作坊在一座古老的石橋附近，對面是一個水磨，總是發出嗡嗡的響聲。一條湍急的河流，在各式各樣的房子之間流過。這些房子上全都懸著看似要坍塌的陽台，好像隨時都會掉到河流裡。這裡沒有接骨木樹，甚至連任何綠色盆栽都沒有，但是有一顆高大的老柳樹，它像生怕被水沖走一樣，緊緊地挨著一幢房子。老柳樹的枝子在河流上空伸展開來，和格易河邊花園裡的那棵柳樹一模一樣。
是的，克努茲從接骨木媽媽那裡搬到了柳樹爸爸這裡。這棵柳樹總會觸動他的某個思緒，尤其是在有月光的夜晚。
「濃郁的丹麥心情，流露在月光下面。」但並不完全是月光讓他產生這種感觸，而是，是那棵老柳樹。
他再也住不下去了。這是為什麼呢？去問那棵柳樹吧！去問那棵鮮花盛開的接骨木樹吧！於是他告別了老闆，告別了紐倫堡，向更遠的地方走去。
他沒有對任何人提起約翰妮，他將自己的憂傷深深地藏在了心裡。那兩塊蜜糕的故事，對他有極其特別的意義。現在他終於明白了，那個蜜糕男孩的胸口上為什麼會有一顆苦杏仁，他已經嘗到這種苦味了。約翰妮永遠都那麼溫柔、那麼善良，臉上總是帶著微笑，但她終究只是一塊蜜糕而已。
他感到背包帶在緊緊地束縛著他，讓他的呼吸非常困難，他把它鬆開了，但是仍然感覺很痛苦。他所處的世界只有一半，而另一半重重地壓在了他的心裡，他的處境就是這樣！每當他看到一座座高山的時候，才感到世界變得更大了一些，只有在這種時候，他的思想才會更開闊，而眼裡卻湧出苦澀的淚水。
對他而言，阿爾卑斯山就像是地球收攏著的翅膀，如果翅膀展開了，就會舒展開由黑森林、泉水、雲朵和積雪組成的五彩繽紛的羽毛，那將會怎樣呢？
他想，世界末日來臨的時候，地球將會展開它巨大的翅膀向上帝飛去，同時在上帝明亮的光芒中像肥皂泡一樣爆裂。他歎息道：「啊，願現在就是世界末日！」
他靜靜地走過這片土地，在他眼裡，這片土地就像長滿青草的果園。一座座山峰在落日的餘暉中閃耀著紅色的光芒，在房子的木陽台上，那些正忙著編織的女孩們在對他點頭微笑。當他看到樹林深處綠色的湖泊時，他想起了格易的海岸。這時，他感到心裡一陣一陣地淒涼，但是卻沒有痛苦。
萊茵河像一股巨大的浪花在翻騰、在衝撞，在逐漸變成雪白閃亮的雲霧，彷彿雲朵就是這樣形成的一樣。在河流的上空，彩虹像一條絲帶在飛舞。克努茲不禁想起了，格易奔流的河水沖擊在水磨上的情景。
他很想在這裡住下來，但是很可惜，在這個安靜的菜茵河畔的小城裡，種著太多接骨木樹和柳樹。於是，他繼續向前走去。他爬過高山，越過峽谷，走過貼在山邊像燕子窩似的山路。峽谷裡，水潺潺地流著，雲朵在他的腳下飄過。在夏日溫暖的陽光裡，他走過了長滿薊草和石楠叢的雪地。他告別了北方的國家，來到了葡萄園和玉米田里，那裡長著很多栗子樹。那些山峰就像一堵牆，隔開了他與他的回憶，而他也希望如此。
現在，出現在他面前的這座美麗的城市叫做米蘭。他在這裡找到了工作，老闆是德國人，他就住在他們工作的作坊裡，老闆和老闆娘非常善良。這對老夫婦非常喜歡他，覺得他很安靜，話雖然很少但是工作很努力，同時他很虔誠，信奉基督。就像他自己說的，他彷彿感到上帝取走了他心裡最沉重的包袱。
