建安二十二年冬，漢丞相諸葛亮在成都聞梁山軍兵變，欲自往征伐，卻又急報劉璋部下歸降川軍俱各起事，驚訝之下，與馬謖、趙雲等決議，要乘川軍未合，逐一擊破。遂引八千軍馬，出成都，殺奔犍為而去。犍為太守黃權聞報，傳令堅守城池。大將雷同欲待出戰，黃權道「諸葛亮不世奇才，趙雲天下名將，又有精兵，我犍為這些土兵，實非對手。所幸四下皆是我川軍人馬，只要把他牽制在犍為城下，待各路義兵攻克成都，再等梁山軍殺到，則大事諧矣。」於是只教堅守，一面飛書往綿竹、江陽、巴西各處，請費觀、王連、龐羲等各自起兵，不需要管這邊，只取成都便是。
諸葛亮在城下屯駐了十餘日，日日挑戰，黃權只是不理。欲要強攻，又恐折損軍馬。馬謖道「丞相，敵人既不出，何不以計誘之？」諸葛亮道「何計可誘？」馬謖道「黃權智謀之士也，常計必不理睬。今若是反其心理，譬如我欲往東，便故作往東，他必以我實欲往西，如此可以得手。」諸葛亮聽得點頭，再沉思片刻，忽報巴西太守龐羲，保劉循、劉闡，起兵數千，往成都殺去。諸葛亮擊掌道「妙也！今犍為得手矣！」又沉思片刻，喚趙雲入道「我有計破敵，只差一件東邊龐羲大軍來，若不設法阻攔，被他殺奔成都城下，甚可慮也。須得一大勇之人前往抵擋。」趙雲道「如此，雲願去。」諸葛亮道「此去兵微將寡，大是艱險。」趙雲慨然道「雲自從陛下來，早置生死於度外也。」諸葛亮點頭「子龍忠勇，某亦知也。」遂撥五百軍士，多帶號鼓，授以錦囊一個，囑托如此如此。趙雲領命去了。諸葛亮又喚來馬謖「你安排五百兵，多備旗幟鼓號，在山道之前，虛張聲勢。又把軍士更換服色，譬如上午以青色旗幟，列隊而過，午後則換紅色旗號，再列隊過，以亂敵人耳目。」馬謖從之。
再說黃權在城上，因聞龐羲保劉循、劉闡取成都去了，心中寬慰，忽然想到「我若把諸葛亮拖在此處，則二位公子自然恢復西川；但只恐諸葛亮多謀，識破我計策，卻把我拖在此處，回師去救，則恐怕二位公子不是他對手。」想到這一層，遣人去漢軍營前打探，回報「營中火鼓動天，常有諸服色軍馬列隊來往。」黃權聽罷，心中一緊，次日自己換了衣服，下城關，登山坡一看，回來跺足道「是了，諸葛亮營中就這些微人馬，換了旗幟來迷惑我，他本人定去了成都也。」當下不敢怠慢，教雷同來「你引二千軍馬，出城去敵營前挑戰，單擂趙雲。他若出來，不可戀戰，便收兵回；他若不出，又不見諸葛亮，你可揮軍殺去，我這裡自有接應也。」雷同領命下城出戰，擂了半日，漢軍轅門緊閉，無人迎戰，雷同大怒，教軍士一起衝殺過去，那營中只有五百個弱兵，那裡抵擋得住，片刻之間，各自落荒而逃，雷同穿過營寨，緊緊追趕。黃權在城上看見，拍額道「諸葛亮定是去成都了！我當隨後追殺，不教公子獨力應敵，只恐去了二日，已追不上也。」遂點軍一千下城，先到漢軍營寨看，只見戰具多有毀壞，糧草填埋於水井之中。黃權道「果然諸葛亮去了。」遂引軍相隨而進，半路趕上雷同，合兵追趕。追出二十餘里，忽然山路兩邊，號炮連勝，黃權大驚「某中計也！」正欲回馬，前面山坡之上亂箭雨點一樣射來，接著旌旗招展，左邊馬謖引軍殺出，右邊張裔引軍殺出。川軍大亂，死傷無數。