雲南省是護國討袁的首義地區，護國軍的主力幾乎全是滇軍。當時護國軍分為三路：一軍由蔡鍔率領出四川；一軍由李烈鈞率領經貴州向湖南和兩廣發展；一軍由唐繼堯領導，在雲南坐鎮。
護國討袁戰爭期間的軍費全部出在雲南。雲南本是一個協餉省份，不用兵時還要靠中央協餉，護國期間為了大敵當前，軍事第一，全省出兵出餉，悉索敝賦；但是討袁戰爭結束後，軍餉問題並沒有解決，加以蔡鍔去世，少了一個強有力的發言人，於是省外的滇軍變成了孤軍。蔡鍔留在四川的軍隊起先由羅佩金統率，後來便由顧品珍統率。四川的將領都反對滇軍在四川駐防，因此護國之後五年間，川軍一直對留川的滇軍採取敵對態度和不斷的攻擊。滇軍在川日久，也有回鄉之心，於是發生了民國10年顧品珍率軍由四川回雲南奪取唐繼堯帥印的一幕。
在四川的滇軍由顧品珍率領從四川退出，其情形雖然不像粵軍回粵，可是他們自然是要找出路。老實說，雲南在護國倒袁時期，擴充軍隊太快。袁死後，這些部隊沒有妥善地安置，一支留在四川，一支留在廣東。人們或許以為唐繼堯有野心，想霸佔四川，其實這些軍隊在外，唐也不一定能夠控制，不過唐總希望他們在省外發展，不要回雲南，因為回雲南，雲南在財力上養不起這麼多的兵，同時有兵在手的將領們，說翻臉就很危險。顧品珍的滇軍撤出四川後回到雲南就是一個例子。
滇軍退出四川時，有900萬元軍餉未發，這是滇督唐繼堯的責任，唐曾請求廣州政府接濟，但孫中山在穗一樣是很拮据，所以無力為助。唐於是和美國商人代表安迪生接洽，准許美商組織明興公司，在雲南採礦，交換條件是美商先墊借200萬元，並贈唐本人干股200萬元。這個消息傳出後，雲南省內外的人士一致反對，美商為此不敢投資，唐繼堯籌款發餉的計劃便無法實現。
當時雲南內外對唐繼堯有一種潛伏性的反感，因為唐寵信他的堂弟繼虞，唐繼虞原名繼禹，綽號唐三瞎子，曾私運煙土到上海被通緝而改名。雲南人叫他唐三，唐繼堯對他言聽計從，曾擬讓予省長一職，因部下反對才改派秘書長周鍾岳為省長，但唐三仍任靖國聯軍總參謀長、昆明衛戍司令等職，權傾一時，使滇軍頗為不滿。
從四川退下來的滇軍軍長顧品珍取道畢節進抵宣威，外間便傳出顧要取昆明，奪帥印。唐也風聞軍心不穩，乃派省長周鍾岳到宣威，擬請顧品珍擔任東防督辦，劃出雲南迤東為顧的防地，並且答應迅速發餉以安軍心。當周傳達這個意見給顧後，顧立刻表示接受，同時發出通電聲明自己沒有政治野心，所謂進軍昆明完全是謠言。
唐的安撫政策並沒有收效，因為欠餉沒有發下，軍心仍然搖動，因此謠言還是沸騰起來。
10年1月29日，葉荃（原護國第五軍軍長）所屬靖國聯軍第八軍之一部在雲南尋甸、宜良發生鬧餉風潮，準備進攻昆明，唐繼堯派兵前往鎮壓。2月5日省軍戰勝了葉部，把被俘的叛軍官就地槍決。然而因為唐的軍隊調出了昆明，城防空虛，使在宣威的顧軍得以乘虛而入。2月7日顧率軍向昆明疾進，抵達距昆明只有一百里的楊林，唐不覺手忙腳亂，已無可靠的部隊拒顧，只好再派周鍾岳前往楊林歡迎顧軍入城。
10日這天，唐宣佈裁撤靖國聯軍總司令部，在富滇銀行提出現款50萬元，連同私人細軟移往車站，準備出走。
