太陽正漸漸落到山脈之後，當他們再度走下瞭望台的時候，森林中的陰影也慢慢加深。他們現在則是朝著樹木濃密的方向前進。他們沒走多遠，夜色就已經完全降臨，精靈們立刻打開原先攜帶著的油燈。
眾人來到一塊空曠的草地，發現自己站在點綴著稀寥星辰的天空下。他們眼前是一塊毫無樹木的圓形空地。在空地之外是層層疊疊的樹木，被掩蓋在陰影中；在另外一邊則是一座小丘，上面生長著許多他們所看過最高的梅隆樹。他們連猜都不出來這些樹木到底有多高，這些樹木在暮色中看起來如同高塔一般壯觀。在這些高聳的樹木枝丫間，有許多各種各樣、綠色、金色和銀色的燈光閃耀著。哈爾達指著眼前的景象對眾人說：
「歡迎來到卡拉斯加拉頓！」他說：「這就是樹民之城，裡面居住著塞勒鵬大人和羅瑞安女皇凱蘭崔爾。我們得要從南邊繞進去，因為城很大，所以路途並不近。」
※※※
在這叢林之外，有一條鋪滿白色石頭的小徑，他們沿著這條路往西走，看著左邊的城市越來越高，如同飄浮在綠雲之上一般。隨著夜色漸濃，燈光也變得越來越多，最後整個山丘彷彿掩沒在星海之中。最後，他們來到一座白色的橋上，對面就是城市的大門，大門面對著西南方，兩邊則是堅固且懸掛許多的城牆。
哈爾達敲了敲門，說了幾句話，門就無聲地敝開了。佛羅多沒看見任何關於守衛的跡象。一行人就這麼走進城內，大門跟著自動關上。他們走在兩座牆之間的道路上，很快地進入了樹木之城。他們看不見任何居民，也沒聽到任何的腳步聲，只能聽見有許多聲音充斥在空氣中和飄浮在他們頭上。他們可以聽見很遠的山丘上悅耳的笑語聲，如同銀鈴般地落到樹葉上。
他們走了許多的路，爬了許多層樓梯，這才來到一塊草坪，看見眼前有一個閃閃發光的噴泉。這噴泉被懸掛在附近枝丫上的許多油燈所照亮，落進一個銀盆中，銀盆中還汨汨地流出一道清澈的泉水。在草坪的南邊則是所有的神木中最高大的，它巨大的樹幹如同灰色的絲綢一樣閃爍著光芒，一路往上延伸，直到第一次分岔的枝丫掩沒在如同雲霧般的樹葉之中為止。樹幹上有一道白色的階梯，有三名精靈坐在那邊，一看見有人靠近，他們立刻跳了起來。佛羅多注意到他們都穿著灰色的鎖子甲，披著長長的白色斗篷。
「這裡住著塞勒鵬和凱蘭崔爾，」哈爾達說：「他們希望諸位能夠上去和他們聊聊。」
其中一個精靈守衛，利用一個小號角吹出清澈的聲音，上面跟著傳來了三次回答。「我先走！」哈爾達說：「佛羅多第二個，接下來是勒苟拉斯，其他人的順序就隨各位的意思。對於不習慣的人來說，這要爬很長的一段時間，不過，你們中途可以休息。」
當佛羅多慢慢爬上繩梯的時候，一路上經過許多的瞭望台，瞭望台建造的位置都互有不同；有些就環繞著樹幹建造，繩梯會穿過他們。到距離地面很高的地方時，他來到了一座寬大的瞭望台，好像一艘巨艦的甲板一樣寬大，在上面建了一座屋子，大小竟然大到可以作為地面上人類的大會堂。他跟著哈爾達走了進去，發現自己站在一個橢圓形的大廳中，正中央則是巨大的梅隆樹幹；雖然都已經快到頂了，但這株樹的樹幹在此看來還是很壯觀。
大廳內充滿了柔和的光芒，牆壁是綠色和銀色的，屋頂則是黃金色的，許多精靈坐在這裡。有兩張靠近樹幹的椅子，上面還有著活生生的樹葉作為遮蓋，上面坐著塞勒鵬和凱蘭崔爾。兩人站起來依照精靈的禮儀恭迎客人，用如同接待帝王一般的禮節歡迎遠征隊的到來。他們非常地高大，女皇並不會比皇帝高出多少；他們都十分嚴肅，極端美麗。兩個人都穿著一身白，女皇的髮色是深金色，塞勒鵬的頭髮則是豐潤的亮銀色。不過，兩人臉上沒有任何歲月的痕跡，唯一的線索僅在他們的眼中；兩雙眼睛都如同月夜中的槍尖一樣銳利、閃閃發光，但也都蘊藏著極深的回憶。
