最美麗的火箭，
炸開在藍綠色的星斗間；
又如雷聲過後金色的陣雨，
從空中落下一如花雨。
「不過這和他真正的實力還差遠了。」
「不，我會把這個部分留給你，或者是比爾博。但是，我不想說了。我沒辦法想像要如何把這樣的消息告訴比爾博。」
※※※
一天傍晚，佛羅多和山姆在清涼的夜色中漫步，兩人都再度覺得有些想要離開這個地方。佛羅多突然覺得自己該是離開的時候了，他知道時機已經快要到來。
「山姆，你現在對於精靈的感覺如何？」他問。「我之前曾經問過一次同樣的問題，現在看起來似乎是很久以前的事情了，但你在那之後又見識過了許多事情。」
「的確！」山姆說：「我開始知道這世界上有各種不同的精靈，他們的確都是精靈，但性格大異其趣。這些精靈似乎不是四海為家的那一類型，和我們比較相像；他們似乎是屬於這裡的，像是哈比人屬於夏爾一樣。很難說到底是環境塑造他們，還是他們塑造環境。這裡非常安靜，似乎一切都停滯下來，沒有事情在變動，也沒有人想要事情變動。如果這裡有魔法，那麼就我看來，它其實是在事物的深處，不是我可以評斷的地方。」
「你可以感應到魔法充斥在各處。」佛羅多說。
「這麼說吧，」山姆說：「你沒辦法看見任何人在施展魔法，沒有像是老甘道夫展現的煙火一樣的東西，我們已經有一段時間沒有看到皇帝和女皇了。我推測她有心的話，應該可以做一些事情。佛羅多先生，我真的很想要看看精靈魔法！」
「我可不想，」佛羅多說：「我已經滿意了，而且我可不懷念甘道夫的煙火，我懷念的是他的臭脾氣、濃密的眉毛，和他的聲音。」
「你說得對！」山姆說：「您可別認為我在挑毛病，我常想要看看遠古傳說中的魔法，但我從來沒聽過比這裡更美麗的地方。這裡像是人同時在家中，又遇上了假期一樣，我不想要離開。但是，我又開始覺得最好趕快離開這裡，把一切結束。」
「永不開始的工作會耗費最久的時間，我老爸常常這樣說。我也不認為這些人能夠幫助我們什麼，不管他們有沒有魔法。我想，當我們離開這裡以後，我們才會開始真正的想念甘道夫。」
「恐怕你說的太正確了，山姆，」佛羅多說：「但是我希望在我們離開之前，可以再看看精靈女皇的尊容。」
就在他說話的時候，彷彿回應他的要求一般，凱蘭崔爾女皇就這麼走了過來。她穿著白袍的美麗身影在樹下走著，她沒有開口，只是對他們比了比手勢。
她轉過身領著兩人走到卡拉斯加拉頓南坡上，通過一個綠色的圍籬，進入一個隱密的花園。那裡沒有生長任何的樹木，是敝開在天空下的。夜間的星辰已經升起，照耀著西方的森林。女皇走上一連串的樓梯，來到深綠色的山谷，這裡有著從花園外噴泉流出的潺潺小溪。在旁邊，有一個雕刻的如同小樹一般的台座，上面有著一個銀盆，又寬又淺，旁邊則是另一個銀色的水罐。
凱蘭崔爾利用小溪中的泉水將銀盆裝滿，對它吹了口氣。當水面的漣漪停止下來之後，她開口了：「這就是凱蘭崔爾之鏡，」她說：「我帶你來就是為了讓你觀看這面鏡子，如果你願意的話。」
氣氛變得凝滯，谷地變得相當黑暗，精靈女子的身影高大而蒼白。「我們要找什麼，又會看到什麼？」佛羅多充滿敬畏地說。
「我可以命令鏡子顯示出許多不同的事物，」她回答道：「對於某些人，我可以讓他們看見想看的東西，但是這面鏡子也會顯示出意料之外的事物。如果你放任鏡子自己尋找任何事物，我就不知道會有什麼樣的結果，因為它所顯示的是過去、現在，和未來可能的情況。但即使是最睿智的人，也無法確定他究竟看見了些什麼。你想要看看嗎？」
