又來了軍隊，兵丁的脖子上全拴著一圈紅繩。我一向沒見過這樣的軍隊，又不好意思問小蠍，我知道他已經快被那群學者氣死了。小蠍看出我的心意來，他忽然瘋了似的狂笑：「你不曉得這樣的是什麼軍隊？這就是國家夫司基軍。別國有過這樣的組織，脖子上都帶紅繩作標幟。國家夫司基軍，在別國，是極端的愛國，有國家沒個人。一個褊狹而熱烈的夫司基。我們的紅繩軍，你現在看見了，也往平安地方調動呢，大概因為太愛國了，所以沒法不先謀自己的安全，以免愛國軍的解體。被敵人殺了還怎能再愛國呢？你得想到這一層！」小蠍又狂笑起來，我有點怕他真是瘋了。我不敢再說什麼，只一邊走一邊看那紅繩軍。在軍隊的中心有個坐在十幾個兵士頭上的人，他項上的紅繩特別的粗。小蠍看了他一眼，低聲向我說：「他就是紅繩軍的首領！他想把政府一切的權柄全拿在他一人手裡，因為別國有因這麼辦而強勝起來的。現在他還沒得到一切政權，可是他比一切人全厲害——我所謂的厲害便是狡猾。我知道他這是去收拾皇上，實行獨攬大權的計劃，我知道！」
「也許那麼著貓國可以有點希望？」我問。
「狡猾是可以得政權，不見得就能強國，因為他以他的志願為中心，國家兩個字並不在他的心裡。真正愛國的是向敵人灑血的。」
我看出來：敵人來到是貓人內戰的引火線。我被紅繩軍的紅繩弄花了眼，看見一片紅而不光榮的血海，這些軍人在裡邊泅泳著。
我們已離開了貓城。我心裡不知為什麼有個不能再見這個城的念頭。又走了不遠，遇見一群貓人，對於我這又是很新奇的：他們的身量都很高，樣子特別的傻，每人手裡都拿著根草。迷，半天沒說一句話，忽然出了聲：「好啦，西方的大仙來了！」
「什麼？」小蠍，對迷向來沒動過氣的，居然是聲色俱厲了！迷趕緊的改嘴：
「我並不信大仙！」
我知道因我的發問可以減少他向迷使氣：「什麼大仙？」小蠍半天也沒回答我，可是忽然問了我一句：「你看，貓人的最大缺點在哪裡？」
這確是個難以回答的問題，我一時回答不出。
小蠍自己說了：「糊塗！」我知道他不是說我糊塗。又待了半天，小蠍說：「你看，朋友，糊塗是我們的要命傷。在貓人裡沒有一個是充分明白任何事體的。因此他們在平日以摹仿別人表示他們多知多懂，其實是不懂裝懂。及至大難在前，他們便把一切新名詞撇開，而翻著老底把那最可笑的最糊塗的東西——他們的心靈底層的岩石——拿出來，因為他們本來是空洞的，一著急便顯露了原形，正如小孩急了便喊媽一樣。我們的大家夫司基的信徒一著急便喊馬祖大仙，而馬祖大仙根本的是個最不迷信的人。我們的革命家一著急便搬運西方大仙，而西方大仙是世上最沒仙氣最糊塗的只會拿草棍的人。問題是沒有人懂的，等到問題非立待解決不可了，大家只好求仙。這是我們必亡的所以然，大家糊塗！經濟，政治，教育，軍事等等不良足以亡國，但是大家糊塗足以亡種，因為世界上沒有人以人對待糊塗象畜類的人的。這次，你看著，我們的失敗是無疑的了；失敗之後，你看著，敵人非把我們殺盡不可，因為他們根本不拿人對待我們，他們殺我們正如屠宰畜類，而且決不至於引起別國的反感，人們看殺畜類是不十分動心的；人是殘酷的，對他所不崇敬的——他不崇敬糊塗人——是毫不客氣的去殺戮的。你看著吧！」
我真想回去看看西方大仙到底去作些什麼，可是又捨不得小蠍與迷。
在一個小村裡我們休息了一會兒。所謂小村便是只有幾處塌倒的房屋，並沒有一個人。