哈爾達領著佛羅多走到兩人面前，皇帝用他們的語言歡迎一行人。凱蘭崔爾女皇一言不發，只是盯著佛羅多的眼睛瞧。
「夏爾來的佛羅多，請坐在我身邊！」塞勒鵬說：「當所有人到齊之後，我們就來好好談談。」
遠征隊的每一名成員都獲得親切的接待，「歡迎亞拉松之子亞拉岡！」他說。「轉眼間外界已經過了三十八年，從閣下的外表看來，這三十八年對閣下來說可真是沉重啊！但是，不管是好是壞，結局都快要到了。先把你的負擔暫時放下吧！」
「歡迎！瑟蘭督伊之子！北方我族同胞實在太少前來拜訪了。」
「歡迎，葛羅音之子金靂！卡拉斯加拉頓已經很久沒有見到都靈的同胞了，今天，我們打破了長久以來的律法。但願這是一個黑暗，但卻更團結時代的開始，也是兩族之間新友誼的開端！」金靂深深一鞠躬。
在所有人都就座之後，皇帝再度打量著眾人。「這裡只有八位，」他說：「根據信差的說法，遠征隊的成員共有九位。但或許之後有了變動，我們沒聽說。愛隆距離我們那麼遠，四周又全都是虎視眈眈的魔影，訊息出現錯誤是很自然的。」
「不，愛隆的建議並沒有更改，」凱蘭崔爾女皇第一次開口了，她的聲音如同詩歌般悅耳，但卻十分低沉：「灰袍甘道夫和遠征隊一起出發，但他卻沒有進入森林的邊界，請告訴我們他人在哪裡，因為我十分想要和他談談。但是，除非他踏進羅斯洛立安的藩籬，否則我是看不到他的。他的四周有團灰色的迷霧，他的腳步和心智都不是我能窺探的。」
「唉！」亞拉岡沉痛地說：「灰袍甘道夫犧牲在魔影之下，他沒有逃出摩瑞亞。」
一聽到這狀況，全大廳的精靈都變得十分吃驚和激動。「這是邪惡的，」哈爾達說：「為什麼我完全不知道這件事？」他刻意使用精靈語。
「我們之前，沒有對哈爾達說到這件事情或是我們的目的，」勒苟拉斯說：「一開始我們很疲倦，危險又緊追在後，稍後我們走在美麗的羅瑞安，幾乎忘卻了心中的悲痛。」
「我們的悲痛是無法完全忘卻，損失也是不可彌補的，」佛羅多說：「甘道夫是我們的嚮導，他帶領著我們通過摩瑞亞，如果沒有他的犧牲，我們絕對逃不出摩瑞亞。」
「把經過詳細的告訴我們！」塞勒鵬說。
亞拉岡重新描述了在卡拉霍拉斯隘口發生的事情，提到了巴林和他的史書，以及在撰史之廳中的激戰和那火焰、橋樑，以及恐怖的降臨。「那似乎是來自古代的魔物，我之前從來沒有看到過！」亞拉岡餘悸猶存地說：「它同時擁有陰影和火焰的特質，渾身散發著極強的邪氣。」
「那是摩苟斯的炎魔！」勒苟拉斯說：「在所有精靈的敵人之中，除了邪黑塔的魔王之外，他是最致命的危險。」
「的確，我在橋上看到的是噩夢中的生物，也是我們所稱呼的都靈剋星！」金靂壓低聲音說，話聲中帶著恐懼。
「唉！」塞勒鵬說：「我們早就擔心卡拉霍拉斯底下有著邪惡沉睡著。如果我知道矮人再度吵醒了這邪惡，我會阻止你和所有的人進入北方疆界。我這麼覺得，甘道夫這次所做的是不必要的犧牲，真是聰明一世，糊塗一時，他不該踏入摩瑞亞的！」
「這麼說未免太過武斷了，」凱蘭崔爾神情凝重地說：「甘道夫這輩子從來不做不必要的事情，跟隨他的人不知道他的計劃，更無法替他內心所想的辯護。不過，不管他們的嚮導怎麼樣，這些人都是無辜的，不要收回你對矮人的賀語。如果我們樹之民被長年流放在家園外，即使這裡成了惡龍的巢穴，難道你不會想要再度回來這裡看看嗎？」
