建安二十二年十月十八日，荊州漢軍宋江兵變舉事，棄陣南進。張飛聞之，急急引軍來追趕，殺退林沖。向寵道「如今須得急往南到江陵，會同糜竺大人，守把城池，莫被賊軍奪占也。」張飛道「甚好。」正欲出發，背後喊聲喧天，無數軍馬趕來。張飛急急回頭看，只見張翼鎧破斧缺，引數百人趕來，哭拜道「三將軍去後，我與伊籍先生商議，先派人前往川中、雍州，告知陛下與丞相。方才出發，不想襄陽曹軍，傾巢出動，我等雖然四處虛張聲勢，畢竟只有數千軍馬，當即潰敗，伊籍先生死於亂軍之中！」張飛低吼一聲，頹然道「俺之過錯也。若非俺吃酒誤事，豈能如此哉！」向寵道「三將軍休要自責，如今急急南進，方可一避曹軍，二還荊州。」正說之間，背後金鼓大近，曹仁引大軍衝殺過來。原來曹仁在襄陽，得到宋江遣人送的密信，說是欲佔荊州，脫離劉備，願意讓出樊城，請曹仁莫動。使人探聽，果然樊城已空。滿寵謹慎，教先發書徐晃軍馬，進駐樊城，果然無事。曹仁見漢軍內部分裂，自然歡喜，當即留滿寵、牛金守城，自與徐晃、呼延灼、文聘引軍五萬，大開城門，直撲漢軍營地。可憐伊籍、張翼只有數千軍馬，如何抵擋，一路被曹軍殺奔此地。張飛卻待南進荊州，已是不及，被曹軍眾將大驅士馬，三面殺上。乃謂張翼、向寵道「事急矣！大家各自死戰逃命去吧！」遂轉身陷陣。曹仁望見張飛，想起喪子之仇，拍馬舞刀高叫「張飛匹夫，速來領死！」張飛大怒，回馬來戰曹仁，兩個刀矛相交，戰有二十餘合，張飛畢竟神勇，曹仁戰之不下，呼延灼見狀，提雙鞭上前，截住廝殺。再鬥二十餘合，張飛精神倍長。此時雙方部下兵將，各自混戰。向寵倚仗隨身五百精銳士卒，訓練有素，列隊突擊，衝破包圍而去；張翼畢竟手段有限，苦戰數十合，喪命於徐晃馬前。張飛獨大呼酣戰，力敵曹仁、呼延灼，百十餘合，未見高下。呼延灼暗自感歎「張益德年已五旬，尤然勇健如此也！」徐晃、文聘看勢，亦舉斧挺槍，殺入圈子，四將共鬥張飛。張飛鬚髮噴張，蛇矛如靈蛇遊走，大喝處，矛頭紮穿徐晃頭盔，回手時，又險些將曹仁刺下馬來。怎奈曹營四將，俱各英勇，此起彼伏，攻勢不斷。張飛戰得久時，漸漸不支，不慎被文聘金槍，刺傷左臂。一臂既然少力，矛法即亂。飛眼見不能脫，猛然回頭，環眼大張，曹營四將俱不由一驚。便聽張飛憤然高叫「大哥！俺老張謝罪了！」掉轉矛頭，直刺心窩，墮馬身亡。後人有詩歎曰
燕山出才俊，結情自桃園。威聲震長阪，運數盡襄樊。半生載義氣，孤膽鎮軍前。赤膽幽幽影，漢宮仍流連。
張飛既死，部下漢軍，喪十之八九。曹仁欲待繼續南進荊州，徐晃道「如今宋江起兵叛劉，必然南進。我等若亦進軍，只恐反倒捲入是非。不若暫時屯兵此地，報大王裁處。」曹仁然之，遂收兵回襄陽，一面將張飛屍首厚葬。
