湖南前線的北軍，包括了北洋軍的各軍系，有直軍，奉軍、蘇軍、魯軍、皖軍等，還有張敬堯的第七師，馮玉祥的第十六混成旅。可是在正前面和南軍對磊的，則是直軍，直軍的統帥是吳佩孚，因此湖南和戰之局的鎖匙是操在吳佩孚手中。
在南軍方面，桂系對湖南已沒有興趣，不願為湖南而和北軍拚死戰爭，又對湘軍總司令程潛不放心。因此這期間的桂系，對譚延-是表示了熱烈歡迎的態度，贊成他回到湖南接收湘軍的統帥權。譚延-從南京回到上海後，一直和桂系保持聯繫，7年4月12日他由上海到廣州，14日動身到廣西，19日在武鳴會見了陸榮廷。
譚、吳之間的橋樑是張其。張字子武，原籍廣西，和譚是同榜進士，民國元年先後做過南武軍統領，湖南軍事廳長。張研究六壬之學五年，自稱「無師自通」，而吳佩孚也懂卜算，兩人都長於詩文，精於星相，因此一見如故。
5月25日，湘軍代表和直軍代表在耒陽公平壚王壯武祠舉行談判，6月15日成立了停戰協定，從此湖南便沒有戰事。
通過湘軍的關係，桂系和吳佩孚也有了聯繫。
7月13日，吳佩孚派員參加了衡陽各界人士所舉行的罷兵息爭大會，並且表示了積極支持的態度。吳佩孚公然與南軍成立了停戰協定，這是南北戰爭期間的重大變化。
譚延-於7月間回到柳州，重任西南方面的湖南督軍。
湖南戰場既如上述，廣東戰場也起了變化。6月間，粵軍繼續佔領龍巖、龍溪，廈門大為震動，援粵軍總司令張懷芝因為副總司令吳佩孚主和，他變成孤立無援，手下沒有直軍，所能指揮的，只是些在湘東吃過大敗仗的殘兵敗將，因此，所謂的「援粵」——段祺瑞和徐樹錚的第五期作戰計劃就這樣虎頭蛇尾地結束了。天津會議中繼續對南方用兵的決議，便在不聲不響中完結。
7年10月23日兼代國務總理錢能訓亦電西南方面岑春煊等呼籲和平，電云：
「比者四方不靖，兵禍相尋，苦我人民，勞我將士。追溯用兵之始，各有不得已之苦衷。而國力既殫，紛爭未息，政治擱滯，百業凋零，僅就對內而言，已岌岌不可終日，況歐戰現將結束，行及東亞問題，苟內政長此糾紛，大局何堪設想？夫歐西戰禍，誼切同仇，猶復尊重和平，致其勸告，矧均屬邦人，奚分南北？安危所繫，休戚與同，豈忍以是非意見之爭，貽離析分崩之患？試念戰禍蔓延，窮年累月，凋殘者皆我之國土，耗散者皆我之脂膏，傷亡者皆我之同胞，同室操戈，有識所痛。推其所至，適足以摧傷國脈，自蹙生機。當茲國步艱難，一髮千鈞，再事遷延，噬臍何及？邇者東海膺選，首倡和平，能訓等謬忝政席，俱同斯旨，用掬誠捆，敬告群公，倘念民困已深，國家為重，不遺愚陋，相與籌維。各該省一切軍政、財政及用人諸端，無妨開誠佈公，從容商榷。善後辦法，更僕難詳，大要在收束軍隊，勵行民治，以勞來安集之政，收清淨寧一之功，俾國脈漸蘇，民生日厚。若法律問題，雖為當日爭端所繫，第是丹非素，剖決綦難，以今日外交吃緊，若捨事實而爭言法理，勢必曠日持久，治絲益棼。陸沉之憂，懸於眉睫，謂宜先就事實設法解紛，而法律問題俟之公議。凡茲愚慮，悉出真誠。諸公愛國夙殷，審時尤切，慮難匡濟，當有同心。尚冀示我周行，俾資商洽！引領南望，翹佇德音！」
7年10月24日，徐世昌以大總統身份下令尊重和平。令曰：
「吾國此次加入歐戰，對德奧宣戰，原為維持人道，擁護公法，俾世界永保和平。苟一日未達此的，必當合國人全力動助，協商諸邦，期收完全之效果。
