一天，夜叉們很早就爬起來，脖子上都掛著一串明珠，輪班出門，好像要去伺候什麼貴客。他們叫徐某多煮些肉。徐某就問母夜叉是怎麼回事，母夜叉說：「今天是天壽節。」說完就走出去，對夜叉們說：「徐郎還沒有骨突子呢。」夜叉們就各自摘下五顆明珠，一齊交給母夜叉，母夜叉又把自己的摘下十顆來，共得五十顆，用野麻做繩子，把它們穿起來掛在徐某的脖子上。徐某一看，一顆明珠可以值一百幾十兩銀子。一會兒，夜叉們都出去了。徐某煮好肉，母夜叉就來請他去，說：「我們去迎接天王。」徐某跟著她來到一個大洞，這個洞有好幾畝地大。洞裡有塊石頭，平滑得好像桌子一樣；四周都有石座；上首的一個石座蒙著一張豹皮，其餘的都蒙著鹿皮。二三十個夜叉並排著坐滿了鹿皮石座。不一會兒，刮起一陣大風，塵土飛揚，夜叉們都慌忙跑出去。
只見來了一個身材高大的傢伙，樣子也很像夜叉，大步流星地奔進洞裡，叉開兩腿坐在豹皮石座上，鷹一般的目光向四周掃視。夜叉們跟著走進來，列隊站在東西兩邊，全都仰著頭，把雙臂交叉成十字形，那大夜叉挨個兒點了一遍，問道：「臥眉山的全都在這裡了嗎？」夜叉們齊聲答應。大夜叉看著徐某說：「這個是從哪裡來的？」母夜叉回答說是自己的夫婿。夜叉們又稱讚他很會烹調肉食。馬上就有兩三個夜叉，跑過去把熟肉取來擺在石桌上。大夜叉雙手捧著吃了個飽，極力稱讚，說味道太美了，並且責令徐某要常常向他供獻熟肉。又看著徐某問：「骨突子怎麼這樣短？」夜叉們回答說：「他剛來，還沒有準備。」大夜叉就從脖子上取下珠串，摘下十顆交給徐某；每顆都像手指頭那麼大，光滑溜圓得像彈丸一樣。母夜叉急忙接過來，替徐某穿好掛上，徐某也雙臂交叉，用夜叉語表示感謝。大夜叉於是離開大洞，踏著大風飛快地走了。夜叉們這才享用剩下的熟肉，然後各自散去。
徐某在夜叉國住了四年多，母夜叉忽然臨產，一胎就生了兩男一女，都是人的樣子，並不像他們的母親。夜叉們都很喜歡這幾個孩子，常常逗他們玩。一天，夜叉們出去獵取食物，只剩下徐某獨自坐在洞中。忽然從別的山洞跑來一個母夜叉，要和徐某私通，徐某不肯。那母夜叉很生氣，就把徐某撲倒在地上。徐某的夜叉妻子從外面回來，看到這情景，不禁勃然大怒，和那母夜叉廝打起來，把那母夜叉的一隻耳朵都咬斷了。打鬥了一會兒，那母夜叉的丈夫也回來了，勸解了一番，把那母夜叉叫了回去。從此，母夜叉常常守著徐某，片刻不離。
又過了三年，子女都會走路了。徐某經常教他們學講人話，漸漸地他們都能說一點，在咿咿呀呀的學話過程中，表現出了人的脾性。雖然都是孩子，可是爬山越嶺就像走平地一樣。他們非常依戀親近徐某，很有父子之情。
一天，母夜叉領著一個兒子和一個女兒出去了，半天也沒回來。這時，北風大作，徐某心情淒惻地思念起家鄉。他帶著兒子來到海邊，看見舊日的商船還在，便和兒子商量一同回家鄉。兒子想去對母親說一聲，徐某把他勸住了。父子倆登上船，一天一夜就到了交州。回到家裡，妻子已經改嫁了。徐某拿出兩顆明珠，賣了好幾萬兩銀子，家裡於是非常富裕。兒子取名徐彪。十四五歲就能舉起數千斤的東西，性格魯莽好鬥。交州的大帥見他有這般勇力，很為驚奇，就讓他擔任千總之職。正好碰上邊境發生戰亂，徐彪英勇作戰，立了戰功，十八歲就被封為副將。
當時，有個商人出海經商，也遇到暴風，被刮到臥眉山。剛登上海岸，就看見一個少年。少年看見商人，吃了一驚，當知道他是中國人時，就問他的家鄉在哪。商人告訴了少年。少年就把商人拉入山谷中的一個小石洞裡，洞外荊棘叢生，少年囑咐商人不要出去，說完就走了。過了一會兒，他帶來鹿肉給商人吃，又自我介紹說：「我的父親也是交州人。」商人一問，才知道是徐某，在外地做買賣時曾經相識。商人便說：「你父親是我的朋友。他兒子現在當了副將。」少年不明白副將是什麼意思。商人說：「這是中國的官名。」少年又問：「什麼叫官？」商人說：「出門就坐轎騎馬，回家就住高堂大廈；在上面一聲呼喚，下面就齊聲答應；見到他的人只能側目看他，側身站著。——這就叫做官。」少年聽了很羨慕。商人說：「既然尊父在交州，你怎麼長期滯留在這裡？」少年就把實情告訴商人。商人勸他回到交州。少年說：「我也常常這樣想。但我母親不是中國人，語言、相貌都很不一樣；而且同類發覺了，我們一定會被殘害。因此猶豫不決。」便走出石洞，對商人說：「等北風起時，我來送你走。麻煩你到我父親和哥哥那裡，給他們傳個音訊。」