佛羅多沒有回答。
「你呢？」她轉過身面對山姆：「因為我相信，這就是你們同胞所謂的魔法，不過，其實我不太明白他們究竟是指些什麼，如果你願意的話，這就是凱蘭崔爾的魔法。你剛剛不是說想要看看精靈魔法嗎？」
「的確是，」山姆有些顫抖，但也有些害怕和好奇：「女士，如果你願意的話，我想要看看。」
「我也不介意看看家裡到底變成怎樣，」他瞟了佛羅多一眼：「我已經離家很久了。不過，我可能也只會看見星星，或是什麼我不瞭解的東西。」
「可能吧！」女皇慷慨地笑了：「不過，還是來吧，你願意看什麼就看什麼，別碰那個水！」
山姆走到台座旁邊，低頭看著水盆。水看起來十分清澈、黑暗，裡面倒映著許多的星辰。
「果然，正如同我猜測的一樣，裡面只有星星。」山姆吃了一驚，因為星辰開始消隱。彷彿揭開了一面黑暗的面紗一般，上面的東西漸漸隱匿，變得灰色，隨即又變得澄清，裡面有著太陽照耀的大地，還有搖曳的樹木。在山姆來得及下定決心之前，畫面又突然改變了。裡面的人物變成了臉色死白，躺在黑暗懸崖上的佛羅多。而他似乎正不停的爬著永無止盡的樓梯。他突然之間發現自己的影像正急著尋找什麼東西，但是他一時之間不能夠確定自己要找些什麼。彷彿如夢一般，他又看到了那些樹木；但是這次變得更近，他這才看清楚那些樹不是在搖曳，而是被砍倒，跌落在地面。
「哇！」山姆憤怒地大喊：「那是磨坊主人在砍樹！這些樹不應該砍的啊，那些是替臨水路遮蔭的樹木。我希望我可以抓到那傢伙，狠狠地揍他！」
不過，現在山姆又注意到老磨坊已經消失了，一個巨大的紅磚建築代之而起，很多人正忙碌的工作。附近有一個龐大的煙囪，黑煙似乎瀰漫了整個水面。
「夏爾一定出什麼問題了，」他說：「當愛隆想要派梅裡回去的時候一定出狀況了。」突然間，山姆跳了開來，驚呼失聲：「我不能留在這裡了！」他忙亂地說：「我一定得回家。他們挖掉了袋邊路，可憐的老爸用獨輪車把他的東西一路送下小山，我一定得回家！」
「你不能夠單獨回家，」女皇說：「在你看到鏡中的景像之前，你不想要放下主人回家，但你那時就知道夏爾可能已經遭遇了不測。請記得，這面鏡子會顯示很多東西，很多事情可能還沒有發生。除非看見它的人放棄原先的道路，轉而想要阻止它；否則有些事情永遠不會發生。這面鏡子並不是很好的嚮導。」
山姆坐在地上，捧著頭說：「我真希望我永遠沒有來這裡，我不想要再看什麼魔法了。」他沉默了下來。片刻之後，他沙啞地說，彷彿正努力的和眼淚搏鬥。「不，我要回家就要和佛羅多先生一起回家，否則乾脆不回去。」他哽咽地說：「但是，我希望有一天我真的能夠回家，看看這些事情是不是都發生了？如果是真的，有人要為此付出代價！」
「佛羅多，你現在想要看看嗎？」凱蘭崔爾女王說：「你之前並不想要觀看精靈魔法。」
「你建議我看嗎？」佛羅多問。
「不，」她說：「我不能夠建議你任何事情，我不是你的顧問。你可能會知道一些事情，也可能會看到好事或是壞事，這是完全說不准的，旁觀本來就是有風險的事情。但是，佛羅多，我認為你擁有足夠的勇氣進行這場冒險，否則我就不會帶你來了，你自己決定吧！」