「在我的小時候，」小蠍似乎想起些過去的甜蜜，「這裡是很大的一個村子。這才幾年的工夫，連個人影也看不到了。滅亡是極容易的事！」他似乎是對他自己說呢，我也沒細問他這小村所以滅亡的原因，以免惹他傷心。我可以想像到：革命，革命，每次革命要戰爭，而後誰得勝誰沒辦法，因為只顧革命而沒有建設的知識與熱誠，於是革命一次增多一些軍隊，增多一些害民的官吏；在這種情形之下，人民工作也是餓著，不工作也是餓著，於是便逃到大城裡去，或是加入只為得幾片迷葉的軍隊，這一村的人便這樣死走逃亡淨盡。革命而沒有真知識，是多麼危險的事呢！什麼也救不了貓國，除非他們知道了糊塗是他們咽喉上的繩子。
我正在這麼亂想，迷忽然跳起來了，「看那邊！」西邊的灰沙飛起多高，像忽然起了一陣怪風。
小蠍的唇顫動著，說了聲：「敗下來了！」
「你們藏起去！」小蠍雖然很鎮靜，可是顯出極關切的樣子，他的眼向來沒有這麼亮過。「我們的兵上陣雖不勇，可是敗下來便瘋了。快藏起去！」他面向著西，可是還對我說：「朋友，我把迷托付給你了！」他的臉還朝著西，可是背過一隻手來，似乎在萬忙之中還要摸一摸迷。
迷拉住他的手，渾身哆嗦著說：「咱們死在一處！」
我是完全莫名其妙。帶著迷藏起去好呢，還是與他們兩個同生死呢？死，我是不怕的！我要考慮的是哪個辦法更好一些。我知道：設若有幾百名兵和我拚命，我那把手槍是無用的。我顧不得再想，一手拉住一個就往村後的一間破房裡跑。不知道我是怎樣想起來的，我的計劃——不，不是計劃，因為我已顧不得細想；是直覺的一個閃光，我心裡那麼一閃，看出這麼條路來：我們三個都藏起去，等到大隊過去，我可以冒險去捉住一個散落的兵，便能探問出前線的情形，而後再作計較。不幸而被大隊——比如說他們也許在此地休息一會兒——給看見，我只好盡那把手槍所能為的抵擋一陣，其餘便都交給天了。
但是小蠍不幹。他似乎有許多不幹的理由，可是顧不得說；我是莫名其妙。他不跑，自然迷也不會聽我的。我又不知道怎樣好了。西邊的塵土越滾越近；貓人的腿與眼的厲害我是知道的；被他們看見，再躲就太晚了。
「你不能死在他們手裡！我不許你那麼辦！」我急切的說，還拉著他們倆。
「全完了！你不必陪上一條命；你連迷也不用管了，隨她的便吧！」小蠍也極堅決。
講力氣，他不是我的對手；我摟住了他的腰，半抱半推的硬行強迫；他沒掙扎，他不是撒潑打滾的人。迷自然緊跟著我。這樣，還是我得了勝，在村後的一間破屋藏起來。我用幾塊破磚在牆上堆起一個小屏，順著磚的孔隙往外看。小蠍坐在牆根下，迷坐在一旁，拉著他的手。
不久，大隊過來了。就好像一陣怪風裹著灰沙與敗葉，整團的前進。嘈雜的聲音一陣接著一陣，忽然的聲音小了一些，好像波濤猛然低降，我閉著氣等那波浪再猛孤丁的湧起。人數稀少的時候，能看見兵們的全體，一個個手中連木棍也沒有，眼睛只盯著腳尖，驚了魂似的向前跑。現象的新異使我膽寒。一個軍隊，沒有馬鳴，沒有旗幟，沒有刀槍，沒有行列，只在一片熱沙上奔跑著無數的裸體貓人，個個似因驚懼而近乎發狂，拚命的急奔，好似嚇狂了的一群，一地，一世界野人。向來沒看見過這個！設若他們是整著隊走，我決不會害怕。
