拉干湖上空白雲飄飄，雲彩在黑色的湖水上，倒映出珠光灰的顏色。春天還沒有到來，冰雪依然覆蓋在沙灘上，秋天的潮汐沖刷形成的黃沙波紋掩蓋在冰雪之下。森林上空飄蕩著松樹味道和新砍伐的木材味道。一條沙礫鋪成的路從拉干湖的湖岸一直延伸到叢林中，泰米艾爾轉身順著這條路向低矮的山上飛去。
在山頂的水平空曠地上，聳立著幾個巨大的木製房屋，前面敞開來，從外表看就像半個馬廄一樣。一群人正在一堆鐵和皮革邊上忙活著，很明顯這些是地勤人員，專門負責飛行員的裝備維修。泰米艾爾從總部上空飛過時，巨大的身影在工作場地上掠過，竟然沒有一個人抬頭看看。
主建築是一座非常接近中世紀樣式的要塞：四個光禿禿的塔被厚厚的石頭牆連在一起，在前面形成了一個巨大的場院，直接伏於山頂的一座壯麗大廳坐落其中，好像從裡面長出來一樣。場院裡幾乎沒有什麼空地方，一條年輕的「帝王銅」龍，個頭大約有泰米艾爾的兩倍那麼大，正趴在石板上昏昏欲睡；在他身後右邊躺著兩條棕紫色的「溫徹斯特」龍，身形比沃勒提勒斯小一些；3條中等大小的「黃色收割機」龍趴在場院對面，帶有白色條紋的兩翼正有節奏地上下翻飛著。
從泰米艾爾背上下來後，勞倫斯明白了龍們選擇這裡做休息處的原因，這些平石板十分暖和，好像下面被加熱了。泰米艾爾高興地咕噥著，勞倫斯一鬆開他，他就在「黃色收割機」龍旁邊的石板上伸展放鬆起來。
兩個僕人出來迎接他，從他手中接過了行李，然後把他領到了建築的後面。他們穿過散發著霉味的狹窄、昏暗的走廊，到了另外一個露天場院中，這個場院位於山腰上，邊上沒有圍欄，下面就是佈滿冰雪的陡峭山谷。在空中，5條龍像一群鳥一樣排成優美的隊形，不停地盤旋著，領頭的是一條「長翅」龍，橘黃色邊的翅膀上有著黑白相間的波紋，沿著寬大的翅膀逐漸減弱成模糊的藍色，所以一眼就能認出來。兩條「黃色收割機」龍在側翼，最後面的兩條龍，左邊是一條灰綠色的「灰銅」龍，右邊是一條點綴著黃黑斑點的銀灰色龍，勞倫斯沒有馬上辨別出這條龍的品種。
儘管翅膀拍打的頻率不一樣，但他們之間的相對位置幾乎沒有變化，直到「長翅」龍的信號中尉揮舞了一下旗子，他們才像舞蹈家一樣平穩地停了下來，轉身飛走，最後只剩下「長翅」龍在飛。又發出了某種信號，勞倫斯沒有看到，但他們都立即向後飛，漂亮地翻了個觔斗，返回原來的陣型。在通過關口時，他看到管理者在地面朝「長翅」龍使勁地揮了揮，這些龍馬上圍繞在「長翅」龍周圍，形成保護陣型，顯然他是這群龍裡最具有進攻威脅的龍。
「尼提德斯，你仍然在關口處向下降，在翻轉過程中盡量變成6次拍打的模式。」這是來自上面的一條龍發出的轟鳴聲，勞倫斯轉過頭，看到一條帶有灰綠色印記、翅膀邊上有深橘色邊的金色龍，正在場院右邊一塊突出的岩石上站著，他的身上沒有騎士，也沒有龍鞍，他戴著一個寬寬的金項圈，上面還鑲嵌了幾圈灰綠色的寶石。
勞倫斯吃驚地看著一切。在山谷外，一條龍不停地重複著迴旋的動作。「好多了。」這條龍表揚道，然後轉過頭，向下看了看，「勞倫斯上校嗎？」他說，「波厄斯上將說你快來了，你來得正好，我是塞勒瑞塔斯，這裡的訓練主管。」他展開翅膀，縱身飛起，輕鬆地降落在場院中。
他抬起頭，又朝山谷中喊道：「莉莉，記住，在回轉時把脖子伸直。」他又轉向勞倫斯，對他說：「看來，你的龍還沒有展示出特殊的攻擊能力，我想是吧？」
「沒有，先生。」勞倫斯無意識地回答和稱呼道，語氣和態度都注意到了龍的銜級，儘管勞倫斯尚處於震驚之中，但很慶幸自己擁有這種習慣性反應，「愛德華?豪先生辨別出他的種類，他認為他好像不應該發展這方面的特長，儘管這並不是不可能——」
