在此同時，矮人們坐在黑暗中，不敢隨便出聲。他們吃得少，說話也少，他們根本不知道時間的流逝，也不敢隨便亂動，因為他們的聲音會在隧道中造成恐怖的回音；就算他們打了個瞌睡，醒來時隧道中依舊一片死寂，伸手不見五指。他們似乎等待了好幾天，最後開始覺得再也無法忍受，需要新鮮的空氣和光線，眾人甚至開始期待惡龍回來所會發出的聲響。在沉默中，他們開始擔心這一切是否都是個陷阱，但又不能一輩子都坐在這裡。
索林開口了：「我們試試看，是否能把門打開吧！」他說：「我如果再不吹吹風，可能就要悶死了。我寧願在外面被史矛革打死，也不願意在這邊憋死！」幾名矮人站了起來，摸索著出口本來的位置。糟糕的是，他們發現隧道的上半部已經坍了，塞滿了落石，不管是魔法或是鑰匙，都無法再將這個門打開了。
「我們被困住了！」他們哀嚎道：「這下完蛋了。我們全都會死在這裡的。」
正當矮人們陷入絕望的時候，比爾博突然覺得心上的壓力減輕許多，彷彿胸口有塊大石被移除了。
「來吧，來吧！」他說：「『只要還有命在，就還有希望！』我老爹常說，而且也別忘了『事不過三』。我準備再一次進入洞穴，在我知道那邊有惡龍的時候，我已經去了兩次，這次我準備在不確定的狀況下再去一次；反正，我們也只能往下走，我認為這次你們最好跟我一起來。」
絕望的眾人別無選擇，只好同意；索林打頭陣，一馬當先地走在比爾博身邊。
「小心點！」哈比人低語道：「盡量不要出聲！或許史矛革不在，但它也有可能還躲在那邊，千萬別冒不必要的風險！」
他們往下走。當然，在靜默無聲的移動方面，矮人們比不上哈比人，他們喘氣、抱怨的聲音在隧道裡面造成了不小的回聲。雖然比爾博經常因為擔心，而忍不住警告大家停下腳步，但底下還是沒有任何的聲響。到了靠近出口的地方，比爾博戴上戒指，走了過去。但是，他其實不需要那戒指：那裡黑的十分徹底，不管有沒有帶戒指，其實大家都是隱形的。事實上，由於底下實在太黑了，比爾博竟然猝不及踏了空，從洞口一骨碌滾了出去！
他就這麼臉朝下地趴在地上，不敢站起來，連大聲呼吸都不敢，但此地還是一點動靜都沒有。這裡沒有任何的光芒，唯一的例外是當他抬起頭來的時候，洞頂似乎有一點點微弱的光線，讓人放心的是，那絕對不會是惡龍的火焰。即使如此，整個空間中還是充滿了惡龍的臭味，嘴裡幾乎還可以嘗到它所吐出的蒸氣。
到了最後，巴金斯先生終於再也忍不住了。「史矛革，你這只臭毛蟲！」他大聲地咒罵道：「不要再玩捉迷藏了！快弄亮這邊，來抓我啊！」
他的咒罵聲不停在大廳中回湯，卻依然沒有任何回應。
比爾博站了起來，發現自己弄不清楚東南西北。
「不知道史矛革在玩什麼把戲，不過我想它今天不在家（或是今晚，誰知道呢）。如果歐音和葛羅音沒有弄丟火絨盒，或許我們可以弄出一點光線，趁著運氣好的時候趕快四處看看。」他大喊著：「來點光吧！有人可以弄出點光來嗎？」
※※※
當比爾博意外跌出洞口的時候，矮人們的確都十分地害怕，一時間他們只能瑟縮在靠近出口的地方，不知如何是好。
「噓！噓！」當他們聽見比爾博的聲音時，只能這樣做。雖然這的確幫忙哈比人確認了他們的位置，但過了好一陣子，他們還是連大氣都不敢出。撐到最後，當比爾博拚命跺腳，扯開喉嚨大喊著「來點光！」的時候，索林終於忍不住了。歐音和葛羅音立刻被派回去隧道另一邊的行李中找東西。
