建安二十二年六月，魏王曹操於許都、洛陽之地，調集諸路人馬，留夏侯惇守衛許都，自以曹彰為前部先鋒，許褚為護衛，夏侯霸、夏侯惠為左右接應，夏侯尚為輔將軍，司馬懿、程昱為參謀，統中原人馬八萬，兵出弘農，迎接鍾繇敗卒，到潼關前下寨，與長安遙遙相對。又有降將孟達，引三千軍馬，相隨助戰。劉備此時，已將十萬大軍俱到長安內外。以王英、扈三娘攻取長安有功，封王英為中郎將，扈三娘為校尉。或云「如何連女子也封其官銜了？」劉備道「自古女中英傑也是有的，扈將軍雖為女流，勇武過人，又擒殺夏侯懋，立下如此功勞，區區校尉，豈足酬之於萬一哉？」
月中，得諸葛亮從成都書信道「陛下連戰皆克，光復長安，甚是可喜。然其銳進者退也速，今曹操必提大軍前來決戰，我新得之地，尚未穩固，當緩圖會戰，分撥精兵捍將，守把險要。一面經營所佔州郡，練兵屯糧，然後徐進，雖耗費時日，可定中原也。若是進兵過速，諸軍步調不一，一旦有失，恐後悔莫及。又，今馬孟起取西涼，正足強兵；梁山軍及交州軍馬，各自整頓。陛下不可不稍加提防，恐尾大不掉也。」劉備看罷書信，笑道「孔明畢竟多慮了。」一面只教法正來，商議進兵之事。那邊廂，王英、扈三娘卻得了吳用密信，指責道「二位隱居長安，只合助我梁山大軍取事。今日長安乃曹劉相爭之地，你等卻何必淌這混水？若或萬一有所折傷，如何是好？今雖取了城池，遲早還是別人的，我梁山的內線卻斷了，豈非得不償失？如今既然已被劉備重用，當好生安頓實力，與武松、史進諸位兄弟聯絡。」夫妻兩個看了，俱各搖頭。扈三娘怪嗔道「這個軍師，如何說這等話出來？我兩個見了史進哥哥攻城，所以接應，如何又不是了？」於是暗地找武松、史進商量。武松怒道「這個吳加亮，逼人太甚也！說什麼『若或萬一有所折傷』，如今我梁山一百單八個手足，已然折了十餘人，剩下的分割九州，各自不得團聚，還不是因為他這鳥計策！還要咕咕唧唧，惹惱了俺，便把全盤抖給劉備聽，那又如何！」史進勸道「哥哥不可如此衝動。吳加亮他也是為了梁山大業好。」武松冷笑不語，史進吩咐擺酒出來，喝到二更，醺醺各自歇息。
再講曹操，兵出潼關，鍾繇諫道「今日我軍與曹洪、曹真部眾，分於兩處，恐為敵人各個擊破。不如傳曹洪將軍馬前來會齊，更壯聲威也。」程昱道「否。如今曹洪軍馬在扶風，恰恰捫長安之背，正是夾擊之勢。如若前來匯合，道路迂迴，反為敵所乘。可教曹洪堅守，斷敵後路，再以大軍正面擊之，可勝也。」司馬懿道「賊軍遠道而來，利在速戰；我軍糧草充實，利在持久。不可貿戰也。」程昱道「若是長久不戰，則關西地方，盡為賊軍後方也。」鍾繇道「若是敵軍頃力攻打扶風，只恐曹洪不能抵擋也。」程昱道「彼若打扶風，我便從正面推進，反取長安，則賊軍自敗。」司馬懿道「曹子廉若只守城池，恐怕敵軍得了便利，反攻我本隊。大王既有心出戰，不妨教兩軍向心推進，會合於長安城下，合力破敵也。」眾人各出其議，曹操道「諸君之言，甚稱孤意也。」遂先飛書傳告曹洪，教先出兵誘敵；若是漢軍緊逼，則退回堅守扶風；若敵軍不應，則於長安之西紮營對峙，只待東面大軍到，便出夾擊。一面點起大隊軍馬，預備西進。
