其中，火繩槍怕雨天的弱點被宋軍充分利用，戰局終於得到了扭轉，畢竟要比肉搏，矮小的日本兵是根本無法與大宋高大壯實的北方漢子抗衡的。即使在晴天，宋軍也開始學會以夜戰來規避日軍的火器優勢，儘管這對雙方都不利，但是由於宋軍在兵力上的巨大優勢，即使一對一拼消耗也是日本人先撐不住。事實上也的確是這樣，在後續援軍還沒趕來的情況下，戰爭的天平就已經開始倒向了大宋一邊
但是，自趙恢即位以來的諸事不順再次表現了出來，就在宋軍與日軍在鴨綠江以北對峙的時候，已經風雨飄搖的金國政權終於挨了一記致命的打擊。蒙古人見到金國現在覆滅在即，他們自然不會放過分一杯羹的機會，成吉思汗很快便以金國沒有按時上繳歲幣為由，再次調集二十萬精兵圍攻上京。
和上次攻打上京時相比，蒙古人的攻城能力有了脫胎換骨的變化，他們軍中不但出現了重型投石機，而且也組建了專門的爆破部隊，即使比起大陸上的先進國家也並不遜色，因為他們雖然四處破壞先進的文化，但對於工匠卻是視若珍寶的。而金軍那邊的情況則要糟得多，在國庫早已枯竭的現在，上京守軍已經是內無糧草，外無救兵，士氣之低落可想而知。結果還沒到十天時間，上京城就被蒙軍攻破了，年輕的金帝完顏璟在絕望中點燃了他的宮殿**，昔日盛極一時的大金國終於滅亡了
由於上京城早就是一貧如洗，這次大火又焚燬了僅剩的大部分財物，致使興師動眾的蒙古大軍所獲甚微，這令他們極為憤怒。再加上女真人當年殘酷殺害蒙古大汗俺巴孩等人，與蒙古人是由血仇的，一心洩憤的蒙軍戰士在上京城以及周邊地區開展了慘無人道的屠殺。一個月後，當地的女真人幾乎全被殺絕，而其他各族民眾也全都淪為奴隸，抵抗的自然更是只有死路一條。不過，正是這一個月的耽擱，使得蒙軍錯失了對宋軍先頭部隊形成夾擊的機會。當他們南下侵入遼東的時候，當地宋軍的兵力已經過了二十萬，足以同時對抗二十萬蒙軍和十萬日軍，因為主帥趙奈帶來了裝備著最新式戰車的大宋最精銳陸軍，而且他還明瞭一種全新的戰法，令蒙古人吃盡了苦頭。
宋軍原本對戰車的運用，只是在戰鬥中將其作為抵禦敵軍騎兵衝擊的障礙和對射時的掩體，並提高行軍的度和保持士兵的體力，但經過趙奈的改良，它不再只是作為防禦性兵器出現，而使得宋軍的進攻能力大大增強。趙奈以十到二十輛戰車作為一組，戰車之間以鐵鏈相連，在對戰時以圈型排列，其間故意露出幾個缺口引誘敵人。一旦敵軍騎兵被誘入圈中，缺口立即合攏，「關門打狗」也隨之開始
和以往的車戰不同，以前戰車結圈是為了擋住敵人不讓他進來，現在則是不讓他們出去，使得原本大規模的擊潰戰轉變成了無數小規模的殲滅戰，令蒙古人在短短十來天的時間內就付出了死亡數萬精兵的慘重代價。
不過成吉思汗畢竟是一代天驕，在實地觀察了宋軍的車戰之術後，他終於現了宋軍人力戰車的一個致命缺陷，那就是故障率高。雖然現在人力戰車的質量已經有了很大的提高，而且小的損壞也隨時有可替換零件用於修理，但它的損壞度還是令人很不爽的。以往將其用於防禦時還好，可現在是用於進攻，需要主動向敵軍穩步推進，有時還需要佯動以調動敵人，戰車的故障因此而頻頻生。確認了這一點後，蒙軍開始作大範圍的機動以調動宋軍，希望宋軍的戰車因此大量報廢，到時候這些掉隊的戰車就將成為他們再好不過的獵物。
然而，趙奈也非泛泛之輩，他對掉隊戰車作出了妥善的安排，要想抓住偶爾露出的空隙可著實不易，何況即使是成吉思汗也很難分辨哪些空隙才是真的，蒙軍自然不敢輕易冒險。其間，成吉思汗還聽取了一些部下的意見，以投石機和床弩對付宋軍的戰車，但效果並不令人滿意。投石機的命中率實在太低，除非等到宋軍戰車結圈時使用，但投石機裝配是很耗時間的，射程又沒大到宋軍官兵的視野之外，等你裝完宋軍早就全撤退了。而若一開始就裝好的話，那行軍度必將大受影響，蒙軍還差點因此吃過一次大規模的殲滅戰，要不是猛將博爾術以自己的性命為代價殺出一個口子，那幾萬蒙軍就肯定全報銷了。所以，投石機雖然看上去威力強勁，但想用它在野戰中對付宋軍的戰車，充其量只不過能在心理上起到一點喝阻的作用而已
床弩的情況倒是要好一些，但是宋軍最新的戰車外面都包裹了一層鐵皮，行軍中能夠攜帶的那種中小型床弩是無法輕易穿透的，而那些大型的床弩，情況和投石機沒什麼兩樣。
這樣一來，蒙軍就只能依靠艱苦的連續行軍將宋軍拖垮了，蒙古騎兵吃苦耐勞的優勢這時終於體現了出來。三個月之後，宋軍的戰車已經損失了差不多一半，不得不轉為守勢，而騎兵的靈活性更是防不勝防，在越來越有耐心的蒙古游騎騷擾下，宋軍的傷亡人數也第一次過了萬人。不過趙奈同樣很有耐心，因為他很清楚，對沒有後勤補給的蒙軍來說，他們也不可能拖得太久，因為蒙軍的後方早已搶無可搶，而想要進入遼東地區，得等蒙軍將他們擺平才行。何況，趙奈很清楚，宋軍可以機動的部隊，遠不止他這邊的二十萬大軍
宋軍一方面以車兵對付蒙古騎兵，另一方面則以騎兵對付日本的步兵。雖說日軍的火繩槍齊射起來著實駭人，但縱然有「三段射擊」戰術作為彌補，日軍火槍射擊的過程中還是不可避免地具有不短的間隙，而在騎兵的高度面前，這點間隙足以致命。而宋軍由於底層士兵的主觀能動性被充分調動，日軍的弱點很快就被找了出來。於是，宋軍隨後動了一次出人意料的完美突襲，在一天之內大破日軍主力，將一萬多日軍官兵趕進了鴨綠江，還繳獲了數千支火繩槍。宋日之戰的戰場由此轉到了朝鮮半島之上，但就在這種時候，源義經展現出了身為名將的卓越才能，令戰局重新變得撲朔迷離起來