過了好一陣子之後，一陣微光伴隨著他們的腳步而回來，歐音手中拿著一柄點燃的松針火把，葛羅音腋下挾著另外一堆火把。比爾博立刻跑進來，拿走火把，但他一時之間還是無法說服其他矮人拿著火把加入他的行列。索林小心翼翼地說明：巴金斯先生依舊是隊伍中專業的飛賊和調查員，如果他判斷要冒險點火，那是他的工作，其他人則是要在隧道裡面等待他的回報。因此，矮人們就坐在門口小心翼翼地觀望。
他們看見哈比人的黑色身影拿著小火把四處探索著，有的時候，比爾博會不小心踢到地上的東西，好幾次差點摔倒。他越走越遠，光線也越來越微弱，稍後，這微光開始照亮了整個洞穴。比爾博正在攀爬這一堆金銀珠寶，很快的，他就爬上了頂端。矮人們看著他停下來，彎腰檢查了片刻，但他們都猜不出他這樣做的原因。
那是因為山之心，索爾的家傳寶鑽。比爾博從索林的描述中猜測到它的外型；不過，即使在這麼多的寶藏中，不，甚至是全世界，都不可能有兩枚酷似的寶石。他不停地往上爬，不變的白色光芒一直吸引他往上走，慢慢的，那光芒化成了一球純淨的白光；當他越來越靠近的時候，寶石的邊緣發出了七彩的虹暉，將火把的紅光折射成五顏六色的幻影。最後，當他走到寶石旁的時候，他忍不住屏住了呼吸，在他腳前的寶石裡面有著自己的光影；許多年前，將它從山底下挖出來的矮人精雕細琢，把這裡面的光芒切割成數千個平面，幻化成無數道彩虹投射出去。
比爾博的手不聽話地伸了出去，將它拿起來，他的小手甚至沒辦法將它完全握住，但還是勉強可以把它捧起來。他閉上眼，將寶石放到他最深的口袋裡面。
「我現在可真是個貨真價實的飛賊了！」他想：「等下我應該找個時間跟矮人們說，他們的確說過我可以挑選自己的那一份，就讓他們拿走其餘的寶物吧，我只要這一份！」在此同時，他其實也覺得對方所說的自行挑選，恐怕不包括這顆寶石，或許會為此惹上很多的麻煩。
接著，他繼續往前走。他沿著寶山往另外一邊走，火把的光芒也從矮人的眼前消失了。不過，很快的，他們又看到火光出現在更遠的地方，比爾博正在橫越這個洞穴。
他繼續往前走，最後來到了遠方的一扇大門前，撲面而來的新鮮空氣讓他覺得神清氣爽，但也差點將他的火把吹熄。他小心地往外觀看，依稀看見外面有相當雄偉的走廊，更有連續的階梯往上延伸。而且，到目前為止，他還是沒有聽見或是看見史矛革的行蹤。他正準備回去時，一個黑暗的形體突然間撲向他，掠過他的面孔。他驚聲尖叫，往後一滑摔到地上。火把頭朝地落了下去，立刻熄滅了！
「我希望只是只蝙蝠！」他不悅的說：「我現在該怎麼辦？哪裡是東南西北啊？」
「索林！巴林！歐音！葛羅音！菲力！奇力！」他扯開喉嚨，死命地大喊，在這一團黑暗中，似乎徒勞無功。「火把熄了，誰來救救我！」他的勇氣似乎在瞬間全消失了。矮人們可以依稀聽見他的呼救聲，不過，他們只聽得見模糊的「救救我！」
「現在到底又怎麼樣了？」索林說：「應該不是惡龍，否則他不會有辦法一直這樣叫。」他們等了一兩分鐘，外面依舊沒有任何的聲音，事實上，除了比爾博的嘶吼聲之外，根本沒有別的聲音。「去，隨便一個人，帶火把過去！」索林命令道：「看來我們得對飛賊伸出援手了。」
「也該是我們幫忙的時候了，」巴林說：「我願意去。反正我也覺得現在應該蠻安全的。」