好大半天，兵們漸漸稀少了。我開始思想了：兵們打了敗仗，小蠍幹什麼一定要去見他們呢？這是他父親的兵，因打敗而和他算賬？這在情理之中。但是小蠍為何不躲避他們而反要迎上去呢？想不出道理來。因迷惑而大了膽，我要冒險去拿個貓兵來。除了些破屋子，沒有一棵樹或一個障礙物；我只要跳出去，便得被人看見！又等了半天，兵們更稀少了，可是個個跑得分外的快；大概是落在後面特別的害怕而想立刻趕上前面的人們。去追他們是無益的，我得想好主意。好吧，試試我的槍法如何。我知道設若我若打中一個，別人決不去管他。前面的人聽見槍響也決不會再翻回頭來。可是怎能那麼巧就打中一個人正好不輕不重而被我生擒了來呢？再說，打中了他，雖然沒打到致命的地方，而還要審問他，槍彈在肉裡而還被審，我沒當過軍官，沒有這分殘忍勁兒。這個計策不高明。
兵們越來越少了。我怕起來：也許再待一會兒便一個也剩不下了。我決定出去活捉一個來。反正人數已經不多，就是被幾個貓兵圍困住，到底我不會完全失敗。不能再耽延了，我掏出手槍，跑出去。事情不永遠象理想的那麼容易，可也不永遠象理想的那麼困難。假如貓兵們看見了我就飛跑，管保追一天我也連個影也捉不到。可是居然有一個兵，忽然的看見我，就好像小蛙見了水蛇，一動也不動的呆軟在那兒了。其餘的便容易了，我把他當豬似的扛了回來。他沒有喊一聲，也沒掙扎一下；或者跑得已經過累，再加上驚嚇，他已經是半死了。
把他放在破屋裡，他半天也沒睜眼。好容易他睜開眼，一看見小蠍，他好像身上最嬌嫩的地方挨了一刺刀似的，意思是要立起來撲過小蠍去。我握住他的胳臂。他的眼睛似是發著火，有我在一旁，他可是敢怒而不敢言。
小蠍好像對這個兵一點也不感覺興趣，他只是拉著迷的手坐著發呆。我知道，我設若溫和的審問那個兵，他也許不回答；我非恐嚇他不可。恐嚇得到了相當的程度，我問他怎樣敗下來的。
他似乎已忘了一切，呆了好大半天他好像想起一點來：「都是他！」指著小蠍。
小蠍笑了笑。
「說！」我命令著。
「都是他！」兵又重了一句。我知道貓人的好囉嗦，忍耐著等他把怒氣先放一放。
「我們都不願打仗，偏偏他騙著我們去打。敵人給我們國魂，他，他不許我們要！可是他能，只能，管著我們；那紅繩軍，這個軍，那個軍，也是他調去的，全能接。外國人的國魂平平安安的退下來，只剩下我們被外國人打得魂也不知道上哪裡去！我們是他爸爸的兵，他反倒不照應我們，給我們放在死地！我們有一個人活著便不能叫他好好的死！他爸爸已經有意把我們撤回來，他，他不幹！人家那平安退卻的，既沒受傷，又可以回去搶些東西；我們，現在連根木棍也沒有了，叫我們怎麼活著？！」他似乎是說高興了，我和小蠍一聲也不出，聽著他說；小蠍或者因心中難過也許只是不語而並沒聽著，我呢，兵的每句話都非常的有趣，我只盼望他越多說越好。
「我們的地，房子，家庭，」兵繼續的說：「全叫你們弄了去；你們今天這個，明天那個，越來官越多，越來民越窮。搶我們，騙我們，直落得我們非去當兵不可；就是當兵幫助著你們作官的搶，你們到底是拿頭一份，你們只是怕我們不再幫助你們，才分給我們一點點。到了外國人來打你們，來搶你們的財產，你叫我們去死，你個瞎眼的，誰能為你們去賣命！我們不會作工，因為你們把我們的父母都變成了兵，使我們自幼就只會當兵；除了當兵我們沒有法子活著！」他喘了一口氣。我乘這個機會問了他一句：「你們既知道他們不好，為什麼不殺了他們，自己去辦理一切呢？」
兵的眼珠轉開了，我以為他是不懂我的話，其實他是思索呢。呆了一會兒，他說：「你的意思是叫我們革命？」
我點了點頭；沒想到他會知道這麼兩個字——自然我是一時忘了貓國革命的次數。