再說糜竺在江陵，過得數日，忽然聞報，說前方大隊軍馬往南回來，心中疑惑。忽然間謠言紛傳，都說張翼、向寵造反，殺害張飛，勾結曹軍欲攻取荊州，因此梁山軍回師防守；又有說是梁山軍造反，為曹軍作先鋒前來。糜竺甚是不安，一面遣人報往川中，一面安排哨探，打聽消息，又派遣使者前往宋江軍中詢問，俱不得消息。忽然接到諸葛亮密信，說提防宋江造反。糜竺看罷，恍然大悟，但江陵兵力薄弱，又沒個將領商量，不得已，乃請水軍督將，樓船中郎將孟康商議。孟康道「太守不必擔心，江陵城池堅固，背靠長江，又有我所部水軍支援，必無大礙。」不數日，梁山軍大隊兵臨城下，糜竺上城防守，卻被那梁山地滿星玉幡竿孟康從背後一刀砍翻，就勢開了城門，宋江揮軍而入，城中漢兵，紛紛投降。向寵抄小路趕來，卻見江陵已失，轉思再三，引數十騎投川中去了。
宋江得了江陵，大喜過望，遂於城內，大擺酒宴，與眾兄弟慶賀。單只說魯智深，那日被宋江教宋清以蒙汗藥麻翻，於路之上，宋江恐他起來作怪，干擾大事，只叫每日把雞湯和蒙汗藥給他灌下去，於是一路不醒。直到奪取江陵，方才將魯智深安置在後帳，吩咐兩個嘍囉照顧。那魯智深停了半日，悠悠醒轉，頭腦一片空白，瞪著大眼怪道「此是何地？」嘍囉道「回頭領的話，此乃江陵城也。」魯智深道「囈，洒家明明在樊城，如何來了江陵？」小嘍囉不答，魯智深端起床頭的涼茶，咕嘟嘟灌了一氣，自己坐在床頭，細細想了一番，猛然醒悟，乃問小嘍囉「宋江哥哥何在？」嘍囉道「在前堂與眾家頭領飲宴哩。」魯智深把床頭一拍，一言不發，起身來，也不穿好衣服，大步便往前堂闖，嘍囉那裡攔的祝進了前堂，只見宋江笑容滿面，正與十多個頭領並數十個心腹頭目，排開大吃大喝。魯智深大步過去，怒眼圓睜，喝道「黑宋江！你且說，為何要如此糊弄洒家一邊說，一邊走過去，把一面桌子猛地一掀。酒汁湯水，潑了宋江一頭一身。宋江正自抹臉，已被魯達劈胸抓住，切齒道「我敬你義薄雲天，不想竟是如此小人！自家兄弟，也用下三濫勾當舉拳要打，林沖急忙喝道「哥哥，且慢動手，有話好說魯達指宋江道「你自問他，如何誆我宋江嚇得面如土色，雙手擋住，陪笑道「魯達兄弟錯怪了！想來是魯達兄弟從樊城到襄陽疲憊，多喝了幾杯，因此醉了……」魯智深怒道「還耍你的鳥嘴！洒家的酒量，豈有不自知的！你那半罈子醪糟，又豈能教洒家睡上這許多日！你只要搬弄功名，不惜壞了道義，洒家今日便飽打你一頓舉起醋缽大的拳頭，只在宋江鼻子前晃晃，嚇得宋江尖叫連聲，早有林沖、李逵兩個夾上來，把魯智深緊緊拉住，口裡苦勸「哥哥息怒，哥哥息怒。」眾人也都上來相勸，蔣敬道「魯達哥哥，宋江哥哥也是一番好意，怕我軍走後曹仁從襄陽殺出，哥哥恐怕難以抵擋，萬一手足挫傷，實在可歎。是以出此下策，實是情況緊急，哥哥莫怪。」魯智深聞言，鬆開了宋江，搖頭歎息道「不想我魯達自詡豪邁，竟然錯入山寨，跟了群卑劣鼠輩宋江口裡只是陪笑「魯達兄弟這說怎的，我等一百單八人結義，誓同生死，來來來，同喝一杯，同喝一杯……」魯智深看他表情，忽然哈哈大笑「好，來來來，同喝一杯宋江大喜，急教嘍囉斟酒。魯智深濃眉倒豎「住了自家端起一罈子，向環繞諸人比劃一圈，先自歎息「當初山寨一百八人同飲，何等暢快。如今這環顧四周，稀稀拉拉，連洒家不上二十人。吳加亮，你行的好計復又道聲「各位好兄弟，今日一飲，恩斷義絕。你等隨宋江哥哥好生奪取江山，洒家自去保好皇帝劉玄德。日後沙場相見，少不得一刀一槍，今日別過了將頭一沉，抱起罈子痛飲起來。眾人聞言大驚，待再要相勸，只見魯智深將酒罈子一摔，噹啷啷，打個粉碎，站起來朝眾人團團一揖「後會有期大步出門去了。林沖、秦明、李應等都欲上前相勸，只聽宋江斷喝一聲「都與我住了眾人看宋江，聽得他語調沉痛道「人各有志……由他去便了