葛羅音點亮了幾支火把，然後他們全都一個接一個地走了出去，沿著牆壁盡可能地快速狂奔。過不了多久，他們就遇到正往回走的比爾博；當他一看見火光時，很快就恢復了鎮定。
「只是蝙蝠打翻了火把，沒什麼！」他回答了他們的疑問。雖然他們鬆了一口氣，但這一場虛驚也讓他們滿腹牢騷。如果他當時就告訴矮人們家傳寶鑽的事情，他們究竟會有什麼反應呢？我也不知道。當他們點著火把前進時，附近金光閃閃的景象又再度喚醒了矮人心中的火焰。而當矮人的心思集中在黃金和珠寶上的時候，即使是最溫文有禮的矮人也會變得膽大包天，甚至是相當凶狠。
矮人們的確不再需要任何的鼓勵，每個人現在都想要把握機會仔細地看清楚這裡，也都願意相信史矛革暫時不在家中。每個人都抓起一支火把，開始左顧右盼，慢慢的，他們忘記了恐懼和小心為何物。他們大聲說話，互相嚷嚷，並且把古代的寶物舉起來小心玩賞，讓火光照亮眼前的所有景物。
菲力和奇力高興得快發瘋了，他們發現這裡到處都是以銀線為弦的黃金豎琴，於是迫不及待拿起來撥弄它們，由於它們本身附有魔法（也沒有被惡龍破壞，因為他對音樂一點興趣也沒有）因此音調都還很準，黑暗的洞穴中立刻充斥著早已消失數百年的美麗音符。不過，大部分的矮人都比較實際，他們四處撿起寶石，將口袋塞得滿滿的，歎著氣把帶不走的東西重新放回去。索林雖然也有著同樣的慾望，但他所找尋的東西卻始終未出現，那就是家傳寶鑽，只是他不願意告訴其他人。
然後，矮人們從牆壁上取下盔甲和武器，將自己武裝起來。索林穿上鑲金的鎖子甲，腰間插著鑲著紅寶石的斧頭，看起來果然很有王家的氣派。
「巴金斯先生！」他大喊著：「這是你的第一份報酬！脫掉舊衣服，穿上這個！」
話沒說完，他就將一件鎖子甲套在比爾博身上，那是多年前替一位年輕的精靈王子打造的。這是銀鋼所鑄造的，也就是精靈所稱呼的秘銀，搭配成套的還有珍珠與水晶打造的腰帶。哈比人的頭上則戴著一頂皮製的輕型頭盔，底下有鐵板護身，邊緣還鑲著白色的寶石。
「我覺得棒極了！」他想：「但我看起來可能有點好笑吧。如果這在家鄉，不知道他們會怎麼嘲笑我！我真希望現在這邊能有穿衣鏡讓我瞧瞧！」
不過，面對這些寶物的誘惑，巴金斯先生依舊比矮人們要冷靜。在矮人們覺得厭倦之前，他早就坐了下來，開始擔心最後會怎麼樣結束。「我寧願用這些金盃，」他想：「從比翁的杯碗裡面，換取那些飲料和食物！」
「索林！」他大聲喊道：「接下來該怎麼辦？我們已經全副武裝了，但是，面對恐怖的史矛革，這些武器有什麼用？我們還沒有搶回這些寶物。我們現在的目標絕不是這些黃金，而是要找路出去，我們已經浪費太多時間在黃金上了！」
「你說的對！」索林這才恢復了平常的鎮定。「我們走吧！我來帶路。就算過了幾千年，我也不會忘記這裡面的道路。」然後，他下令其他人聚集在一起，高舉著火把走出大門，許多人還是依依不捨地回望著背後的洞穴。
他們用破舊的斗篷蓋住了閃亮的盔甲，褪色的帽子遮住光亮的頭盔。他們一個一個地跟在索林後面。在黑暗中，他們的腳步時常嘎然止住，擔心惡龍是否會突然出現。
