汪大燮僅僅承認代理一個星期的國務總理，他天天催請馮發表繼任人選。馮硬著頭皮再找王士珍，要他出山，他還是不肯，因為這樣仍免不了「賣友」蒙羞，不過他答應幫馮物色一個人選。
王士珍幫馮找的人，仍是些大家熟悉的有名氣人物，這些人早經馮敦請過而未答應，自然也不會答應王的。馮急了，對王說：「總理問題且先放下，請看我的老面子，先就陸軍總長吧！」王還是推諉。
就在這個時候，下台的總理段祺瑞忽然登門訪王，請王以北洋團體為重，先就陸軍總長。王這才裝出十分勉強的樣子，答應到陸軍部看幾天大門。王答應就陸軍總長後，北京軍警推舉代表到王宅請願，他們眾口同聲說：「請聘老出山組閣，以鞏固北洋團體。」這些軍警代表，不用說全是馮指使的。
11月30日馮又親自到王宅勸駕，然後回到公府發佈了派王士珍署理內閣總理，仍兼陸軍總長。同時發表陸徵祥為外交總長、錢能訓為內務總長、王克敏為財政總長、江庸為司法總長、田文烈為農商總長、曹汝霖為交通總長、傅增湘為教育總長、劉冠雄為海軍總長。以蔭昌為參謀總長。國務院秘書長張志潭辭職，由惲寶惠繼任。
王士珍就任總理後在國務院中宣稱：「本總理決不更動一個人，今天一個人來，將來一個人去。」
段為什麼要去勸王就任陸軍總長呢？這好像是不通的，其實段這時已經明白馮的決心，馮決定要免段的職，如果堅持不走，勢必走上決裂之路，一旦決裂，馮不像黎手無寸鐵，馮在北京有拱衛軍，而北京的外交團也不會坐視直、皖兩繫在北京兵戎相見。因此他決定避重就輕，他瞭解王士珍是個無所作為的黃老之學人物，王代他，不會搞風搞雨。這時他的智囊徐樹錚已經在天津說動了曹錕，又去奉天聯絡張作霖，和去蚌埠聯絡倪嗣沖，如果把這些力量組織起來，段現在暫時退卻而由王士珍出來維持，對段是有利的。因為段可以暗中部署以待時機捲土重來。
11月30日王士珍接受組閣大命時，直隸督軍曹錕，山東督軍張懷芝都在北京。可是第二天他們同時失蹤了，原來他們悄悄地去了天津。這時，山西、奉天、黑龍江、福建、安徽、浙江、陝西七省和察哈爾、熱河、綏遠三個特別區的軍閥代表，以及上海盧永祥、徐州張敬堯都有代表前來天津。
12月2日以曹錕和張懷芝為首，督軍們和督軍的代表齊集天津孫家花園開會。這次會議的規模和聲勢，不下於徐州會議，除了西南各省和長江三督沒有代表參加外，這等於是又一次的督軍團會議。
徐州會議是段的智囊徐樹錚幕後煽動，以對付黎元洪。這次的天津會議也是徐樹錚策劃的，用以對付馮國璋。不過地點和領頭的人物改變了，地點從徐州搬到天津，和北京只是近在咫尺，領頭的人物由張勳換了曹錕。
天津會議的主題是對西南作戰，和對付北洋派中的主和派。這個會議中，皖系機關報透露了一個驚人的秘密，據說西南方面在梧州會議中曾有下列各點建議：（一）迎黎元洪復任總統。（二）促馮國璋下野。（這兩點是打擊馮國璋的攻心之計）。（三）懲辦戰爭禍首段祺瑞、梁啟超。（四）恢復舊國會。（五）復任譚延-為湖南督軍。梧州會議早在11月10日舉行的，而且根本沒有這些決定，可是皖系智囊利用天津督軍團會議時公佈這些莫須有的條款，是有意激起督軍們的同仇敵愾。
果然天津會議的與會人士見到這些條款，大為憤激，認為西南方面欺人太甚，認為馮國璋不知死活，還要對西南主和。曹錕慷慨激昂地說：「我願意率兵平南，戰至最後一人亦所不顧。」會議決定三項：（一）各省分別出兵，自籌軍費。（二）推直魯兩省督軍為主帥。（三）排斥長江三督，用兵路線決定分兩路進攻湖南，第一路由曹錕為主帥，率領軍隊由京漢鐵路南下通過湖北進攻湘北；第二路由張懷芝為主帥，率軍由津浦路南下，通過江西進攻湘東。關於各省出兵的分配，由直隸、山東、安徽各出一萬，奉天出兩萬，山西、陝西各出兵五千。
參加這次天津會議的奉天代表，是張作霖的智囊奉天軍署參謀長楊宇霆。代表上海盧永祥的，是盧的兒子著名的上海公子盧小嘉。代表倪嗣沖的，是倪道。天津會議並推舉段芝貴進京向馮國璋攤牌，他們表示一點婉轉的意見，如果南軍退出湖南和解散非常國會，就可以談和，這是談和的起碼條件，如果總統不採納，督軍團將以對付黎前總統的手段對付今大總統——各省宣佈脫離中央而自主。
馮、段之爭，是直、皖兩系具體鬥爭的明證，天津會議和督軍團的反馮，是新的府、院之爭。局勢顯然吃緊，謠言滿天飛，有謠言說，宣統要第三次坐龍廷。
天津會議後督軍團的聲勢比前次由張勳率領的還要大，公推第一個老實人曹錕做大哥，第二個老實人張懷芝做二哥。不過真正幕後領導人則是段祺瑞，段以團結北洋派做為他的號召，罵主和派是漢奸。
主戰派以蘇督李純為目標，因為他們不便明顯地攻擊馮國璋。天津會議中決定以到會的全體名義質問李純為什麼要阻止馮玉祥旅「援閩」？這所謂的「援」字，就是進兵的意思。原來十六混成旅旅長馮玉祥奉命援閩，開到浦口時，李純授意他頓兵不進，該旅參謀長邱斌通電罵馮，是轉眼無情、恩將仇報的小人，馮玉祥免了邱的職，以張樹聲繼任。同時，主戰派還問李純能否與各省採取一致行動？
李純聲望不高，但因挨罵挨多了。反讓一般人對他產生一種印象，認為他有主張，不同流俗，是一個愛國愛民的北洋派中的翹楚。
這位「翹楚」實際上卻外強中乾，他在主戰派強大壓力下發表表明心跡的江電（12月3日），否認阻止馮旅援閩，並且承諾催促馮即日由浦口開往上海，再由海道開往福建。李純表示服從北洋派的公意。為了證實自己不是北洋派的叛徒，因此李徑電陸榮廷質問梧州會議為什麼作出數點決議之事。陸榮廷於12月5日微電回答說：這完全是無稽之言。李把陸復電轉北方各省。
主戰派對北洋元老王士珍也不放過。皖系報紙對王內閣極盡調侃，段又嗾使新交通系倒閣。而曹錕不待馮國璋對於討南問題如何決定，即通電誓師南下，命其弟曹銳代理直隸督軍。
12月6日，曹錕、張懷芝、張作霖、倪嗣沖、閻錫由、陳樹藩、趙倜、楊善德、盧永祥、張敬堯等十人聯名通電，請北京政府頒發討伐西南的命令。
主戰派這次倒不是搖旗吶喊，光念不動，而是有真實行動。決定南征後，北方軍閥們截留稅款、擴充兵力、奪取地盤。這時的全國報紙被主戰的通電填滿，殺伐之聲不絕於耳。北洋派頗有大振旗鼓的中興氣象，居然也有人主張讓老段親自任征南統帥的。