如果，你和矮人一樣想要知道史矛革的消息，就必須回溯兩天前，來到史矛革打碎密門，氣呼呼飛開的那時刻。
湖中鎮伊斯加的人大多都躲在屋內，因為晚間東方會吹來十分凜冽的寒風。不過，還是有些人喜歡走在街道上，看著湖上天空的星辰閃爍。從他們的鎮看過去，孤山大部分被山丘擋住，在湖的另外一頭顯得有些不起眼。奔流河從北方的一個缺口流入，只有在清朗的天氣才能看見孤山的山頂，而他們也不太願意把目光停留在上面，因為即使在晨光中，那地方也透露著一股邪氣。這時，孤山則是完全被黑暗給籠罩了。
突然間，它又出現在眾人眼前的黑暗中，一陣閃光稍縱即逝。
「你們看！」有人說：「又是那個光！昨天晚上我們守夜的人看見那光從半夜一直亮到清晨，上面一定發生了什麼事情。」
「或許山下國王正在鑄造金子，」另一個人說：「他去北方已經好些日子了，看來歌曲的內容要實現了。」
「什麼國王？」另一個臉色陰沉的人說：「那可能是惡龍的火焰，它才是我們所知道唯一的山下國王。」
「你老是烏鴉嘴！」其他人說：「不是說有洪水，就是說魚有毒，想些好事情吧！」
突然間，一陣刺眼的光芒閃過，山丘的低處和湖的北邊全都變得金光閃閃。「山下國王！」他們大喊著：「他的財富如同太陽一般耀眼，他的白銀像是噴泉一樣，他的河流泛著金黃！山上流來的河水泛著金黃！」他們大喊著，每家人都打開窗戶，匆匆忙忙地往外跑。
大伙立刻興奮得無以復加，但那臉色陰沉的人立刻飛快跑到鎮長面前。「惡龍來了，惡龍來了！」他大喊著：「砍斷橋樑！戒備！戒備！」
就在那時，警告的號角聲突然響了起來，在岩石間不斷回湯。歡呼停了下來，興奮一瞬間轉為恐懼，因此，出乎意料之外，惡龍這次所面對的是做好準備的人類。
不久之後，他們就可以看見有道火焰朝向他們直飛而來，即使是最愚笨的人也知道預言出錯了。他們只剩下一點時間，鎮上的每一個容器都裝滿了水，每一名戰士都抓起武器，每一把弓箭、每一支飛鏢都準備妥當，在史矛革的吼聲逐漸靠近之前，通往陸地的大橋就已經被打斷，拋入水中；在它翅膀鼓起的強風之下，湖水泛起了漣漪，反射著天上赤紅的火焰。
在人類的尖叫和嚎哭中，它降臨了。史矛革衝向大橋，卻意外發現橋已經斷了，它的敵人現在都躲在一個位於深水中的島嶼。這個水太深、太黑，也太冰了，讓它稍稍有些退怯。如果它衝進湖中，大量的蒸氣將會冒出，足以連續好幾天都讓鄰近的地區籠罩在濃霧中；但是，湖水的力量卻凌駕於它，在來得及脫逃前，它的火焰將會被撲滅。
它大吼著飛回城鎮上空，一陣箭雨朝他撲來，射中它的鱗甲和珠寶，紛紛斷折落回地面；它張大嘴吐出烈焰，斷箭全都化為火球落入湖中。那夜的情景勝過任何人造的煙火。在弓箭的攻擊和號角的刺耳聲音中，惡龍的怒氣不斷累積，最後，它終於失去了理智，已經有許多年沒有人膽敢向他挑戰了；如果不是那個臉色陰沉的人（他的名字叫作巴德），這次也不會有人膽敢反抗。他在大火中來回奔跑，鼓舞弓箭手，並且逼迫鎮長下令戰到最後一弓一矢。
惡龍的口中吐出高溫的烈焰，它在空中盤旋了好一陣子，火焰照亮了整個湖面，湖邊的樹木都化做血紅和金黃色的火柱，黑暗的陰影則是在下方不停舞動。接著，它一氣之下冒著箭雨朝著城鎮俯衝，根本顧不得將自己的鱗甲朝向敵人，一心一意只想將所有的敵人燒成焦炭。