雖然這裡舊日的裝飾大多已被摧毀，在怪物的來去之間飽經摧殘，但索林還是知道每一個轉角和每一條巷道。他們攀爬過很長的階梯，沿著曲折的隧道前進，然後又開始踏著階梯往上走。這些階梯十分地平滑，經過工工整整的切割安排，矮人們一直不停地往上，一路上都沒有遇到任何的生物，唯一的例外是有些鬼祟的黑影，在火把的光芒前竄逃。
這些階梯並不是為了哈比人的小腿所建造的，正當比爾博覺得已經撐不下去的時候，洞頂突然變得一片開闊，離開了火光的範圍。他們可以看見頂上的開口中射進白色的光芒，空氣也變得更加甜美了些，微弱的光線穿過殘破、燒焦的大門往內照耀。
「這就是索爾的廳堂，」索林說：「這是聚會和歡宴的地方，那邊不遠的地方就是正門。」
他們走過這已成廢墟的大廳。桌椅都破爛不堪，殘存的傢俱東倒西歪，有些焦黑，有些腐爛，地面的餐具之間散落著骨骸，一層厚厚的灰燼是屍骨安息的唯一憑藉。他們一踏出遠方的門外，就聽見了水聲淙淙，灰色的光芒也變得更加明亮。
「這就是奔流河的源頭，」索林說：「它從這裡流向大門，我們跟著它走吧！」
從巖壁上的開口冒出了十分湍急的水流，它沿著狹窄的河道往外奔馳，這河道是古代的工匠巧奪天工的成果。在渠道旁則是一個鋪了鵝卵石的道路，寬闊得足以讓許多人類比肩而行。他們飛快地沿著這條路往外跑，繞過了一個轉彎！嘩！刺眼的日光就出現在他們眼前。在他們的面前是一道高大的拱門，上面依然有著古代獨門的技術所留下的雕刻，不過，這些在惡龍的摧殘之下都變得焦黑、殘破。被迷霧所包圍的太陽從山脈中升起，金色的光芒遍灑在步道上。
被火把所驚醒的蝙蝠蜂擁飛出，當一行人往前走時，地面上因為惡龍往來而磨平的地磚讓他們險險摔倒。洶湧的流水從他們眼前流過，一路奔流向河谷。他們將火把丟到地上，用眩暉的雙眼看著外面的景色，眾人已經來到了大門，正俯瞰著河谷。
「好吧！」比爾博說：「我從沒想過自己可以從這門往外看，我也沒預料到重新看見陽光、感受微風吹拂是這麼愉快的事。哇！這風還真冷！」
的確，東方吹來的冰冷寒風暗示了冬季即將到來。它沿著山脈打轉，最後吹進了山谷中，在岩石邊歎息著。在他們於惡龍肆虐的洞穴中，躲了很長的一段時間之後，即使有陽光的照耀，還是讓他們忍不住微微顫抖。
突然間，比爾博意識到自己不只很累，而且也餓得不得了。「看來應該還是上午，」他說：「我想應該是吃早餐的時間了──如果我們有早餐的話。不過，我並不覺得史矛革的大門口會是安全吃早餐的地方，讓我們找個可以安靜坐一會兒的地方吧！」
「說得很對！」巴林說：「我想我知道該去哪裡，我們應該去山脈西南方的一座瞭望塔。」
「那有多遠？」哈比人問道。
「我記得應該要走五小時，路不會很好走，從大門沿著左邊山脊的道路似乎全都毀了。你們看看那邊！河流在城鎮的廢墟之前轉了個彎。那邊以前有座橋，通往一條陡峭的階梯，一路延伸向右岸，也就是我們之前看過的烏丘，那裡曾經有一條道路通往瞭望塔。即使階梯還完好如初，爬起來也會很費力氣。」
「天哪！」哈比人嘟噥道：「要爬更多山，還沒有早餐吃！不知道我在那個黑暗的洞穴裡面到底錯過了多少餐？」
事實上，自從惡龍打碎了密門之後，他們在裡面度過了一天兩夜（中間也不是都沒吃東西）。但比爾博完全失去了對時間的概念，對他來說，那有可能是一晚，也有可能是一整個星期。