「不用說那個，沒有人再信！革一回命，我們丟點東西，他們沒有一個不壞的。就拿那回大家平分地畝財產說吧，大家都是樂意的；可是每人只分了一點地，還不夠種十幾棵迷樹的；我們種地是餓著，不種也是餓著，他們沒辦法；他們，尤其是年青的，只管出辦法，可是不管我們肚子餓不餓。不治肚子餓的辦法全是糊塗辦法。我們不再信他們的話，我們自己也想不出主意，我們只是誰給迷葉吃給誰當兵；現在連當兵也不准我們了，我們非殺不可了，見一個殺一個！叫我們和外國人打仗便是殺了我們的意思，殺了我們還能當兵吃迷葉嗎？他們的迷葉成堆，老婆成群，到如今連那點破迷葉也不再許我們吃，叫我們去和外國人打仗，那只好你死我活了。」
「現在你們跑回來，專為殺他？」我指著小蠍問。「專為殺他！他叫我們去打仗，他不許我們要外國人給的國魂！」
「殺了他又怎樣呢？」我問。
他不言語了。
小蠍是我經驗中第一個明白的貓人，而被大家恨成這樣；我自然不便，也沒工夫，給那個兵說明小蠍並非是他所應當恨的人。他是誤以小蠍當作官吏階級的代表，可是又沒法子去打倒那一階級，而只想殺了小蠍出口氣。這使我明白了一個貓國的衰亡的真因：有點聰明的想指導著人民去革命，而沒有建設所必需的知識，於是因要解決政治經濟問題而自己被問題給裹在旋風裡；人民呢經過多少次革命，有了階級意識而愚笨無知，只知道受了騙而一點辦法沒有。上下糊塗，一齊糊塗，這就是貓國的致命傷！帶著這個傷的，就是有亡國之痛的刺激也不會使他們咬著牙立起來抵抗一下的。
該怎樣處置這個兵呢？這倒是個問題。把他放了，他也許回去調兵來殺小蠍；叫他和我們在一塊，他又不是個好伴侶。還有，我們該上哪裡去呢？
天已不早了，我們似乎應當打主意了。小蠍的神氣似乎是告訴我：他只求速死，不必和他商議什麼。迷自然是全沒主張。我是要盡力阻止小蠍的死，明知這並無益於他，可是由人情上看我不能不這麼辦。上哪裡去呢？回貓城是危險的；往西去？正是自投羅網，焉知敵人現在不是正往這裡走呢！想了半天，似乎只有到外國城去是萬全之策。
但是小蠍搖頭。是的，他肯死，也不肯去丟那個臉。他叫我把那個兵放了：「隨他去吧！」
也只好是隨他去吧。我把那個兵放了。
天漸漸黑上來；異常的，可怕的，靜寂！心中准知道四外無人，准知道遠處有許多潰兵，准知道前面有敵人襲來，這個靜寂好像是在荒島上等著風潮的突起，越靜心中越緊張。自然貓國滅亡，我可以到別國去，但是為我的好友，小蠍，設想，我的心似乎要碎了！一間破屋中過著亡國之夕，這是何等的悲苦。就是對於迷，現在我也捨不得她了。在亡國的時候才理會到一個「人」與一個「國民」相互的關係是多麼重大！這個自然與我無關，但是我必須為小蠍與迷設想，這麼著我才能深入他們的心中，而分擔一些他們的苦痛；安慰他們是沒用的，國家滅亡是民族愚鈍的結果，用什麼話去安慰一兩個人呢？亡國不是悲劇的舒解苦悶，亡國不是詩人的正義之擬喻，它是事實，是鐵樣的歷史，怎能純以一些帶感情的話解說事實呢！我不是讀著一本書，我是聽著滅亡的足音！我的兩位朋友當然比我聽的更清楚一些。他們是詛咒著，也許是甜蜜的追憶著，他們的過去一切；他們只有過去而無將來。他們的現在是人類最大的恥辱正在結晶。
天還是那麼黑，星還是那麼明，一切還是那麼安靜，只有亡國之夕的眼睛是閉不牢的。我知道他們是醒著，他們也知道我沒睡，但是誰也不能說話，舌似乎被毀滅的指給捏住，從此人與國永不許再出聲了。世界上又啞了一個文化，它的最後的夢是已經太晚了的自由歌唱。它將永不會再醒過來。它的魂靈只能向地獄裡去，因為它生前的紀錄是歷史上一個污點。