劉備在長安，忽聞報曹洪親引三四萬軍馬，殺出扶風，奔長安而來。急忙請法正商議。法正笑道「此舉欲誘我反擊，然後卻以潼關之軍反攻我後背也。」劉備道「何以應付？」法正道「易為耳。曹洪軍馬不如我，必無心死戰；我詐以軍馬相逼，彼軍必退。然後卻迎擊其正面軍馬，可勝曹操也。」劉備然之。於是遣陳到、劉琰、王平引軍二萬為一路；史進、武松、廖化、趙融引軍二萬為二路；吳懿、傅彤、鄧芝、士徽引軍一萬為三路，俱各出城，兩翼撒開。一面令魏延為前部，劉備自提大軍，出長安，西擊曹洪。那曹洪、張郃等率四萬兵馬，見劉備大軍滿山遍野殺來，當先魏延提刀在前，勢不可擋。曹軍不敢硬拚，略戰片刻，不待劉備大隊趕到，回軍便退。魏延大喜，揮軍上前進擊。劉備在後面，恐他有失，便要鳴金。法正笑道「何必如此？魏文長勇貫三軍，曹兵聞之喪膽，正好教他走馬驅敵，我等卻乘機回頭，打曹操軍馬。」劉備道「但待我軍轉擊之時，魏文長若是孤軍深入，豈不反為敵所乘？」法正道「文長智勇俱全，縱然為強敵所擊，必不致損折過大。且若能敗曹操，則大局定矣。」劉備然之。於是遣陳式引軍四千，在魏延軍馬之後多作旗鼓，虛張聲勢以為相應，一面令中軍大隊，悄然回轉。那曹洪等見魏延一路殺來，背後又不知多少漢軍，張郃欲待要回軍相迎，曹洪道「不可冒失。」於是依舊一路後退。
這邊曹操聽探馬報得劉備軍西去，大喜道「大耳賊死矣！」留鍾繇、申儀、申耽守潼關，親引八萬軍馬，殺奔長安而來。離開長安三十里，前面一軍攔住去路，為首大將，乃是病尉遲孫立也。曹彰出馬大罵「背主之奴，敢在此耀武揚威！」孫立大怒，令董衡出馬。董衡挺槍而出，曹彰舞刀殺上，戰無三合，董衡大敗，董超上前相助，曹彰力戰二將，兀自攻多守少，再廝殺十數回合，二董不住。孫立心中暗自吃驚，親自拍馬上前，三將圍住曹彰。曹彰抖擻精神，戰三十餘合，大喝一聲，鋼刀橫掠，往孫立頭上劈下。孫立急急閃避時，喀嚓一聲，頭盔被削下半個，束髮也被削斷，頭髮頓時披散。不敢戀戰，回馬便走，二董相隨。曹彰呵呵大笑，揮軍掩殺，一路追逐。曹操在後，聞得前鋒得勝，更叫諸軍加緊前進，奪取了長安方休。趕到城下，城門開處，鎮三山黃信引軍從東門殺出。孫立引敗軍繞城而走，曹彰緊追不捨，這邊黃信軍馬就勢兜擊曹彰軍後路。中軍曹操看見，急令夏侯惠、夏侯霸引軍上前截擊。二夏侯揮軍進發，便與黃信在城東混戰，約莫廝殺了一頓飯功夫，背後曹操大軍齊到，三面合圍上來，黃信背靠城門，捨死大戰，漸漸不支；向朗、楊儀在城樓之上，安排強弩數百張，不住地勁射，勉強支撐。曹操在旗下大呼「今日奪回長安，則賊軍盡成甕中之鱉也！」
正說之間，西邊旌旗蔽目，劉備引數萬軍馬殺回。黃信、孫立見勢，精神倍長，各自奮戰。曹操見有敵來，令且約退軍馬，劉備大隊乘勢從城北迂迴，直到陣前，但見劉備頭戴頂天龍冠，身披金甲，背後赭黃斗篷，跨下追風汗血馬，手提雙股寶劍，左右關興、張苞護衛，指曹操叱道「曹操！汝鴆死天子，自立幼兒，逼死國母，擅殺大臣，逆亂之心，天人共鑒！卻不想天網恢恢，今日便是報應！」曹操大笑道「劉玄德你自稱漢室宗親，天子方崩，自有血親相承，汝卻迫不及待，自家稱帝，誰忠誰奸，豈不洞然！還敢在陣前百般巧舌，反誣人作亂，豈不可笑！今我奉新君明詔，特來討汝！」