且說曹操兩路十數萬大軍，反攻長安，卻被法正用分兵之計，以魏延牽制住曹洪西路軍馬，集中全力，猛攻曹操。戰到夜幕將至，曹軍不敵，忽然又看東面一軍殺到，曹操大驚。正在惶恐時，探馬來報「乃是夏侯尚軍馬！」原來夏侯尚奔了一程，卻看前方敵軍不多。自己合計一番，忽覺不妙，遂再回軍去援，恰恰趕到。曹操得著這支軍馬，方才舒緩，便教回軍再戰。程昱道「軍士久戰疲敝，頗多死傷，雖然得了夏侯尚援軍，畢竟力有不支。且天色已晚，孤懸長安城下，只恐不利。」曹操道「西路曹子廉、曹子丹軍馬，轉瞬即到，我大隊若去了，豈不又把西路諸將丟與敵軍？」司馬懿道「我軍現陣形已亂，再若夜戰，只恐有失！可遣人飛馬報西路軍，設法會齊之後，先莫往長安來。待陣腳穩住，再作打算。」曹操沉吟片刻，聞外圍漢軍殺聲逾大，只得從之，令夏侯尚掩護兩側，夏侯惠、夏侯霸斷後，向東撤離。劉備欲要追擊，法正道「西路敵軍，恐將至也。不可窮追。」劉備道「可否遣一路軍尾隨曹操，以為虛張聲勢？」法正道「不可。曹操奸雄也，若以軍尾隨，則彼必然生疑而令精兵斷後反攻，如此派兵少則為之擊破，派兵多則西路勢單也。不如不發一兵，反教彼不敢亂動。」劉備讚道「法孝直真高士也！」正說之間，人報西邊曹軍不知多少，距離長安西門無十里也。法正道「曹操去時，必遣人告知西路。我等當急速發兵，打他措不及防！」遂令鄧芝、楊儀、王平、廖化等引軍二萬餘守長安城，劉備自與法正點六萬大軍，也不歇馬，偃旗息鼓，逕直分左右兩路往西抄襲而去。
且說曹真一路疾進，將至長安城，前頭哨馬報曰「長安城下，殺聲平息！」曹真聞言一怔。一邊鄧艾急道「勢急矣！可速速退兵！」曹真道「為何？」鄧艾道「劉備與大王，各自統率重兵，數日之間，不得分出高下。今殺聲平息，必是大王東去，劉備必回戈擊我軍也！」曹真大驚，一面分派數十個探子，扇面打開，一面教全軍後退。果然不到一頓飯工夫，漢軍兩路從南北方向合擊而來，各有數萬軍馬，雖無旗鼓，卻也威勢洶洶。幸得曹軍早有防備，一路後退。不一刻，撞上曹洪軍馬，說了經過。王雙道「劉備麾下已苦戰一日，我軍卻是精銳，何不就此決戰！」張郃道「不可。敵眾我寡，且夜色沉重，貿然交戰，只怕有失。」正在爭論，曹操派遣使者飛馬趕來。曹洪責之曰「何來遲也？」使者道「敵軍阻斷道路，只得迂迴，所以繞遠了些。大王有令，西路軍馬不可貿然與敵交戰。」曹洪道「既然如此，且向西撤回扶風。」於是一路行進，不到半途，前面人聲嘈雜，看時卻是孫禮軍馬。曹洪驚道「噫！扶風失矣！」果然孫禮奔來，哭訴道「我引軍守把城池，被那魏延在東門列兵，詐稱是我軍回來，末將心中也有懷疑，因此小心提防，卻被他乘機引軍繞到西門登城突進，我軍人少，因此失了扶風！」曹洪道「罷了。只如今怎生是好？」正說之間，東面人影綽動，劉備引軍殺來。曹真怒道「既然進退無路，不如與賊軍決一死戰！」鄧艾急道「各位大人且慢，此去北往涇水，有一河濱道路，可通高陸。與長安渭水相隔，敵軍只能尾追，不能攔截。今扶風既失，可從此路繞道新豐，然後與大王會師也。」曹洪聞之方才安心，遂教全軍火急往北邊涇水去。