「是的，是的，」塞勒瑞塔斯插話道，「我讀過愛德華先生的著作，他是研究東方龍的專家，我相信他在這件事上的判斷比我的判斷更有可信度，真遺憾，我們曾經訓練過日本噴毒藥的龍，或者噴水的龍，都取得了良好的培訓效果，使他們能夠在抗擊法國的『光榮火焰』龍時發揮積極作用。他是一條大型龍，能夠承擔起重要戰役，對吧？」
「他現在有9噸重，已經孵化出來接近6周了。」勞倫斯說。
「很好，太好了，他應該能長到現在的兩個大，」塞勒瑞塔斯用一隻爪子擦了擦前額，思考了一下說，「因此，所有的事情都和我聽說的一樣。很好，我們會把泰米艾爾與『帝王銅』龍麥西莫斯配對，他正在這裡接受訓練。他們兩個一起，作為莉莉方陣的後備軍，莉莉就是在那裡的『長翅』龍。」他伸頭指了指正在山谷中盤旋的方陣，勞倫斯仍然感到很困惑，轉過頭去看了一會兒。
這條龍繼續說：「當然，在決定你的特殊訓練課程前，我必須看一看泰米艾爾的飛行。但我需要完成這次訓練課，經過長途旅行後，他可能表現得不會太好，讓格蘭比上尉帶你四處看看，告訴你在哪裡找到飼養場，你可以在軍官俱樂部找到他。明天，你和泰米艾爾在日出一小時後過來。」
這是命令，確實需要瞭解這裡的情況。「很好，先生。」勞倫斯有點拘謹地回答道。幸運的是，塞勒瑞塔斯並沒有注意到，已經飛躍到更高、更有利的位置上訓練去了。
勞倫斯很高興自己不知道軍官俱樂部在哪裡，他感覺自己需要平靜的一周去調整自己的思緒，而不是花費15分鐘去找一個能夠給他帶路的僕人。他曾經聽說過的關於龍的事情在這裡全部顛覆了：沒有龍騎士，龍毫無用處；沒有龍鞍的龍，只知道繁殖。對於飛行員們的焦慮，他不再疑惑了，如果知道一個受人類控制的動物對他們進行訓練或發佈命令的話，世人會怎麼想？
當然，理性地說，從泰米艾爾那裡，他很早就瞭解了龍的智力和獨立性，並且隨著時間的發展，龍的智力和獨立性會逐漸增加。在潛意識裡，他已經把泰米艾爾當成了一個完全獨立的個體，並且想當然地認為其他品種的龍也可能是這樣的。因此，第一次吃驚過後，他並沒有費多大勁兒就接受了把龍作為一名指揮者的現實，但是這可能在那些沒有類似個人經歷的人群中引發一些流言飛語。
不久前，就在法國革命前夕，整個歐洲再次陷入戰爭之中，原因是政府建議應該殺掉所有沒有被駕馭的龍，不應該使用公眾
開支讓他們繼續繁殖。提出這個建議的基本依據是，當時生活用品緊缺，如果不殺掉這些龍，就會損害具有戰鬥血統的龍的利益。經過認真考慮，國會認為，這樣做每年可以節約1000多萬英鎊。但這一提議並沒有向公眾解釋，就突然發佈下來。不過，消息迅速傳播開後，駐紮在倫敦的空軍中的每個上將都突然向首相發難，稱如果通過這項法律，全部的空軍都將發生兵變。
之前他曾經對這件事情感到懷疑，不是指這個提議，而是對高級軍官——任何軍官——會兵變感到懷疑。在他看來，這個提議簡直就是頭腦混亂的決定，但是這種愚蠢的短視行為在官僚機構中相當普遍，那些官僚們總是為了節省10先令而讓價值6000英鎊的船隻陷入危險之中。現在，他對自己的冷漠感到羞恥，當然，他們會叛變。
他還沉浸在思考中，不知不覺已經穿過拱門走到了軍官俱樂部，一個球突然從裡面飛了出來，擊中他的頭部。接著，傳來了歡呼聲，並夾雜著抗議聲。
「真是一個清晰的目標，他不是我們的人。」一個淡黃色頭髮的青少年抱怨道。