劉備冷笑道「朕奉先帝孝愍皇帝血書遺詔，正要討汝這篡漢奸賊！」將馬鞭一擺，關興揮刀殺出，曹彰虎吼一聲，拍馬相迎。兩個廝殺十餘回合，張苞挺鋼矛出陣，許褚舞刀截住。四將陣前捉對廝殺，數十合間，不分高下。劉備歎道「二賢侄各有乃父之風也！」曹操看勢，令夏侯惠、夏侯霸各引軍衝擊，劉備軍中，扈三娘、王英殺出，各自攔住。兩軍混戰，廝殺片刻，劉備軍馬少，漸漸不能持平。關興、張苞、黃信、孫立、王英、扈三娘等諸將各自奮戰，卻也難挽回頹勢。曹操正揮軍攻擊之間，忽然探馬飛報，說有一路漢軍不知多少，往潼關去了。夏侯惠驚道「潼關若被攻克，我軍豈不危在旦夕！」曹操厲聲道「潼關城關堅固，鍾繇又非庸才，豈會有失！分明賊軍虛張聲勢，我軍不可中計，只全力把劉備生擒，休說潼關，就把洛陽丟了，又打甚麼緊！」司馬懿道「雖然如此，大王亦不可不顧。」曹操道「既然如此，可令夏侯尚引軍一萬，回援潼關。其餘諸軍，繼續與當面賊軍交戰，後顧者斬！」曹軍眾將得令，繼續步步緊逼，劉備親自策馬在前，鼓舞軍心，依然不敵。法正在城樓之上，原想待曹軍後顧自亂，然後夾擊破之；卻看見曹操只分一路軍馬回援，大軍依舊如潮攻打，不由歎道「我以曹操已然老朽，今觀之，雄心尚在也！」便教城樓上升起狼煙，火急催促陳到、史進兩路軍馬殺出夾擊。又過片刻，兩邊鼓號大作，陳到、史進各引軍馬，左右殺來。此刻曹操已把劉備壓得七零八碎，幾乎崩潰；卻被左右兩路一衝，頓時形勢逆轉。司馬懿道「事急矣，可收縮軍馬，回撤潼關。」曹操道「是何言！敵軍三面夾我，我當合力破之！」遂令司馬懿、夏侯霸、夏侯惠引二萬後軍，雁型展開，掩護後路，且牽制陳到、史進兩軍；自與曹彰、許褚等引精兵五萬，成破甲錘之陣，鼓號齊作，直衝劉備中軍。此時史進、陳到左右兩軍方才趕到，未及夾攻；劉備正面軍馬原只待兩翼殺出，曹軍必然混亂，然後乘機攻擊；卻不料曹軍反亡命殺來，一時不防，前隊頓時崩潰。許褚大呼揮刀，殺入中軍，連斬劉備四五員偏將，只在漢軍隊列裡穿進穿出，殺得渾身血人一般。劉備看得心驚膽裂，急急策馬後退，許褚大呼追來，被漢軍衛隊弓箭、牌刀齊上攔截，無法衝破。此時漢軍中路節節後退，眼看危急，史進、陳到見本隊亂了，只得各自往中間保護，反被夏侯霸、夏侯惠從兩邊修削，損折不少軍馬。曹操指揮眾軍突進一陣，兩翼史進、陳到兵馬殺到，恐怕深入陷陣，三面受敵，於是也暫停鋒頭。劉備乘機整頓中軍，一面令史進、陳到各分半數兵馬，再從兩翼包抄曹操。二將得令，史進令武松分八千軍，陳到令王平分八千軍，各自夾擊曹操前隊的兩翼。後隊司馬懿欲待上前相助，又被史進、陳到各引本部擋住。曹操前隊雖然殺敗劉備一陣，被後面兩軍威脅，也只得分頭相據。雙方十數萬大軍在關西原野廝殺，只聞得血氣沖天，吶喊動地，愁煞之雲，把個長安城籠罩得暗無天日。
戰了約莫一個時辰，曹操部下軍馬，被劉備三面圍住，兵力略處下風，又有黃信、孫立、王英、扈三娘、關興、張苞、武松、王平、廖化等一班兒狠將，各施神勇，皆向裡面突擊。這邊許褚、曹彰鬚髮噴張，奮勇廝殺，抵擋漢軍眾將，怎奈寡不敵眾，顧此失彼。曹軍將士，也煞是勇猛，雖死傷蹈藉，依舊竭力維護。曹操在中軍，一面分派軍馬，布列方圓之陣，三層抵禦；一面教人傳道「賊軍此處圍我，則西路兵馬必少。眾將士盡力抵擋，等曹洪將軍趕到，則賊軍盡數覆滅，天下可定也！」於是曹軍亦咬牙支撐。兩邊刀戟林立，箭如飄雨，殘旗迎風，斷劍映日，直戰到日頭偏西，漢軍不得突進。反被司馬懿在後隊調度軍馬，環回穿插，漸漸把史進、陳到兩軍衝開，與曹操犄角相聯，腹背應敵。
