「一人作官，眾人吃迷葉。這些人全是官們的親戚朋友。作大官的種迷葉，賣迷葉，還留些迷葉分給親戚朋友。作小官的買迷葉，自己吃，也分給親戚朋友吃。不作官的呢，等著迷葉。」
「作官的自然是很多了？」我問。
「除了閒著的都是作官的。我，我也是官。」他微微的笑了笑。這一笑也許是對我輕視他——我揭過他一小塊頭皮——的一種報復。
「作官的都有錢？」
「有。皇上給的。」
「大家不種地，不作工，沒有出產，皇上怎麼能有錢呢？」「賣寶物，賣土地，你們外國人愛買我們的寶物與土地，不愁沒有錢來。」
「是的，古物院，圖書館……前後合上碴了。」「你，拿你自己說，不以為賣寶物，賣土地，是不好的事？」「反正有錢來就好。」
「合算著你們根本沒有什麼經濟問題？」
這個問題似乎太深了一些，他半天才回答出：「當年鬧過經濟問題，現在已沒人再談那個了。」
「當年大家也種地，也工作，是不是？」
「對了。現在鄉下已差不多空了，城裡的人要買東西，有外國人賣，用不著我們種地與作工，所以大家全閒著。」「那麼，為什麼還有人作官？作官總不能閒著呀？作官與不作官總有迷葉吃，何苦去受累作官呢？」
「作官多來錢，除了吃迷葉，還可以多買外國的東西，多討幾個老婆。不作官的不過只分些迷葉吃罷了。再說，作官並不累，官多事少，想作事也沒事可作。」
「請問，那死去的公使太太怎麼能不吃迷葉呢，既是沒有別的東西可吃？」
「要吃飯也行啊，不過是貴得很，肉，菜，全得買外國的。在迷林的時候，你非吃飯不可，那真花了我們主人不少的錢。公使太太是個怪女人，她要是吃迷葉，自有人供給她；吃飯，沒人供給得起；她只好帶著那八個小妖精去掘野草野菜吃。」「肉呢？」
「肉可沒地方去找，除非有錢買外國的。在人們還一半吃飯，一半吃迷葉的時候——這是多少年前的事了——人們已把一切動物吃盡，飛的走的一概不留；現在你可看見過一個飛禽或走獸？」
我想了半天，確是沒見過動物；「啊，白尾鷹，我見過！」「是的，只剩下它們了，因為它們的肉有毒，不然，也早絕種了。」
你們這群東西也快……我心裡說。我不必往下問了。螞蟻蜜蜂是有需要的，可是並沒有經濟問題。雖然它們沒有問題，可是大家本能的操作，這比貓人強的多。貓人已無政治經濟可言，可是還免不了紛爭搗亂，我不知道哪位上帝造了這麼群劣貨，既沒有蜂蟻那樣的本能，又沒有人類的智慧，造他們的上帝大概是有意開玩笑。有學校而沒教育，有政客而沒政治，有人而沒人格，有臉而沒羞恥，這個玩笑未免開得太過了。
但是，無論怎說，我非看看那些要人不可了。我算是給貓人想不出高明主意來了，看他們的要人有方法沒有吧。問題看著好似極簡單：把迷葉平均的分一分，成為一種迷葉大家夫司基主義，也就行了。但這正是走入絕地的方法。他們必須往回走，禁止迷葉，恢復農工，然後才能避免同歸於盡。但是，誰能擔得起這個重任？他們非由蚊蟲蒼蠅的生活法改為人的不可——這一跳要費多大力氣，要有多大的毅力與決心！我幾乎與小蠍一樣的悲觀了。
大蠍回來了。他比在迷林的時候瘦了許多，可是更顯著陰險狡詐。對他，我是毫不客氣的，見面就問：「為什麼請客呢？」
「沒事，沒事，大家談一談。」
這一定是有事，我看出來。我要問他的問題很多，可是我不知道怎麼這樣的討厭他，見了他我得少說一句便少說一句了。