工作之餘，他最喜歡做的事情是去參觀那個宏偉的大理石教堂。在他的眼裡，這個教堂就像是用他家鄉的雪堆積而成的，有雕像、有尖塔、有華麗的大廳。教堂上所有的大理石雕像，都彷彿從不同的角落裡、尖頂上、拱門上朝他微笑。他的頭頂上是蔚藍的天空，他的腳下面是整個城市，以及寬廣的龍巴德平原，北面是終年積雪的高山。他看著這一切，不禁想起了格易的教堂，還有教堂牆壁上爬滿的常春籐。但是他並不懷念它們，他只想待在這裡，被埋葬在高山的背後。
他在這裡住了整整一年，自從離開家鄉到現在已經有三年了。有一天，他的老闆帶著他去了城裡，他們不是去看馬戲表演，而是去到了一個很大的歌劇院。那個歌劇院非常雄偉，很值得一看。它有七層樓高，每一層樓上都懸掛著絲織的窗簾。從第一層樓到高的令人看一眼就頭暈的頂層，全都坐滿了衣著華麗的女士，她們的手裡拿著漂亮的花束，就好像她們在參加舞會一樣；男士們都身著禮服，許多人身上還佩戴著金質或銀質的勳章。
歌劇院裡燈火輝煌，就像是在最晴朗的陽光下一樣。動聽而響亮的音樂奏起來了，這裡比哥本哈根的劇院美麗得多、雄偉得多，但是卻不是約翰妮演出的地方。而這裡的劇院，啊！就像變魔術一樣把幕分向了兩邊，約翰妮出來了，她穿著華麗的衣服，戴著耀眼的皇冠出來了！在他的心裡，她的歌聲只有上帝的天使才能相媲美。她走到了舞台的最前面，同時露出動人的微笑，這種微笑只有約翰妮才有。她的眼睛直直地看著克努茲。
可憐的克努茲緊緊地握著老闆的手，高聲地大喊道：「約翰妮！」但是，劇院裡的音樂聲非常響亮，誰也沒有聽見他的聲音。老闆不停地點著頭，他拿出一張節目單，用手指著上面的「約翰尼」，說道：「是的，她的名字就叫約翰妮！」
天啊，這不是夢！劇場裡所有的人都在為她鼓掌、為她歡呼，人們把鮮花和花環都拋向了她。每當她回到後台的時候，人們就用熱烈地聲音呼喚她，因此她總是不停地下台又上台。
在街道上，人們都圍在她的車子旁邊，欣喜若狂地跟在車子的左右。克努茲站在最前面，他高興極了。當大家來到她那富麗堂皇的房前時，克努茲已經擠到了車門口。車門開了，她緩緩地走了出來。燈光照在她俏麗的臉龐上，她微笑著溫柔地向大家表示感謝，她看上去非常感動。克努茲直直地盯著她的雙眼，她也看著他，但是她已經不認識他了。一位胸前佩戴著星形勳章的男士向她伸出了手臂。這時，他聽見有人說，他們已經訂婚了。
克努茲回到老闆家裡，一句話也不說就開始收拾他的背包，他決定回到自己的家鄉去，回到接骨木樹和柳樹的身邊！
老闆和老闆娘都極力請他住下來，但是他已經下定決心離開。他們告訴他，冬天就要來了，山上已經下雪了。但是，他說他可以拄著枴杖，走在緩慢前行的馬車身後的車轍上。
於是，他向山上走去，崎嶇的山路讓他筋疲力盡，他想停下來休息一會兒，但是四周沒有人煙。他只好繼續向北走去，星星在他的頭頂閃爍，他的頭很暈，他的腳在搖晃。星星出現在深深的山谷裡，就好像天空延伸到了他的腳下。他覺得自己生病了。腳下的星星越來越多，越來越閃亮，而且還在不停地移動。啊，原來是一座小城，家家戶戶都點上了燈火。當他發現這一情況之後，便鼓起殘留的最後一點力氣，向一個簡陋的客棧走去。