在它第一次飛過的路徑上，所有的屋頂和樑柱都冒起了熊熊烈火，不過，在它繞回來再度發動攻擊之前，這些火焰都被撲滅了，只要一有火星出現，就有數百雙手潑水灌救。惡龍又再度轉了過來，它尾巴一揮，鎮長的大屋就被夷為平地，無法撲滅的火焰直衝天際。它一次又一次地俯衝，屋子一棟接一棟的陷入火海，在高溫中崩塌。史矛革依舊毫髮無傷，如雨般的箭矢對他來說，只不過像是惱人的蚊蟲般。
人們開始從城鎮的四面八方跳入水中，女人和小孩則是被送到鎮中央的港口邊，武器被隨意棄置；之前還讚美著矮人的人們，現在痛苦的哀嚎悲泣，詛咒著矮人的名號。鎮長已經跳上了專屬的大船，準備趁亂劃走，保住小命。不久之後，整座城鎮就將被眾人捨棄，化做湖心的一團火焰。
這就是惡龍的目的。它才不管這些人是不是會躲上船，到時它可以好好地一艘一艘玩弄這些船隻，或是讓他們活活在船上餓死。就讓他們試著逃上岸吧，它會等著戲弄它的獵物。很快的，它就會讓所有的森林陷入大火，一切都將被火海包圍。它現在正慢條斯理地享受著玩弄、破壞城鎮的快感，而這是它已經暌違許久的娛樂，值得好好享受。
但是，在被火舌吞食的城鎮中，依舊有一群弓箭手堅守不退，率領他們的領袖就是巴德。他臉色陰沉，聲音也十分低沉，朋友們經常指責他烏鴉嘴，預告了洪水和毒魚的出現，但是，他們都明白他的勇氣和人格，他是河谷鎮之王吉瑞安的直系子孫，當年吉瑞安的妻小從奔流河逃出了河谷鎮的廢墟。巴德拿著一柄巨大的紫衫木弓不停地射擊，最後只剩下一支箭，他的四周都已經陷入火海，同伴也開始棄他於不顧，他最後一次彎弓搭箭。
突然間，一個黑影從黑暗中飛到他的肩膀上。他吃了一驚，但那只是一隻老黑鳥。它毫不畏懼地靠近他耳邊，告訴他寶貴的情報。他驚訝地發現：自己竟可以瞭解對方的語言，因為他身體內流有河谷鎮的血統。
「等等！等等！」黑鳥對他說：「月亮快升起來了，當惡龍頭飛回來的時候，注意它左胸的空隙！」當巴德開始思索它的情報時，黑鳥把握機會，把山上發生的一切都告訴了他。接著，巴德將弓弦拉滿，直到耳際。惡龍又盤旋飛回，開始俯衝。當它靠近的時候，月亮從東邊升了起來，銀光清晰照耀在它的翅膀上。
「箭哪！箭哪！」射手說：「黑箭哪！我把你留到最後，你從來不曾讓我失望，也因此我每次都會將你撿回。我從父親手中繼承了你，而他也是從先祖手上得到了你。如果你真的是來自山下國王的熔爐，那麼請凝聚所有的力量，一發擊中目標吧！」
惡龍俯衝到最低點，當它翻轉過來，露出腹部時，鑲滿鑽石的胸口反射著火光──只有一處例外。巨弓咻地一響，黑色的羽箭激射而出，直朝向惡龍毫無防護的左胸而去；它灌注了巴德強大的臂力和史矛革俯衝的力量，從箭尖直沒至羽。史矛革發出了一聲驚天動地的嘶吼聲，往高空奮力一衝，最後翻轉身，虛委地摔向湖面。
轟然一聲，它的身體砸中長湖鎮，它最後的反撲都化為碎片和火焰。湖水怒吼著湧了進來，大量的蒸氣一股腦地冒出，整個天際都陷入一片白煙中。一陣嘶嘶聲，湖水捲動，一切就陷入了沉寂；這就是史矛革和伊斯加的末日，但卻不是巴德的末日。
※※※