客人繼續的來了。這些人是我向來沒看見過的。他們和普通的貓人一點也不同了。一見著我，全說：老朋友，老朋友。我不客氣的聲明，我是從地球上來的，這自然是表示「老朋友」的不適當；可是他們似乎把言語中的苦味當作甜的，依然是：老朋友，老朋友。
來了十幾位客人。我的運氣不錯，他們全是政客。
十幾位中，據我的觀察，可以分為三派：第一派是大蠍派，把「老朋友」說得極自然，可是稍微帶著點不得不這麼說的神氣；這派都是年紀大些的，我想起小蠍所說的老狐狸。第二派的人年歲小一些，對外國人特別親熱有禮貌，臉上老是笑著，而笑得那麼空洞，一看便看出他們的驕傲全在剛學會了老狐狸的一些壞招數，而還沒能成精作怪。第三派的歲數最小，把「老朋友」說得極不自然，好像還有點羞澀的樣子。大蠍特別的介紹這第三派：「這幾位老朋友是剛從那邊過來的。」我不大明白他的意思。可是不好意思細問。過了一會兒，我醒悟過來，所謂「那邊」者是學校，這幾位必定是剛入政界的新手。我倒要看看這幾位剛由那邊來的怎樣和這些老狐狸打交待。
赴宴，這是，對我頭一遭。客人到齊，先吃迷葉，這是我預想得到的。迷葉吃過，我預備好看新花樣了。果然來了。大蠍發了話：「為歡迎新由那邊過來的朋友，今天須由他們點選妓女。」
剛從那邊過來的幾位，又是笑，又是擠眼，又是羞澀，又是驕傲，都嘟囔著大家夫司基，大家夫司基。我的心好似我的愛人要死那麼痛。這就是他們的大家夫司基！在那邊的時候是一嘴的新主張與夫司基，剛到，剛到這邊便大家夫司基妓女！完了，什麼也不說了，我只好看著吧！
妓女到了，大家重新又吃迷葉。吃過迷葉，青年的政客臉上在灰毛下都透過來一些粉紅色，偷眼看著大蠍。大蠍笑了。「諸位隨便吧，」他說，「請，隨便，不客氣。」他們攜著妓女的手都走到下層去，不用說，大蠍已經給他們預備好行樂的地方。
他們下去，大蠍向老年中年的政客笑了笑。他說：「好了，他們不在眼前，我們該談正經事了。」
我算是猜對了，請客一定是有事。
「諸位都已經聽說了？」大蠍問。
老年的人沒有任何表示，眼睛好像省察著自己的內心。中年的有一位剛要點頭，一看別人，趕快改為揚頭看天。我哈哈的笑起來。
大家更嚴重了，可是嚴重的笑起來，意思是陪著我笑——我是外國人。
待了好久，到底還是一位中年的說：「聽見了一點，不知道，絕對不知道，是否可靠。」
「可靠！我的兵已敗下來了！」大蠍確是顯著關切，或者因為是他自己的兵敗下來了。
大家又不出聲了。呆了許久，大家連出氣都緩著勁，好像唯恐傷了鼻須。
「諸位，還是點幾個妓女陪陪吧？」大蠍提議。大家全活過來了：「好的，好的！沒女人沒良策，請！」又來了一群妓女，大家非常的快活。
太陽快落了，誰也始終沒提一個關於政治的事。
「謝謝，謝謝，明天再會！」大家全攜著妓女走去。
那幾位青年也由下面爬上來，臉色已不微紅，而稍帶著灰綠。他們連聲「謝謝」也沒說，只嘟囔著大家夫司基。
我想：他們必是發生了內戰，大蠍的兵敗了，請求大家幫忙，而他們不願管。假如我猜的不錯，沒人幫助大蠍也未必不是件好事。可是大蠍的神氣很透著急切，我臨走問了他一句：「你的兵怎麼敗下來了？」
「外國打進來了！」
太陽還沒完全落下去，街上已經連個鬼也沒有了。可是牆上已寫好了大白字：「徹底抵抗！」「救國便是救自己！」「打倒吞併夫司基！」……我的頭暈得像個轉歡了的黃牛！