夫以歐西戰禍，擾攘累年，所對敵者視若同仇，所爭持者胥關公議，猶且佳兵為戒，倡議息爭；況吾國二十餘省，同隸於統治之權，雖西南數省，政見偶有異同，而休戚相關，奚能自外？本無南北之判，安有畛域之分？試數十年以來，幾經戰伐，罹鋒鏑者孰非胞與。糜餉械者皆我脂膏，無補時艱，轉傷國脈，則何不釋小嫌而共匡大計，蠲私忿而同勵公誠，俾國本繫於苞桑，生民免於塗炭。平情衡慮，得失昭然。惟是中央必以公心對待國人，而誠意所施，或難盡喻。長岳前事，可為借鑒。故虞詐要當兩泯，防範未可遽疏，苟其妨及秩序，仍當力圖綏定。茲值列強偃武之初，正屬吾國肇新之會，欲以民生主義與協商諸邦相提挈，尤必粹國人之心思才力，刷新文治，恢張實業，以應時勢而赴時機。及茲黽勉干濟，猶慮後時，豈容以是丹非素之微，貽破斧缺-之痛？況兵事糾紛，四方耗-，庶政擱滯，百業凋殘，任舉一端，已有不可終日之勢，即無對外關係，詎能長此-持？所望邦人君子，戮力同心，幡然改圖，共銷兵革，先以圖國家之元氣，次以圖政策之推行，民國前途，庶幾有豸！（下略）」
徐世昌和西南方面透過梁士詒暗通款曲，無非是希望自己的大總統地位能獲得西南方面的承認。西南方面對於大徐無所好惡，不一定喜歡他，也不憎惡他，西南在反徐問題上不是反對徐世昌，而是反對徐成為段祺瑞的傀儡，後來段已決定下台，徐又大作和平試探，自不必過於反對。不過對徐也有很多考慮，徐是個文人，不似馮有直系武力作基礎，因此他沒有本錢來和皖系對抗。同時在西南看來，徐的總統是由安福國會所產生，安福國會是西南所堅決反對的，因此對徐的總統地位有難以承認的因素。西南認為當前中國，徐亦不失為一個適宜的總統人選，但希望徐能先促成南北和平，在和談中解決國會問題。國會問題解決，全國統一，再由另一種方式選舉徐為總統。西南方面認為這種主張不是對人而是對法，是個法的爭執。
在徐世昌來說，他要先做了總統再來促成和平，這就是他和西南方面不一致的根本因素。老實說，除非有大智大仁大勇如孫中山，任何人都不可能有這種胸襟和德操，放棄現成總統不做而去期待渺不可知的將來。同時，在事實方面言，徐世昌身在皖系勢力範圍內，也不可能不就總統而先擔任南北間的調人。
徐世昌就職前，西南的非常國會特於徐世昌就職的前一天開兩院聯合會，決定方針，暫委託廣東軍政府代行國務院職權、總統選舉，從緩舉行。
徐世昌就任總統不久，曹錕等電呈：「張勳坐鎮徐淮，功足抵罪，應准免予緝究。」張勳策動復辟，顛覆民國，恢復滿清，就是背叛民國，這種大罪，公然可以翻案免究，也是北洋軍閥才能作這樣的文章了。張勳自以為和南方的陸榮廷有交情，想在南北和談中插一腳，毛遂自薦做一個調人。10月25日他到總統府謁徐，徐擋駕不見。他回到荷蘭公使館，北京的要人們紛紛來見他，他也「端」了起來，一律擋駕不見。最有趣的是江西省長戚揚和他的一段淵源，在黎元洪總統時代，戚被江西省議會彈劾，國會通過查辦案，賴張勳一言而倖免。戚給張電報說：「此恩永世不敢忘。」後來復辟事啟，戚始而迎合抄錄寄還，且附以十字按語：「今年之我，仍是去年之我。」張勳固然胡鬧，戚揚尤其下流。
倪嗣沖這時也不安於位，他手下有一個鎮守使馬聯甲正覬覦督軍寶座，使他頗傷腦筋。至於張懷芝，他的山東督軍一職早由張樹元代理，山東全省商人竟聯名呈文總統府，宣佈他治魯的罪狀，這當然有張樹元作後盾，張懷芝也明白自己想回山東是不可能了，便轉過來想當陸軍總長，徐世昌因為他不認識字，所以不予考慮。還有福建督軍李厚基，民國2年他以一個團長地位，隨劉冠雄到福建，趕走了閩督孫道仁，一步一步地由旅長而鎮守使，由鎮守使而督軍兼省長。他參加對南用兵，派臧致平、唐國謨兩部攻粵，不料閩軍竟被粵軍擊敗，還引來了粵軍陳炯明和方聲濤兩部的反攻，攻入了永定、上杭一帶。