2月8日，是舊歷元旦，唐繼堯懷著沉重的心情離開了昆明，由他的-飛軍大隊長龍雲的護送下，乘滇越鐵路的火車前往迤南。龍雲後來成為唐繼堯的繼承人，統治雲南達18年，他也是昭通縣人，字紫丞，後來號志舟，出身彝族。他們的彝寨名叫金河，少年時他在彝寨中就學習槍棒和拳術，精通內功，辛亥革命後他和盧漢得謝汝翼的介紹，進入了雲南講武堂，由於學科術科都名列前茅，所以被唐繼堯所嘗識，把他分派在唐的衛隊「-飛軍」中擔任小隊長-飛軍是個特別名稱，出典於漢代，漢代以-飛為武官的官名，據說-飛是古時候最有名的勇士，漢代便以此為武官官名，唐繼堯把他特別挑選的衛隊編為-飛軍。龍雲當了-飛軍小隊長後，並沒有什麼特別的表現，可是有一天機會來了，昆明忽然出現了一個法國籍的江湖奇士，自稱力大無比，在昆明擺了擂台，一連幾天，擊敗了上台挑戰的好手，得意洋洋地用洋涇濱國語說他是天下無敵。恰巧這天是假期，龍雲和盧漢都放假下了五華山，聽說法國大力士擺擂台，便相率前往觀看。看到法國大力士那副目空一切的樣子，大為不滿，龍雲是個血性男兒，於是一揚聲，願向大力士挑戰，從容地邁步登台。大力士一看，來的人個子不高，身子不壯，言不出眾，貌不驚人，便存七分輕視。可是龍雲卻一臉嚴肅之態，一拱手說聲請，要對方出拳，大力士不忍心先動手，可是洋人多不懂禮貌，待了一會不見龍雲出拳，便對準他的鼻樑一拳，怎知龍雲在讓拳時已運足了內功，見對方一拳打出，就用右臂輕輕一抬把大力士的來拳擋開，說時遲那時快，龍雲的右腿已是一個掃膛腿就把大力士掃出了擂台。兩人交手還不到一分鐘，大力士便被擊倒了。台上台下一片喝采，觀戰的人覺得龍雲替中國人出了一口氣，都熱烈鼓掌歡呼，從此龍雲便成了昆明家喻戶曉的英雄。他雖然出身彝族，可是對唐繼堯非常忠心，而且肯讀中國古書，悟性很高。慢慢地自以為是中國正統儒家傳統的保衛者。
唐繼堯獲知龍雲打擂台一事，知道他武功絕倫，於是提升他為-飛軍大隊長，大隊長的地位相當於今日的團長級。
唐繼堯離開昆明後，顧品珍於9日率軍進入昆明接任雲南總司令。以前滇軍將領鄧泰中等通電討唐，顧品珍未曾參加，他對唐仍有禮貌，所以發出通電說：「唐公暨葵賡（唐繼虞）司令聯翩高蹈，挽留不及，甚為歉然。並派專員馳赴河口祖餞歡送，以表寸心。」
顧品珍進入昆明後，盡量讓昆明的一切和唐在時一樣，因此除了唐繼堯、唐繼虞、張維翰、龍雲等出走外，其他均沒有更動，省長還是周鍾岳。周字惺甫，是雲南鶴慶人。最早時候是蔡鍔的秘書，此人是雲南的不倒翁，蔡死後，唐重用他，唐去顧來，也要挽留他，後來唐回滇，他一樣受唐眷顧，唐死後龍雲主滇，他仍是雲南的元老。抗戰時代表雲南到中央任內政部長，又升任考試院副院長，他為人和藹可親，在政治上沒有成見，沒有敵人，因此各方都尊重他。
和周性格極端相反的，也是蔡鍔的好友，護國時擔任蔡的秘書，是革命元老丁石生。他自蔡去世後，即不願任公職，一直住在昆明，代表孫中山聯絡唐繼堯，並擔任雲南青年會會長，從事宗教運動。他和唐繼堯也是老友，同在日本締交，但他不滿意唐的割據自雄作風，勸唐擁護孫中山獻身革命工作。唐不重視丁的意見，唐時常說：「丁石生不是我的朋友，他是孫中山的信徒，蔡松坡的生死之交。」顧品珍進軍昆明，他和丁在護國時於役四川，同隸蔡下，因此一入昆明就命他的親密戰友金漢鼎去找丁，敦促丁出任昆明市政督辦（就等於今天的昆明市長）。可是丁毅然拒絕，他反對以兵力奪取地盤的作風，他率直地對顧說：「這就是軍閥行為，將來歷史上會不原諒你們的。」他又說：「松坡從沒有想當督軍的意思，他薄湘督而不為，棄川督如蔽屣，你們是松坡的袍澤，應該光大松坡的遺志。」顧品珍和金漢鼎都知道丁的脾氣，因為他們知道丁這指責不是政治上的偏袒，唐繼堯在滇時，他一樣指責唐。
