「明天我們就要離開這裡了，往後的一年時間裡，我們不會再回到這兒。但是，我們不能將你獨自留下！你有勇氣和我們一起走嗎？曾經我們用手臂將你抱著走出森林，現在我們的翅膀同樣能將你背著越過大海！」
「是的，我要跟你們一起走！」愛麗莎說。
他們忙碌了整整一夜，用柔軟的柳條和堅韌的蘆葦編織了一個結實的大網，愛麗莎躺在了裡面。當太陽升起，哥哥們又變成了野天鵝，他們用嘴銜起網兜，帶著網兜裡熟睡的親愛的妹妹，向高高的雲層裡飛去。陽光照耀在她的臉上，一隻天鵝便飛到她的上空，用寬大的翅膀為她遮陽。
當愛麗莎醒來時，他們飛離陸地很遠了。她看著天空的雲層，還以為自己在做夢，感覺非常神奇。她的身旁有一束甜味的草根，還有結滿可口的熟漿果的枝條。這都是最小的哥哥採來，放在她的身旁的。她微笑著看向他，她已經認出哪個是他的最小的哥哥，他正飛在她的頭上，用翅膀為她遮陽。
他們飛得很高很高，並且第一次看見下面有船，它就像一隻浮在水面的白色海鷗。在他們身後飄著一大片雲彩，就像一座大山，在那上面，愛麗莎看見自己和十一隻天鵝的倒影。他們的飛行隊伍非常龐大，就好像一幅完整的圖畫，比以往他們見過的任何東西都要美麗。太陽逐漸升高，他們身後的雲彩也越來越遠，浮動的倒影也慢慢消失了。
他們像呼嘯的弓箭，在空中飛了一天。但其實他們的速度比平時慢多了，因為多了妹妹的同行。天空暗淡下來，氣溫也變糟了，愛麗莎焦急地看著漸漸下沉的太陽，可是眼前卻沒有出現哥哥所說的那塊兒孤獨的礁石。她能感覺到天鵝們正全力以赴向前飛著，但是因為她的存在，他們飛不快。太陽落下以後，他們就會恢復人形，掉進海裡淹死。她在心裡默默地祈禱著，但是仍看不見任何礁石。烏雲突然出現，結成一片洶湧、急迫地向前推進，狂風暴雨馬上就要來了。
太陽逐漸接近海岸線，愛麗莎的心劇烈地跳動起來。就在這時，天鵝猛地向下俯衝，速度非常快，她甚至覺得自己就要墜落了。但是很快他們就穩住身體，平穩地向前飛去。一半太陽已經沉入水裡。她終於看見一塊小小的礁石，就像冒出海面的海豹的頭差不多大。太陽下沉的速度很快，最後只剩一顆星星那麼大。現在，她的腳已經踏在堅實的陸地上。太陽像殘餘的火星，很快就不見了。她看到哥哥們手拉著手圍在圍在她身邊，除了他們站著的地方以外，再沒有多餘的空間了。海浪向礁石襲來，陣雨般地打在他們身上。天空電光閃爍，雷鳴不斷，兄妹們拉著手緊緊地圍在一起，高聲唱起讚美詩，這讓他們感到安慰與鼓舞。
破曉時分，海面安靜極了。太陽出來時，哥哥們又變成了天鵝，他們帶著愛麗莎從礁石上起飛。當他們飛過高空，看見海面浮起的白色泡沫就像無數只潔白的天鵝。
太陽已經升得很高，愛麗莎看見前方有一排高山浮在半空，山頂上覆蓋著一層冰雪。山的中間聳立著一座宮殿，有兩三里路長，其間排列著一些雄偉的圓柱；下面則種滿了起伏不平的棕櫚樹，還有許多開得像水車輪一樣大的鮮花。她問天鵝們，這裡是不是他們要去的地方，天鵝們都搖著頭。他們不敢把凡人帶到那裡去，因為她看到的是摩爾甘娜仙女變幻莫測的仙宮。愛麗莎凝視著它，突然，山嶽、宮殿、棕櫚和鮮花都不見了，取而代之的是二十座壯麗的教堂，它們全都有著高高的尖塔。愛麗莎似乎聽到教堂裡傳來一陣風琴清脆的聲音，而事實上她聽見的是海的呼嘯聲。
眼看天鵝隊伍就要飛進教堂了，但它們突然變成了一行船隻，他們就好像飄浮在下端。愛麗莎向下看去，原來那些船隻是一層海霧。這真是一場變幻萬千的奇景！現在，她終於看見自己要去的真正的國度了。那裡有清秀的山峰、茂密的松林、還有喧鬧的城市和雄偉的王宮。太陽還沒落下時，天鵝們已經降落在一個山洞前，洞口長滿了綠色的爬籐，看起來就像刺繡的地毯。