大概是快天亮了，我矇卑的睡去。
噹噹！兩響！我聽見已經是太晚了。我睜開眼——兩片血跡，兩個好朋友的身子倒地上，離我只有二尺多遠。我的，我的手槍在小蠍的身旁！
要形容我當時的感情是不可能的。我忘了一切，我不知道心裡哪兒發痛。我只覺得兩個活潑潑的青年瞪著四個死定的眼看著我呢。活潑潑的？是的，我一時腦子裡不能轉彎了，想不到他們會停止了呼吸的。他們看著我，但是並沒有絲毫的表情，他們象捉住一些什麼肯定的意義，而只要求我去猜。我看著他們，我的眼酸了，他們的還是那樣的注視。他們把個最難猜透的謎交給我，而我忘了一切。我想不出任何方法去挽回生命；在他們面前我覺得到人生的脆弱與無能。我始終沒有落淚；除了他們是躺著，我是立著，我完全和他們一樣的呆死。無心的，我蹲下，摸了摸他們，還溫暖，只是沒有了友誼的回應；他們的一切只有我所知道的那點還存在著，其餘的，他們自己已經忘了。死或者是件靜美的事。迷是更可憐的。一個美好的女子豈是為亡國預備的呢。我的心要碎了。民族的罪惡懲罰到他們的姊妹妻母；就算我是上帝，我也得後悔為這不爭氣的民族造了女子！
我明白小蠍，所以我更可憐迷；她似乎無論怎樣也不應當死；小蠍有必死的理由。可是，與國家同死或者不需要什麼辯論？民族與國家，在這個世界上，還有種管轄生命的力量。這個力量的消失便是死亡，那不肯死的只好把身體變作木石，把靈魂交與地獄。我更愛迷與小蠍了。我恨不能喚醒他們，告訴他們，他們是純潔的，他們的靈魂還是自己的。我恨不能喚起他們，帶他們到地球上來享受生命一切應有的享受。幻想是無益的；除了幻想卻只有悲哀。我無論怎樣幻想，他們只是呆呆的不動；他們似乎已忘了我是個好朋友。不管我心中怎樣疼痛，他們一點也不欣賞，生死之間似隔著幾重天。生是一切，死是一切，生死中間隔著個無限大的不可知。我似乎能替花鳥解釋一些什麼，我不能使他們再出一聲。死的緘默是絕對的真實：我不知怎樣好了，可是他們決定不再動了。我覺不到生命還有什麼意義。
就是那麼呆呆的守著他們，一直到太陽出來。他們的形體越來越看得清楚，我越覺得沒有主張。光射在迷的臉上，還是那麼美好，可愛，只是默默不語。小蠍的頭窩在牆角，臉上還不時的帶出那種無聊的神氣，好像死還沒醫治了他的悲觀，迷的臉上一點害怕的樣子沒有了。
我不能再守著他們。這是我心中忽然覺出來的。設若再繼續下去，我一定會瘋。離開他們？這麼一想，我那始終沒落的眼淚雨似的落下來。茫茫大地，我到哪裡去？捨了兩個好朋友，獨自去游浪，這比我離開地球的時候難堪得多多了。異地的孤寂是難以擔當的，況且是由於死別，他們的死將永遠追隨著我。我哭了不知好久，我雙手拉住他們，幾乎是喊著：迷，小蠍，再見了！
顧不得埋掩他們，我似乎只要再耽誤一秒鐘，便永不能起身了。咬一咬牙，拾起我的手槍，跳出破牆。走開幾步，我回頭看了看；決定不再回去，叫他們的屍身腐爛在那裡，我不能再回去！我罵我自己，不祥的人，由地球上同來的朋友死在這裡，現在又眼看著他們倆這樣，我應當永不再交朋友！往哪裡走？回貓城，當然的。那是我的家。