顧品珍逐走唐繼堯後，北京政府大為興奮，認為顧一向和政學系有聯繫，政學系已投靠北方，顧自然也會「內附」。然而顧在這方面卻接受了丁石生的建議，擁護在廣州的孫中山。
顧品珍未進昆明前，昆明發生了一段插曲，那是在葉荃起兵倒唐時，唐一方面派兵討葉，一方面命令副官長李玉昆派遣四名低級軍官四出從事諜查工作，四名之中有一位是後來繼龍雲而擔任雲南省主席的盧漢。盧漢被派偵察由四川撤回的滇軍動向，怎知他竟沒有前往。其他三位都完成了諜查任務，回報李玉昆，就是少了盧漢。有人告訴李玉昆說，盧漢躺在家中燒煙，李親自去看，果然不差，大為光火，立即報告唐繼堯。唐赫然震怒，手令交軍法處嚴辦。當時任軍法處長的是張維翰，接到唐手令時，盧剛押到，張不敢怠慢，立即偵訊，盧表示是自己疏懶，貽誤軍機，罪該萬死，請求寬貸。張維翰平素和龍雲、盧漢都很熟，同在唐下面供職，如今盧為階下囚，不免同情，因此代向聯帥（當時大家都稱唐繼堯為聯帥，因他是靖國聯軍總司令）說情。唐還在震怒中，下令非關盧漢一個時期不可，於是盧就被送往看守所拘禁。
這事才過了幾天，顧品珍的軍隊已到了楊林，唐繼堯因為自己的軍隊調去討伐葉荃，一時抽不回來，所以只好派省長周鍾岳去和顧品珍接觸，唐要周對顧說，自己願意高蹈，把昆明交給顧品珍。周抵板橋，顧品珍已率軍開至，就在板橋停了下來。周顧傾談了昆明情形，以及唐的態度，顧決定農曆正月初一開入昆明。周鍾岳乃把和顧所談種種，用電話報告唐繼堯，這是除夕下午的事。唐接到周的電話後，立刻召集親信幕僚，秘書長由夔舉（由雲龍），秘書白之瀚，軍法處長張維翰，和唐繼虞等，宣佈當晚離開昆明，不願見顧軍進入昆明。與會人士俱願追隨聯帥出走，唐當時的打算是經滇越路由海防去香港，廣州方面如果表示歡迎就去廣州一行，如不歡迎就去日本，然後赴歐洲訪問，以培養國際聲望。
當天午夜12時，唐率親信和內眷掛了兩節花車離昆，一節花車是唐的內眷乘坐，一節花車是唐和幕僚乘坐。張維翰在啟程前先赴軍法處作一個交待，命令留守的人代理處務，並命令軍法官到看守所去開釋盧漢。這時看守所已有風聲，獲知唐聯帥下野出走，所以看守所門才打開，被關禁的人員便一擁而出，盧漢是第一個走出監門的。
唐的專車在初一到達蒙自，龍雲率領他的-飛軍（已編為第十四團）在車站迎候，龍並向唐報告，部下聞悉唐公下野，全軍悲憤，願追隨唐公反攻昆明。
唐繼堯抵蒙自，即駐節師部，地方士紳因唐聯帥蒞蒙恰逢正月初一，於是送上一桌酒席，有著名的蒙自餌。其他隨員則由當地士紳宴請共度農曆新年，唐等在出亡的第一站得到無上的禮遇，心中頗多感觸。晚間，唐特召集當地駐軍全體官兵訓話，官兵們表示願隨聯帥赴天涯海角，唐極為感動，乃告以自己一行將經越南去香港，越南屬法，香港屬英，軍隊如果同行，則將繳械，自己半身戎馬，今日出亡，雅不願見自己軍隊為外國軍人繳械，所以希望弟兄們能在龍團長領導下團結一致，聽候命令，本人無論將來在任何地方都不會忘記了弟兄們。
正月初二唐離蒙自繼續旅途，當天抵達越南邊境老街，法軍駐軍列隊在車站以軍禮歡迎，唐未下車，火車徑開河內，越南的法國總督特派參謀長至車站迎迓。唐等一行下榻河內大酒店，法國總督擬挽留唐等在河內小作逗留，唐辭謝，第二天即去海防，剛好趕上法國輪船，即搭船去香港。
