一回到光神的廟宇，棣棣和咪棣就舒舒服服地倒在了床上。光神不想影響他們睡覺，於是吻了吻他們就馬上離開了。
在夢中，棣棣正沉醉於美麗的鳥兒和玫瑰之間，突然覺得有只毛茸茸的爪子在自己臉上撥弄。棣棣被驚醒後旋即坐了起來。已是半夜了，在黑暗中有雙眼睛閃閃發亮，棣棣看清是貓女士時，才安下心來。
「別出聲！」貓女士在他耳邊悄悄地說道，「不要將他們驚醒。今晚只要我們神不知鬼不覺地溜出去，就一定能抓到青鳥。親愛的小主人，我冒著生命危險，只為了這個必勝的計劃。」
棣棣吻了貓女士一下之後說：
「可是，我們應該向光神請示一下，這對我們有好處。再說要是瞞著光神擅自行動，我會感到不安的。」
「如果你告訴了她，」貓女士尖聲說道：「那麼一切就都完了，相信我吧，您依照我的話去做，我們一定能夠獲得成功。」
說完，貓女士忙穿好衣服，同時也幫咪棣穿戴整齊，因為咪棣也聽到了他們的聲音，也要求加入他們的行動。
「不行！你還太小。」棣棣有點兒生氣地說，「你還不明白我們行動的危險性！」
狡猾的貓女士口若懸河地解釋著，說棣棣之所以找不到青鳥，全是光神的過錯，因為她走到哪裡，哪裡就會非常明亮。現在如果趁著夜色去找，他們很快就能捉到使人類幸福的青鳥。這本是違抗光神命令的行動，但是貓女士手段極高，經她花言巧語地勸說，棣棣竟認為自己的行為是正當的。在他看來貓女士的話句句有理、十分中聽。在貓女士花言巧語地勸說下，棣棣沒了主見，他終於被說服了。於是他穿好衣服，和咪棣一起走出了廟宇。此時，他一點兒也沒意識到在前面等著他們的會是什麼！
三人在皎潔的月光下出發了。走在原野上，貓女士很是激動，一路上高談闊論地說個沒完。棣棣和咪棣幾乎跟不上她輕快的步伐。
「這次我們肯定能抓住青鳥。我已向原始森林中所有的樹打聽過了，青鳥就藏在他們中間，所以他們都認識青鳥。而且，為了多調動起一些力量，我已經派兔子飛跑去召集重要的動物來開會了。」
一個小時之後，他們到了黑漆漆的森林邊。他們剛要轉彎，遠處有個黑影急匆匆地向他們奔了過來。警惕的貓女士立即弓起了腰，她敏感地覺得來的一定是她的死對頭。她簡直氣得渾身顫抖，莫非他猜到了其中的秘密，又要來阻撓她實現自己的計劃？難道他要在這緊要的關頭搭救孩子們的性命？
她湊在棣棣的耳邊甜蜜地說：「喲，壞事了，是我們可敬的朋友狗先生來了。真遺憾，有他跟著，我們的事情可就不妙了。一定得讓他回去，他有很多對手，就連大樹也包括在內！」
「你這個醜東西！快回去！」棣棣一邊衝著狗先生揚揚拳頭，一邊大聲命令著。
聽了棣棣這無情無義的話，蒂魯非常傷心。他忠心耿耿，是因為懷疑貓女士在暗中搗鬼才跑來的。他很難受，快要哭出來了，不過由於一路奔跑，上氣不接下氣的，所以他一句話也說不出來。
「聽話，快回去！」棣棣又喊道，「現在並不需要你。快回去，討厭的傢伙！」
要是在從前，蒂魯肯定會十分聽話地走開。但是現在，他站在那裡一動也不動。因為直覺告訴他，主人眼下的處境是非常危險的。
「難道您就姑息他這種不服從命令的態度嗎？」貓悄聲對棣棣說道，「該用棍子來揍他！」
聽了貓女士的話，棣棣揚起棍子就給了蒂魯一下，嘴裡還說著：
「哼！挨揍之後你總該聽話了吧？」
挨了一棍子，蒂魯痛得哀號起來。但無限的自我犧牲精神驅使他勇敢地走到小主人面前，他抱著小主人說：
「為了感謝您的教訓，我該吻您一下！」
心地善良的棣棣一時間竟不知如何是好了。而貓女士卻像猛獸般咬牙切齒地罵了起來。這時，可愛的咪棣勸住了棣棣。
「不要打他，哥哥！就讓他和我們一起去吧。」她央求道，「沒有蒂魯在，我覺得心裡不踏實。」
他們必須在短時間內做出決定。
「我得另想個法子，擺脫這傢伙。」貓女士心裡想著，卻轉身彬彬有禮地對蒂魯說：
「很高興你能和我們一起去。」
於是棣棣和咪棣肩並肩地緊靠著走向了樹林，貓和狗跟隨在左右兩側。森林裡漆黑一片，他們倆心裡發毛。這時貓女士大聲叫道：
「我們已到了！請扭動鑽石！」
