「沒有多少希望。」
「假如你殺一兩個軍官，示威一下呢？」
「我父親的軍權並沒交給我。」
「假如你造些謠，說：我有許多兵，而不受你的調遣——」
「那可以，雖然你沒有一個兵，可是我說你有十萬人，也有人相信。還怎樣？」
「殺了我，把我的頭懸在街上，給不受你調遣的兵將下個警告，怎樣？」
「方法不錯，只是我還得造謠，說我父親已經把軍權讓給我。」
「也只好造謠，敵人已經快到了，能多得一個兵便多得一個。好吧，朋友，我去自盡吧，省得你不好下手殺我。」大鷹抱住了小蠍，可是誰也沒哭。
「等等！」我的聲音已經岔了。「等等！你們二位這樣作，究竟有什麼好處呢？」
「沒有好處。」大鷹還是非常鎮靜：「一點好處也沒有。敵人的兵多，器械好，出我們全國的力量也未必戰勝。可是，萬一我們倆的工作有些影響呢，也許就是貓國的一大轉機。敵人是已經料到，我們決不敢，也不肯，抵抗；我們倆，假如沒有別的好處，至少給敵人這種輕視我們一些懲戒。假如沒人響應我們呢，那就很簡單了：貓國該亡，我們倆該死，無所謂犧牲，無所謂光榮，活著沒作亡國的事，死了免作亡國奴，良心是大於生命的，如是而已。再見，地球先生。」「大鷹，」小蠍叫住他，「四十片迷葉可以死得舒服些。」「也好，」大鷹笑了：「活著為不吃迷葉，被人指為假冒為善；死時為吃迷葉，好為人們證實我是假冒為善，生命是多麼曲折的東西！好吧，叫迷拿迷葉來。我也不用到外邊去了，你們看著我斷氣吧。死時有朋友在面前到底覺得多些人味。」迷把迷葉拿來，轉身就走了。
大鷹一片一片的嚼食，似乎不願再說什麼。
「你的兒子呢？」小蠍問，問完似乎又後悔了，「噢，我不應當問這個！」
「沒關係，」大鷹低聲的說：「國家將亡，還顧得兒子！」他繼續的吃，漸漸的嚼得很慢了，大概嘴已麻木過去。「我要睡了，」他極慢的說。說完倒在地上。
待了半天，我摸了摸他的手，還很溫軟。他極低微的說了聲：「謝謝！」這是他的末一句話。雖然一直到夜半他還未曾斷氣，可是沒再發一語。
大鷹的死——我不願用「犧牲」，因為他自己不以英雄自居——對他所希望的作用是否實現，和，假如實現，到了什麼程度，一時還不能知道。我所知道的是：他的頭確是懸掛起來，「看頭去」成為貓城中一時最流行的三個字。我沒肯看那人頭，可是細心的看了看參觀人頭的大眾。小蠍已不易見到，他忙得連迷也不顧得招呼了，我只好到街上去看看。城中依然很熱鬧，不，我應當說更熱鬧：有大鷹的頭可以看，這總比大家爭看地上的一粒石子更有趣了。在我到了懸人頭之處以前，聽說，已經擠死了三位老人兩個女子。貓人的為滿足視官而犧牲是很可佩服的。看的人們並不批評與討論，除了擁擠與互罵似乎別無作用。沒有人問：這是誰？為什麼死？沒有。我只聽見些，臉上的毛很長。眼睛閉上了。只有頭，沒身子，可惜！
設若大鷹的死只惹起這麼幾句評斷，他無論怎說是死對了；和這麼群人一同活著有什麼味兒呢。
離開這群人，我向皇宮走去，那裡一定有些值得看的，我想。路上真難走。音樂繼續不斷的吹打，過了一隊又一隊，人們似乎看不過來了，又顧著細看人頭，又捨不得音樂隊，大家東撞撞西跑跑，似乎很不滿意只長著兩個眼睛。由他們的喊叫，我聽出來，這些樂隊都是結婚的迎娶前導。人太多，我只能聽見吹打，看不見新娘子是坐轎，還是被七個人抬著。我也無意去看，我倒是要問問，為什麼大難當頭反這麼急於結婚呢？沒地方去問；貓人是不和外國人講話的。回去找迷。她正在屋裡哭呢，見了我似乎更委屈了，哭得已說不出話。我勸了她半天，她才住聲，說：「他走了，打戰去了，怎麼好！」