「我願意看！」佛羅多走到台座旁邊，低頭向著水盆內看去。鏡子立刻變得清晰，讓他看見了一塊微明的土地，遠方的山脈襯在黑色的天空之下，一條長長的灰色小徑延伸出視線之外，極遠的地方有個人影緩緩的走來；一開始人影很小，但慢慢地變大變清楚，突然間，佛羅多發現這讓他想到甘道夫。他幾乎就要脫口而出的時候，又發現對方穿的不是灰袍，而是白袍，是種在黑暗中會閃閃發光的質料；而且，他手上還拿著一柄白色的手杖。他的頭非常低，從畫面上根本看不清楚長相。接著他轉了個彎，就消失在鏡子中。佛羅多心中開始忐忑不安，這顯示的究竟是甘道夫在許多年前的旅程，還是薩魯曼？
畫面現在又改變了，他看見比爾博在房間內不安地踱步，桌上堆滿了各種各樣的文件，雨點打在窗戶上。
然後，突然間一切都停了下來，緊接著出現了一大串連續的畫面，佛羅多下意識的知道這是自己所捲入的大歷史中的一部分。迷霧散去之後，他看見了一個之前從未見過的景象，卻立刻知道那是什麼：那是海。黑暗落下，大海遭逢到巨大的風暴，然後他又看見太陽血紅的落到雲朵之後，一艘破爛的巨艦從西方航出，然後是一條巨大的河流穿越過一個大都市，然後是個擁有七層高塔的要塞，然後又是一艘擁有黑帆的船隻。但現在又是早晨了，海面上反射著金光，陽光照著一面白色聖樹在太陽下茁壯的徽記之旗幟。一陣預警著戰爭的狼煙升起，太陽又以血紅的面貌再度落入灰色的迷霧中，一艘小船航進這迷霧中，上面點綴著許多的，它漸行漸遠，最後消失了。佛羅多歎了口氣，準備轉身離開。
但突然間鏡子變得一片漆黑，彷彿有一個黑洞在他面前開啟了，佛羅多瞪視著這一片虛無。在那無底深淵中出現了一隻慢慢變大的獨眼，直到它幾乎充滿了整個水盆。佛羅多害怕地不能動彈，既無法移開視線，也無法發出任何的聲音。那隻眼睛籠罩在火焰之中，本身也散發著如同妖貓一樣的黃色光芒，仔細地凝視一切。而在瞳孔的地方則是一個深洞，通向無盡的虛無。
然後，那隻眼睛開始轉動，四下搜尋著；佛羅多很確切的知道自己絕對是目標之一。但他也知道，除非他起了這念頭，否則對方是看不見他的。戴在他脖子上的魔戒變得十分沉重，遠遠比一塊大石頭還要重，他的頭開始被拉向前。魔鏡似乎開始，陣陣青煙冒起……他快要滑進水中了。
「別碰水！」凱蘭崔爾女皇柔聲說。那影像消失了，佛羅多發現自己眼前的景象又變成銀盆中的星辰，他渾身發抖地後退，看著凱蘭崔爾女皇。
「我知道你最後看見了什麼，」她說：「因為那也出現在我的意念中。別害怕！但也別以為羅斯洛立安對抗魔王的唯一防衛，就是森林間的歌聲和纖細的箭矢。佛羅多，即使在我和你說話的時候，我也能夠知道黑暗魔君的思想，或者至少是他所有顧及到精靈的思想。而他照舊使盡全力想要看見我、知道我的想法，但那門戶依舊是關閉著的！」
她舉起潔白的玉臂，朝向東方作出排斥和拒絕的手勢。埃蘭迪爾，精靈最鍾愛的暮星閃動著明亮的光芒，熾烈的星光甚至讓精靈女皇的身體，在地上投下了淡淡的影子。那光芒照著她手指上的一枚戒指，那枚戒指看起來像是黃金外面包著銀光，而中央則嵌著一枚如同暮星一般閃亮的白色寶石。佛羅多敬畏地看著那枚戒指，因為他突然間明白了一切。
「是的，」她知道了他的想法。「這是封印的知識，連愛隆也不能夠透露。但是，對於曾經看過魔眼的魔戒持有者來說，這是無法隱藏的秘密。精靈三戒其中的一戒，正是隱藏在羅瑞安的土地上，戴在凱蘭崔爾的手指上——這是南雅，鑽石魔戒，我是它的持有者！」
「他的確懷疑這戒指在我這邊，但他還不能夠確認。你應該明白，為什麼你們的到來如同末日的號角一般？因為如果你們失敗了，我們就會曝露在魔王的魔掌之下。但，如果你們成功了，我們的力量將會減弱，羅斯洛立安將會消逝，歷史的洪流將會把此地給沖刷殆盡。我們必須要遁入西方，否則就會成為居住在山洞或是谷地中的民族，遺忘一切，也被一切所遺忘。」