唐聯帥出亡赴香港的消息，是當時的一個大新聞，所以引起多方的矚目，廣州方面也非常重視，至於唐本人的打算如何，更是他個人極大的考慮。唐自從辛亥革命起，就是西南的實力派，他的影響力及於雲南、貴州、四川。5年護國討袁成功後，使他的功業聲名達於最高峰，他的一言一行都可以使時局受其影響。可是6年起，他在四川和貴州都受到頓挫，四川軍人一直集中力量要把滇軍驅逐出川，而在川在粵的滇軍事實上也不完全服從他的命令，他雖然擔任西南軍政府的三巨頭之一（孫中山、岑春煊和唐繼堯），事實上也不過掛名而已。從民國6年到9年，他只不過是雲南王，割據一方的一個軍閥。
到了四川的滇軍撤回雲南，唐繼堯就為之手足無措，最後且被自己的部下趕走，實在太可笑了。這也看出唐繼堯的局面有限，因為以他的威望和權力，護國以後他就應該在雲南充裕財源，從事建設，並且把軍隊訓練得更堅強，因為雲南偏僻一方，沒有捲入北方和南方的大混亂，正是閉關自守，生聚教訓的大好時機，唐卻輕輕易易地坐失這個好機會。最後則是因為軍費無著，驅迫自己的部下倒戈，而使自己在除夕晚上狼狽出奔，真可說是太可惜了。
所以，唐這次出走，對他是一生中最慘重的打擊，也是一個巨大無比的教訓，他在旅途中對他的未來自然作極慎重的選擇。
他的初步目標是廣州。
唐繼堯有一個代表派在上海名叫李小川，和張維翰同鄉也是雲南大關人，曾在日本留學，和蔣方震、蔡鍔、唐繼堯都很莫逆，擔任過雲南講武堂的總辦，唐繼虞便是他的學生，他也認識孫中山。蔡鍔在四川病重時，他陪蔣方震去探視，然後隨侍蔡鍔到日本就醫，蔡歿後他又和蔣方震扶蔡柩回國，以後便一直代表唐繼堯住在上海。
顧品珍回滇，唐下野出走，李小川剛好由上海去香港，搭乘太古公司的廣東輪，與汪兆銘和張繼同船。海洋上的夜晚，他們三人在甲板上談天談地，張繼主張李小川勸唐繼堯出國「養望」，不必去廣州做軍政府的「空頭」總裁。他說：「現在的軍政府只是廣東省的軍政府，迫切需要團結滇、川、黔、湘四省，才能發揮作用。不幸因頌雲（程潛）的關係，我們已失去湖南，-賡（唐繼堯）現在和川、滇、黔關係都搞壞了，如果到了廣州，勢必因-賡一人的關係而使川、滇、黔都離開了先生（指孫中山），這對大局無益，對-賡也不利。」
李小川不同意張繼的意見，他說：「如果中山先生因為-賡垮台而拒絕與唐合作，就不是中山先生了，何況-賡今天並未倒下來，他仍然有潛勢力，如果中山先生和國民黨能在這個時候拉攏-賡，扶植他重整旗鼓，他今後必然會在中山先生領導下共圖革命大業。」
汪兆銘贊成李小川的意見，他們抵香港後，便同去廣州謁見孫中山。孫中山見到他們三人只殷殷問及長江一帶情況，忘了李小川是唐繼堯的代表，李不得已，只好把話題往雲南帶，帶到唐繼堯下野，以及將到香港，請孫中山表示一點看法，孫中山只淡淡地說：「-賡從來就不服從我，他有權有勢時總是和我相左，現在會服從我嗎？」李小川乃解釋唐的個性，認為唐是一個自視甚高的人，並非不服從孫中山，如今受了頓挫，對一個自視甚高且從來未受過挫折的人，是一個好教訓……。他說到此，孫中山已不耐煩，就站了起來，大聲地說：「革命工作不能靠自以為是的軍人做基礎，如果軍人們不能先進行政治教育，就無法貫徹革命。這些年來我吃夠了軍人們的苦頭，我告訴你們，我現在要北伐，要選舉總統，我已命令陳炯明在一個月內籌足北伐的軍費二百萬元。如果他故意推延，我就拿對待莫榮新的方法對付他，別人罵我孫大炮，我就會用大炮來打倒這些不聽命令的軍人。」