他實在太累了，便在那裡住了一天一夜。天氣變得暖和起來，冰雪開始融化，山谷裡下起了小雨。早晨，一個表演手風琴的人路過這裡，演奏了一首丹麥的家鄉曲子，於是克努茲又住不下去了。他繼續向北走去，一刻也不停地走了許多天，就好像要在家裡的人全都死完之前趕回去一樣。但是，他沒有對任何人談到他心裡的渴望，也沒有人相信他心中的悲傷。一個人所受到的最深刻的悲傷，是不需要世人瞭解的，因為它並不是什麼有趣的事情。他也不需要朋友瞭解他，更何況他根本沒有朋友。他在一個陌生的國度裡旅行，現在他正向家鄉走去。許多年前，他接到了家裡寄給他的唯一的一封信，父母親手寫道：「你和家裡的其他人不一樣，你並不是純粹的丹麥人。我們太丹麥化了，而你只喜歡異國他鄉！」是的，只有他們最瞭解他！
當他走到荒郊野外的時候，天已經黑了，天氣也冷了起來。慢慢地，道路變得很平坦，出現了一大片田野和草原，路旁還有一棵高大的柳樹。這些景物很有丹麥味道，讓他覺得非常親切！他感到很疲倦，就在柳樹底下坐了下來，低著頭閉上眼睛想休息一會兒。但是他彷彿感覺到，柳樹枝子向他垂了下來，這棵樹就像一個慈祥又威嚴的老人，把它疲倦的兒子抱入懷裡，把他送回到丹麥的國土上，送回到格易，送回到他兒時玩耍的花園裡。
是的，在他的夢裡，它就是格易的那棵柳樹，它正在世界各地尋找他，現在終於找到他了，它要把他帶回那個花園裡。啊，約翰妮也在這裡！她穿著華麗的衣服，頭上戴著金色的皇冠，就像他最後見到她的樣子。她對他喊道：「歡迎！」
他的面前站著兩個奇怪的人，但是他們比他兒時看到的要更像人了。他們雖然也有改變，但終究還是兩塊蜜糕，一個是男孩一個是女孩。他們的正面朝向他，看上去很快樂的樣子。
「謝謝你！」兩塊蜜糕對克努茲說道，「因為你讓我們有勇氣講出心裡的話。你教會我們，一個人必須自由地表達心裡所想的，否則不會有任何結果！現在我們總算得出一個結果了！我們訂婚了！」
接著他們手挽著手走在格易的街道上，他們看上去非常得體，找不出任何毛病。他們徑直走向格易的教堂，克努茲和約翰妮也手挽著手跟在他們身後。教堂還是和過去一樣，牆壁上爬滿了茂密的常春籐。教堂的大門向兩邊開著，風琴在演奏著動聽的曲子，戀人們一起走進了教堂的通道。
「主人先請！」那對蜜糕說道，同時向兩邊退去，讓克努茲和約翰妮走在前面。他們在聖壇前跪了下來，約翰妮看著克努茲，冰冷的淚水從她的眼裡流了出來。他熱烈的愛情把她心裡的冰融化了，淚水滴在了他灼熱的臉上，他醒了過來。噢，他在冰冷的冬日夜晚，在異國他鄉的一顆柳樹下面坐著；冰雹正從雲層裡掉落下來，打在了他的臉上。
「這是我一生中最甜美的時刻！」他說道，「但這竟然是一個夢！上帝啊，讓這個夢繼續下去吧！」於是他又閉上了眼睛。他睡著了，做起夢來。
天亮的時候，下起了大雪。雪花飄到了他的腳邊，但他還是睡著。村子裡的人在去教堂的路上，看見這個手藝人坐在柳樹下面。他已經死了，被寒冷的天氣凍死了！