「我們要看看今晚你在這裡會做些什麼夢！」最小的哥哥一邊說道，一邊把她的臥室指給她看。
「我希望我能夢見如何解救你們！」愛麗莎回答。
她的思想裡一直都有這個想法，她常虔誠地祈求上帝給她幫助，就連在夢裡她仍在不斷地祈禱。於是，她感覺自己好像飛到了天空，飛到摩爾甘娜仙女的宮殿裡。仙女正在迎接她，她真美呀，全身閃耀著亮光；但是，她看起來又很像在森林裡給她漿果吃的老婦人，她還指引她天鵝們的行蹤。
「你的哥哥們可以得到解救了！」仙女說，「但是你必須有足夠的勇氣和毅力！海水比你嬌嫩的手還要柔和，可它能把堅硬的石頭磨圓。當然它是沒有痛感的，而你的手卻會感到疼痛；它沒有心，不會遭受到你所忍受的種種痛苦。看見我手裡這些帶刺的蕁麻了嗎？你睡覺的洞口周圍，長滿了這種蕁麻，但是你要記住，只有生長在教堂墓地的蕁麻才能發生作用。你必須採集這些蕁麻，雖然它們會將你的手刺得起泡；你還要用腳把蕁麻踩碎，這樣你就能得到麻，你要把它們搓成線，織成十一件長袖披甲。當你把披甲披在十一隻天鵝的身上時，他們身上的魔咒就會解除。但是你得注意，從你工作的那一刻開始直到完成，需要整整一年的時間，這期間你不能說一句話；否則你說出的一個字，都會像鋒利的短劍刺入你哥哥們的心。他們的生命在於你的舌尖上，必須記住這一點！」
仙女說完這些話，就用蕁麻碰了碰愛麗莎的手，火燒一樣的痛讓愛麗莎立刻醒來。這時，天已經大亮了，在她睡覺的地方放著一根蕁麻，跟她在夢裡見到的一樣。她跪在地上，虔誠地感謝上帝，然後她走出洞口，開始工作了。
她用她嬌嫩的手去採集那些可怕的蕁麻，它就像火一樣燒在她的手上和胳膊上。她下定決心，只要能解救親愛的哥哥，她願意忍受所有的痛苦。於是，她赤著腳踩碎每一根蕁麻，開始編織從中得到的麻。
當太陽落下時，哥哥們都回來了。他們看見妹妹一句話不說，都非常驚慌。他們以為又是惡毒的後母施了新的魔法。但是，他們看到她的手時，就明白了一切，她在為他們受難。最小的哥哥忍不住痛哭起來，眼淚滴到了妹妹長滿水泡的手上，那些紅腫的水泡竟然消逝不見了。
她整夜都在工作，在親愛的哥哥們被解救以前，她是絕不會休息的。第二天當天鵝飛走以後，她獨自一人坐那工作著，時間從未像現在這樣過得那麼快，第一件披甲織完，她立刻開始織第二件。
這時，山裡響起一陣圍獵的號角聲，聲音越來越近，她感到非常害怕。她聽見獵狗在叫，便慌忙躲進了山洞裡。她把從蕁麻裡得到的麻紮成一捆，然後坐在上。
就在這時，灌木叢裡跳出一隻獵狗，接著跳出第二隻、第三隻。它們一陣狂叫，跑轉去，又跑回來。幾分鐘時間，獵人已經來到洞口；他們中長得最英俊的是這個國家的國王。他走向愛麗莎，在他的生命中從未見過比她更美的女孩。
「你怎麼會在這裡，可愛的孩子？」他問。
愛麗莎搖搖頭。她不敢說話，因為哥哥們的生命就在她的舌尖上。她把手藏在圍裙下，不想讓國王看見她的痛苦。
「跟我走吧！」他說，「你不能一直待在這裡。如果你的心地跟你的樣貌一樣美，我會讓你穿上天鵝絨般的衣服，頭戴金冠，並讓你住進我華麗、高貴的宮殿，那裡就是你的家！」
國王把她抱上他的馬。她哭著將她的雙手扭在一起，可是國王說：
「我只想讓你得到幸福，有一天你會感謝我。」
就這樣，國王帶著她騎馬走了，其餘的獵人們都跟在他們身後。
