比起群臣的不知所措，趙恢的反應則要冷靜得多，他很快便現了這支日軍的特殊之處。原來，在大宋仍處於試驗狀態的管型火器，竟然已經被日本海軍用在了海戰上，而這些火器居然還是大宋人開的。其實早在十年前，敗德城的科學家就已經成功開出了可以用於實戰的火繩槍和大炮，但是卻沒有得到大宋軍方的認可。因為大宋光靠弩兵與戰車的搭配就已經無敵於天下，不再有升級武器的必要了。但深層次的原因則在於，軍方的高官大多與弩車工場有著千絲萬縷的聯繫，他們擔心新武器的推廣會影響他們的利益罷了。
可是，千鶴當年卻聽趙抗說過火器的遠大前途，回到日本後不久便通過自己的渠道與敗德城的武器大師們取得了聯繫。敗德城中人本就大多不是什麼好人，指望他們以國家利益為重是根本不現實的，何況他們研新兵器的主要目的也只是為了金錢和地位罷了，所以很快就被千鶴買通，開始向千鶴提供各種先進的技術。當然，作為科技工作者，總希望自己的成果能夠得到肯定和應用，也是很重要的原因。
火器的大量使用改變了源平爭霸的局面，而源氏的軍隊在應用火器的過程中，逐漸總結出了「三段射擊」等與之相適應的戰術，使得火器的威力大大增強。不過，由於此時的火繩槍精度太差，大炮也只有實心炮彈，對陸軍來說，作用僅限於打亂密集陣型而已，源氏取勝最主要還是由於平氏不得人心和源義經的卓越將才。但是，對海軍來說，火炮的大量應用卻產生了顛覆性的影響，以投石機和床弩為主要遠程火力的大宋海軍在裝備了大炮的日本海軍面前灰飛煙滅，以致於日本軍隊輕易在朝鮮半島登陸，一時之間大宋朝野震動
由於當年經歷過舉國大戰的元老們大多都不在了，而辛棄疾與趙奈又都是陸軍將領，大宋朝堂上的將軍和大臣們面對日軍咄咄逼人的攻勢都有些犯怵。一些膽怯的傢伙還以朝鮮半島反正是金國的地盤為由，認為不如默認這個事實好了，反正大宋自己又沒損失，相信以兩國實力上的差距，日本人肯定會欣然接受的，到時候等到金國與日本打得兩敗俱傷，大宋再出來撿便宜也不遲。
這一論點遭到了趙恢的嚴厲批評，在他看來，日本人主動挑起戰端，便意味著兩國已經進入戰爭狀態，這時如果大宋服軟，只會助長日本人的氣焰。何況日本如今的軍事技術已經過了大宋，唯一的弱點就是國土狹小、資源匱乏，如果讓他們吞併了金國，只會更難對付，萬一他們再與蒙古人聯手，那搞不好會成為大宋的心腹之患的。所以，即使本著唇亡齒寒的道理，大宋也必須出兵打敗日本。
不過，話雖這麼說，再沒想到對策前，大宋的海軍艦船再多，也很難與日本裝備了大炮的新式軍艦抗衡。可是趙恢的思路一向開闊，並沒有被這個問題難住，他認為海軍再怎麼強，也需要由陸軍來決勝負，所以只要在朝鮮半島將日本陸軍殲滅，日本的海軍再強也無力回天了。而大宋的經濟與科技總體實力遠在日本之上，相信用不了多少年就能研出比日本更強的火器並加以推廣應用，到時候再收拾日本海軍，打上日本列島興師問罪也不遲。
情況比趙恢預想的要好得多，大宋的絕大部分科學家都是熱愛這個國家的，他們都以空前的熱情投入了軍工方面的研究之中。而尤其幸運的是，大宋其實已經有了比日軍火器更為先進犀利的裝備，明者正是大宋化學的奠基人張天寶。由於家境富裕而且早已功成名就，所以雖然自己研製的先進火器一直得不到軍方大佬的認可，張天寶也從沒有生出向外國轉讓技術的想法。直到現在國家需要，他才將一年前試驗成功的燧火槍與造價比日軍青銅炮便宜得多的鑄鐵炮獻了出來，令大宋在軍事技術上重新佔據了優勢。然而，這些裝備還沒有投入批量生產，裝備部隊直到官兵們熟悉性能並能熟練地操作也需要大量的時間，而局勢惡化之迅則遠遠出大多數人的意料。
金國皇帝完顏雍這些年早就已經被折磨得心力交瘁，在聽到日本入侵後再受打擊，終於病倒了，這一病就再也沒能好起來，而他的太子允恭在幾年前就已經病死。新登基的皇太孫完顏璟現在還不到二十歲，又如何能夠應付眼前的爛攤子呢？何況完顏璟生性懦弱，根本鎮不住那些元老勳貴，而蒙古時不時的勒索更是令其喘不過氣來，再加上各族屯點早在當初蒙古入侵時就已經出現了明顯的離心傾向，偌大一個金國很快便分崩離析
日本陸軍自然不會放過這個大好時機，他們不顧身體的疲勞長驅直入，很快便控制了整個朝鮮半島。由於高麗滅亡不久，高麗人對金國普遍沒有多大的認同感，再加上源義經嚴格控制了軍紀，所以日軍在朝鮮半島並沒有遭遇強烈的抵抗。但是，當他們向北越過鴨綠江之後，情況生了巨大的變化，遼東的各族屯點基本都處於自治狀態，其中的軍民為了保護自己的土地財富不受侵犯，對日本的正規軍展開了殊死抵抗，令因為節節勝利而有些得意忘形的日軍付出了重大傷亡。不過，這也激起了日軍的獸性，他們開始大肆屠殺抵抗失敗的各族軍民，即使是他們的主將源義經也無力阻止。民兵再怎麼勇敢，戰鬥力還是無法與正規軍相比的，再加上日軍還有著裝備上的優勢，結果不出一個月時間，日本人就佔領了整個東京路，數十萬各族居民遭到了慘無人道的屠殺。就在遼東各族居民陷入絕望的時候，大宋的軍隊終於趕到了！
在如今的遼東大地上，漢人已經佔據了人口的大多數，所以他們在日軍的大屠殺面前也當其衝。大宋的官兵看到同胞的苦難後普遍激起了強烈的民族義憤，戰意熊熊燃燒。然而，他們雖然從日軍的屠刀下救出了大量同胞，但日軍的火器與「三段射擊」戰術令宋軍付出了相當大的傷亡，這並不是光靠勇敢就可以改變的。但是，這時趙恢當初搞的「官兵平等」揮出了意想不到的作用，由於基層的士兵也展開了積極的戰術討論，正所謂「三個臭皮匠、頂個諸葛亮」，很多克制火器的戰術被總結了出來