「他還回來呢，」我雖然是扯謊，可是也真希望小蠍回來，「我還要跟他一同去呢。他一定回來，我好和他一同走。」「真的？」她帶著淚笑了。
「真的。你跟我出去吧，省得一個人在這兒哭。」「我沒哭，」迷擦了擦眼，撲上點白粉，和我一同出來。「為什麼現在這麼多結婚的呢？」我問。
假如能安慰一個女子，使她暫時不哭，是件功績，我只好以此原諒我的自私；我幾乎全沒為迷設想——小蠍戰死不是似乎已無疑了麼——只顧滿足我的好奇心。到如今我還覺得對不起她。
「每次有亂事，大家便趕快結婚，省得女的被兵丁給毀壞了。」迷說。
「可是何必還這樣熱鬧的辦呢？」我心中是專想著戰爭與滅亡。
「要結婚就得熱鬧，亂事是幾天就完的，婚事是終身的。」到底還是貓人對生命的解釋比我高明。她繼續著說：「咱們看戲去吧。」她信了我的謊話以後便忘了一切悲苦：「今天外務部部長娶兒媳婦，在街上唱戲。你還沒看過戲？」
我確是還沒看過貓人的戲劇，可是我以為去殺了在這種境況下還要唱戲的外務部長是比看戲更有意義。雖然這麼想，我到底不是去殺人的人，因此也就不妨先去看戲。近來我的辯證法已有些貓化了。
外務部長的家外站滿了兵。戲已開台，可是平民們不得上前；往前一擠，頭上便啪的一聲挨一大棍。貓兵確是會打——打自家的人。迷是可以擠進去的，兵們自然也不敢打我，可是我不願進前去看，因為唱和吹打的聲音在遠處就覺著難聽，離近了還不定怎樣刺耳呢。
聽了半天，只聽到亂喊亂響，不客氣的說，我對貓戲不能欣賞。
「你們沒有比這再安美雅趣一點的戲嗎？」我問迷。「我記得小時候看過外國戲，比這個雅趣。可是後來因為沒人懂那種戲，就沒人演唱了。外務部長他自己就是提倡外國戲的，可是後來聽一個人——一個外國人——說，我們的戲頂有價值，於是他就又提倡舊戲了。」
「將來再有個人——一個外國人——告訴他，還是外國戲有價值呢？」
「那也不見得他再提倡外國戲。外國戲確是好，可是深奧。他提倡外國戲的時候未必真明白它的深妙處，所以一聽人說，我們的戲好，他便立刻回過頭來。他根本不明白戲劇，可是願得個提倡戲劇的美名，那麼，提倡舊戲是又容易，又能得一般人的愛戴，一舉兩得，為什麼不這樣幹呢。我們有許多事是這樣，新的一露頭就完事，舊的因而更發達；真能明白新的是不容易的事，我們也就不多費那份精神。」迷是受了小蠍的傳染，我猜，這決不會是她自己的意見；雖然她這麼說，可是隨說隨往前擠。我自然不便再釘問她。又看了會兒，我實在受不住了。
「咱們走吧？」我說。
迷似乎不願走，可是並沒堅執，大概因為說了那片話，不走有些不好意思。
我要到皇宮那邊看看，迷也沒反對。
皇宮是貓城裡最大的建築，可不是最美的。今天宮前特別的難看：牆外是兵，牆上是兵，沒有一處沒有兵。這還不算，牆上堆滿了爛泥，牆下的溝渠填滿了臭水。我不明白這爛泥臭水有什麼作用，問迷。
「外國人愛乾淨，」迷說，「所以每逢聽到外國人要打我們來，皇宮外便堆上泥，放上臭水；這樣，即使敵人到了這裡，也不能立刻進去，因為他們怕髒。」
我連笑都笑不上來了！
牆頭上露出幾個人頭來。待了好大半天，他們爬上來，全騎在牆上了。迷似乎很興奮：「上諭！上諭！」「哪兒呢？」我問。
「等著！」
等了多大工夫，腿知道；我站不住了。
又等了許久，牆上的人系下一塊石頭來，上面寫著白字。迷的眼力好，一邊看一邊「喲」。
「到底什麼事？」我有些著急。
「遷都！遷都！皇上搬家！壞了，壞了！他不在這裡，我可怎辦呢！」迷是真急了。本來，小蠍不在此地，叫她怎辦呢！