月亮越升越高，呼嘯的寒風毫不留情地吹拂過大地，它將白色的煙霧捲成了巨柱，把破碎的雲朵吹向幽暗密林。湖面上漂著許多船隻，伴隨著風聲的是伊斯加居民的哀哭聲。他們痛惜著村莊的毀滅和財貨及房屋的破壞，不過，如果他們肯冷靜下來想一想，這結果已經是難能可貴了。三分之二的居民活著逃了出來，他們的森林和農田以及牲畜大多沒有損傷，船隻也沒有受到太多的破壞，而惡龍卻已經死了。不過，當時他們並沒有意識到這其中的意義。
哀傷的人們在湖西岸聚集起來，在寒風中瑟縮著發抖。他們開始埋怨和指責鎮長，當有人留下來為了保衛城鎮犧牲的時候，鎮長竟然想要逃跑。
「他或許只適合作生意，特別是他自己的生意，」有些人抱怨道：「但有重要事情發生的時候，他一點用也沒有！」他們稱讚著巴德的勇氣和他最後的一箭。「如果他沒被殺就好了，」他們異口同聲地說：「我們會把他擁戴為王。吉瑞安的後代，射龍者巴德！真可惜他犧牲了！」
在這一團混亂中，一個高大的身影從陰影中走了出來。他渾身濕透，黑髮緊貼在他的肩膀和臉上，眼中閃耀著熊熊的火焰。
「巴德沒有死！」他大喊著：「當敵人被打敗的時候，他從伊斯加跳了出來──我就是吉瑞安的後代，我就是巴德，我就是屠龍勇士！」
「巴德王！巴德王萬歲！」他們大喊著，鎮長卻咬緊牙關開口說：「吉瑞安是谷地之王，不是伊斯加之王，在長湖鎮，我們一向從年長和睿智的候選人中選出鎮長，單純的戰士不是我們考慮的對象。讓巴德王回到他自己的國度吧，河谷鎮已經被他的英勇所解放了，再也沒有事情可以阻擋他的回歸。任何願意待在陰影之下的廢墟，而不願留在湖旁綠地的人儘管跟他去。聰明的人會留在這裡，希望能夠重建我們的家園，再度恢復它的祥和與繁榮。」
「我們要巴德王留在這裡！」附近的人們開始大喊道：「我們已經受夠了老頭子和土財主了！」更遠的人則是開始歡呼：「弓箭手上台，管帳的下台！」湖邊因此而變得熱鬧非凡。
「我應該是最後一個小看射手巴德的人，」鎮長疲倦地說（因為巴德現在就站在他身邊）：「他今晚為我們的城鎮付出了許多，理應獲得我們的感謝以及崇高的地位，值得為他撰寫許多歌曲歌頌他。但是，鎮民們，為什麼？」鎮長突然站了起來，用洪鐘般的聲音說：「為什麼我要成為你們宣洩不滿的對象？我到底犯了什麼錯？請容我反問各位，究竟是誰把惡龍吵醒的？是誰從我們這邊獲得了昂貴的禮物，讓我們相信古代的歌謠將會成真？是誰利用了我們的好心和對美好未來的期盼？他們送來了什麼樣的黃金？那是龍焰和破壞！我們應該向誰求償，應該請誰安置我們的孤兒和寡母？」
相信你們也看得出來，鎮長會爬到這個位置並不是毫無理由的。他的一番演說讓人們暫時忘記了新王，將怒氣轉到索林和他的同伴身上。他們開始咒罵起這些人，之前曾經大聲歌頌過這些矮人的傢伙，現在反而用更大聲的音量指責他們刻意吵醒了惡龍！
「愚蠢！」巴德說：「為什麼要把你們的精力和怒氣，發洩在這些可憐的傢伙身上？毫無疑問的，在史矛革飛來之前，他們一定早死於烈火之中。」就在這個時候，他突然想起山脈中的寶藏現處於無人看守的狀態中，於是沉默下來。他想到鎮長說的話，想到將河谷鎮重建，鑄造無數的金鐘，一切都只要他能找到人力就可以辦到！
最後，他說話了：「大人，這並非是生氣或是抱怨的時候。我們還有工作要做。我依然服從您的領導，不過，或許過一陣子，我會考慮你的建議，帶著願意跟隨我的人一起往北走。」
然後，他就走上前去，開始安排照顧傷患的工作。鎮長怒目看著他的背影，依然動也不動地坐在地上。他的腦筋不停轉動，但卻沒有說什麼話，唯一的例外是叫人生火和帶食物過來給他。