雷同拼出渾身解數，殺開重圍，保黃權原路返回，奔到犍為城下，只見城門緊閉。黃權心下暗道不好，雷同是個渾人，猶自叫門，只聽城頭上一聲絲竹，諸葛亮羽扇綸巾，滿面含笑，指城下道「黃公衡！陛下待你不薄，今何至背反，而為漢賊張聲勢也！」黃權惶惶無語，諸葛亮厲聲道「川軍將士，昔日陛下恩德，何曾忘記？今日反正，既往不咎！」原來劉備入川，仁德遍佈，諸葛亮又自有威嚴，士眾聞言，俱各猶豫，背後張裔、馬謖揮軍殺來，川兵發一聲喊，大半歸降，黃權、雷同捨生忘死，殺透重圍，往南投江陽去了。
諸葛亮取了犍為，與馬謖、張裔商量道「今雖取犍為，卻不敢擔擱於此。黃權既然南去，必與江陽太守王連合兵來復仇。此處能拖延則拖延，不能拖延卻也只好丟給他了。」馬謖道「那我等去增援子龍？」諸葛亮道「非也。巴西一路是川軍主力，子龍受了我的計謀，當能止住，若要全殲，則縱以我軍全部，亦難得手。今我軍既南出犍為，龐羲又出兵巴西，則北面綿竹費觀，必然以為他這一路空虛，而發兵來襲成都。我卻從成都之西抄襲過去，先斷其歸路，再破其軍也。」馬謖拜服「丞相高見！」諸葛亮遂留張裔引軍一千守於犍為，吩咐「如此如此，可使敵軍不敢進。若被識破，可如此退軍也。」自與馬謖帶七千餘軍馬，抄小路轉回成都。相去三十里，使人打探，回報「費觀引軍，已近城池，卻未攻打。」諸葛亮笑道「此是不知虛實，欲待多方打聽也。他若一來便猛攻，城中或許生變；今我軍已回，費賓伯豈有計可施哉。」遂安排如此如此。那費觀屯駐成都城北，與蔣琬、糜方對峙，卻也不敢冒失。忽一日報，說漢軍馬謖，從小路直取綿竹而去。費觀大驚「綿竹若失，我這裡孤軍倒懸，亡無日矣！」急急教退，行不數里，平野殺聲暴起，五路漢軍，一起搶出，但見旌旗招展，鼓號震天，把綿竹軍圍在正中，山頭諸葛亮大笑「賓伯，還不歸降？」費觀慘笑道「無顏歸降矣。」遂奮力死戰。此時若是趙子龍在孔明軍中，擒殺費觀，何異反掌？只是以一軍四下拒敵，身邊竟無個良將，因此被費觀捱到天黑，從山間小道走脫，部下軍卒，卻幾近全滅。諸葛亮既平定了費觀一路，且在成都修整數日，馬謖從綿竹來，自報奪了郡縣，留副將守把，自引軍復回。諸葛亮道「今犍為、綿竹皆平，可往東迎擊劉循、劉闡去也。若得將這一股擊潰，則川軍自敗，然後梁山軍不足慮也。」遂整軍前往。
原來龐羲在巴西，奉劉循、劉闡為主，有戰將張嶷、劉湘、吳班、劉晙、向存等，糾合了八九千軍馬，從巴西趕來，龐羲自守巴西郡。只因探得諸葛亮引大隊去取成都，因此放心大進。只是巴西距離成都路途尚且遙遠。行近廣漢之時，這日黃昏，到一山前，忽聽三聲鼓響，山頭旌旗搖曳，殺出二三百軍馬來。劉循、劉闡相顧愕然，劉湘早喝道「此是劉益州二位公子回成都，何方草寇敢來阻攔！」提刀殺出，對面也不見個迎戰的，一哄而散，俱又逃上山去了，丟下一地的刀槍甲仗。劉湘待要追趕，吳班急教「甫台且慢！」劉湘回馬道「為何攔我？」吳班道「這些微兵馬，自然不足為患；但如此舉動，顯是誘敵。諸葛亮詭計多端，此地接近成都，不可不防。」遂教且就地紮營，嚴加防備，卻是一夜沒有動靜。