魯智深闖出宴會，後營尋著了自家禪杖，心道「宋江如此算計，無非怕我把他的梁山軍馬帶了。我便單人獨馬，也走個光明磊落。」只教兩個心腹伴當，收拾了幾口上等朴刀，帶上些衣服、乾糧、銀兩，三匹馬出了江陵城，往北進發，先去尋張飛。一路疾馳，不數日，來到一處地方，戰火方息。魯智深詢問附近山民，都道「前幾日，張三將軍在此與曹軍血戰身亡，便葬在那邊山丘之側。」魯智深聞言，胸中一股悲痛之氣上來。掙扎著到張飛墓前，伏地大哭。哭罷上馬，教兩個伴當在一起往北行。行不上十里，望見一處軍馬安營紮寨，營盤上曹字大旗飄蕩。魯智深咬牙切齒。囑咐兩個伴當「你二人且在此守候。若我有失，便自去鄉下安身罷。」一面大叫「張益德，三將軍！洒家與你復仇來了！」拍馬揮舞那條六十餘斤水磨禪杖，便往曹軍營寨衝去。營門口守兵欲待攔截，早被打翻十餘個，一路闖進營寨。所到之處，曹軍兵將撞著即死，擦著也傷。那魯智深在營中左衝右突。勢如瘋虎，打的曹軍屍橫遍地。前營守將卻是呂常，見狀上前相應，戰無三合，被魯智深一禪杖打下馬來，手臂震斷了。魯智深待要打殺，呂常親兵拚死上前救護主將下去了，魯智深更是憤怒，大吼衝殺，又把呂常親兵打死二十餘人。正廝殺間，忽見一將衝出，卻是梁山雙鞭呼延灼，口裡教「大和尚，為何來闖我營地？」。魯智深一愣，再欲上前，卻又想起梁山上的情分，忽然殺氣大減，轉身朝營門外打去。曹軍待要亂箭射去，呼延灼止之曰「此人性情瘋狂，不要招惹。放他殺出去把。」
魯智深殺出營門，信馬不覺到了山丘之前，被一陣山風一吹，遠眺江漢平原，忽然心頭無限感慨起來，不由放聲大哭。哭罷，正逢兩個伴當尋來「頭領，我等往何處去？」魯智深道「你等自分了銀兩去罷。」兩人道「我等雖死，願隨頭領。」魯智深搖頭歎息，於是三人一路信步，卻又復往南折回。行到半途，卻見林沖亦帶著兩個嘍囉，挑著一擔東西，等在路口。望見魯智深，高叫「魯達哥哥，兄弟在此魯智深道「林教頭你在此作甚？莫非是宋公明派你前來？」林沖道「非也。小弟料到哥哥必然復來此，因此特地守候，已二日矣。」便吩咐嘍囉打開挑著的酒食擔子，就路邊避風處升起火來，把酒食燙熱，兩個舉杯相敘。吃了半晌，魯智深道「這亂世爭霸，所用心機計謀，實在不比得當初在水泊梁山劫富濟貧的日子。林教頭，以你我性情，其實不適合的。」林沖默然不語，片刻反問「哥哥如今待要去何處？」魯智深悠悠歎道「洒家原想，宋公明既然如此待我，不如反去保劉玄德。後來轉念，我與漢家眾將並肩數年，情同手足，自然不忍反戈對陣，但又豈能因此便真絕了梁山情分。日後天罡地煞兄弟陣前相見，安能真的刀槍廝拼？想來想去，只好暫時浪跡江湖，不問戰事，待天下清平，再與眾位兄弟相見罷。林教頭，你也是性情中人，何不與我一道歸隱，免得看這等腌臢事情。」林沖道「魯兄，當日若無你相救，小弟早已命喪野豬林。如今難得宋公明看顧，不忍棄之而去。」魯智深搖頭道「兄弟是心腸太軟。既然如此，就此別過，好自為之。」兩人各飲三杯，灑淚揮別。林沖自回轉，魯智深則向西。