10月29日卸任總統馮國璋回河間原籍掃墓，便道赴保定訪曹錕，一面佇待由湖北北上的王占元。
11月5日北京政府任命馮玉祥為湘西鎮守使，吳新田為岳陽鎮守使。
當徐世昌就任總統後，10月13日美總統威爾遜向徐致賀，電文中附帶提出一項勸告：「中國若不早息爭端，殊難協同友邦一致達到維持正義之目的。貴大總統就任，更應和衷共濟，統一南北，則於國際事務中可佔其應有之地位。」徐復電說：「本大總統當選之日，即以國家統一為懷，現正力求治理，以達此原定之目的。」這時美國駐華公使芮恩施甫返國述職後到北京回任，即於10月18日，作為徐就任總統後的首次謁見，在談話中也非正式地提出了南北和平的勸告。徐表示中國必需實現和平統一，不過中國實現統一後，就需要大量裁減軍隊，希望美國在道義上支持，在財政上協助。芮恩施答說：美國政府在這方面必會予以同情之考慮。
早在7年6月間，美國就向英、法、日三國提議，改組五國銀行團，加入美國，退出俄、德兩國，由新的四個銀行團向中國進行交涉，延長幣制借款期限，幫助中國政府整理財政，裁減軍隊。8月30日又聯合英、法兩國公使抗議中國利用日本資金髮行金幣券，美國這期間的對華政策，已開始了擊破日本包辦對中國的投資，而用國際投資來抵制。
徐世昌為了配合國內外的形勢，乃授意梁士詒組織一個政黨，梁網羅了許多名流，先成立了一個「和平促進會」，非安福系的議員108人都參加了，其中包括研究系。安福系的機關報大罵徐世昌忘恩負義，不念安福系一手捧他做總統的大恩。
10月23日，社會名流熊希齡、張謇、蔡元培、王寵惠、莊蘊寬、孫寶琦、周自齊、張一-、王家襄、谷鍾秀、丁世嶧、徐佛蘇、文群、汪有齡、王克敏、王祖同、梁善濟、籍忠寅、李肇甫、王芝祥、王貽書、王人文、林紹斐、由宗龍等24人，通電宣告成立「和平期成會」。這個新政黨是各黨派的大結合，包括國民黨、政學系、研究系和擁護黎元洪、馮國璋的人士，甚至安福分子王祖同也被吸收，只缺少一個梁啟超。梁也宣言，結束他個人的政治活動，「不惜以今日之我，與昨日之我宣戰」！
和平期成會組成時，梁士詒的和平促進會就宣告結束，以避免雙胞案，因梁的和平促進會受到主戰派和安福系的共同攻擊，徐世昌這時並不願和段祺瑞正式決裂，所以和平期成會成立後，梁就結束了和平促進會，事實上舊交通系的人物已全部加入了和平期成會。
熊希齡一再聲明，和平期成會這個組織沒有政治意味，不受任何方面利用，然而和平運動根本就是一種政治運動，不受利用是做不到的。
和平期成會的聲勢不小，它竟在廣州成立了分會，並且受到了桂系的支持，岑春煊、陸榮廷等都通電響應和平期成會的主張，桂系想借這個組織和北方取得間接的聯繫。
和平既然成為南北一致的要求，因此具體的實現步驟便是先選定和談的地點。總統府美國顧問偉羅門向徐世昌建議，由南北國會選派同等數目的議員在上海組成聯席會議，制定憲法，追認徐世昌為總統，並選南方領袖一人為副總統，憲法告成後，這個臨時國會和南北國會同時解散，根據新憲法，改選新國會。這應該是很公平的一個解決時局，又顧及到事實的辦法。
徐世昌覺得採取任何行動之前，必需先把北方軍人們的意見溝通，免得將來意見分歧。所以他決定召集北方各省軍人到北京來舉行一次大規模會議，解決南北和平問題，裁軍問題，軍民分治問題以及各省不得擅自扣留國稅問題。他叫財政部編製了財政收支月季表，分交各省參考，讓各省軍閥瞭解軍費開支過大，收支無法平衡，藉以使他們贊成裁兵。
