到了晉國之後，靈公就叫師涓把這個新學來的琴彈給晉平公聽。
哪知晉國有一個大音樂家，名叫師曠，在旁邊聽見了，忙止住師涓，叫他不要彈了：「這是亡國之音，不是做君主的可以聽的。」
大家問師曠：「你是怎麼知道的？」
師曠：「這個琴調，是商朝師延所作的。他在紂王時以此靡靡之樂，蠱惑紂王。武王伐紂，他東走，死於濮水之中，所以這個琴聲，必定是從濮水之上聽來。先聽見這個聲音的國家，必定要削弱，所以聽不得。」
大家聽了這番話，無不佩服師曠的學問。照此看來，師延這個人做了鬼，還在那裡玩弄這種不正當的淫聲，真所謂死猶不悟，難怪赤松子說不用他『未始非福』。
閒話不提。且說這個時候，樂工們已經將各種樂器敲的敲，吹的吹起來。
赤松子聽了一回，大加讚賞。忽然外面無數觀看的百姓，都一齊仰頭在那裡叫：「好美麗的鳥兒！好美麗的鳥兒！好看呀！好看呀！」
皓天給他們這一叫，不禁仰面向上一看，只見有兩隻極美麗的大鳥，正在空中迴翔，四面又有無數奇奇怪怪的鳥兒跟著。
過了一會，兩隻美麗大鳥都飛集在對面梧桐樹上，其餘諸鳥亦都飛集在各處樹上。
大家見所未見，都看得呆了，便是各舞人也都停止了。
赤松子笑向皓天道：「這最大的兩隻，就是鳳凰呀！」大家聽了，更仔細的朝它看。
皓天驚異道：「原來這就是鳳凰麼？」其實，他早已在火洲的火海，見過鳳凰的幻影，卻和這兩隻鳥兒不大一樣。
赤松子便指著鳳凰道：「鳳凰有六項相像：它的頭很像雞，它的額很像燕，它的頸很像蛇，它的胸很像鴻，它的尾很像魚，它的身很像龜。諸位看看，相像麼？」
眾人：「果然相像！」
赤松子：「還有一說，鳳凰的頭圓像天，目明像日，背偃像月，翼舒像風，足方像地，尾五色具全像緯，這個亦是六像。」
皓天笑道：「在我看來，這個六像有點勉強，恐怕因為鳳凰是個靈鳥，特地附會出來的，不如之前那六個相像的確肖。」
赤松子：「那麼還有五像呢，試看它五色的文彩，頭上的文彩彷彿像德字，翼上的文彩彷彿像順字，背上的文彩彷彿像義字，腹上的文彩彷彿像信字，臉前的文彩彷彿像仁字。戴德，擁順，背義，抱信，履仁，所以說它是五德具備之鳥。諸位看看還像麼？」
大家仔細看了一陣：「這個雖則亦是恭維它的話，有幾處地方卻非常的像，真奇極了！」
正說時，只聽見那兩隻鳳凰『即足即足』的叫起來，旁邊一群異鳥亦一齊附和，彷彿兩個在那裡問話，其餘在那裡答應一般。
赤松子又指著道：「這個叫起來，聲音『即即即』的，是雄鳥，就是鳳。那個叫起來，聲音『足足足』的，是雌鳥，就是凰。那邊那些五色斑斕、尾巴極長的鳥兒，叫天翟，亦是很名貴，不可多得的，如今也跟著鳳凰來了。」
皓天：「據說鳳凰為百鳥之王，大家都跟著它，彷彿臣子的跟著君主一般，這話可信麼？」
赤松子：「這話可信。鳳凰一飛，群鳥從者以萬數，所以倉頡氏造字，鳳字與朋字同一個寫法。梁州南方有一山，鳳凰死了，群鳥每年總來吊悼一次，數百千隻，悲啾啁唧，數日方散，因此大家將那座山叫做鳥吊山，古跡猶在。山人遊歷到那裡，曾經目睹，所以可信的。
不過世界上的神鳥，五方各有一種。在東方的叫做『發明』，在南方的叫做『焦明』，在西方的叫做『鷫鸘』，在北方的叫做『幽昌』。這四種都在海外。
我們大華國人除了鷫鸘之外，都不能見。其實它們能夠使百鳥護從，亦和鳳凰一樣。因為鳳凰是中央的神鳥，歷史上常見，所以大家只知道鳳凰為百鳥之王。」