「卡雷德——薩姆之水幽黑，奇比利——那拉之水冰寒，在古王駕崩之前，凱薩督姆的眾柱之廳美麗無匹……」她看著悶悶不樂坐著的金靂，露出微笑。矮人一聽到有人說出他自己的語言，他立刻抬起頭，和凱蘭崔爾的目光交會。突然間，他彷彿看進了敵人的心內，發現了愛和諒解；他的臉上冰霜化解，也露出了笑容。
他笨拙的站起身，以矮人的禮儀行禮：「但在羅瑞安的大地上更是美麗，凱蘭崔爾女皇勝過一切地底的寶石！」
四周陷入一片沉寂。良久，塞勒鵬才再度開口：「我不知道你們處於這種複雜、憂傷的情緒裡，」他說：「請金靂原諒我的失言，我這是因為心煩才有的失態。我願意盡全力協助你們，遵照每個人的意願，但特別是那位帶著沉重負擔的小朋友。」
「我們知道你的任務，」凱蘭崔爾看著佛羅多：「但我們不會公開討論它。但或許，你們正如同甘道夫原先計劃的一般，前來此地尋求協助，這計劃並沒有失敗。因為樹民之皇帝是中土世界中最睿智的精靈，他也有能力賜給你們勝過凡人國王的珍貴禮物。自從天地初開他就居住在西方之境，我和他一起經歷了數不盡的年頭。在貢多林陷落之後，我就越過了山脈，和他一起並肩抵抗這世界。」
「是我首先召開聖白議會，如果不是我的失策，那次的議會應該是由灰袍甘道夫所主導，一切就不會變得這樣了。不過，即使是現在，一切也還是有希望的。我不會給予你們任何建議，指示你們該做這個、該做那個，因為我沒有立場做出任何決定和指導，我只是負責知道過去和現在，以及部分的未來。但我必須跟各位說：你們的任務正遊走在刀鋒邊緣，只要稍有偏差就會全盤皆輸，全世界也會跟著一起陷落。但是，只要每個遠征隊的成員都堅守信心，一切都還有希望。」
話一說完，她就以視線掃過每個遠征隊的成員。除了亞拉岡和勒苟拉斯之外，沒有人能夠承受她的目光，山姆很快地漲紅著臉低下頭去。
最後，凱蘭崔爾女皇才將他們從目光中釋放了出來。「別擔心！」她說：「今晚你們將高枕無憂。」然後，她歎口氣，他們突然間覺得十分疲倦，雖然沒有多說一句話，但剛剛的目光交流卻彷彿如同漫長的審問一般。
「離開吧！」塞勒鵬說：「你們身上背負了太多的哀傷和責任，即使你們的任務與我們沒有關係，也該在我們城市中療傷止痛。現在你們該休息了，我們暫時不會討論你們該何去何從。」
那一夜，眾人都睡在地面上，這讓哈比人非常滿意。精靈們替他們在噴泉附近架設了一個帳棚，他們在裡面放置了華麗的軟墊，以精靈悅耳的聲音向他們告別。眾人討論了一會兒今天的旅程、皇帝與女皇，以及在樹上的體驗，因為他們暫時不願意再回顧過去。
「山姆，你為什麼要臉紅？」皮聘說：「你似乎快崩潰了，旁邊的人一定會以為你有很強的罪惡感，希望你不會是要偷我的毯子啊！」
「我從來沒想過這類的事情，」山姆現在可不想要開玩笑：「如果你想要知道，我覺得當時好像赤身露體，我一點也不喜歡這樣。她似乎在詢問我，如果我有機會飛回夏爾，擁有自己的小花園，我會怎麼做。」
「這真詭異了！」梅裡說：「這幾乎跟我所感受到的一樣，只不過……我想我還是不要多說好了！」他結巴地轉移話題。
看來，所有的人都經歷了相同的體驗。每個人都獲得了兩個選擇，一個是經歷眼前黑暗處處的道路，另一個是他們所迫切想要的美夢。只要他們放棄眼前的黑暗道路，讓其他人來抵抗索倫，就可以獲得那美夢。
「對我也是一樣，」金靂說：「我的選擇是不能和其他人分享的。」
「我就更怪了，」波羅莫說：「或許這只是場試煉，她想要測試我們的內心，但我幾乎可以確定她在誘惑我們，試圖給予我們她無權贈與的東西。當然，我拒絕傾聽這誘惑的話語，我們米那斯提力斯人可是言出必行的。」但是，波羅莫對於女皇所提供的誘惑，則沒有多加評論。