次日來，先喚幾個鄉民來問，卻說前幾日便有兵馬來此，正不知多少。吳班、劉湘看此處地勢險要，心道若有埋伏，為禍非淺，寧肯謹慎些。於是按兵不動，一面派出哨探，只待敵軍來。豈知自那一日後，竟然毫無動靜。去的哨探，俱各報告不見消息。
待了二日，劉湘發急道「連個兵影也不見的，在此耽誤何用？」吳班道「只恐他伏有軍馬，待我行過半程，殺出截斷，則甚危急也。」劉湘道「饒是如此，強過畏敵不動也！」再三堅持，吳班無奈，遂教張嶷引軍開路，自己與劉湘護衛劉闡、劉循居中，劉晙、向存斷後，依次拔寨前行。那地頭兩邊夾山，道路狹窄，因此近萬軍馬，拖得甚長。接近黃昏，幾近過完，忽然兩邊山頭，鼓點大作，接著前面林中火起。前隊張嶷大驚，便紮住隊伍，遣人往中間來報。劉湘、吳班亦各驚懼，一面把中軍人馬就地排開，一面催後軍上前。此時天色將暮，川軍數日不見敵人，一旦發動，都是心驚。
後隊劉晙、向存聞令，督促軍馬，正在前行，忽然間背後士卒大亂，方才定神，一員白馬大將，單槍匹馬，闖入圍來，銀槍探出，早將劉晙咽喉割斷。向存大驚，正欲廝殺，被來將兜胸一槍，翻身落馬。看此人年過五旬，方面明目，卻是單獨一個，更無一兵一卒相隨。川軍欲待上前，來將大喝一聲「常山趙子龍在此，哪個敢上來死戰！」眾軍將聞得威名，俱各戰戰兢兢。趙雲仰首長嘯，嘯聲未落，策馬撲進，銀槍閃爍，川軍轉眼之間，屍橫數人，餘眾大驚，哪個還敢圍攻，紛紛丟盔棄甲而走，偏生又山路狹窄，自相踐踏，只聽得哭喊連天。這邊劉湘、吳班聞之後軍遭襲，劉湘欲要回軍去救，吳班道「不可，諸葛亮慣於安排連環計策，教人首尾不能相顧。前頭林中火起，必有伏兵。若是去救後軍，只怕這裡也丟了。」於是教長槍硬弩，只把中軍陣腳射住；教前隊張嶷，嚴加提防，一面安排軍馬，接應後隊過來會齊。直到一更時分，後隊回報，說趙雲一擊之後，已不知去向，但後軍兩員校尉戰死，士卒連同奔散，折了數百人，糧草亦被燒了大半。川將無不悚然。吳班道「素聞趙雲乃劉備麾下第一員猛將，諸葛亮用為成都長城。今到此行兇，則我等切切不可輕敵！」
原來趙雲隨身，只有五百軍士。卻用了諸葛亮之錦囊妙計，平日將軍馬隱藏在山谷中一個隱蔽所在；他只五百人，自然不易暴露。專待川軍過山時，教二百人於山頭擂鼓吶喊，二百人於前面林中放火，擾亂川軍，趙雲卻單人獨馬，殺入其後隊。驅散川兵之後，便教一百軍士從路邊出來放火，果然得手。只教劉湘、吳班等倍加惶恐。趙雲自尋思道「軍師教我襲敵之後，即刻西撤二十里，教敵人不見我蹤跡。某想來既然已震驚敵膽，何妨東進二十里，擾敵後路，卻教他不知我的所在？」主意打定，一面遣人去報諸葛丞相，一面即引軍反東進去了。