劉備、法正引軍尾隨一陣，看曹軍徑直去遠，法正道「曹軍既去，我若要追擊，恐遠離長安，反為所乘。不如且回。」劉備從之。忽然魏延遣人來報，說佔領扶風，劉備大喜「朕方記掛魏文長安危，且不知為何曹洪不回扶風，不想文長如此神勇，甚慰朕心也！」於是遣人收兵回長安，使安道全治療傷損將士，一面差人重賞功臣，犒勞軍卒不提。這一日一夜苦戰，曹軍東西兩路，合計折損接近二萬，漢軍亦陣亡七八千人，然得了扶風城池，多少糧草戰具，又殺退曹操，亦算小勝也。
劉備次日，先令修整數日，然後留黃信、楊儀、王英、扈三娘鎮守長安，督運糧草；一面自與法正並諸將提九萬軍馬，緊逼潼關；同時聞得馬超已定西涼，遂遣人令其引軍來援。曹操退往潼關，後又匯合了曹洪軍馬，仍有十二萬大軍，然以劉備所部頗多良將，又值銳氣正盛，遂分軍出關，於華陰之地安營紮寨。劉備軍馬前鋒魏延進逼鄭縣，兩軍自此對峙。
再說荊州一路，漢軍七萬餘，曹軍八萬，勢均力敵，數次交戰。曹仁雖然勇武，又有徐晃、文聘、滿寵、呼延灼等相助，畢竟當不得龐統計謀高遠，接連小輸數陣。滿寵道「敵軍勢頭正盛，不可力敵也。可退兵堅守襄樊二城，等待後援。」曹仁然之，遂退軍，留文聘、徐晃守樊城，自與牛金、呼延灼等諸將守把襄陽。徐晃道「襄陽在江南，敵軍若來，首當其衝。子孝可多留些軍馬，以為抵擋。」曹仁道「既守把堅城，兵不在多也。且兩城隔江相望，若不能留足兵馬，萬一被抄襲樊城，我軍自亂也。」於是各分兵數萬，兩頭駐紮。
漢軍兵到宜城，距襄陽六十里，這日大早，龐統召集眾人商議道「如今曹仁退兵，堅守二城，若是正面攻打，恐難得手。某今卻有一計。」張飛道「鳳雛軍師有何高計，只管說來。」龐統道「八個字詐攻襄陽，實取樊城。」宋江道「只恐曹軍將領狡猾，卻不中計。」龐統笑道「那邊須得教他信我取襄陽為真。」伊籍道「只是據探馬報來，樊城曹軍有數萬之眾，徐晃、文聘皆名將也，如何能取？」龐統道「那便需要誘其出戰了。不知益德將軍意下如何。」張飛呵呵道「軍師有主見，俺老張便是放心。且軍師又是二路督使，便請發令！」龐統也不推辭，當即升帳道「宣贊，郝思文聽令！」二將出列「在！」龐統道「你二人各引三千軍馬，大張旗鼓，分別從東西兩面渡江，作出取鄧縣、蔡陽，切斷曹軍後路之勢。若有敵軍殺出，不可戀戰，卻須得將其牽制！」二將領令箭下。龐統又道「益德將軍，請與副將向寵、張翼，引本部一萬精兵，潛行出發，於明日正午到襄陽城外，便直衝襄江渡口，搶奪渡船；卻先發一批空船，安排少許軍士，作勢渡江。那時曹仁必從城中殺出，你可回身迎戰。」張飛道「俺老張知了。」龐統又道「石秀、李應聽令，你二人各引五千軍，往襄陽城池兩邊埋伏。若是曹仁從北門殺出，你等便兵分二路，合力圍擊之。」二將接令下。龐統又道「宋公明，你與黑旋風李逵、八臂哪吒項充、小溫侯呂方、賽仁貴郭盛，引三千軍馬，並劉寧、杜路二位將軍所部，大張旗鼓，沿大路殺奔襄陽。只是虛張聲勢，作勢攻城便可。」宋江道「在下從令。」龐統又道「秦明、林沖、花榮三位將軍隨我，引梁山軍三萬，並魯智深將軍所部五千精兵，及蠻王沙摩柯番軍，今夜出發，潛伏到樊城外十里鄧塞之前，待時機到時，便發兵搶城。」秦明等五將抱拳從令。龐統又令阮小二、阮小七兄弟二人，引精悍水軍一千，如此如此。宜城營寨，留蔣敬、宋清帶千餘老弱殘兵虛守著。轉謂公孫勝「先生善作法，可能借來一日大霧，助我成事？」公孫勝道「原也是可以，只是如今七月天氣，做法借霧，頗耗元氣，且不可持久。」龐統道「只要一日，便可得勝，多勞先生。」公孫勝應允。安排已定，於是各自出發。