孫中山很少有這種激動，這是因為過去一直是扶植陳炯明，而陳炯明又不聽命令。所以氣到了極點，現在借題發揮而已。同時孫中山痛感革命工作無法依賴軍閥，過去吸收軍閥參加革命，只是便宜了他們，用革命為名，吞吃革命的成果，不止無利於革命事業，而且還有極大的損害。孫中山不是對唐的窮無所歸拒絕，而是從革命事業的觀點來討論革命夥伴需要哪一類人。
李小川看到孫中山很憤激，就待孫中山平靜下來後才徐徐地發言，他說：「-賡年紀還輕，如果先生能愛護他，培植他，他是可以作為一個革命的好幹部。他雖然下野，可是還有好幾旅的兵力留在雲南。」於是他把雲南的局勢作了一個分析。原來顧品珍這次率軍回滇，主要是受了李根源的策動。李根源雖然也是雲南人，而且曾在雲南主持講武堂，門生子弟遍佈雲南軍隊中，可是他一直在省外打天下，他做過陝西省長，辦過韶關講武堂。他當然也有野心奪取雲南。他加入了政學系，在岑春煊之下已成政學系的巨頭，可是為了爭取在粵的滇軍領導權而和唐繼堯、李烈鈞反目。李根源既然有野心回雲南，就煽動駐川的滇軍，不斷派人遊說顧品珍，信使往還絡繹於途。顧品珍在四川雖然受到四川軍人的聯合攻擊，可是在他的防區內，和川人相處卻很融洽，川人且為顧修塑銅像。他本沒有意思回雲南奪帥印，經不起李根源的慫恿，才率軍回滇。在李根源認為，顧品珍聲望不夠，他部下的旅長、團長如金漢鼎、楊希閔、朱德等都是雲南講武堂畢業，是李根源的學生，他們回到雲南後，一定是敦請他回滇做督軍兼省長。他的如意算盤落了空，一來是軍人們已經得到天下，誰願請一個大老闆來。何況這時候，政學系已聲望大降，它依附在桂系下面，桂系也一蹶不振，抱頭鼠竄地退回廣西，政治是現實的，顧品珍這時候自然不會投奔桂系，更不會隨桂系之後投靠北京政府。顧品珍既然向廣州靠攏，唐也在廣州，西南局面更可以形成一個有力的連環，主要原因在於唐今天仍有力量可以運用。如果今天廣州方面以隆重的禮遇接待唐，然後請唐把他留在雲南的兵力調出來，顧品珍對廣州也有了向心力，而唐的兵力由滇黔出來，就可以和廣東方面的軍隊夾攻廣西，肅清桂系最後的殘餘力量，把西南真正統一了，北伐就有了力量。
李小川的話，孫中山完全接納，當即表示要熱烈歡迎唐聯帥到廣州來。
3月4日，孫中山、唐紹儀、伍廷芳三總裁聯名電請「唐-帥到廣州共商大計」，軍政府以十二分熱誠歡迎「-帥」。
唐繼堯一行由海防搭輪抵達香港，孫中山的代表汪兆銘及香港著名人士均在江干迎迓，唐登岸後即去跑馬地鳳輝台私邸休息，晚間出席汪兆銘等盛大的歡迎會。
唐由越南動身前，他的秘書長由夔舉留下一封私函，不待唐拆閱就由河內動身返滇，由的理由是自己的私事亟待整理，請一短期假，可是唐在亡命旅程中，自己秘書長棄而折返，心中不無耿耿。
10年3月9日，下野的靖國聯軍總司令、雲南督軍唐繼堯由香港乘廣九路特別花車，偕隨員唐繼虞、張維翰、白之瀚等及孫中山派赴港歡迎的代表汪兆銘、鄒魯、許崇智等前往廣州，車抵廣州車站，廣州的軍政首要唐紹儀、伍廷芳、陳炯明、孫科等都到車站歡迎，盛況空前。軍政府特別安排，把西壕口的亞洲酒店的七樓全部騰空，闢作唐的行轅。亞洲酒店的六樓早已讓給唐紹儀總裁作為行轅了，兩位唐總裁各佔酒店一層，倒頗方便。