巴德不管走到哪裡，都發現人們開始談論起那些無主的寶藏。人們說那足以補償他們所受到的損失，讓他們可以很快的復興，甚至可以讓他們擁有足夠的錢購買南方的奢侈品，這讓他們燃起了無限希望。遮風避雨的地方並不夠（鎮長就佔了一個），食物也不充裕（連鎮長也吃不飽），許多人因為過度傷悲或是著涼而身體不適，原先毫髮無傷逃出的人因為這樣而死亡。接下來的日子裡，人們經歷了相當慘重的饑荒和疫病。
在此同時，巴德扛起了領導眾人的責任，他安排一切事物的運行，不過總是以鎮長的名義，他在安排人們住宿和求溫飽的方面絞盡腦汁。如果沒有人伸出援手，可能大部分的人都會死在接下來的寒冬中。幸好，援助很快的到來；因為，巴德當機立斷派出信差沿河進入森林，請求木精靈國王的援助，在史矛革死後第三天，信差們就遇上了一群剛開拔的部隊。
精靈國王從和他子民友好的鳥類口中，已經得到了情報，也明白了事情的大致經過。在惡龍所造成的荒地中，一切有翅膀的生物幾乎都起了騷動，空中充滿了盤旋的鳥類，它們的信差開始四處盤旋，興奮地啁啾著。很快的，消息就傳到了幽暗密林：「史矛革死了！」樹葉騷動著，敏感的耳朵也跟著豎了起來。即使在精靈王騎馬出發之前，這些消息就已經通過了迷霧山脈的森林，來到了比翁的耳中，連半獸人們都開始在洞穴中研議下一步的戰略。
「我想，這是我們最後一次聽到索林·橡木盾的消息了，」國王說：「如果他留在這邊繼續當我的客人，或許還可以保住一命。反正，這是一場帶來改變的颶風，」他補充道：「每個人都會感受到新變動。」因為，他也沒有遺忘傳說中索爾的財富。因此，巴德的信差才會遇到他率領著弓箭手和長槍兵浩浩蕩蕩的行軍。烏鴉歡欣鼓舞地聚集在他們頭上，因為它們認為戰火將起，這一帶已經很久沒有過這樣山雨欲來的局勢了。
不過，當國王收到巴德的求援時，他感到十分地同情，他畢竟還是善良種族的國王。於是，他將原先直指孤山的大軍調轉方向，先沿著河流往長湖進發。他沒有足夠的船隻裝載所有的部隊，許多人被迫步行，不過，他也預先運了許多的貨物過去長湖救濟。精靈的腳程很快，雖然這個年代，他們已經不像過去一樣熟悉長湖和森林之間崎嶇的地形，但他們前進的速度依舊不慢，在惡龍死了五天之後，他們就來到了湖邊的廢墟。正如同預期的一樣，人們十分歡迎他們的到來，鎮長和人類已經準備好以相當的條件換取精靈王未來的援助。
他們很快就規劃好了一切，老弱婦孺和鎮長都留下來，許多工匠和精靈也留在當地日夜不休地趕工。他們砍伐樹木，收集從河上流下的浮木，在湖邊搭建許多小屋，準備用來抵擋寒冬。在鎮長的規劃之下，他們開始興建一座更大、更好的新城鎮，只是位置和之前不同。他們將城鎮又往北方移動了一段距離，因為他們對惡龍安眠的水域從此心生畏懼。它永遠不會再有機會回到它的洞穴中，只會躺在這冰冷的湖底，身軀如同岩石般的僵硬。此後數十年，每當天氣清朗時，人們還是可以看見它巨大的屍骨。沒有多少人膽敢越過這受詛咒的地方，更沒有人敢冒險潛入附近，打撈它身上沾黏的珍貴珠寶。
其餘所有可以拿起武器的成年男子，和精靈王的大部分兵力，全都準備往北邊的山區進發。就這樣，在惡龍死亡後十一天，他們的部隊就越過了湖另一端的岩石，進入了惡龍一手造成的荒地上。