在這活的死城裡，我覺得空氣非常的稀少，雖然路上只有我一個人。「外國打進來了！」還在我的耳中響著，好似報死的哀鐘。為什麼呢？不曉得。大蠍顯然是嚇昏了，不然他為什麼不對我詳細的說呢。可是，嚇昏了還沒忘記了應酬，還沒忘記了召妓女，這便不是我所能瞭解的了。至於那一群政客，外國打進來，而能高興的玩妓女，對國事一字不提，更使我沒法明白貓人的心到底是怎樣長著的了。
我只好去找小蠍，他是唯一的明白人，雖然我不喜歡他那悲觀的態度！可是，我能還怨他悲觀嗎，在看見這些政客以後？
太陽已落了，一片極美的明霞在餘光裡染紅了半天。下面一線薄霧，映出地上的慘寂，更顯出天上的光榮。微風吹著我的胸與背，連聲犬吠也聽不到，原始的世界大概也比這裡熱鬧一些吧，雖然這是座大城！我的眼淚整串的往下流了。到了小蠍的住處。進到我的屋中，在黑影中坐著一個人，雖然我看不清他是誰，但是我看得出他不是小蠍，他的身量比小蠍高著許多。
「誰？」他高聲的問了聲。由他的聲音我斷定了，他不是個平常的貓人，平常的貓人就沒有敢這樣理直氣壯的發問的。「我是地球上來的那個人。」我回答。
「噢，地球先生，坐下！」他的口氣有點命令式的，可是爽直使人不至於難堪。
「你是誰？」我也不客氣的問，坐在他的旁邊。因為離他很近，我可以看出他不但身量高，而且是很寬。臉上的毛特別的長，似乎把耳鼻口等都遮住，只在這團毛中露著兩個極亮的眼睛，像鳥巢裡的兩個發亮的卵。
「我是大鷹，」他說：「人們叫我大鷹，並不是我的真名字。大鷹？因為人們怕我，所以送給我這個名號。好人，在我們的國內，是可怕的，可惡的，因此——大鷹！」
我看了看天上，黑上來了，只有一片紅雲，像朵孤獨的大花，恰好在大鷹的頭上。我呆了，想不起問什麼好，只看著那朵孤雲，心中想著剛才那片光榮的晚霞。
「白天我不敢出來，所以我晚上來找小蠍。」他自動的說。「為什麼白天不？」我似乎只聽見那前半句，就這麼重了一下。
「沒有一個人，除了小蠍，不是我的敵人，我為什麼白天出來找不自在呢？我並不住在城裡，我住在山上，昨天走了一夜，今天藏了一天，現在才到了城裡。你有吃食沒有？已經餓了一整天。」
「我只有迷葉。」
「不，餓死也好，迷葉是不能動的！」他說。
有骨氣的貓人，這是在我經驗中的第一位。我喊迷，想叫她設法。迷在家呢，但是不肯過來。
「不必了，她們女人也全怕我。餓一兩天不算什麼，死已在目前，還怕餓？」
「外國打進來了？」我想起這句話。
「是的，所以我來找小蠍。」他的眼更亮了。
「小蠍太悲觀，太浪漫。」我本不應當這樣批評我的好友，可是爽直可以掩過我的罪過。
「因他聰明，所以悲觀。第二樣，太什麼？不懂你的意思。不論怎麼著吧，設若我要找個與我一同死去的，我只能找他。悲觀人是怕活著，不怕去死。我們的人民全很快樂的活著，餓成兩張皮也還快樂，因為他們天生的不會悲觀，或者說天生來的沒有腦子。只有小蠍會悲觀，所以他是第二個好人，假如我是第一個。」
「你也悲觀？」我雖然以為他太驕傲，可是我不敢懷疑他的智慧。
「我？不！因為不悲觀，所以大家怕我恨我；假如能和小蠍學，我還不至被趕入山裡去。小蠍與我的差別只在這一點上。他厭惡這些沒腦子沒人格的人，可是不敢十分得罪他們。我不厭惡他們，而想把他們的腦子打明白過來，叫他們知道他們還不大象人，所以得罪了他們。真遇到大危險了，小蠍是與我一樣不怕死的。」