我正要安慰她，牆上又下來一塊石板。「快看！迷！」「軍民人等不准隨意遷移，只有皇上和官員搬家。」她念給我聽。
我很佩服這位皇上，只希望他走在半路上一交跌死。可是迷反倒喜歡了：
「還好，大家都不走，我就不害怕了！」
我心裡說，大家怎能不走呢，官們走了，大家在此地哪裡得迷葉吃呢。正這麼想，牆上又下來一塊上諭。迷又讀給我聽：
「從今以後，不許再稱皇上為『萬哄之主』。大難臨頭，全國人民應一心一德，應稱皇上為『一哄之主』。」迷加了一句：「不哄敢情就好了！」然後往下念：「凡我軍民應一致抵抗，不得因私誤國！」我加上了一句：「那麼，皇上為什麼先逃跑呢？」我們又等了半天，牆上的人爬下去，大概是沒有上諭了。迷要回去，看看小蠍回來沒有。我打算去看看政府各機關，就是進不去，也許能在外邊看見一些命令。我與她分手，她往東，我往西。東邊還是那麼熱鬧，娶親的唱戲的音樂遠射著刺耳的噪雜。西邊很清靜，雖然下了極重要的諭旨，可是沒有多少人來看，好像看結婚的是天下第一件要事。我特別注意外務部。可是衙門外沒有一個人。等了半天，不見一個人出來。是的，部長家裡辦喜事，當然沒人來辦公；特別是在這外交吃緊的時節。不過，貓人有沒有外交，還是個問題，雖然有這麼個外務部。沒人，我要不客氣了，進去看看。裡面真沒有人。屋子也並沒關著。我可以自由參觀了。屋子裡什麼也沒有，除了堆著一些大石板，石板上都刻著「抗議」。我明白了：所謂外交者一定就是無論發生了什麼事便送去一塊「抗議」，外交官便是抗議專家。我想找到些外國給貓人的公文；找不到。大概對貓人的「抗議」，人家是永遠置之不理的。也別說，這樣的外交確是簡單省事。
不用再看別的衙門了，外務部既是這麼簡單，別的衙門裡還許連塊象「抗議」的石頭也沒有呢。
出來還往西走，衙門真多：妓女部，迷葉所，留洋部，抵制外貨局，肉菜廳，孤兒公賣局……這不過是幾個我以為特別有趣的名字，我看不懂的還多著呢。除了閒著便是作官，當然得多設一些衙門；我以為多，恐怕貓人還以為不夠呢。
一直往西走。這是我第一次走到西頭。想到外國城去看看，不，還是回去看看小蠍回來沒有。我改由街的那一邊往回走。沒遇上多少學生，大概都看人頭與聽戲去了。可是，走了半天，遇見一群學生，都在地上跪著，面前擺著一大塊石頭，上邊寫著幾個白字：「馬祖大仙之神位」。我知道，過去一問，他們准跑得一乾二淨；我輕輕的溜到後邊，也下跪，聽他們講些什麼。
最前面的立起來一個，站在石頭前面向大家喊：「馬祖主義萬歲！大家夫司基萬歲！撲羅普落撲拉撲萬歲！」大家也隨著喊。喊過之後，那個人開始對大家說話，大家都坐在地上。他說：「我們要打倒大神，專信馬祖大仙！我們要打倒家長，打倒教員，恢復我們的自由！我們要打倒皇上，實行大家夫司基！我們歡迎侵伐我們的外國人，他們是撲羅普落撲拉撲！我們現在就去捉皇上，把他獻給我們的外國同志！這是我們唯一的機會，馬上就要走。捉到了皇上，然後把家長教員殺盡，殺盡！殺盡他們，迷葉全是我們的，女子都是我們的，人民也都是我們的，作我們的奴隸！大家夫司基是我們的，馬祖大仙說過：撲羅普落撲拉撲是地冬地冬的呀呀者的上層下層花拉拉！我們現在就到皇宮去！」
大家並沒動。「我們現在就走！」大家還是不動。「好不好大家先回家殺爸爸？」有一位建議：「皇宮的兵太多，不要吃眼前虧！」
大家開始要往起站。
「坐下！那麼，先回家殺爸爸？」
大家彼此問答起來。
「殺了爸爸，誰給迷葉吃？」有一位這樣問。
