們幫著擦拭乾淨，在爪子旁的堅硬的皮膚褶皺裡，夾了許多泥土和小鵝卵石。隨後他閉上了眼睛，低下腦袋打起了盹兒，看上去哪兒也不想去。「我昨天吃得挺好，一點兒也不餓。」當勞倫斯建議他們去打獵時，他回答說他更想睡一會兒。但幾小時後，塔肯再次出現了——如果可以說成是再次出現的話，因為他最初時無聲無息地走掉了——給了他十幾隻肥美的兔子，這是他和他的鷹去捕獵獲得的。通常，他們幾乎沒有為他提供什麼吃的東西，但中國廚師把兔子皮扒了下來，用鹽豬肉、蕪箐甘藍和一些新鮮的綠色蔬菜燉了燉，泰米艾爾看到後，馬上食慾大增，連骨頭都吃了下去，很明顯他說自己不餓是在撒謊。
第二天早上，他有點害羞地站起來，伸出舌頭感受了一下新鮮的空氣，然後探出腦袋，盡力地感受風的氣息。後來，鞍具出了點問題，他有一種說不出來的不舒服，因此需要對長度進行調整。後來他渴了，由於過了一夜，水喝起來有點泥土味，因此他們用石頭暫時壘一個小水壩，築起一個深一點的水坑。經過這次事故後，勞倫斯開始懷疑自己不堅持直接在高空飛行或許做錯了。但突然泰米艾爾說「我們走吧」，然後站起來，每個人都爬了上去，各就各位。