又行不遠，卻看大隊番人，鬧鬧嚷嚷而來。為頭沙摩柯高叫「禿頭兄弟，你待要何處去！」魯智深驚喜道「哥哥如何在此？」沙摩柯道「聽他們說你往北邊去尋人打仗，我特帶兵來幫你。」魯智深搖頭道「不必了。兄弟我心灰意冷，不想打仗。」沙摩柯道「可是這叫宋江的官兒欺負你？待我去把他殺了！」魯智深道「不必不必。我只自己不想廝殺罷了。」沙摩柯道「既然兄弟不願，我等也不必在這裡了。你同我回五溪山寨去住，每日打獵喝酒如何？」魯智深大喜「那就叨擾哥哥了。」沙摩柯怒道「自己兄弟，說這些算啥。」於是兩個引數千番兵，自轉回五溪。
林衝回到江陵，宋江接住，問了緣由。又報五溪番軍拔寨回去了，不由氣惱道「魯智深兄弟自己走了，還散去我數千驍勇番兵，甚無義氣也。」龐統道「事已如此，多說無益。如今可一面安撫荊北百姓，一面整頓軍馬，以一路守城池，一路西進，打通川口也。」宋江道「荊州之南如何？」龐統道「既然徐寧、廖立亦是一家軍馬，不如暫時中立，以免獨佔荊州，反引得矛頭。」宋江從之。時剛過秋收，因荊襄連年兵禍，頗有災民。宋江令神算子蔣敬整頓糧草，救濟災荒，一面將富庶地區糧食收購，轉運囤積，於是民皆感恩。一面傳檄曰「天道不幸，漢室將頃，宗親劉備，外托忠義，內包禍心，割據城池，顛覆社稷，擅登九五，自封天子，激怒八荒，罪等七王！臣等不甘與之同流合污，乃奮起義軍，以討逆賊。共匡朝政，還於清明！軍民等人，協從不問，早早棄暗投明，共成大功！大漢車騎將軍劉循，驃騎將軍馬超，衛將軍宋江，征西將軍劉闡，征南將軍士燮，征東將軍黃忠，征北將軍魏延，太尉龐統等共舉。」一面以龐統為主帥，同林沖、阮小二、石秀、李應、宣贊、郝思文、花榮，引梁山軍馬三萬餘人，並有洞溪漢將劉寧、杜路二支軍馬，一起西征，往川口而去。
再說吳用在巴郡，亦注意諸葛亮成都動靜，漸覺不妙。欲要發兵，又恐非孔明之敵。情急之下，遂請彭羕來商議。原來彭羕當初譭謗劉備，被判死罪，卻被吳用安排人於法場劫走，隱藏於巴郡，暗中參謀。彭羕謂吳用道「自來這益州地界，東北有雍州、漢中、荊州之地外接，南部卻是與雲南蠻人為界。加亮欲令諸葛亮自亂，不妨派人前往見過蠻王，許以珠玉子女，請其發兵北犯。如此諸葛亮必然慌亂，然後可乘蜀中震動，一舉起兵也。」吳用道「只是若南蠻兵北犯，恐怕川中子民受難。」彭羕笑道「爭霸天下，豈有不傷一子民而可為乎？昔日高祖白登山之圍，賄賂匈奴方得脫身，今吳加亮欲敗諸葛亮而借蠻兵，有何不可？」吳用聞言大笑，遂遣神行太保戴宗，往南蠻而去。原來當初梁山泊初到漢朝，吳用便安排錦豹子楊林、小霸王周通、雲裡金剛宋萬和金毛狗段景住四人前往南蠻王孟獲處投奔。那四人去了這數年來，因為身手了得，蠻人多有敬服；更兼機靈能幹，常常出謀劃策，被孟獲因為心腹之人。如今得了戴宗傳的吳用說法，便前去見蠻王孟獲，串掇起兵。戴宗並親自前往見孟獲，許以重幣，又說以南中六縣糧帛子女賜之。孟獲聞言大喜，當即滿口應允，遂吩咐蠻將金環三節、董圖衲、阿會南三個元帥，起蠻兵二萬餘人，向北殺奔南中郡而來。