「正是因為把迷葉都拿到手才殺爸爸！」有一位回答。「現在我們的主張已不一致，可以分頭去作：殺皇上派的去殺皇上，殺爸爸派的去殺爸爸。」又是一個建議。「但是馬祖大仙只說過殺皇上的觀識大加油，沒有說過殺爸爸——」
「反革命！」
「殺了那錯解馬祖大仙的神言的！」
我以為這是快打起來了。待了半天，誰也沒動手，可是亂得不可開交。慢慢的一群分為若干小群，全向馬祖大仙的神位立著嚷。又待了半天，一個人一組了，依舊向著石頭嚷。嚷來嚷去，大家嚷得沒力氣了，努著最後的力量向石頭喊了聲：「馬祖大仙萬歲！」各自散去。
什麼把戲呢？
對貓人我不願再下什麼批評；批評一塊石頭不能使它成為美妙的雕刻。凡是能原諒的地方便加倍的原諒；無可原諒的地方只好歸罪於他們國的風水不大好。
我去等小蠍，希望和他一同到前線上去看看。對火星上各國彼此間的關係，我差不多完全不曉得。問迷，她只知道外國的粉比貓人造得更細更白，此外，一問一個搖頭。搖頭之後便反攻：「他怎還不回來呢？！」我不能回答這個，可是我願為全世界的婦女禱告：世界上永不再發生戰爭！
等了一天，他還沒回來。迷更慌了。貓城的作官的全走淨了，白天街上也不那麼熱鬧了，雖然還有不少參觀大鷹的人頭的。打聽消息是不可能的事；沒人曉得國事，雖然「國」字在這裡用得特別的起勁：迷葉是國食，大鷹是國賊，溝裡的臭泥是國泥……有心到外國城去探問，又怕小蠍在這個當兒回來。迷是死跟著我，口口聲聲：「咱們也跑吧？人家都跑了！花也跑了！」我只有搖頭，說道不出來什麼。
又過了一天，他回來了。他臉上永遠帶著的那點無聊而快活的神氣完全不見了。迷喜歡得連一句話也說不出，只帶著眼淚盯著他的臉。我容他休息了半天才敢問：「怎樣了？」「沒希望！」他歎了口氣。
迷看我一眼，看他一眼，蓄足了力量把句早就要說而不敢說的話擠出來：「你還走不走？」
小蠍沒看著她，搖了搖頭。
我不敢再問了，假如小蠍說謊呢，我何必因追問而把實話套出來，使迷傷心呢！自然迷也不見得就看不出來小蠍是否騙她。
休息了半天，他說去看他的父親。迷一聲不出，可是似乎下了決心跟著他。小蠍有些轉磨；他的謊已露出一大半來了。我要幫助他騙迷，但是她的眼神使我退縮回來。小蠍還在屋裡轉，迷真悶不住了：「你上哪裡我上哪裡！」隨著流下淚來。小蠍低著頭，似乎想了半天：「也好吧！」我該說話了：「我也去！」
當然不是去看大蠍。
我們往西走，一路上遇見的人都是往東的，連軍隊也往東走。
「為什麼敵人在西邊而軍隊往東呢？」我不由的問出來。
「因為東邊平安！」小蠍咬牙的聲音比話響得多。
我們遇見了許多學者，新舊派分團往東走，臉上帶著非常高興的神氣。有幾位過來招呼小蠍：「我們到東邊去見皇帝！開御前學者會議！救國是大家的事，主意可是得由學者出，學者！前線上到底有多少兵？敵人是不是要佔領貓城？假如他們有意攻貓城，我們當然勸告皇帝再往東遷移，當然的！光榮的皇上，不忘記了學者！光榮的學者，要盡忠於皇帝！」小蠍一聲沒出。學者被皇上召見的光榮充滿，毫不覺得小蠍的不語是失禮的。這群學者過去，小蠍被另一群給圍上；這一群人的臉上好像都是剛死了父親，神氣一百二十分的難看：「幫幫我們！大人！為什麼皇上召集學者會議而沒有我們？我們的學問可比那群東西的低？我們的名望可比那群東西的小？我們是必須去的，不然，還有誰再稱我們為學者？大人，求你托托人情，把我們也加入學者會議！」小蠍還是一語沒發。學者們急了：「大人要是不管，可別怪我們批評政府，叫大家臉上無光！」小蠍拉著迷就走，學者都放聲哭起來。