棣棣立刻扭動了鑽石！霎時間，四周被照得通明，呈現出奇異的景象。他們正好站在森林的中心，參天大樹都高入雲霄。那貫穿在林間的橫七豎八的道，在綠色的叢林裡形成了一個星狀白色圖案。四下裡一片死寂。突然間樹葉怪異地抖了起來，樹枝也像人的手臂似的伸展著。樹根掀開覆蓋著的泥土，拔地而起，合併成腿和腳的樣子。空中一陣陣巨響，樹幹紛紛開裂，每一棵樹中都出現了一個滑稽的人形樹魂。
接著，樹魂們開始從樹幹裡慢慢走出來了，有的則是一躍而出，出來之後，他們全都好奇地向棣棣和咪棣這邊聚了過來。
喜鵲般饒舌的楊樹嘰裡呱啦地先聲奪人：
「呀！我們可以和這些小人兒聊聊！之前我們也太寂寞了，他們是些什麼人？打哪兒來的？」
楊樹沒完沒了地絮叨著。
椴樹是個胖胖的樂天派，他叼著煙斗，慢慢地踱了過來。栗樹打扮得如同花花公子一般，眼鏡嵌在眼窩中自負地打量著棣棣和咪棣。他身穿繡著粉色、白色花朵的綠色絲綢大衣，由於覺得這兩個孩子衣著太寒酸，他輕蔑地掉開了頭。
「哼！自打搬進城裡，他就變得自命不凡，開始瞧不上我們了！」楊樹向栗樹撇了撇嘴說道。
「噢！噢！親愛的！」這次開腔的是長得矮小的柳樹，他相貌平平發育不良，穿著一雙很不合腳的木鞋，踢噠踢噠地邊走邊哭，「他們是來砍我的腦袋和胳膊當柴火的！」
棣棣的眼睛簡直忙不過來了。他不住地問貓女士：
「他是誰？那位呢？」
貓女士一一將樹魂介紹給他：這是大腹便便的榆樹，他個子矮小，經常牢騷滿腹；舉止文雅，風度翩翩的是山毛櫸樹；樺樹一身素服，很像棣棣在夜宮中見過的飄飄悠悠的鬼魂;冷杉的個子最高，棣棣無法看到他又高又瘦的軀體上的面目，但看上去他很和藹，只是帶著些憂鬱;而冷杉身邊的柏樹一身黑裝，樣子很是嚇人。
目前還沒有發生什麼可怕的事情，這些樹魂非常高興能夠開口講話，他們聚在一起沒完沒了地聊著。正當棣棣打算向他們打聽青鳥藏在哪裡時，眾樹魂突然都默不作聲地紛紛鞠躬施禮，為一棵穿著長袍的千年老橡樹讓出一條路來。老橡樹的長袍上繡滿了苔蘚和地衣，他的白鬍子不時地隨風飄動著。
「林中之王！」看到老橡樹頭上戴著桷寄生枝做的王冠，棣棣自言自語起來，「我要向他打聽一下青鳥究竟在哪裡。」
他還沒抬腳，馬上又驚又喜地站在那裡不動了：青鳥就在眼前，就在那棵老橡樹的肩上！
「青鳥在這兒！」棣棣興奮地叫道，「快！請把它給我吧！」
「安靜！不得喧嘩！」大小樹魂全都驚恐萬分，連忙來呵止棣棣。
「棣棣，請脫帽致意。」在一旁的貓女士說道，「這位是橡樹大人！」
不明就裡的棣棣馬上照辦了，他萬萬沒想到就要大難臨頭了。當老橡樹問他是不是伐木人棣爾的兒子時，他爽快地說了聲「正是」。
聽他如此回答，老橡樹立刻憤怒得渾身發抖，他開始指控棣爾犯過的一大堆罪狀：
「你爸爸僅在我們家，就殺害了我的600個兒子、475個叔叔嬸嬸、2000多個兄弟和表姐妹、380個兒媳婦，還有12000個重孫子啊！」
盛怒之下老橡樹肯定有些誇大其詞。棣棣只是聽著，一聲不吭，最後他彬彬有禮地說：
「請您原諒，打攪了，貓女士說您會知道青鳥在什麼地方。」
老橡樹閱歷甚廣，對於人和動物更是瞭如指掌。他猜出這是貓女士設的圈套，因此他捋著鬍鬚高興地笑了。貓女士和他心意相通，他早就想報復一下使整片森林淪為奴隸的人類了！
「找青鳥是為了送給仙女蓓麗呂的小女兒，她病得不輕！」棣棣繼續說道。
「住口！」老橡樹打斷他道，「你還是聽聽動物們的意見！他們在哪兒？我們樹木從來都不獨斷專行。這件事還關係到動物，所以我們有必要一起來採取重大措施，承擔責任。」
「瞧，他們來了！」冷杉因為個子比別的樹高，從大大小小的樹頂上望過去，對遠處的情況看得很清楚，「兔子領頭，後面是馬、母牛、公牛、狼、綿羊、山羊、豬、毛驢，熊也來了！」
所有的動物都到了。它們用後腿直立行走，穿著人的衣服，他們一個個神情莊重地在樹中間圍成了一圈。只有舉止輕浮的山羊，在路上蹦蹦跳跳的。豬也不大安生，在樹根附近拱來拱去地，想尋找剛剛出土的蘑菇來充飢。
「都到齊了嗎？」老橡樹問。
「母雞沒有來，正在孵蛋。」兔子回答道，「野兔出去溜腿去了；牡鹿舊傷發作；狐狸病了，醫生開了證明；鵝不知道來這兒幹什麼；火雞很不高興……」