送走了蜀漢的使者以及愛子司馬昭，司馬懿回到自己的將軍府，只覺得有幾分虛脫。枉自己向來自負謀略無雙，近日以來似乎總被別人牽著鼻子走。誠如臧艾所言，只要宛城還在自己的手中，李蘭也未必敢對司馬昭如何；而司馬昭前往成都，以其聰明才智，再有臧艾為輔，或者也能按計劃有所作為。但李蘭這樣的敵人，始終讓司馬懿的心中不能坦然，以後究竟還會有什麼奸計奇謀，真是不得而知了。
「將軍……」一聲急促地呼喊，讓司馬懿回過神來，便見部將程明匆匆入內，神色之間顯得頗有幾分慌亂。近來的一段時間，司馬懿也常常覺得驚慌，但總能不動聲色，此刻也只是淡淡地問了句：「發生何事？」程明喘了口粗氣，說出來的一句話，卻讓司馬懿驚得險些跳了起來，那便是：「將軍，方才得到長安細作來報，漢鎮北將軍魏延由子午谷突襲長安，一舉得手，現在長安已經落入蜀漢治下。」
司馬懿只覺得自己上了一個天大的當，原本以為李蘭在沒有得到自己任何答覆之前，是不會貿然進兵長安，卻萬萬沒有想到李蘭當真敢一邊派人來勸降自己，一邊偷襲長安得手。更讓司馬懿氣惱的是，居然是在自己剛答應歸順蜀漢之後，便傳來這樣的消息。若是這消息能早到一日，那麼自己便斷然不會讓次子前往成都，而是要等待曹真退兵。司馬懿此時心緒大亂，只對著程明大喊了一聲：「快帶人去追回子尚。」便又無力地坐下。
只過了半個多時辰，程明便又去而復返，身後卻並沒有如司馬懿所願地帶著司馬昭。程明雖然追趕上了馬秉一行，但對方卻以司馬昭的性命相威脅，致使程明無功而返。司馬懿也只能是無何奈何地揮手讓其退下，羊既然已經落入虎口，怎麼可能再讓它吐出來？司馬昭既然已經被李蘭扣為人質，又怎麼會輕易地放回來？但唯一讓司馬懿覺得欣慰的卻是，李蘭攻破了長安曹睿定不會還處之泰然，宛城的兵圍總應該得解。
司馬懿剛想到這一點，愛徒鄧艾卻又求見，帶來的也不是什麼好消息，曹真回合曹休，張合所部之後，終於兵臨宛城。司馬懿也只能是下令眾將好生防守，靜等對方退兵。
同一時間在魏軍的主帳之中，曹真的心情也不必司馬懿好多少，自己帶兵南下，一路摧城拔寨，好不容易才殺到宛城腳下。可是天子的詔書也馬上跟來，蜀漢的魏延已經攻佔長安，右將軍徐晃不得已兵退潼關，拒險扼守，等待著曹真的這支援軍前去，復奪長安。
得到長安失陷的消息，曹真也想馬上回援，但卻又不得不擔心司馬懿乘勢而起，北上威脅洛陽，只好先使張合帶兵前去與徐晃共守潼關，自己仍舊與曹休一起來攻宛城。可是剛到城下，便有探子來報，宛城城牆之上曾經掛過一面繡著「漢宛城侯鎮軍大將軍司馬」的旗幟，只是後來不知何故又取了下來。曹真並不知道那只是司馬懿為了讓馬秉相信自己真心歸降，而將李蘭所送的旗幟當面懸掛城樓，等馬秉去後，便又命人取了下來。曹真卻以為是司馬懿降了蜀漢，只是看見自己大軍壓境，才不得不將這面旗幟撤換下來。
司馬懿當真降了蜀漢，曹真便更不能退兵，長安與洛陽之間好歹還有潼關天險，而宛城與洛陽卻沒有這樣的雄關。與其大軍都去阻止長安的李蘭西進，還不如乘著漢軍主力都在長安的機會，攻下宛城，防止司馬懿與郭淮聯軍北上。曹真在與曹休等眾將商議之後，便親自寫下一紙奏折送往洛陽，懇請皇帝先讓徐晃，張合二將鎮守潼關，自己卻還要攻打宛城，或者南下更遠的荊州。
曹真的奏報傳到洛陽的同時，司馬懿遣子入質成都的消息也傳到曹睿的耳朵裡面。這樣明目張膽地投靠蜀漢，曹睿自是勃然大怒，當即下詔書曹真，使其安心攻打宛城，又讓穎鄉侯辛毗持節軍中督戰，有畏敵不前者，作戰不利者皆可立斬而後報。
曹真得詔之後，不敢絲毫馬虎，即日起將宛城四面圍定，二十幾萬大軍不分晝夜，輪流攻打。不出十日宛城上下屍首枕籍，流血漂櫓。戰況極其激烈，雙方將士每日死亡都以千計。司馬懿雖然有堅城為憑，但畢竟寡不敵眾，數日下來，眼見城中傷亡近半，而魏軍的攻勢仍舊如潮水一般，並沒有絲毫退兵之意。才終於明白過來，自己既然降了蜀漢，就地理位置而言，宛城對洛陽的威脅遠大於長安，也難怪曹真死咬著自己不放。事到如今，司馬懿後悔已是無益，只能每日親上城樓督戰，借此激勵士氣，希望能堅守到郭淮的援軍趕來。