皓天：「據說，鳳凰能通天祉、律五音、覽九德。天下有道，得鳳象之一，則鳳凰過之；得鳳象之二，則鳳凰翔之；得鳳象之三，則鳳凰集之；得鳳象之四，則鳳凰春秋下之；得鳳象之五，則鳳凰投身居之。現在鳳凰居然翔集，可見帝嚳的德行很好。」
赤松子：「有其應者，必有基德。山人聽說，當初黃帝統治天下時，鳳凰飛來，是再拜迎接的。」又對帝嚳道：「如今王子似乎亦應該向它致一個敬禮，以迓天庥為是。」
帝嚳聽了，矍然應道：「是是是。」
整肅衣冠，從東階方向走下去，朝著西面再拜稽首：「皇天降祉，不敢不承命。」
禮畢之後，停了一會，率領大眾回去。赤松子暫時留下來，輔助帝嚳。
皓天與赤松子分別後，與玉絮通過信息，便去找她和子龍。原來，他倆正在三苗國。
那三苗自從帝摯時候，在彭蠡、洞庭兩大湖之間，立起國來，依照狐功所定的三條政策去實行。先則嚴刑峻罰，百姓都是重足而立，側目而視，頗有不安之象。
後來新道德一提倡，緩和了許多，那些青年男女無不傾心醉倒，舉國若狂。但是那些中年以上的人，依然是激烈反對，又有杌隉之勢。
最後巫先和巫凡，大顯其神通，醫治疾病，固然屢有靈驗；求福祛災，亦似乎屢有效果。
那南方人民的心理，經玄都九黎氏多少年的陶冶，本來迷信很深，雖則後來有歷代聖帝感化教導，但是根柢萌芽，終有些潛伏在他們遺傳的腦海之中。
一經三苗、狐功的鼓舞，便如雨後春筍，萬芽齊簇，一發而不可遏，而迷信最深的，尤其以下等社會的人為最多。下等社會的人，總佔全國人民的大多數。
他們既靡然從風，則已可謂傾動全國。所硜硜反對的，仍舊不外乎幾個中年以上、知識階級的頑固老朽。靠他們幾個來反對，影響已經甚微，而且一年一年的少下去。
所以自三苗立國五六年之後，竟把這些百姓收拾得服服帖帖，即使叫他們赴湯蹈火，亦不敢不去。小人有才，最是可怕！後來國基漸漸牢穩了，又商量著向外面發展。
左右鄰近諸國的百姓，都被他們所鼓動，漸漸的傾向三苗，受他們的號令。
所以那時候，三苗國的勢力，北面到雲夢大澤，東至彭蠡，西面直越過洞庭湖而到沅水之西，南面亦到衡山之南，儼然是個大國。
且說皓天溯湟水而上，只見無數青年男子，圍繞在一個溪邊，不知做什麼。
他走近一看，原來有六七個年輕女子正在溪中洗浴，一面洗一面與岸上的男子調笑。
男子都拿著許多裙帶，一個一個分遞給她們。
再看那些男子，頭上都疊著紅巾，有的二三層，有的十幾層，有的約有幾十層，高得不得了。皓天看了不解，叫了一個男子過來，問他是怎麼回事。
那男子笑道：「這紅巾是我情人所贈的，情人越多，那麼紅巾自然越多。我的紅巾有八方，我的情人就有八個，何等體面呀！」頗有得意之色。
皓天又問：「此處婦女，赤條條的在溪水中洗浴，任憑男子在旁觀看，不怕羞麼？」
那男子詫異道：「有什麼可羞之處？人的身體是天生成的，給人看看，有什麼可羞的呢？況且美人的美，最貴重的就是天然的曲線美。
假使衣服裝起來，脂粉塗起來，那就全是人為之美，不足貴重了。
尋常我們遇到女子洗浴，不要說在旁邊看看不打緊，即使走過去週身摸她一摸也不打緊，只要不觸著她的兩乳。假使觸著她的兩乳，她就要生氣。
因為全身皮肉，都是天地生她，父母給她；獨有那兩乳是她自己生長的，所以不可觸著它。但若是我們的情人，不要說觸著她的兩乳，就是撫摸她的兩乳，亦不打緊。」
皓天聽得一頭霧水，只得打發他走。
那男子正說得興高采烈，忽然被皓天打發走，不知是何緣故，只得怏怏離開。
皓天心道：（玉絮和子龍在這種地方逗留，耳濡目染，不知會變成怎樣？）