至於佛羅多，雖然波羅莫問了很多問題，但他都拒絕回答。「魔戒持有者，女皇似乎看你看得特別久。」他說。
「沒錯，」佛羅多說：「但不管當時我想到什麼，還是繼續讓它留在該處好了。」
「好吧，小心點就是了！」波羅莫說：「我對於這個精靈女子的意圖可不太確定。」
「千萬別污蔑凱蘭崔爾女皇！」亞拉岡嚴厲地說：「你不知道自己說了什麼！她和這座大地都是無邪氣的，除非人們自己將邪氣帶進來。那時，這個人就要小心了！不過，今晚，自從離開瑞文戴爾之後，我第一次可以高枕無憂。但願我可以沉沉睡去，暫時忘卻心中的煩惱，我已經身心俱疲了。」他躺在軟墊上，立刻睡著了。
其他人很快跟著傚法。他們的沉眠果然沒有受到任何夢境或是聲響的打擾。當他們醒過來時，他們發現太陽已經照在帳棚和草地上，噴泉也在日光下閃耀著光芒。
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他們在羅斯洛立安居住了一段時間，但他們也弄不清楚到底是多長的時間。當他們居住在此地時，太陽總是清朗無比，連偶爾降下的雨滴都只是讓一切變得更潔淨、清澈。空氣清新、乾淨，彷彿現在已是早春；但他們又覺得這沉靜的氣息彷彿正是深冬。一連好幾天，他們似乎每天都只是吃喝、休息，以及在森林中漫步，這樣就夠了。
他們並沒有再度謁見皇帝夫婦，也極少和其他的精靈交談，因為他們幾乎都不使用除了森林精靈語之外的其他語言。哈爾達已經向他們道別，回到原先的北方崗位去。自從遠征隊帶來的消息和摩瑞亞的變化之後，該處已經安排了更嚴密的守衛。勒苟拉斯經常在樹民之間往來，經過第一夜之後，他就沒有再和眾人一起睡在地面上，只是偶爾回來和他們一起用餐和交談。通常，他會帶著金靂一起四處遊歷，其他人對他的改變都感到十分好奇。
不管是在散步，或是坐著聊天的時候，他們都會提到甘道夫；他的所有教誨和一言一行都回到眾人的腦海中。他們身體的疲倦雖然已經消失了，但內心的傷痛卻變得更為鮮明。他們經常可以聽見精靈的歌聲，他們也知道這是為了紀念他的逝去所作的詩歌；因為他們在這甜美的語音中聽見了甘道夫的名號。
米斯蘭達，米斯蘭達精靈們會這樣唱著，喔，灰袍的朝聖者！他們偏好這樣的稱呼。但即使勒苟拉斯和眾人在一起，他也不願意替眾人翻譯。因為他說他沒有這個技巧，一方面則是這對他來說是太過切身的傷痛，是應該哭泣的悲劇，還不是應該用歌謠來讚頌的回憶。
先將這悲痛化成文字的是佛羅多，他極少因為感動而作出詩詞或是歌賦，即使在瑞文戴爾的時候，他也只是傾聽，並沒有開口歌唱。但是，現在，當他坐在羅瑞安的泉水旁，聽著精靈的歌聲時，他的思念化成了美麗的歌詞；但是，當他試圖對山姆重複的時候，這詩詞化成了片片的落葉，不復當時的美麗。
當夏爾時近傍晚，
他的腳步聲出現在山丘上，
在黎明前他已離開，
無言地邁向漫長的旅程。
從大荒原到西海岸，
從北大荒到南低丘，
穿越龍穴暗門間，
自在於林間漫遊。
一柄奪命神劍，一雙療病聖手，
因重擔而彎曲的背脊；
號角之聲，火焰之首；
疲倦的朝聖者行路萬里。
智慧的王者，
火爆脾氣，愛笑的性格；
一位戴著破帽的老人
倚著一柄王室的權杖。
他孤身站在橋上，
力抗魔影邪火；
權杖碎裂，未及擊垮邪王；
凱薩督姆，他的智慧殞落。
「哇，下次你就可以超越比爾博先生了！」山姆說。
「不，恐怕做不到，」佛羅多說：「我的極限也不過到此而已，」
「好吧佛羅多先生，如果你還要作別的詩歌紀念他，記得加上有關他煙火的詩歌，」山姆說：「就像這一段：」