……自來此後，內地音訊，忽然隔絕，郵遞之慢，殊出意外。而寄出之信，能否收到，又因種種原因，據言實無把握。加以初到時旅途勞頓，心緒紛亂，且未得兄來信，亦無要事相告，合此數因，遂以遷延。四月下旬及五月上旬，始接一月十五日及三月十五日來信，當即作復。……而兄於二月二日由歐洲轉之信，則實未經由海外，仍從重慶轉輾而來，而到達此間則反後於三月十五日之信一個多月也。至於兄所寄《文陣》，弟僅收到2卷7、8兩期，但此兩期似系由昆明轉寄，非由香港直接〔寄〕也。
前數日始接3〔卷〕之7-12〔期〕共六冊，並五月十一日信，大喜過望。《文陣》事弟未有幫忙，累兄獨力支撐，常抱不安，然亦有故；在此「打雜」之忙，甚於在港；第二，與內地文藝家隔絕，即欲作文，恨無題目；第三，此間本地風光，無可寫寄。至於由港動身後的沿途印象，亦因無暇，迄未寫成。總之出乎意外者太多，故寄稿之諾，遂不能踐，且久久懶於握管矣。……
……2卷7期至12期各冊，弟略翻一過，尚未有時間卒讀，然大體感得不壞。兄之努力支持，已得報償。……
《文藝戰線》尚未見到。因內地刊物，此間十不見一，老刊物尚可於三個月後見到，新刊物則因不為此間所知，所以根本不知道世間有此物也。
至於弟在此間生活，約略可述如下：來後成立一文化協會，弟與張仲實，現即主持此會工作。此會為半官辦、半民眾團體的性質，各民族文化會之負責人為此會委員，人數頗多；然日常事務則由三數人負之，弟與張仲實即為三數人中之二人。然此間民族既甚複雜，而社會情形亦頗複雜，新來者茫無頭緒，此等工作，其實非弟等所宜，今惟在編書方面（小學教科書），略盡其力耳，水土不服，身體日感衰弱，是個人方面的困難。兩兒常念及江南風物，又以此間無適當學校可進，閒居在家，亦甚無聊。新疆學院弟擔任功課每週十七小時，而大半功課與文藝無關，蓋此校主要教員僅弟與仲實二人，他差不多包辦了政濟系功課，弟則包辦了教育系功課。學生不多，約百二三十人，其中尚有五六十人為高中。內地一般青年，不知實際情形，以為新疆學院如何如何，要求進去。此輩青年幻想太大，來亦無益也。……弟飽經憂患，所見稍多，既未有幻想，自亦無所謂失望與否，個人生活則從前享受已多，所謂從絢爛中過來，今在中年，已歸平淡，故無所謂，唯獨與世隔絕，深恐久居則將成為文化上之愚蒙者耳。此間雖與蘇聯接近，然蘇聯書報亦殊少來，無現購之書店，唯有訂閱，然在3月杪訂購之書報，至今未見到來，此則殊出意外，深覺悶悶者也。
最後關於《文陣》，甚望兄支持下去，編輯體例，照現在樣子，就已不壞，似無改革之必要。「短篇」則常有更妙。……
此間青年作者，寥寥無幾，所作太公式主義的了，由於讀書太少之故，且亦由於所讀範圍不廣之故。……
茅盾〔一九三九年×月×日〕