商人在小石洞裡躲藏了幾乎半年。有時從荊棘叢生向外偷看，看見山裡總是有夜叉走來走去，他十分害怕，一點兒也不敢亂動。一天，北風吹得枯葉沙沙作響，少年忽然來到石洞，領著商人急急地往海邊跑，並囑咐他說：「我拜託你的事千萬別忘了。」商人連聲答應。少年又把一些熟肉放在船艙裡的桌子上，商人就開船往回走。船回到交州後，商人來到副將府上，把自己所見到的事情詳細地敘述了一遍。徐彪聽了十分傷心，就想去尋找親人。他父親擔心海上波濤洶湧，妖魔群集，風險太大，吉凶難測，便極力勸阻他。徐彪捶胸頓足，悲傷痛哭，父親怎麼勸也勸不住。徐彪把事情稟告了交州大帥，帶著兩個士兵乘船下海。
船遇到頂頭風，在海浪裡顛簸漂流了半個月。四處一望，大海無邊無際，一片迷濛，無法分辨東南西北。忽然湧來一陣滔天巨浪，船被打翻了。徐彪掉到海裡，隨著波濤浮沉。過了很久，被一個東西拖著來到一個地方，那地方竟然有房舍。徐彪看看那拖他的東西，長得和夜叉一樣。徐彪就用夜叉語跟他說話。那夜叉很驚奇，問徐彪要到哪裡去，徐彪就說要去臥眉山。夜叉高興地說：「臥眉山是我的老家。剛才無意冒犯了你，很對不起！但你離開原來的航道已有八千里了。這裡是去毒龍國的路，去臥眉山不是走這條路。」於是找來一隻船送徐彪，夜叉在水裡推著船走，快得像離弦的箭一樣，轉眼間已航行了一千里。過了一夜，船已經抵達北岸。只見一個少年面對大海遙望著。
徐彪知道山裡沒有人類，懷疑少年是自己的弟弟，走近一看，果然不錯，於是拉住他的手哭了起來。哭了一陣，徐彪問起母親和妹妹的情況，弟弟說她們都很好、很健康。徐彪想和弟弟一起去看母親、妹妹，弟弟阻止了他，獨自急忙地離開了。徐彪回過頭去感謝那夜叉，夜叉卻已經走了。不久，弟弟領著母親和妹妹一齊趕來，見到徐彪，他們都哭了。徐彪把自己的來意告訴他們。母親說：「去了恐怕會被人欺負。」徐彪說：「我在中國做了官，十分榮耀，沒人敢欺負的。」回去的主意就這樣定下來了，只是苦於一直吹逆風，難以渡過大海。母子幾個人正在彷徨，忽然看見船上的布帆向南鼓動，呼呼作響。徐彪高興地說：「真是天助我也。」於是一個跟一個上了船，逐波急駛，猶如離弦之箭，三天便抵達交州岸邊，看見他們的人都嚇得紛紛奔逃。徐彪把自己的衣褲脫下來，分給他們三個人穿上。
到家以後，母夜叉看見徐某，氣得怒罵不止，恨他當時不和自己商量就私下逃走。徐某急忙連聲道歉。家人來拜見主母，沒有一個不嚇得渾身發抖。徐彪勸母親學講中國話，穿錦繡衣裳，吃佳餚美味，她非常高興。母女兩人都穿男裝，很像滿族服裝的款式。幾個月後就稍微懂得一點中國話。弟弟妹妹的皮膚也漸漸白皙起來。弟弟名叫徐豹，妹妹名叫徐夜兒，都非常強健有力。徐彪為自己不懂詩書而感到羞恥，就讓弟弟讀書。徐豹十分聰慧，經書、史書學過一遍就能明白。但他不想習文以求進取，徐彪就仍然叫他拉強弓、騎烈馬，後來考中了武進士，娶了一個游擊將軍的女兒做妻子。人們因為徐夜兒是異種，沒有人敢娶她。正好徐彪部下的袁守備死了妻子，徐彪就硬把妹妹嫁給他。徐夜兒能拉開百石強弓，百步以外射小鳥，箭無虛發。袁守備每次出征，總是和妻子一起上陣，後來袁守備歷任同知將軍，所建樹的功勳多半出於徐夜兒。徐豹三十四歲掛將軍印。母親曾經跟隨他南征，每當遇到強敵，總是身穿鎧甲，手執刀劍，為兒子做接應，敵人見到她，沒有不退避逃跑的。皇帝下詔封她為男爵。徐豹替母親上表辭謝，於是改封為夫人。
異史氏說：「夜叉封夫人，這樣的事也真極少聽到，但是仔細想來其實並不罕見：每家床頭都有一個母夜叉在。」