吳班、劉湘自被趙雲襲擊，更是疑神疑鬼，不敢再進，卻把軍馬就地紮營。待得兩日，又聞東面二十里糧隊被劫，逃命士卒報說是趙雲所為。劉循、劉闡聞之，皆有懼色。吳班卻若有所思，沉吟大半個時辰，忽然大笑道「原來如此，趙雲兵力微弱也！」劉湘道「何以見得。」吳班道「想那趙雲乃諸葛亮部下重將，如何卻親自出擊截殺我運糧小隊？前兩日我軍被他攻擊後路，卻又怎的未看見諸葛亮大軍出擊？想來，孔明大隊尚在別處，只遣趙雲來此地擾我，兵必不多也！」劉湘喜道「既然如此，不可叫他得逞！他既然去斷我後路糧道，我等不需顧惜，只從鄰近徵集些糧草，一路挺進，奪了成都，還愁沒飯吃？」吳班道「正是，莫教諸葛亮回師，礙手礙腳。今先進兵奪取了廣漢，再取蜀都。」於是集合軍馬，奮力去取廣漢。那廣漢之地，並無甚兵將守把，又是劉璋舊吏守把，當下易主。奪得城池，便留劉闡、張嶷守把，以防趙雲來襲。劉湘、吳班同劉循引大隊軍馬，再往西進。行不多遠，前面鼓號震天，諸葛亮引軍殺來。
原來諸葛亮平定犍為、綿竹之後，向東來截巴西人馬；半途得到趙雲書信，不由頓足道「子龍從來謹慎從令，如何也自作聰明了？」馬謖忙問，諸葛亮道「他若依我計策，後退二十里，一面保全廣漢，也令川軍不知我虛實。今若反進敵後去劫奪糧草，那川軍在本鄉交戰，何愁無糧？反倒暴露我軍。我原想子龍把巴西軍馬拖在半路，我再設法引軍從小路抄襲，可一戰而破，擒住二劉，則益州自定。如今只怕被他西進佔據廣漢，則難以驟然攻克也。只怕拖延時日久了，梁山軍更難平息。」馬謖道「事以至此，可急進兵也。」孔明然之，一路行不多時，前面探馬報川軍已取廣漢，劉湘、吳班引七八千軍馬殺來，孔明遂教馬謖引精兵二千，從別道抄襲「待我將彼殺敗，你斷其後路，可殲其主力，然後取廣漢可也。」馬謖從之去了，諸葛亮自引軍馬，迎敵而去。
這邊劉湘、吳班見了諸葛亮軍馬，額手道「果然諸葛孔明大軍在此，若非先取了廣漢，則我軍甚是不便也。」劉湘便要引軍衝進。吳班道「且慢，諸葛用兵，神出鬼沒，我等俱不能敵也。公子此去，我在後接應，若有不對，即刻收兵。」劉湘應了，引軍直衝過去，兩下軍兵混戰，約半個時辰，漢軍便退。劉湘待要追趕，後面吳班急急鳴金，只得收兵回去。吳班道「敵軍不敗先退，必然有詐。我想今既然已經到此，不須與彼力敵，只要堅守廣漢，威脅成都，等梁山軍殺進西川，再出可也。」劉湘道「將軍所言甚是。」於是川軍竟不停留，退回廣漢，在城南平地紮營，與城中互為犄角。諸葛亮原本安排馬謖抄襲，欲先誘敵深入一程，然後用兵法擊潰，卻教馬謖從後夾擊，一舉殲滅。誰知川軍竟然不追反回，只得復引軍進至廣漢以西。自此以後，日日設計挑戰。吳班、劉湘相議道「他總歸是欲用計謀勝我，我等只堅守不出，待梁山軍與他交戰消息傳來，卻再打算，看他怎的。」於是毫不理睬。廣漢地方富庶，不愁水土糧草，川軍安守不動，諸葛亮雖然多謀，也是無法。忽張裔遣人報，說犍為失陷，敵軍從南路進逼成都。孔明大驚。
原來張裔守犍為，用孔明之計，日日大開城門，放百姓出來樵采。只故意把一千軍馬，在城中遮遮蓋蓋。黃權與雷同丟了城池，也不走遠，就在南面駐紮，以觀其變。探得消息如此，反而疑惑不堪。待得數日，王連、吳蘭引軍自江油來，匯合一處，說起此事，俱各疑惑，不敢進發，於是屯駐原地。誰知日日哨探，日日不變。眾人一般的不明，卻又懾於孔明之威，誰都無膽冒進。待了數日，人報梁山軍趕到。