「你先前也是作政治的？」我問。
「是。先從我個人的行為說起：我反對吃迷葉，反對玩妓女，反對多娶老婆。我也勸人不吃迷葉，不玩妓女，不多娶老婆。這樣，新人舊人全叫我得罪盡了。你要知道，地球先生，凡是一個願自己多受些苦，或求些學問的，在我們的人民看，便是假冒為善。我自己走路，不叫七個人抬著我走，好，他們決不看你的甘心受苦，更不要說和你學一學，他們會很巧妙的給你加上『假冒為善」！作政客的口口聲聲是經濟這個，政治那個；作學生的是口口聲聲這個主義，那個夫司基；及至你一考問他們，他們全白瞪眼；及至你自己真用心去研究，得，假冒為善。平民呢，你要給他一個國魂，他笑一笑；你要說，少吃迷葉，他瞪你一眼，說你假冒為善。上自皇上，下至平民，都承認作壞事是人生大道，作好事與受苦是假冒為善，所以人人想殺了我，以除去他們所謂的假冒為善。在政治上，我以為無論哪個政治主張，必須由經濟問題入手，無論哪種政治改革，必須具有改革的真誠。可是我們的政治家就沒有一個懂得經濟問題的，就沒有一個真誠的，他們始終以政治為一種把戲，你耍我一下，我擠你一下。於是人人談政治，而始終沒有政治，人人談經濟，而農工已完全破產。在這種情形之下，有一個人，像我自己，打算以知識及人格為作政治的基礎——假冒為善！不加我以假冒為善的罪狀，他們便須承認他們自己不對，承認自己不對是建設的批評，沒人懂。在許多年前，政治的頹敗是經濟制度不良的結果；現在，已無經濟問題可言，打算恢復貓國的尊榮，應以人格為主；可是，人格一旦失去，想再恢復，比使死人復活的希望一樣的微小。在最近的幾十年中，我們的政治變動太多了，變動一次，人格的價值低落一次，壞的必得勝，所以現在都希望得最後的勝利，那就是說，看誰最壞。我來談人格，這個字剛一出口便招人唾我一臉吐沫。主義在外國全是好的，到了我們手裡全變成壞的，無知與無人格使天糧變成迷葉！可是，我還是不悲觀，我的良心比我，比太陽，比一切，都大！我不自殺，我不怕反對，遇上有我能盡力的地方，我還是幹一下。明知無益，可是我的良心，剛才說過，比我的生命大得多。」
大鷹不言語了，我只聽著他的粗聲喘氣。我不是英雄崇拜者，可是我不能不欽佩他；他是個被萬人唾罵的，這樣的人不是立在浮淺的崇拜心理上的英雄，而是個替一切貓人雪恥的犧牲者，他是個教主。
小蠍回來了。他向來沒這麼晚回來過，這一定是有特別的事故。
「我來了！」大鷹立起來，撲過小蠍去。
「來得好！」小蠍抱住大鷹。二人痛哭起來。
我知道事情是極嚴重了，雖然我不明白其中的底細。「但是，」小蠍說，他似乎知道大鷹已經明白一切，所以從半中腰裡說起：「你來並沒有多少用處。」
「我知道，不但沒用，反有礙於你的工作，但是我不能不來；死的機會到了。」大鷹說。兩個人都坐下了。「你怎麼死？」小蠍問。
「死在戰場的虛榮，我只好讓給你。我願不光榮的死，可是死得並非全無作用。你已有了多少人？」
「不多。父親的兵，沒打全退下來了。別人的兵也預備退，只有大蠅的人或者可以聽我調遣；可是，他們如果聽到你在這裡，這『或者』便無望了。」
「我知道，」大鷹極鎮靜的說：「你能不能把你父親的兵拿過來？」