路上一個人不見，死籠罩住一切。天空是灰的，灰黃的路上臥著幾個死兵，白尾鷹們正在啄食，上下飛舞，尖苦的叫著。我走得飛快，可是眼中時常看見迷的笑，耳中似乎聽到小蠍慣說的字句，他們是追隨著我呢。快到了貓城，我的心跳得緊；是希冀，是恐怖，我說不清。到了，沒有一個人。街上臥著，東一個，西一個，許多婦女。兵們由此經過，我猜得出其中的道理。「花也跑了！」我似乎又聽見迷在我耳旁說。是的，花要是不走，也必定被兵們害死。我顧不得細看，一直往前跑，到了大鷹的頭懸掛所在，他還在那裡守著這空城，頭上的肉已被鷹鳥啄盡。他是這死寂貓城的靈魂。跑到小蠍的住處，什麼也沒有了，連牆都推倒了兩處。兵們沒有把小蠍的任何東西留下，我真願意得著一點，無論是什麼，作個紀念物。我只好走吧，這個地方的一磚一石都能引下我的淚。
我往東去，我知道人們都在那邊。回頭看了看，灰空中立著個死城！
向大蠍的迷林走去，這是我認識的一條路。路上那個小村已經沒人了，我知道兵們一定已由此經過了。到了迷林，沒有人。我坐在樹下休息了一會兒。還得走，靜寂逼迫著我動作。向前走到我常洗澡的沙灘那裡，從霧氣中我看見些行人往西來。我猜想，這或者是大局已有轉機，所以人們又要回貓城去。一會兒比一會兒人多了，有許多貴人還帶著不少的兵。我坐在河岸上一邊休息一邊觀察。人越來越多，帶兵的人們似乎都爭著往前跑，像急於去得到一些利益似的。一來二去，因為爭路，兵們開始打起來，而且貴人們親自指揮著。我莫名其妙。貓人的戰爭是不易見勝負的，大家只用木棍相擊，輕易不致打倒一個；打的工夫還不如轉的工夫多，你躲我，我躲你，非趕到有人失神，木棍是沒有碰到身上的機會。工夫大了，大家還是亂轉，而且是越轉相距越遠。有一隊，一邊打，一邊往前轉，大概是指揮人要乘著大家亂打的當兒，把他的兵轉到前面去，好繼續往西走。這一隊離河岸較近，我認出來，為首的是大蠍。他到底是有些策略。又待了一會兒，他的兵們全轉在前面來了，果然不出我所料，他們一擺脫清便向前急進。
我的機會到了。似乎是飛呢，我趕上了大蠍。
他似乎很願意見著我，同時又似乎連講話都顧不得，急於往前跑。我一邊喘一邊問他，幹什麼去。
「請跟我去！跟我去！」他十分懇切的說：「敵人就快到貓城了！也許已過了那裡，說不定！」
我心中痛快了一些，大概是到了不能不戰的時候了，大家一齊去保護貓城，我想。可是，大家要都是去迎敵，為什麼半路上自己先打起來呢？我想的不對！我告訴大蠍，他不告訴我幹什麼去，我不能跟他走。
他似乎不願說實話，可是又好像很需要我，而且他知道我的脾氣，他說了實話：「我們去投降，誰先到誰能先把京城交給敵人，以後自不愁沒有官作。」
「請吧！」我說：「沒那個工夫陪你去投降！」沒有再和他說第二句話，我便扭頭往回走。
後面的兵也學著大蠍，一邊打一邊前進了。我看見那位紅繩軍的領袖也在其中，仍舊項上繫著極粗的紅繩，精神百倍的爭著往前去投降。
我正看著，前面忽然全站定了。轉過頭來，敵人到了，已經和大蠍打了對面。這我倒要看看了，看大蠍怎樣投降。
我剛跑到前面，後面的那些領袖也全飛奔前來。紅繩軍的首領特別的輕快像個燕子似的，一落便落在大蠍的前面，向敵人跪好。後面的領袖繼續也全跪好，就好像咱們老年間大家庭出殯的時候，靈前跪滿了孝子賢孫。