太陽下山時，他們來到一座有什麼教堂和圓頂建築的城市，國王將她帶進了宮殿。大理石砌成的大廳裡，有神多高大的噴泉；牆壁和天花板上都畫著精緻華麗的壁畫。但是，愛麗莎沒有心情觀賞這些，她只是傷心地掉著眼淚；她也不理會宮女們給她換上華麗的衣服，頭髮裡插上珍珠，給她長滿水泡的手戴上手套。
她站在那裡，美麗的華服襯托得她更加美麗，宮廷裡所有的人都深深地彎下腰向她致敬。國王宣佈要娶她為妻，雖然大主教連連搖頭，還低聲說這位美麗的女孩是森林裡的巫婆，她迷惑了國王的心，蒙蔽了大家的眼睛。
國王根本不理會這些謠言，他讓音樂響起，讓侍從擺出豐盛的酒席，讓美麗的宮女們跳舞。愛麗莎被帶進香氣撲鼻的花園，來到華麗的大廳裡。她的臉上沒有一絲笑容，眼睛裡也毫無光彩。悲傷與憂愁牢牢地將她包圍。國王來到她身邊，輕輕推開臥室的房門，這就是她休息的地方。房間裡裝飾著綠色的掛幔，樣子與她曾經住過的山洞幾乎一模一樣。地板上放著她從蕁麻裡得到的那一捆麻，天花板下掛著她已經織好的披甲。這些東西都被獵人出於好奇拿了回來。
「在這裡，你可以回憶山洞裡的日子。」國王說，「這些是你原來做的工作。現在住在宮殿裡，你仍然可以過以前的生活，就當是消遣吧。」
當愛麗莎看見這些心頭之愛時，嘴角上露出了一絲微笑，臉上也出現一陣紅暈。她想起解救哥哥的重任，就親吻了國王的手。他緊緊地把她抱在胸前，同時命令讓所有教堂的鍾敲響，宣佈婚禮開始。現在，這位森林裡的啞女孩，成為這個國家的王后。
大主教在國王耳邊講了很多她的壞話，但都沒能起作用。婚禮仍然在進行，大主教不得不親自把王冠戴在愛麗莎的頭上。他懷著惡毒與鄙夷的心情，狠狠地將狹窄的王冠按到她的額前，讓愛麗莎感到一陣疼痛。但她的內心，有更沉重的份量，那就是為她的哥哥們感到悲傷。對她而言，肉體上的痛苦根本算不了什麼。她不能說一個字，否則就會使她的哥哥們喪失生命。但是，面對這位英俊、和善、想盡一切辦法讓她快樂的國王，她的眼睛裡總會流露出一種深情。她用全身心在愛他，並且越來越愛。她真希望能夠相信他，把自己所有的痛苦告訴他！然而她必須閉口不言，在沉默中將她的工作完成。因此，一到夜裡她就偷偷離開國王的身邊，去到那間裝飾得像山洞一樣的房子裡，為哥哥們編織披甲。但是，當她開始織第七件時，麻用完了。
她知道教堂墓地裡有她需要的蕁麻，但是她必須親自去採集，可是她怎樣才能到那裡去呢？
「唉，我心裡承受的痛苦比手上的疼痛要多得多！」她想，「我必須去冒一冒險！相信上帝會幫助我的。」
月夜下，她懷著不安的心情偷偷走進花園，就好像在做一件罪惡的事情。她穿過林蔭小巷，走過無人的街道，來到教堂的墓地裡。她看見一群上身是女人樣子，下身是毒蛇尾巴的吸血鬼，圍成一圈在寬大的墓石上坐著。這些醜陋的怪物脫掉破爛的衣衫，像去洗澡似的，他們伸出細長的手指挖掘新墳，然後抓出屍體吃上面的肉。愛麗莎必須從他們身邊經過，他們用狠毒的眼睛牢牢地盯著她，但是她默默地念著禱告，鎮定地採集刺手的蕁麻，最後將它帶回宮裡。
這件事被大主教發現，因為當別人都在睡覺時，他卻沒睡。他的猜想得到證實：她是一個巫婆，因此迷惑了國王的心，蒙蔽了大家的眼睛。
在懺悔室裡，大主教把他所看到的告訴給國王。當那些刻薄的字句從他嘴裡說出時，眾神的雕像都在搖頭，彷彿在說：「事情並不是這樣！愛麗莎是無辜的！」但是大主教卻另有解釋，他認為眾神也看到了愛麗莎的罪行，搖頭是的表示她不是好人。這時，國王眼裡湧出兩行沉重的眼淚，他帶著一顆疑慮的心回到臥室裡。夜晚，國王假裝睡著了，但其實他一點睡意也沒有。他每晚都看到愛麗莎悄悄爬起來，他跟在她的後面，看她消失在那間山洞一樣的房間裡。