這位老狐狸大徐，卻害怕小徐（徐樹錚）搗蛋，因此他於11月3日加徐樹錚陸軍上將銜，4日派他赴日本觀操，這時小徐是段參戰督辦的參謀長，並兼西北邊防籌備處處長。
徐世昌現在要解決的問題，正是前任馮國璋所努力的問題，而解決問題的方法，也是一樣，要取決於各省軍閥，這就是北洋時代的特色。徐認為自己不同於黎元洪或馮國璋的，是現在的和平工作，有國際背景在後面支持，因此他相信可以克服反對力量。
11月上旬，張作霖、陳光遠、孟恩遠、趙倜、倪嗣沖、張懷芝、盧永祥先後應召到了北京。隨後王占元和閻錫山也到了，其他沒有趕到的則派代表出席。這是北京的督軍會議，也是自有督軍會議以來，出席督軍最多的一次。更難得的是長江三督中，陳光遠和王占元都親自出席，李純則派代表參加，這都是空前的。可是卻缺了一個更重要的大督軍，就是曹錕，他因為副總統沒有當選，賭氣不肯前來，徐世昌則一再電催，一定要等他來後才開會，在千呼萬喚之後，他於11月14日在情不可卻中趕到北京。
11月15日，北京的督軍會議在總統府集靈囿四照堂舉行。段祺瑞也應邀參加。參加會議的，除八個督軍外，還有綏遠都統蔡成勳、淞滬護軍使盧永祥、黑龍江、湖南、甘肅、陝西、江蘇、四川等省代表，府秘書長，全體閣員以及參戰督辦處代表二人合共出席23人。
皖系軍人曾在會議前向徐世昌提出了一個條件——「和平我們不反對，只反對梁士詒一手包辦和平。」
會議開始，徐世昌在簡短的開會詞後即請段祺瑞表示意見，段說自己已經下野，未便參預國家大計，和平問題應請大總統主持。但不能採取對等和平，也不應該討論國會問題。徐接著發言，推崇段主持對德宣戰的功績。也談到恢復國內和平的重要。隨後錢能訓發言，強調應採取和平統一政策。倪嗣沖、曹錕則提出南方有無和平誠意的疑問？錢能訓答覆說岑春煊、陸榮廷都有和平誠意，少數反對派沒有力量。因此，這一天的討論一點火藥味都沒有。
11月16日北京督軍會議繼續第二次會議，議決：（一）如果南方不提出過苛條件，一致贊成和平統一的方針；（二）歐戰停止，參戰督辦處改為邊防督辦處；（三）預籌各省善後；（四）收束軍隊，先從調查軍隊實數入手；（五）責成各省照章報解中央稅收。
就在這一天，北京政府下令前方軍隊罷戰退兵。錢能訓代總理電勸南軍撤退。
19日英、美、法、意、日五國駐廣州領事，奉各該國政府訓令，向廣東軍政府遞送一項照會，勸告南方接受徐世昌的呼籲，罷戰息爭，照會全文如下：
「法、英、意、日、美諸國政府，因見此二年內中國內亂不停，大有分崩景象，甚為懸系。此項紛亂情形，不特與外國利益有損，且影響中國治安極大。因此所生不靖之情，反足鼓勵敵人之氣，而於大戰緊急之轉機中，妨礙中國與協約諸國實行合作。今該轉機已成過時黃花，各國人民正盼環球各處人民達到安居樂業之時，中國未能統一，則各國人民應為之事，難於進行。茲法、英、意、日、美諸國政府對於中國大總統解決內亂之所設施，深滋冀望，對於南方各要人之態度，亦樂觀其有欲和平了結之志趣。是以各該政府就此聲明，對於北京政府及南方各要人，願各廢除私見及泥守法律之意念，一面謹慎從事，免除一切阻礙議和之行為，一面迅以慷慨和合態度，根據法律暨維護中國國民利益之熱心，尋一兩造和息之路，始克使華境以內平安統一，此各國政府之所殷盼者也。
