赤日炎炎，驕陽似火。在崆峒山下哪彎曲崎嶇的石徑之上，極快地奔走著一黃一藍兩條人影。這二人行走極速，功夫不大就已經繞過前方山嘴。再上兩座山峰便就是崆峒山腹地了，遠遠望去，隱隱有一座古樸風雅的寺院已經映入二人的眼簾。
正在這時，這一黃一藍二人面前人影一閃，一位大約二十七八歲的頜衣僧人疾步上前，頂禮膜拜之後說道：「弟子山下巡路費仁山參見長老。」
黃衣人停下腳步，這才看清這黃衣人是崆峒派掌門南天長老，而那藍衣人則是華山掌門「神劍穿雲」田海心。
二位掌門半年前同赴九仙山仙人谷中原武林大會，因華山弟子在崆峒山下被害之事產生了誤會。經三位臨時代理盟主從中調解，田海心對崆峒派減輕了敵意。會後二人被銅心禪師一柄邀往少林寺。二位掌門經過自己推敲與判斷，一直認為此事絕非想像中的那麼簡單，所以暫時放下，與少林寺高僧切磋技藝，探討佛理，一住就是數月。為了徹底冰釋前嫌，南天長老隨田海心一道上了趟華山，向華山派弟子道明原委。然後，田海心略行安頓，將山上一應事務托付給數位長老，而後又應南天長老之邀向崆峒山而來。
崆峒派為中原九大門派之一，歷經承襲，至今已是人才濟濟，高手如雲。崆峒三老更是名揚塞北。不過這三人雖然武功極高，但其性不一。掌門南天長老品行端莊，俠風極重。是一位身手崆峒派眾弟子甚至塞外武林中人敬重的元老。其二師弟「撈月聖手」則不然。其身為崆峒派監寺，卻為人陰險刁鑽，執法奇酷。許多身份較高的弟子對其之行素懷不滿。而三師弟「快劍追風」則生性怯懦，遇事缺乏主見。雖然劍法在三位師兄弟中間位最高，但卻從未幹過一件為人所稱道的大事來。南天長老近來因忙於中原江湖之事，崆峒派一應事務都托付給二位師弟掌管。撈月聖手曾數次欲舉叛亂，只是忌憚三師弟快劍追風的武功，一直未敢。
這次南天長老前赴九仙山中原武林大會，事先便想到近年來中原各派奇變橫生，慘案迭起。自己作為三十四年前參與圍剿黑龍幫的高手之一，自然也是黑龍幫餘孽暗殺的對象。為防不測，臨行之前，南天長老將本派掌門最高令符「三陽劍」當面交給三師弟快劍追風。並曉諭二位師弟，督促門下弟子勤修功課，不得怠慢。為此撈月聖手深懷不滿。其身為崆峒派監寺，地位僅次於南天長老。卻遠遠高於三師弟快劍追風，但師兄竟將三陽劍交給三師弟，這無疑當面給及自己難堪。南天長老同時召集本派弟子鄭重宣佈：如自己一旦身遭不測，本派掌門便由三師弟快劍追風接掌。
撈月聖手心存妒忌，竟拒不參加本次武林大會。南天長老迫於中原武林大會日趨逼近，無奈只得作出部署。暗諭派中武功最高的八位護法暗中保護三師弟快劍追風，以防不測。這種做法更令撈月聖手懷恨在心。南天長老與他私下通融，邀其以大局為重，毋得妄生事端。撈月聖手也當場表示接受大師兄的安排。於是，南天長老親率兩名貼身弟子毅然離開崆峒山，前赴中原參加武林大會。
閻王寺院已然在望，南天長老不由暗道慚愧。這次下山總算不負眾望，安然歸來。正在不勝感慨之時，忽地遇到山下巡哨上前施禮問安。南天長老目光一掃之下，便覺費仁山神色異常。目光中飽含著焦灼與驚恐，不由心中一緊，厲聲喝道：「費仁山，寺內發生了什麼事？快說。」
費仁山面帶驚慌之色，剛要開口，忽地由身後林內飛出三點寒星，分別向他上中下三路飛來。南天長老大驚之下袍袖一拂，那三點寒星立被已故無形大力震飛。餘勢未盡，直向林中掃去。
神力到處，一聲慘呼由林中傳出。一條人影被這股迴旋佇立推出林外。待倒地之時，這人竟已氣絕。南天長老身形一掠，已來到死者身側。注目一看，何人發現這人背上深深地插著一把飛刀。顯然這人並非被自己所傷。
「知客僧『南天長老驚呼一聲，隨即轉身再次向費仁山喝道：「山上到底發生了什麼事？」
「三師叔他……」費仁山不敢再說下去了。
「他怎麼了？快說。」南天長老聞言臉色大變，雙手都在發抖。
「他……已經去世了。」費仁山說完，已是淚流滿面，並放聲大哭。
「啊！」南天長老大吃一驚，他萬沒想到，自己下山不過半年有餘，三師弟就已經去世。閃念之間緊接著追問道：「八位護法怎麼樣了？」
「他們……有三人被二師叔處以極刑，剩下五人都身負重傷，逃出寺外，至今下落不明。」費仁山此時已經停止了哭聲，擦乾眼淚回答說。
「那，你二師叔他……」南天長老似乎已經料到了事情的後果。
「三師叔去世以後，二師叔便宣告長老已經歸天，由他接任本派掌門。八位護法全都反對，有三人被他死鬼處以極刑。其餘五人仍是不從，二師叔他……便喝令執法弟子剷除禍根。異常激戰下來，五位護法盡都身負重傷而逃。現在二師叔仍然在追捕他們。二師叔現在已經正式接任掌門。還委任不少身份不明的人擔任寺內要職……」
「這個孽障，果然不出所料。走，我們回寺。」南天長老只氣得渾身發抖。
「不，長老，你不能回去。他們一定發現了你已經回山。寺內寺外現在有好多人把守，你回去一定會遭到他們的毒手。」費仁山邊說便以身體相攔。「哼，我倒要看看，他能把我怎麼樣。」南天長老說完，昂首當先向山上走去。
與南天長老一同下山的兩名貼身弟子與費仁山隨後跟上。而華山掌門田海心與隨來的兩位弟子也緊跟著向他們追去。