「來吧，來吧！」索林笑著說。他的精神已經再度振奮起來，說話的同時還搖晃著口袋中的珍貴珠寶。「不要把我的地方叫作黑暗的洞穴！等你看看它弄乾淨、重新裝潢之後，就知道它有多漂亮了！」
「除非史矛革死掉，否則沒有那麼快吧！」比爾博悶悶不樂地說：「我們現在連它跑到哪裡去了都不知道。我願意拿一頓早餐來換取這情報，希望它不會躲在山中窺伺我們的動靜！」
這個想法讓矮人們覺得相當擔心，他們很快就同意巴林和比爾博說的沒錯。
「我們必須趕快離開這裡！」朵力說：「我總覺得它還一直在監視我。」
「這是個又冷又無聊的地方，」龐伯說：「這裡或許有東西喝，但我看不出來能吃什麼，惡龍在這一帶應該永遠都吃不飽。」
「來吧！來吧！」其他人大喊道：「我們趕快跟巴林走吧！」
※※※
沿著山壁往右邊走是條死路，因此，他們只能沿著河左岸的石塊溯溪而下。死氣沉沉的環境又很快地讓大伙覺得意志消沉，即使是索林也不例外。巴林所提到的橋樑已經斷落水中，原先的橋墩現在都化成湍急溪水中的幾堆石塊。不過，他們還是輕易地渡過河水，順利找到階梯，爬到比較高的那邊去。走了一段路之後，他們踏上古代留下的道路，不久就來到了岩石之間的一處凹陷。他們在這裡休息了一陣子，胡亂吃了一點東西充當早餐，主要是人類製作的乾糧和河水。（如果你想要知道乾糧是什麼東西，我只能告訴你們我不知道它的確實作法，但它吃起來像餅乾，可以保存很長的時間，應該讓人很容易有飽足感。事實上，除了讓嘴巴可以一直動之外，它可說是一點味道也沒有，這是長湖邊的人類製作來供長時間旅行時果腹用的。）
在那之後，他們又繼續向前，道路往西偏轉，離開了河邊。山的南方支脈也跟著越來越靠近，到了最後，他們終於抵達了小丘上的道路。那條小徑陡峭地往上延伸，他們一個接一個緩步往上爬，最後，他們終於到達了山脊的頂端，正好趕上看到太陽疲憊地落向西方。
他們在這邊找到了一塊平地，這裡三面都沒有任何的遮蔽，只有北邊的山壁有看來像是大門的一個開口。從那門口可以俯瞰東方、西方和南方。
「就是這裡，」巴林說：「以前我們都會在這邊安排守望員，後面的門則會通往一個從岩石裡面開鑿出來的房間，那是守衛所居住的地方，在這附近還有很多類似這樣的地點。不過，當我們繁榮興盛的時候，大家似乎都不太需要這些守望員，或許，這些守望員也跟著鬆懈了，不然，我們可以更早獲得惡龍入侵的警報，或許一切都會跟著不同。算啦，現在我們在這邊躲一陣子，同時觀察外面的情形，不需要擔心被人發現。」
「如果我們過來時就被人看見了，躲在這裡也沒多大用處，」朵力一路上都不停地看著山頭，他似乎認為史矛革會像小鳥一樣棲息在那邊。
「我們得賭一賭，」索林說，「我們今天不能再走了。」
「萬歲，萬歲！」比爾博大喊著躺了下來。
那座石室可以容納數百人，裡面還有一個更小的房間，外界的寒風被阻擋在外。這裡毫無人跡，在史矛革佔領這裡的日子裡，似乎連飛禽走獸都不願意靠近這個地方。他們把背包卸了下來，有些人立刻倒在地上睡覺，其他人則是坐在門口，討論著未來的計劃。不管他們談論什麼樣的話題，最後都會回到同一個疑問上：史矛革呢？他們看向毫無動靜的西方，東方也是萬籟俱寂，南方依然沒有惡龍的蹤跡，不過，卻有許多飛鳥不尋常的聚集。他們看著那景象，感到十分好奇，但是，直到星辰蹦出來的時候，他們還是無法參透這其中的奧妙。