「胡說，馬丁，他當然是，你不是嗎？」另外一個參加者咧開大嘴笑著，走到勞倫斯跟前拿起了球。他是一個個子高大，身材瘦長的年輕人，黑頭髮，臉頰曬得烏黑。
「很明顯是。」勞倫斯把球遞給了他，開玩笑說道。他吃驚地發現這些軍官亂成一團，在玩小孩子的戶內遊戲。他們中有幾個人甚至把襯衫都完全脫下來了，而他穿著外套，戴著領帶，著裝比所有人都正式。傢俱都被亂七八糟地推到牆邊，地毯被捲了起來，堆在角落裡。
「約翰?格蘭比上尉。」黑頭髮的男孩說，「你剛到嗎？」
「是的，威爾?勞倫斯上校，泰米艾爾的騎士。」勞倫斯說。他吃驚並且沮喪地發現，格蘭比臉上的笑容褪去了，剛剛表現出來的友誼也迅速消失得無影無蹤。
「『王龍』！」大家都驚呼道，屋子裡有一半人從他們身邊離開，匆匆向場院走去。勞倫斯困惑地看著他們離去的身影。
「不要擔心，」那個黃頭髮的年輕人走上前來自我介紹，並向他解釋他感到困惑的事情，「我們都不會糾纏龍，他們只是去看一看。但可能在與他們相處的過程中，你會遇到一些困難。我們這裡大約有24個人，他們總是被任務累得筋疲力盡。我是中尉埃西家斯?馬丁，如果你願意的話，可以叫我馬丁。」
很明顯，在他們之間，非正式交往是平常的交往方式，儘管勞倫斯一點也不習慣，但並不能去打亂它。「謝謝你的警告，我要去看看泰米艾爾，讓他們不要打擾他。」他說。當他看到格蘭比對於馬丁的問候沒有討厭的跡象，心情也稍微放鬆了，他希望能夠從兩人這裡得到一些指點。然而，他並不想違背命令，儘管是龍下的命令，因此他轉向格蘭比，正式地說：「塞勒瑞塔斯告訴我，讓你帶我四處看看，你看方便嗎？」
「當然，」格蘭比盡量回以正式的禮節，不過看上去不那麼自然，聽起來有點做作和木訥，「如果你願意的話，請走這邊。」
格蘭比領他上樓時，馬丁也跟了過來，勞倫斯非常高興，沒有一會兒，中尉輕鬆的交談就讓尷尬的氣氛大大緩解。「你是一個海軍軍官，從法國的魔爪裡搶來了『王龍』，上帝，真是極好的故事，法國人一定被氣得咬牙切齒，頭腦發昏，」馬丁歡欣鼓舞地說，「我聽說你從一艘100支槍的船上把蛋搶下來，戰鬥持續了很長時間吧？」
「我想謠言可能誇大了我的成就，」勞倫斯說，「『友誼號』並不是一流的船隻，只是一艘有36支槍的巡航艦，船員因為缺水幾乎全部倒下了，船長雖然進行了勇敢的抵抗，但戰鬥並不激烈，他們的壞運氣再加上天氣幫了我們的忙，我只能說我們確實非常幸運。」
「噢！當然，運氣也是不可小覷的東西，如果運氣和我們作對的話，我們也走不了那麼遠。」馬丁說。
勞倫斯走進了圓形塔的房間，高興地四處看了看他的新宿舍。對於一個習慣於船艙狹小空間的人來說，這個房間看上去十分寬敞，大大的拱形窗戶簡直就是一種奢侈。窗戶正對著湖，外面剛剛下起了毛毛細雨，他打開窗戶，涼爽潮濕的氣息撲面而來，除了沒有海水的鹹味外，一切和在海上沒有什麼區別。
他的硬紙盒零亂地堆在了衣櫃旁，他小心翼翼地向裡面看了看，發現自己的東西仍然整齊地擺放在裡面。屋裡的傢俱，除了一張簡單但寬敞的床之外，只有一張寫字檯和一把椅子。「這裡看上去很安靜，我相信會住得很愉快。」他一邊把劍解下放在床上，一邊說道。他脫下大衣，並不是為了舒服一些，但至少可以通過這種方式減少一點禮節的束縛。
「現在領你去飼養場看看如何？」格蘭比僵硬地說。這是離開俱樂部之後，他第一次主動開口。
「噢，我們應該先領他到浴室和餐廳看看，」馬丁說，「浴室有些看頭。」他對勞倫斯補充道：「你知道，浴室是羅馬人建造的，這也是為什麼我們選擇這裡的原因。」