當下帝嚳就叫火正設宴款待，後來又叫他陪著使者往各處遊玩，以表顯上國的風景。
過了月餘，使者告辭。帝嚳備了許多貴重物品，報答丹丘國王，對兩個使者及隨從，都厚加賞賜，並飭人送他們出境。那些人都歡欣鼓舞而去。
帝嚳將那瑪瑙甕供藏在太廟裡，以示珍重。又取了許多甘露，分賜眾臣。
眾臣嘗過，其味如飴，無不稱謝道賀，都再拜稽首：「現在帝德被於殊方，如此遠的丹丘國都來貢獻珍物，這是前古所無的。依臣等看來，那封禪大典實在可以舉行了。」
帝嚳聽了，兀自謙遜。
后土句龍：「臣聞古代聖帝功成之後，都先作樂，樂成之後，以祀上帝，以致嘉祥。如今帝既不肯封禪，何妨先作樂？」
帝嚳：「你說得對。不過要作樂，必須先要有精於樂理的人，諸臣意中可有這個人麼？」
木正：「臣屬下有鹹黑，頗精樂理，可以勝任。」
水正熙：「后土句龍之子有倕，善於製造樂器，臣可以保舉。」
帝嚳大喜，即刻授鹹黑和有倕以官職，叫他們前去辦理。無事之時，他常常到作坊去看看，和兩人談談。
皓天、玉絮和子龍，已告辭而去，隨處遊玩。
某日，三人路過雲陽山，遇到赤松子，相見恨晚。
原來這赤松子是個神仙，在炎帝神農氏的時候，曾經任過雨師之職，要天下雨，天就下雨；要天晴，天就晴；五日一雨叫行雨，十日一雨叫谷雨，十五日一雨叫時雨。
當時百姓因為他有這樣大本領，稱他所下的雨為神雨。
赤松子善於吐納導引之術，辟榖不食，常常吃些火芝，以當飯。他又喜歡吃枸杞，所以他的牙齒生了又落，落了又生，不知道有幾次了。
他在神農氏的時候，常勸神農氏服食水玉，說是能夠入火不燒。
但是神農氏沒有工夫去依他，只有神農氏的一個小女兒非常相信他。赤松子自從辭了雨師之職後，遨遊天下，遍訪名山。神農氏的小女兒總是跟著他，後來亦得道而仙去。
赤松子的老家，在雲陽山下。他所常遊玩的地方，是梁州西北、閩海之濱、震澤邊的穹窿山和彭蠡之濱。他最喜歡住的是崑崙山，常住在王母娘娘的石室之中。
任是狂風大雨，他出來遊玩，總是隨風雨而上下，衣裳一點也不動，一些也不濕，所以真正是個神仙，這就是他的歷史。
皓天曾經在王母那裡，聽過他的歷史，因此一看到他，已非常歡喜。
他細看那赤松子，生得長身玉立，顏如朝霞，彷彿只有三四十歲，不禁暗暗詫異，微笑道：「久聞老仙人大名，只是無緣，不曾拜識。今日難得一見，不勝欣幸。」
赤松子：「好說，好說。你倡議『仙境杯』足球賽，興建旅遊區，加強星辰海與飄渺大陸的聯繫，使得原本死寂的飄渺大陸充滿生機，實在是一件天大的好事。」
皓天：「你太誇獎我了。」立即拜赤松子為師。
又道：「弟子蒙老師如此厚愛，實在感激。不過弟子想想，歷代帝王將相的功業何等偉大，天資又何等聖哲，何等智慧，尚且要經過多少困難，經過多少時間，才能成功。我自問比不上他們，恐怕老師雖肯不吝教誨，我亦終不能渡脫這個凡夫俗骨。」
赤松子：「這個不然。大凡一件事，第一個做起的，總是煩難些，後來繼起的，總是容易些。因為創始的人前無所因，後來的人有成法可考。」
皓天：「那麼全仗老師教誨。」
赤松子：「山人所知，還不過是粗淺之法，並非大道，不足為訓。現在擬介紹兩位真仙，如能傳授，那麼登仙得道，真易如反掌。」