卻是智多星吳用自安排各方之後，遣鄭天壽、阮小五、金大堅三人留守巴郡，且教他設法打通川口，接應宋江大軍進來；遣楊志、裴宣引軍三千，走東川大路去取漢中，自與神行太保戴宗、鼓上蚤時遷、病大蟲薛永、毛頭星孔明，並六千軍馬，進取成都，當下與王連、黃權所率川軍相會。兩邊各自見禮，吳用道「昔日進川之時，多有得罪，忘諸公見諒。」黃權道「何須多言。亂世相爭，原不為過，只是劉備篡位，天怒人怨，今協力討之，亦為漢家除殘去穢也。」眾人攜手入座，黃權說了戰況，吳用聞之，拍股道「公衡中孔明計策了。我料他必無伏兵也。」黃權道「加亮何以見得？」吳用伸出兩個指頭道「如今川內四處皆反，他只有一路軍馬，必然往返奔波以圖各個擊破也。今若有大軍在犍為，豈容黃公衡千餘殘兵在此安然屯駐？故某知其中必無大軍也。」黃權、王連聽了，尚有疑慮，吳用笑道「既然如此，某引梁山軍馬在前，川軍在後相助，如何？」黃權、王連大喜。吳用先喚來戴宗「院長可引一千軍馬，繞道犍為城北路口列隊，若是敵軍出來，截殺一陣可也。」戴宗領命去了，吳用便教薛永引一千五百軍在左，孔明引一千五百軍在右，自引二千軍在中間，齊聲吶喊，去攻打犍為。那張裔手下只有一千軍馬，見被斷了後路，各自恐慌。又看梁山軍滿山遍野殺來，急急關閉城門，梁山軍已到城下，著力攻打，漢軍抵擋一陣，早被鼓上蚤時遷緣著雲梯飛身上城，殺散眾兵，一擁而進。漢軍抵擋不住，只得棄城而走，又被戴宗截殺，折損大半。張裔只得一面往成都退，一面飛報諸葛亮。這邊吳用一戰破了犍為，揮軍進城，先自管安排嘍囉把城中的糧草輜重銀錢等等盡數囊括一空，接著與川軍商議，繼續北進成都。
這邊諸葛亮聞報，頓足道「犍為失守，吳用又來，成都危也！」馬謖道「既然如此，何不回軍成都固守？」諸葛亮道「回軍成都，則兩路敵軍匯合城下，恐難以取勝。如今二劉既不敢與我交戰，不妨回師去戰吳用也。」馬謖道「若是二劉得知，從廣漢殺出，襲我後路，如何是好？」諸葛亮道「某自有安排，彼必不敢出也。」遂遣人持錦囊一封，去見趙雲。一面教全軍拔寨。
這邊廣漢城外營中，劉湘、吳班見漢軍退去，劉湘便要追趕，吳班道「不可莽撞。諸葛亮日久挑戰不得，今若追擊，必中其計也。」劉湘道「眼見得是他因南路軍馬將到，所以回師，今日不追，後必追悔！」吳班搖頭道「孔明神鬼之機，非你我能測。今日寧可謹慎，不追而悔，強過追了而悔！」正說間，人報趙雲引軍大張旗鼓，從城下過。二人忙去看，只見趙雲率領數百人，旗鼓嚴整，由東往西去了。劉湘道「趙雲原本在我東，如今西去，可見必然是孔明退了。」吳班道「他若退兵，何必如此故作聲勢？必然有詐！」兩個爭執不下，便遣小卒出去探察。過了半日，回報趙雲軍馬往西去得十里，又從小路悄悄兜轉回來。吳班謂劉湘道「如何，今若出去，必然被困。」於是加緊堅守，只怕中計。