這是我第一次看見貓人的敵軍。他們的身量，多數都比貓人還矮些。看他們臉上的神氣似乎都不大聰明，可是分明的顯出小氣與毒狠的樣子。我不知道他們的歷史與民性，無從去判斷，他們給我的第一個印象是這樣罷了。他們手裡都拿條象鐵似的短棍，我不知道它們有什麼用處。等貓人首領全跪好了，矮人們中的一個，當然是長官了，一抬手，他後面的一排兵，極輕巧的向前一躥，小短棍極準確的打在大蠍們的頭上。我看得清楚極了，大蠍們全一低頭，身上一顫，倒在地上，一動也不動了。莫非短棍上有電？不知道。後面的貓人看見前面投降的首領全被打死，哎呀，那一聲喊，就好像千萬個刀放在脖子上的公雞。喊了一聲，就好像比聲音還快，一齊向後跑去。一時被擠倒的不計其數，倒了被踩死的也很多。敵人並沒有追他們。大蠍們的屍首被人家用腳踢開，大隊慢慢的前進。
我想起小蠍的話：「敵人非把我們殺盡不可！」
可是，我還替貓人抱著希望：投降的也是被殺，難道還激不起他們的反抗嗎？他們假如一致抵抗，我不信他們會滅亡。我是反對戰爭的，但是我由歷史上看，戰爭有時候還是自衛的唯一方法；遇到非戰不可的時候，到戰場上去死是人人的責任。褊狹的愛國主義是討厭的東西，但自衛是天職。我理想著貓人經過這一打擊，必能背城一戰，而且勝利者未必不是他們。
我跟著大隊走。那方才沒被踩死而跑不了的，全被矮兵用短棍結果了性命。我不能承認這些矮子是有很高文化的人，但是拿貓人和他們比，貓人也許比他們更低一些。無論怎說，這些矮人必是有個，假如沒有別的好處，國家觀念。國家觀念不過是擴大的自私，可是它到底是「擴大」的；貓人只知道自己。
幸而和小蠍起行的時候，身旁帶了些迷葉，不然我一定會餓死的。我遠遠的跟著矮人的大隊，不要說是向他們乞求點吃食，就是連挨近他們也不敢。焉知他們不拿我當作偵探呢。一直的走到我的飛機墜落處，他們才休息一下。我在遠遠望著，那只飛機引起了他們注意，這又是他們與貓人不同之處，這群人是有求知心的。我想起我的好友，可憐，他的那些殘骨也被他們踐踏得粉碎了！
他們休息了一會兒，有一部分的兵開始掘地。工作得很快，看著他們那麼笨手笨腳的，可是說作便作，不遲疑，不懶散，不馬馬虎虎，一會兒的工夫他們挖好了深大的一個坑。又待了一會兒，由東邊來了許多貓人，後面有幾個矮子兵趕著，就好像趕著一群羊似的。趕到了大坑的附近，在此地休息著的兵把他們圍住，往坑裡擠。貓人的叫喊真足以使鐵作的心也得碎了，可是矮兵們的耳朵似乎比鐵還硬，拿著鐵棒一個勁兒往坑裡趕。貓人中有男有女，而且有的婦女還抱著小娃娃。我的難過是說不出來的，但是我沒法去救他們。我閉上眼，可是那哭喊的聲音至今還在我的耳旁。哭喊的聲音忽然小了，一睜眼，矮獸們正往坑中填土呢。整批的活埋！這是貓人不自強的懲罰。我不知道恨誰好，我只得了一個教訓：不以人自居的不能得人的待遇；一個人的私心便足以使多少多少同胞受活埋的暴刑！
要形容一切我所看見的，我的眼得哭瞎了；矮人們是我所知道的人們中最殘忍的。貓國的滅亡是整個的，連他們的蒼蠅恐怕也不能剩下幾個。
在最後，我確是看見些貓人要反抗了，可是他們還是三個一群，五個一夥的干；他們至死還是不明白合作。我曾在一座小山裡遇見十幾個逃出來的貓人，這座小山是還未被矮兵佔據的唯一的地方；不到三天，這十幾個避難的互相爭吵打鬧，已經打死一半。及至矮兵們來到山中，已經剩了兩個貓人，大概就是貓國最後的兩個活人。敵人到了，他們兩個打得正不可開交。矮兵們沒有殺他們倆，把他們放在一個大木籠裡，他們就在籠裡繼續作戰，直到兩個人相互的咬死；這樣，貓人們自己完成了他們的滅絕。
我在火星上又住了半年，後來遇到法國的一隻探險的飛機，才能生還我的偉大的光明的自由的中國。