但在宛城交戰半個月之後，別說郭淮，整個蜀漢連半個鬼影也沒有派來救援。司馬懿的心只覺得跌入冰窖之中，此時宛城戰力已經不足三萬，只怕再難堅持半月。割據宛城長達十八年之久，難道最終還是不能擺脫被曹魏奪回去的厄運麼？又一次堅持到夕陽西下，司馬懿抓緊時間回到府中休息，知道夜間曹真還要指揮軍隊瘋狂地攻城。
剛迷迷糊糊地和甲睡了片刻，司馬懿便又被人推醒，睜眼就見長子司馬師正看著自己，臉上神色十分悲憤，不由問道：「出了何事？曹真又攻城了？」司馬師點了點頭，道：「魏軍已開始攻城，有鄧師兄在城上指揮，父親不必擔心。」司馬懿卻哪裡能放心的下，起身道：「走，一起去助士載守城。」司馬師攔下其父，道：「男還有一事稟告，還望大人能……」
司馬懿擔心城上戰事，不肯聽司馬師多言，當即低聲喝道：「有事且快說來。」司馬師長吁口氣，道：「三叔父夜間乘守軍不備，已經逾牆而下，投靠曹真去了。」
司馬師口中所說的三叔父便指的是司馬懿的三弟，司馬孚。當年司馬懿想要割據宛城之時，大哥司馬朗暗中勾結曹操，老三司馬孚卻是忠實的者，常說要為兄長赴湯蹈火，共圖大事。沒有想到在這當口，司馬孚居然是最先背叛自己的人，司馬懿只覺得腦中一陣眩暈，腳下站立不穩，身體頓時向後倒去。
司馬懿再次醒來的時候，眼見已經多了程明，戴陵二人。看著眾人臉上略帶絕望的神情，司馬懿努力起身，勉強笑道：「諸位不在城上守禦，來此何干？」程明瞟了司馬師一眼，才說道：「公子擔心將軍身體，不願末將直言。但事關重大，末將不得不說，司馬孚叛投曹真，此刻站在城下喊話，聲言魏主大德，只誅首惡，不問其餘。城上不少將士見他都能活命，軍心動搖，只怕再難堅持。」
「這個畜生。」司馬懿怒罵一聲，便引得連聲咳嗽不止。司馬師在旁急忙為其父撫胸捶背，不住道：「父親勿憂，城中還有甲士數萬，糧草可支一年。曹真連日攻城，傷亡只在我軍之上，早已是強弩之末，只需再堅持數日，彼自當退。」
司馬師說這話不過是為了替其父寬心，在場眾人都明白，長安陷落曹真尚且不曾退兵，何況此時？魏軍必然是下定決心，不惜代價，也定要攻下宛城，至於城中的情況則更是憂心。且不說連日來傷亡之慘重，而作為司馬懿嫡親胞弟的司馬孚都開城投降，對士氣的打擊是可想而知。司馬懿看著程明，戴陵二人，突然道：「罷了，天要亡我，非人力所能挽回。二位將軍隨我多年，實不忍心見二位將軍隨吾俱亡，還是請二位乘現在城未破之時，各奔前程去吧。」
「將軍何出此言？」程明猛然跪倒在地，泣聲道：「末將隨將軍多年，即便刀兵加身，有死而已，安肯背叛將軍而去？如今城中局勢堪憂，末將以為郭淮必不肯坐視宛城落入曹魏之手，還請將軍修書一封，末將願殺出重圍，向郭淮求援。」
宛城自開戰以來，司馬懿也曾將希望寄托在新野的郭淮身上，但戰事越演越烈，卻仍舊不見郭淮派來一兵一卒，司馬懿也越來越覺得自己已經陷入了李蘭的口袋。自己每走一步，似乎都在對方的意料之中；而對方的所作所為，自己卻根本琢磨不透。宛城本就是洛陽南面之門戶，作為蜀漢帝國來說，正是進圖中原，光復漢室的前沿陣地，怎麼偏偏郭淮就能眼睜睜地看著曹真攻打，而不動聲色？就算是想等兩家血戰最後，再出兵以得漁翁之利，也未免太沉得住氣了。
現在的司馬懿對郭淮根本不再抱有任何希望，只是眼下情況危機，好歹死馬當著活馬醫，便要開口答應程明的請求。旁邊司馬師見父親沉吟不語，只道是在擔心程明的忠誠，不僅大聲喝道：「汝嘴上說的好聽，以我看來，不過是想借送信之機，轉投曹真罷了。」
程明跟隨司馬懿以來頗得重用，心中感念大德，斷無二意，此刻聽到少將軍誤解自己的心意，用力叩頭出血，復拔佩劍在手，道：「末將絕無此心，若是將軍不能相信，末將軍願以死明志。」
司馬師原本也是極有心機之人，只是今日叔父叛降，心中難免有些氣惱，從而說話欠缺考慮。見到程明如此，正不知道如何收拾殘局，臉上便著著實實挨了父親一個耳光，接著司馬懿怒喝道：「孺子焉知程將軍大義？還不快去向將軍請罪。」司馬師恰好借坡下驢，上前行禮道：「小子無禮，還望將軍海量汪涵。」心中非但不為父親氣惱，反而自歎不已，如此用人，焉得不效死力？