唐繼堯在亞洲酒店略作休息，即赴越秀樓晉謁孫中山，兩人閉門密談了一個多鐘頭，據後來唐對其親信描敘孫唐的談話內容，孫中山對唐關注逾恆，唐深為感動。孫中山分析世界大勢，和國內大勢，歷歷如繪，瞭若指掌。孫強調民國初年的軍閥割據，是不會持久的，軍閥將互相征伐，干戈不息，最後導致民不聊生，國不成國。今日救國的第一要務，就是要打倒軍閥，統一中國，實行三民主義。最後，孫中山用誠摯的音調對唐說：「-帥，我比你年長，我對軍事是外行，你過去有大功於國家，今後如果我們兩人攜手合作，我的理想和革命理論，你的軍事組織能力，配合起來，你專力練軍，進行北伐，中國必可底定。來日方長，我希望你不要做雲南或是西南的第一人，而要做中國的第一人。」
孫唐的談話，使唐繼堯大為興奮，多少年來，他都是坐井觀天，只以西南第一人自許，如今亡命出奔，好像是晉文公重耳的心境，不料見到孫中山，孫把他帶到另外一個新天地中，劃出一個光輝燦爛的輪廓，使他得見革命的遠景。他怎能不大感興奮呢。
孫唐秘密會談後，孫中山即和唐同車前往參加軍政府所舉行的盛大歡迎會，會場上只聽到營帥如何如何的聲浪。大家都以極熱烈和親切的情緒歡迎唐。
唐在歡迎會上首先被邀致詞，他的雲南昭通官話，與會人士中有大半是廣東人，都聽不懂，可是都瞭解他的意思。他說這次離開雲南，是因為不願意同室操戈，用戰爭來保衛自己的地位，使鄉梓糜爛，並不是軍事失敗而出走，而且督軍不是一個人所專用，地方不是一個人所私有，每一個人都該來試一下他的抱負，所以他寧願放棄他治理了8年的雲南而不願用戰爭來解決問題。他的話贏得了熱烈的掌聲，然後孫中山致詞，孫說：「唐-帥退出雲南，不但不是失敗，而是成功，是很大的成功，因為他從一個小天地跨到更大的天地中，把他的智慧和能力作更大的貢獻。今天的中國，最需要的就是能犧牲小我，不糜爛地方的忍讓精神，唐-帥不把雲南當作私產，部下要試，就讓他們去試，自己卻高蹈遠揚，正可以為中國創一模範。我們大家舉杯向唐-帥致敬。請大家乾杯。」於是大家在熱烈掌聲中乾了一杯，唐更是用最愉快的心情來乾這一杯。
3月10日，唐繼堯抵廣州的第二天，一清早唐的行轅就是賓客絡繹不絕，各色各樣的人都有。早餐時，唐紹儀由六樓跑上七樓來拜訪唐繼堯，兩位總裁也作了一番閉門密談。
唐紹儀問起唐繼堯到廣州的打算，以及對廣州的觀感，唐繼堯表示此行既興奮又滿意，言談中對孫中山極端恭維，深恨親近太遲，實在是個人莫大的損失。又說今後願以餘生貢獻革命政府，追隨孫統一西南，進行北伐。
唐紹儀靜靜聆聽唐繼堯的話，最後卻冷冷地說：「-賡兄，你和中山共事日淺，我和他共事日長，他太偏重理想，想得多，說得多，行動得少，空談多於實際，因此我奉勸你保留一點。」唐紹儀的一盆冷水，潑得唐繼堯有點惑然，他正在興頭上，以為自己到了一個新天地中，怎知這個新天地原來也是荊棘重重的。他不知怎樣作答，只好用哦哦聲和謝謝來結束這次的談話。
唐紹儀是北洋時代的產物，是滿清官場和袁世凱之間的中間人，雖然很有才幹，可是卻不是革命人物。他和孫中山之間，代表兩個不同背景，不同時代，不同觀念。他們之間的合作僅不過是出於反對北京政府，並且同是廣東同鄉，因此他對孫的作為當然持相反論調。
也許這一天，對唐繼堯來說是很不愉快的，因為快到中午時候，陳炯明也來訪晤唐繼堯，這位廣東的實力人物，第一號軍人的到來，自然也是閉門密談。