佛羅多低下頭。「您想要怎麼做？」他最後終於說。
「我們不能干涉歷史的定數，」她回答道：「精靈對於土地和自己所創建功業的摯愛，比大海還要深，但是，我們寧願捨棄一切也不願向索倫低頭。因為，我們知道索倫的真面目。你不需要為了羅斯洛立安的命運負責，只需要為自己任務的成敗負責。但是，雖然沒有多大用處，我只能希望，至尊魔戒當年沒有被創造出來，或者永遠沒有被人發現。」
「凱蘭崔爾女皇，你果然睿智、無畏而又美麗，」佛羅多說：「只要你開口，我就可以把至尊魔戒交給你，這對我來說是太沉重的責任了。」
凱蘭崔爾突然間笑了。「或許凱蘭崔爾是很睿智，」她說：「但眼前的這位並不遜色啊！閣下溫柔地回報了我初次見面時對你們的試煉，你的心思十分細密。我並不否認我真的非常想接受你的提議，我曾經為此思考了很多年：如果有一天，統御之戒到了我的手上，我會怎麼做？現在它就在我的眼前，不管索倫成功或是失敗，當年鑄造它的邪惡之力都沒有絲毫的放鬆。如果我用暴力、或是恐懼的力量強奪走客人的寶物，這豈不正是向魔戒低頭的行為？」
「現在，這機會終於來了。你願意將魔戒送給我！你打倒了黑暗魔君，讓女皇登基。而我將不會陷入黑暗之中，我將會美麗、偉大，如同晨曦和暮色一般！如同海洋、如同太陽、如同群峰間的白雪！像是暴風和閃電一樣的恐怖！比大地還要堅牢！萬民萬物都將敬畏、尊敬我……」
她舉起手，從她所戴著的魔戒上投射下一道光柱，讓所有的一切陷入黑暗中，只剩光柱中的光芒。她站在佛羅多面前，身形高大得難以描述，美麗得超越生物極限，恐怖而又崇高。然後她放下手，讓光芒消逝，突然間她又笑了，咻地一聲，她縮小了，恢復成原來那名纖瘦的精靈女子，穿著簡單的白袍，聲音帶著溫柔與感傷。
「我通過了試煉，」她說：「我願意隨歷史消逝，遁入西方，繼續保有凱蘭崔爾的名號。」
他們沉默了很久很久。最後，女皇終於再度開口：「我們走吧！」她說：「你們明天一早就必須出發，因為我們剛剛已經做出了選擇，命運的巨輪又再度開始運轉。」
「在我們離開之前，我還有最後一個問題，」佛羅多說：「我在瑞文戴爾一直想要問甘道夫的問題，我獲得配戴至尊魔戒的資格：為什麼我不能看見、瞭解所有其他魔戒持有者的心思和身份？」
「那是因為你沒有試過，」她說：「自從你繼承魔戒之後，你只有戴過它三次。千萬別貿然嘗試！這會毀了你的。難道甘道夫沒有告訴過你，魔戒賜與的力量是隨著擁有者而改變的嗎？在你可以使用魔戒前，你必須要變得更強大，磨練自己的意志去操控他人。但即使沒有這樣，由於你戴過魔戒，你的所有感官能力都變得更為銳利，你比許多智者都要更清楚我內心的想法，你看到了控制九戒和七戒的魔王之眼。你不也是一眼就發現、認出了我手上的戒指嗎？你看得見我的戒指嗎？」她轉過身面對山姆。
「不，女皇，」他回答道：「說實話，我一直搞不清楚你們在說些什麼，我看到有顆星辰停留在您的手上。但如果您容許我發言的話，我想說，我覺得我的主人說得對，我也希望您接下他的魔戒。你會導正一切的。你會阻止他們趕走我老爸，不會讓他四處流浪，你會讓那些犯錯的人們付出代價！」
「我會的！」她說：「一開始都是這樣的。但並不會以此做結束，唉！我們不要再討論這個話題了。我們走吧！」