南中太守董和，聞訊急忙召集官兵，守把城關，一面向成都請援。諸葛亮得知消息，與蔣琬、馬謖計議道「南蠻軍此時來犯，必然有人挑動。」馬謖道「莫非是曹操所為？」諸葛亮道「不知。」過兩日，巴郡太守吳用書信前來，自告奮勇，願引巴郡梁山軍往南中平亂。諸葛亮拍案道「是了！便是這吳用所為。梁山軍早有心圖謀不軌，如今必然是與南蠻軍勾結，乘機起兵。我若准他出兵平亂，他便乘勢把益州南部郡縣全部握於掌中。我若不許，必親引軍南進，他便連接蠻人，裡應外合攻我！」馬謖道「如此陰謀，怎生應付？」諸葛亮笑道「吳用雖然狡詐，某豈怕他！」指地圖道「我已密信吩咐川口李嚴，嚴守白帝城。其人才略出眾，宋江、林沖輩俱非他敵手，因此不怕荊州敵軍入川。這邊留蔣公琰守把成都，我親引一路軍馬，往南中去與吳用匯合；你卻同趙子龍引三千精兵，抄巴西小路，奇襲巴郡，將梁山黨羽，一網打盡。然後我這邊會合當地官兵，前後夾擊，吳用軍馬前無去路，後無城池，不等蠻軍殺到，便要全軍覆滅！」馬謖道「丞相高見！幾時出發？」諸葛亮道「當快刀亂麻，否則時局拖延，恐生他變！只不知我派往與法孝直、費文偉聯絡的密使，為何還沒回來？」馬謖道「許是路途遙遠，因此不曾返回。」諸葛亮道「只願如此。若再有變故，大事不妙矣。」遂招來趙雲、糜方、張裔三將，吩咐道「趙將軍、張將軍隨我去南中平叛，糜將軍隨同蔣公琰鎮守成都。今日點兵，明早出發！」三將領命，各自前去準備。
誰知此事卻被犍為太守黃權得知，急急發書與巴西太守龐羲道「諸葛孔明起兵南進，恐怕於我等不利！」龐羲報與劉循、劉闡。二劉商議片刻，道「既然如此，作興聯合川中諸將，起兵舉義可也！」恰在這時，荊州宋江消息傳來，於是當即飛書各地。時有巴西太守龐曦，將軍張嶷；綿竹太守費觀；健為太守黃權，將軍雷同；江陽太守王連，將軍吳蘭，俱是劉璋部下，聯合起兵，共推劉循為車騎將軍，益州牧；劉闡為征西將軍，成都太守。各起地方川兵，守把關隘，同時傳檄川內，叫士民各自響應。一時間檄文紛飛，川中關塞，旗幟變換，百姓無不惶恐。
諸葛亮正待出兵，忽聞驚變，宛如晴空霹靂「某之過也！只顧慮馬超、宋江，竟未曾想到川中舊部！」馬謖道「丞相當速定主意才是。」諸葛亮想了一想，點頭道「也好。既然如此，我等可率成都軍馬，先將川軍擊破——那劉循、劉闡起事，部下只有臨時徵召之兵，甚不精銳，我等可一擊而取之。然後憑借川中關隘，抵禦吳用。待陛下大軍回師，再復巴郡。」一邊飛書往雍州告劉備。過得二日，諸葛亮親自掛帥，馬謖為參軍，趙雲為先鋒，張裔為合後，引軍八千，出成都。趙雲道「當先取何地？」諸葛亮道「川軍散佈四處，若待其會合一路，則難以急切剿滅。故我等軍馬先出，分路破之。今犍為是成都咽喉，黃權多謀，為川中棟樑，當先取之！」遂先殺奔犍為來。正是鏡面隱藏千丈水，平地湧起三尺浪。不知諸葛亮征伐川軍，勝敗如何，請看下回。