陳炯明比唐紹儀還要激烈，他開門見山地說：「-帥，我不同意你的高蹈，這是個力量的時代，做政治事業就要講力量。力量是什麼？是軍隊和地盤。民國以來，失去了軍隊和地盤誰還有發言權？你在護國之役再造民國，可是你今天沒有地盤和武力，你光靠過去的功績是一點也沒有用的。小齋（顧品珍字筱齋）是你的部下，如果你留在雲南，他決不敢留難你，你的力量並沒有瓦解，為什麼要輕易地下台？你說不忍縻爛地方，國家的事人人可為，有機會讓部下也試一試，可是你這一著除了犧牲自己而外，不會有什麼收穫的。」接著陳炯明又說：「孫先生是著名的孫大炮，理想多於實際，完全聽他的是不會成功的，他如果有作為，民國元年的天下不會拱手讓給袁項城了。所以我建議-帥，最上策也是唯一良策是重整旗鼓回雲南，有了根據地才有發言權，才有影響力。至於如何回雲南，你一定會有全盤打算，如果需要我的地方，我會盡力支持你，無論是糧餉械彈，我都可以盡我的力量。」
陳炯明勸唐的話是有他的立場，他這是時廣東第一號軍人，而唐繼堯無論從那方面講，都在他之上。唐如留粵，他便不能為所欲為，所以他希望唐繼堯離粵，而勸唐回滇唐是聽得進的。
唐紹儀和陳炯明的話，有形無形之間使唐繼堯受了影響，事實上，唐自己何嘗不明白他有多少實力。當他還在廣州的途中，他的勁旅便在昭通發出通電，宣佈反顧，擁護唐聯帥，這是由胡若愚旅長領導的第五混成旅。這一旅裝備精良，是唐的基本武力，原先駐防敘府，當顧品珍率軍回滇時，胡旅奉到唐的命令，也撤回昭通，即駐防昭通，唐的本意是以備緊急之用，不料後來顧軍突然疾進，胡旅來不及掩擊，遂致顧軍衝進昆明近郊。唐繼堯侖卒出亡後，胡部在昭通才知道消息，得知唐已過蒙自赴越南，於是發表通電，宣稱全旅仍擁護唐聯帥，同時自稱靖難軍，胡若愚即以靖難軍總司令發佈命令。民國初年的軍人都喜歡自立名目，這個「靖難」不知何典，可能即是明燕王由燕京進攻當時的明都，曾稱為「靖難之役」，可是燕王分明是奪位犯上，無難可靖，胡若愚擁唐反顧倒是有靖難意義存在。
胡部不久即自動撤離昭通，逕向廣西邊境移動，他們行軍順利通過貴州，貴州方面既不歡迎，也不阻止，讓他們從容過境。胡部開拔後，在滇南的李友勳一旅也經百色向廣西前進，這一旅以龍雲的一團為基幹。
由於胡若愚、李友勳兩旅分別向廣西移動，都高舉擁唐的大旗，這兩旅有5000多人，均極富戰鬥力，這一來更讓唐繼堯在廣州聲威大振，因為他已不是空著兩手的流亡政要，而是有實力有資本的合夥人了。
3月31日唐繼堯首次出席了軍政府的政委會議，現在廣州軍政府的總裁已有四位，即孫中山、唐紹儀、伍廷芳、唐繼堯。四位總裁中，有武力的只有唐繼堯一人。
這次會議通過了任命顧品珍為雲南總司令，盧燾為貴州總司令。
中國國民黨早於2月間即決定在廣州成立辦事處，派張繼為幹事長，田桐、周露麟等為幹事。3月間正式開展黨務。
同時於2月15日任命孫科為廣州市長。
從各方面看來，除陳炯明暗中不聽命令而外，孫中山這時在廣州還算是得心應手，尤其是唐繼堯抵穗後，軍事上多了一個力量，至少不必處處遷就陳炯明，更使形勢為之轉變。因此，加強了孫主張選舉總統的決心，孫久已主張把廣州的軍政府正式化，正式之途徑就是選舉總統，改變四不像的總裁製。過去唐繼堯在雲南時是不贊成的，現在也由反對派變成了贊成派，於是七位總裁中，現在已有四位總裁站在同一陣線上，孫的選舉總統主張就很容易實現了。
唐繼堯身在廣州，心在雲南，尤其是唐紹儀的洩氣和陳炯明的鼓勵，因此他在廣州暗中部署的，是如何組織他的舊部，安排回滇計劃。