吳用與王連、黃權三路軍馬，追擊張裔殘部，一連數日，已近成都。吳用揮軍正行之間，忽然後面一陣大亂，片刻之間，人報川軍中了埋伏。吳用猛然道「原來諸葛亮多謀，我只防他伏擊我前軍，他卻從小路抄襲了我後隊人馬。川軍戰力本不如梁山軍，若是潰退，只怕我孤力難支也。」思索片刻，傳令「先佔據前面路口營寨，然後回師接應！」號令一下，梁山軍先在路口下了一個大寨，山坡上紮了一個小寨，以為犄角。原來諸葛亮引七八千軍馬，先從小路繞到敵軍側面，教馬謖引軍三千埋伏山林之中，自引精兵突襲後隊川軍。原想等梁山軍回救時候，再以馬謖伏兵截殺前隊，可獲全勝。不料吳用先教佔領營寨，把輜重盡數安置好了，再出軍來援。諸葛亮只得盡力先把後隊川軍殺傷了無數，待見梁山軍趕來，當先大將薛永，威風凜凜，背後士卒軍容整齊，不敢與他死拼，只得又退過山脊去。吳用待要追趕，反被馬謖伏兵殺傷了三百餘人，只好不追。這一戰川軍固然折了一千餘眾，諸葛亮的計謀卻是落空了。吳用回看川軍諸將，安慰一番，於是連接營寨，以待孔明。吳用道「我在此獨力抗擊諸葛亮，只恐東路二位公子被諸葛亮殺怕了，不敢進兵，坐待他分頭擊破。」於是修書一封，只說這裡已把孔明主力絆住，教劉湘、吳班、劉循、劉闡只管進兵。便遣神行太保戴宗星夜送去。一邊整頓軍馬，只等漢軍一退，即便追擊。
次日，戴宗回道「廣漢那邊，川軍已然出發。只怕一日之內，諸葛亮便要動身。」吳用笑道「今番也教臥龍先生吃俺一虧。」果然到第三日一更時分，時遷來報，漢軍紛紛拔寨，吳用大喜，仍教分軍三路，星夜趕來。到得漢軍營寨，已是二更，空無一人。吳用遣時遷看時，大路上一軍正在奔走，吳用便摧軍進發。看看趕上，忽然轟隆隆一聲巨響，前面的數十人盡皆跌入路中間一個大陷坑去了。吳用大驚之時，兩邊鼓號迭起，伏兵殺出，梁山軍措不及防，各自大亂。幸得後面川軍來援，兩下混戰，死傷甚多。戰到五更，吳用見士力疲憊，節節退走。次日打探，漢軍已去遠矣。吳用輸了一仗，軍馬固有折損，胸中更是氣忿，遂連接川軍，一起追來。臘月底，到成都城下，恰與巴西劉湘、吳班軍馬匯合。其時，梁山軍五千餘眾，川軍萬餘人，又有走得快的南蠻軍士二千餘人，亦追隨吳用而來，聲勢甚大，在城外連接十餘里營寨。
此時諸葛亮與趙雲、馬謖、張裔俱已回成都，整頓軍馬，不滿萬人。蔣琬道「敵軍眾而我軍寡，出戰恐怕不敵，若是守城則綽綽有餘也。不妨堅守，一面飛報大王回援可也。」諸葛亮道「自然須得急信催大王回兵，只是若堅守成都，被賊軍把其餘郡縣盡數攻略，反而被動，大王軍馬縱然回來，亦處劣勢。今我當出戰。敵軍雖眾，不過烏合之眾也，某通習兵法陣勢，豈有畏懼？今便下戰書，布得一陣，保破敵軍！」
那吳用與川軍圍成下寨畢，正商量攻取之法，忽報城中諸葛亮遣人下戰書。吳用拆開看時，書信曰「自梁山軍歸順大漢，陛下待之若手足腹心，足下亦未見疏遠，何至有如此逆行？足下若有智，當急急悔悟，棄狼心而重歸正道，則天人共賀。不然，亮將躬行天罰，且於明日午時在成都南門外擺下『八卦陣』，公等可自來一決雌雄！」
吳用覽書，哈哈大笑道「孔明今日必敗於我手也！」戴宗道「加亮何以如此自信？」吳用道「這孔明有神鬼沒測之機，某豈是對手？只是他這八卦陣，兵法多有記載；雖然未行於今，我卻在宋朝看得甚是仔細，故而破陣要訣，盡在心中。我兵又多他一倍，明日決戰，豈有不勝之理！」於是便批示「迎戰」。一邊教各營寨準備。正是且亂千古三分勢，方顯兩朝二奇才！未知諸葛孔明與智多星斗陣，勝敗如何，請看下回。