此刻，魏延一軍，已挺進到扶風城東二十里，張郃謂曹洪道「都督！我與魏王兩軍分為東西，當合力攻打敵軍，方才為正道。如今魏延不過一軍，雖有後應，豈有不戰而退者！此處背靠城池，可整軍一戰，若是不利，再退回不晚！」曹洪道「雋乂所言甚是。」正說之間，曹真留孫禮守城，同郭淮引軍出來接應，於是曹洪為正，曹真為側，分兵兩路，往漢軍反攻過去。那魏延雖然勇猛，乃是一鼓作氣追擊到此，焉能以七八千之兵，敵曹洪、曹真五六萬之眾？鏖戰片刻，漸漸後退。那後面陳式又只得虛張聲勢的四千弱卒，豈敢交手，於是趕在魏延之前，一面滿山遍野搖旗擊鼓，一面步步後退。曹洪見魏延軍馬不多，惱羞成怒道「某一時謹慎，竟為小賊所欺，必滅之以雪恥也！」教加緊督崔軍馬，奮力殺上。魏延亦非等閒，將部下軍馬，分作三起，在道路起伏崎嶇之處，輪番列陣抵擋；自引精騎三百，親自斷後，見有曹軍逼來，則衝殺一番，先挫其氣勢，亂其隊列，然後大隊抵擋。如此且戰且走，竟將曹洪、曹真數萬軍馬，牽制得亦步亦趨，各將都是火冒三丈。張郃道「如此我軍為賊小股兵馬牽制，則大王在東面，勢不若賊軍，恐怕有失！」曹洪切齒道「此某之失也！」卻是無可奈何。
曹真雖在魏延側翼，卻苦於道路狹窄，大隊揮發不開；欲待包抄，卻總被漢軍截住要隘，只急得暴跳如雷。忽然新近提拔的校尉鄧艾近前諫道「將軍，魏延乃劉備部下名將，這扶風往長安，雖是大路，兩旁地勢起伏。他所以能以少制多，使我不得速進。今若是長相耽誤，只怕大王在長安為敵重兵所困。」曹真道「你有何計？」鄧艾道「此去東北有一小路，遠四五里，恰恰繞過前面這小山頭，抄襲到大路之側。將軍可揮軍急速沿小路進擊。魏延要拖延曹洪都督的軍馬，必定且戰且退；待我抄到後面，先把他後面接應的散兵殺敗，然後兩頭截殺，魏延可擒也。」曹真大喜「士載真少年奇才也！」，便引本部，隨同鄧艾，抄小路繞過山丘，端端截斷。此刻那陳式正指揮四千散兵，分作數十股，四下吶喊擊鼓，張煙放火，以虛張聲勢，為魏延軍後援，也擾亂曹洪的耳目。不防背後曹真軍殺出，大驚之間，頓時崩亂。陳式被曹真一槍挑於馬下，部下軍卒，紛紛奔逃。曹真正欲揮軍攻打魏延，恰逢曹操信使自長安方向飛馬趕來道「將軍！大王與劉備鏖戰於長安城外，情勢辛苦，請速速發兵支援！」郭淮道「救兵如救火，若耽誤一刻，則大王危急一分。將軍可急引大隊增援，此處魏延軍不滿萬，我引偏軍協助曹洪都督夾擊可也！」曹真然之，遂令郭淮引軍五千，夾擊魏延，自引一萬軍馬，向東急速趕來。