皓天：「是哪兩位真仙？叫什麼法號？住在何處？」
赤松子：「一位就是黃帝曾經問道的天皇，現住在梁州青城山。一位法號叫九天真王，住在雍州西面的鍾山。你不妨都去拜謁，必定大有收穫。」
皓天大喜：「天皇就是天皇真人麼？」
赤松子：「不是，不是。天皇真人住在峨嵋山的玉堂，與天皇不是同一人。」
皓天大喜，跟隨赤松子學習服食導引的方法。至於玉絮和子龍，已到別處遊玩。
赤松子不食人間煙火，只服用丹藥，一種是雲母粉，一種是鳳葵草。
聽說帝嚳那邊，已經制樂成功，皓天便陪同赤松子，一起拜訪帝嚳。
帝嚳給這個樂取一個名字，叫『六英』。又叫水正熙到郊外去，建造一所宮殿，叫做合宮，打算在合宮演樂。
鹹黑先將所有的樂器統統搬到那裡去，陳列起來。
到得演習的那一日，帝嚳大會百官，連赤松子和皓天也在人群中，同到合宮。
只見那合宮建在平時祀天帝的一個圜丘的北面，四圍都是長林大木。合宮之旁，繞以流水，有橋通連。當中一座大殿，四邊無壁無門，殿內殿外陳列樂器，祥金之鐘，沉鳴之磬，都掛在殿上，其餘的或在兩楹之旁，或在階下。
六十四個舞女，都穿著五彩之衣，拿著干戚、羽旄和翟龠之類，分列八行。三十六個樂工，則分作六列，各司其事。
赤松子一看，就稱讚道：「實在製作得好，可以媲美師延！師延是大華國的音樂大家，山人亦知道，並且認識，也是一個修道之士，而且他於音樂一道確有神悟。
他每次作樂的時候，拊起一絃琴來，地祇都為之上升；吹起玉律來，天神都為之下降；而且聽到哪一國的樂，就能夠知道它的興亡治亂，真正可以算得上是有數的音樂大家。
不過，他的心術卻不甚可靠。只要於他有利，就是長君之過、逢君之惡的事情，他亦肯做，所以當時黃帝亦不甚相信他，沒有拿重大的職務去叫他做。
師延的學問既然這樣高，假使品行能夠端正，那麼黃帝升仙的時候，早已攜他同去，何至到現在還淪落人間呢！」
皓天：「此刻他在何處？」
赤松子：「此刻他隱居在一座名山之中，修真養性，很像個不慕人間富貴的樣子。但是依山人看起來，江山好改，本性難移。照他那一種熱中的情形，以後終究是還要出來做官的。
怎樣一種結果，很有點難說呢。這次尋他不著，不去叫他來，據山人的意思，所謂『未始非福』，亦並沒有什麼可惜之處。」
皓天聽他如此說，也就不問了。
後來這個師延到大華國商朝的地盤，居然仍舊出來做紂王的官，迎合紂王的心理，造出一種北裡之舞，靡靡之音，聽了之後，真個可以蕩魄銷魂。
紂王的淫樂，可以說一半是他的誘惑。後來不知如何得罪了紂王，被紂王囚禁在陰宮裡面。到得周武王伐紂，師過孟津，他那時候已經放出來了。
他知道這事情有點不妙，將來武王一定將他治罪的，慌忙越濮水而逃。誰知年邁力弱，禁不住水的衝擊，竟溺死在濮水之中。
一個修道一千幾百年的人，結果終究如此，真是可惜！但是他究竟是修道多年之人，死了之後，陰靈不散，常在濮水的旁邊玩弄他的音樂。
到得春秋時候，衛國的君主靈公，將要去晉國，路過濮水，住在那裡，半夜之中忽然聽到彈琴之聲，非常悅耳。
左右之人都沒有聽見，獨有靈公聽見，不覺詫異之極，就專程叫了他的樂師師涓過來。師涓是個瞎子，聽覺異常敏銳，居然也聽見了。
於是靈公就叫師涓記出師延的聲調來學，學了三日，方才學會。