此時法、英、意、日、美諸國政府雖聲明其切實贊同雙方欲解決向日分裂之爭端，惟毫無最後干涉之策，亦無指揮或諫勸此次議和條件之意，故此項條件，必須由中國國人自行規定。各國政府只系盡其所能，鼓勵雙方於所望所行各事上，達議和統一之目的，但中國國民對於各國冀望重建之功，所肩之責，於中國歷史上更為增大而已。特此勸告。」
22日南方通令休戰。軍政府七總裁岑春煊等電告徐世昌，全文如下：
「徐菊人先生鑒：護法軍興年餘，雙方相持，國是莫由解決。比者歐戰告終，強權銷滅，吾國亦有順世界潮流，而回復和平之必要。美總統威爾遜，於本年九月二十九號為開募第四次自由公債之演說，實為國際及國內解決一切政爭之根據，無論何國，均可賴之以為保證。世界各國，方將崇正義而永息兵爭，豈吾國獨不可捨兵爭而求和平之解決？執事既令所部停戰，本軍政府亦令前敵將士止攻。惟彼此猶未實行接近和平談判，玩日廢時，殊屬無謂。煊等特開誠心，表示真正和平之希望，認上海租界為適中之中立地點，宜仿辛亥前例，由雙方各派等人數之代表，委以全權，剋日開議。一切法律政治問題，不難據理而談，依法公決，庶可富民利國，永保和平。特電表意，即希速復！」
徐世昌接到南方軍政府七總裁來電，立即復電：
「廣州岑雲階（春煊）先生，伍秩庸（廷芳）先生，林悅卿（葆懌）先生，武鳴陸干卿（榮廷）先生，畢節唐-賡先生（繼堯），上海唐少川先生（紹儀），孫中山先生鑒：來電敬悉。生民不幸，遭此擾攘，兵革所經之地，膏血盈野，井裡為墟，溯其由來，可深憫惻。歐戰告終，此國彼國，均將偃戈以造和平，我以一國之人，猶復紛爭不已，勢必不能與世界各國，處於同等之地位。淪墮之苦，萬劫不復。世昌同是國民，顛覆是懼，況南北一家人也，本無畛域可分，故迭次宣言，期以苦心謀和平，以毅力致統一。今讀美總統威爾遜今年九月間之演說，所主張國際同盟，用知世界欲躋和平，必先自求國內息爭，然後國際和平，乃有堅確之保證。爰即明令停戰退兵，表其至誠，冀垂公聽。固知諸君亦是國民之一分子，困心橫慮，冒百艱以求一當，決無不可解決之端。今果同聲相應，是我全國垂盡生機，得有挽救之一日也。世昌憂患餘生，專以救世而出，但求我國依然比數於人，芸芸眾生，得以安其食息，營其生業，此外一無成見。所有派員會議諸辦法，已由國務院另電奉答，敢竭此衷，唯希明察！」
北京國務院亦電南方軍政府云：
「讀諸公致元首電，敬諗開誠表示，共導和平，至深佩慰。歐戰告終，潮流方迫，元首鑒於世界大勢，早經歷頒明令，申正義而弭兵爭，當為國人所共見。近於通令停戰之後，繼以籌議撤防，積極進行，實出渴望和平之旨。會議辦法，前已詳細藎畫，李督秀山轉商，茲承示雙方各派代表，剋日開議。籌謀所及，實獲我心。所云代表人數，論省區版籍，不能無多寡之殊，惟為迅釋糾紛，固可不拘成見，似可由雙方各派同等代表十人，臨時推定首席，公同協議。至會議地點，原定南京，本屬適中之地，寧滬同屬國土，焉有中立可言？且會議商決內政，不宜在行政區域之外，鄙意仍在南京，最為適宜。至來電所舉辛亥前例，辛亥系因國事問題，不幸同時而有兩國體，今則雙方一體，論對內則同是國人，協商國政，固無畛域之分。論對外國交，只能有唯一政府，尤非辛亥之比。值此時局急迫，促進和平之意，彼此所同。亟當於會議辦法，切實商決進行，其他枝節之論，宜從蠲棄，以免曠廢時日。此間現正酌選代表為事先之籌備。尊處遴派有人，即希電示，以便雙方派定，剋期組織，俾法律政治各問題，日趨接近，速圖解決，民國幸甚。」