魏延正在竭盡全力，往復周旋，抵擋西邊曹洪，忽聽背後殺聲暴起，回頭看時，陳式軍馬已潰，郭淮驅兵從東面殺來，不由暗自叫苦。心中合計一番，對眾軍道「眾兒郎想活命的，隨我整隊，奮力往南突進！曹軍若要來追，便和我等賽賽腳力也！」整頓軍馬，卻往南進。自依舊帶三百精騎，斷後死戰。曹軍潮湧而上，被魏延拍馬揮刀，往復殺進，沖得屍橫遍地。曹洪看得大怒，指揮軍馬，車輪般包抄上來，魏延大呼鏖戰，殺得衣甲破碎，遍體皆被鮮血浸透，部下三百騎兵，損折過半。直到大隊退出谷口，方才轉頭奔走。曹洪欲待追趕，張郃道「魏延偏師也，留之無害。此時天色已晚，若是窮追小敵，卻誤了增援大王，甚是不妙。」曹洪遂匯合了郭淮軍馬，一起向東趕來。
再講長安城下，戰到黃昏時分，曹軍傷亡慘重，士力已盡，只是不見援軍。曹操親提寶劍，四下督戰，鼓舞士氣。忽報西面曹真引軍萬餘，兼程趕來，須臾便到。曹操遍告諸軍，以為鼓勵。正在高興，東面煙塵大作，一支軍馬殺來，正插向司馬懿後隊。看當先旗號，卻是漢將吳懿、士徽。原來吳懿前番引軍一萬，大張旗鼓往潼關去，欲動搖曹軍後路。不料被曹操看破，只派夏侯尚引軍一萬回援。鄧芝見曹軍未曾上當，便獻計與吳懿，教遣傅彤引軍二千，繼續往潼關進發，牽制敵軍；卻把大隊抄別道又回奔長安城下，夾擊曹軍。這一路軍雖然奔波勞累，畢竟未曾廝殺，此刻曹軍苦戰竟日，原本已經不住，如何再經得住八千生力沖刷？一擊之下，頓時不敵。司馬懿見勢，急令夏侯惠、夏侯霸將軍馬分作兩路，各自列成圓陣，兩頭散開。吳懿不知計策，揮軍直衝而入，被夏侯惠、夏侯霸又將軍馬兩頭一擠，殺傷不少。然漢軍畢竟多數，史進、陳到又各引軍馬，加緊攻擊，夏侯惠、夏侯霸衝殺一陣，兵力不支，立時又變為守勢。曹操在中隊，看敵情如此，心頭焦急。程昱勸道「如今雖我有援軍在外，只恐不能片刻。大王還是壯士斷腕，急切收兵為好。」曹操點頭道「仲德所言甚是。」遂教曹彰斷後，全軍轉向突圍。那曹軍苦戰一日，如今雖生退意，卻依舊隊伍整齊，迭次後撤，環回接應，絲毫不亂。劉備那裡肯捨，傳令全軍道「今日操賊如釜底游魚，不可縱之，再禍害朝廷百姓！有得曹操首級者，賞錢萬萬，封萬戶侯！」漢軍將兵齊聲吶喊，奮力圍擊，法正亦令人在城樓上點起烽火百餘堆，大鼓數百面齊聲雷動，只把那夕陽都震得搖搖欲墜。曹操正自奔走間，忽然前面一軍橫截而來，當先小將，手持月牙戟，高聲喝道「曹操休走！交州士徽在此！」曹操仗倚天寶劍。正欲死戰，背後一將飛馬殺出「豎子休傷我主！」卻是許褚舞刀殺來，兩個戰二十餘合，士徽抵擋不住，許褚方保曹操殺開一條血路。前面吳懿引軍，團團包裹而上。司馬懿與夏侯惠、夏侯霸，被史進、陳到沖在兩旁，無法接應；後隊程昱、曹彰又被劉備大軍纏住，正自擔心，斜刺裡孟達引軍殺出，抵住吳懿，吳懿道「子敬原本是川中武將，奈何為曹操賣命？」孟達冷笑道「劉備無義，奪季玉之地，汝等倒頗相得也。」吳懿怒道「季玉之死，汝豈無咎！既是各為其主，可一戰也！」於是兩邊混戰，曹操乘機走脫，程昱、曹彰斷後軍卻被圍住。許褚道「勢急也！大王可先回潼關！」曹操奮然道「豈有為帥而捨將士者也！」遂令整軍回戰，務必救出後路。許褚答應一聲，引軍復殺進重圍，大呼揮刀，四處鏖戰，漢軍心驚膽戰，皆不敢擋。曹彰在圈子中，亦奮力殺出，又兼司馬懿令夏侯霸、夏侯惠兩軍，自外側迂迴抄襲，使漢軍兩翼後路不自顧；正廝殺間，東面鼓號又起，火把遍野，無數軍馬殺來。曹操大驚道「孤命休矣！」正是屋漏偏遇連綿雨，船破恰逢頂頭風。不知曹操生死如何，請看下回。