那曹仁在襄陽城中，一面堅守不出，一面派出探馬四下打聽，欲待漢軍銳氣消磨，然後出擊。忽報梁山軍首領宋江，引大隊軍馬，沿大路殺奔而來。牛金道「宋江乃草寇出身，不足懼也，待其兵臨城下，末將請引數千精兵殺出，取宋江首級來獻！」滿寵道「不可。宋江此來，必有詭計。我軍分作兩處，襄陽勢單，不可妄動。」忽又報兩路漢軍，從左右渡過襄江，往鄧縣、蔡陽去了。曹仁驚道「是欲斷我後路也！如何是好？」呼延灼道「徐公明、文仲業駐軍樊城，可令其攻取也。」滿寵道「只恐樊城駐軍一動，為敵人所乘。」呼延灼道「縱然如此，又豈可不顧後路？且我軍屯駐襄陽，首當其衝；徐公明軍在樊城，正好防禦後路也。」正說之間，樊城遣人渡江來報，說留文聘守城，徐晃引軍一萬五千，出城往擊北路，護衛蔡陽、鄧縣去了。滿寵道「樊城兵馬既動，我等須得防備敵軍乘勢攻擊也。」曹仁然之。
是夜五更時分，忽然起了大霧，雖然不甚濃，卻也辨別不清。到天明，霧氣絲毫不散。眾將都甚驚奇，曹仁怪道「這等七月天氣，竟然有霧！」滿寵道「且不管他，如今卻須得防止敵人乘虛攻擊。」此時宋江大隊繼續進逼，已近南門。曹仁、滿寵等盡皆去看。忽然北門守將呂常遣小校來報「有敵軍數萬，忽然繞城殺至渡口，搶奪船隻，正在渡江！」曹仁大驚「果然敵軍聲東擊西，欲突襲樊城！徐公明既然出兵，恐文仲業孤掌難鳴，我等當發兵支援！」先到北門看，只見江邊朦朦朧朧，不知道多少軍馬，又正有船隻橫渡襄江。曹仁呼道「事急矣！若被他全軍渡過襄江，只怕樊城難以抵擋！某當出北門擊之！」滿寵勸道「大霧之下，敵情不明，將軍不可冒失。」曹仁道「豈能坐視樊城危難？且彼軍正在半渡之時，某從背後擊之，有何不可！」遂同牛金及三子曹泰、曹鍇、曹范，點二萬軍馬，開了北門，吶喊殺出，直取渡口。迷霧之中，一路急行，忽然前面一彪軍馬排開，抬頭看時，一員大將手提蛇矛，立於陣前，大喝道「燕人張飛在此！誰敢來決一死戰！」聲若滾雷，曹軍聞之皆驚。曹仁回顧左右，厲聲道「今日既然出戰，若不破敵，當死此也！」拍馬舞刀，直取張飛。張飛挺蛇矛相迎，兩個交馬二十餘合，曹仁面無懼色，奮力大戰。曹泰、曹鍇、曹范一起上前相助其父。張飛力敵四將，左右向寵、張翼，各引軍馬殺出，牛金在後隊，忙點兵上前截擊，兩方在霧中鏖戰，忽然後面殺聲大起，石秀、李應兩路軍馬殺進圍來，曹軍兵雖不少，大霧之中看不真切，被敵軍三面夾擊，陣腳動搖。張飛見本軍得機，大喝一聲，手起蛇矛，將曹鍇挑下馬來。曹仁大怒，與曹泰、曹范二子併力上前死戰。曹軍見折將，更是驚惶，被漢軍團團包圍，損傷慘重。這邊呂常在城上看見，待要引軍出援，呼延灼道「且慢！敵軍此舉，顯是佯攻樊城，實攻襄陽。我軍若再出，恐被乘虛襲取！今北門戰事雖烈，曹大人必能制之也！」恰好宋江引三千軍馬並劉寧、杜路數千烏合之眾，從南門滿山遍野殺來，卻把諸將旗號打出，城頭曹軍大霧之中看不真切，只道敵軍眾多，於是呼延灼與滿寵按捺眾軍，只是守城。
再講襄陽渡口大戰，早被江上探子得知，飛報樊城之中，文聘與徐商、呂建計議道「曹子孝為救我樊城，反中詭計，被圍困城下。襄陽首當敵軍，我若不救它，只恐難以！」徐商道「大霧之下，且又有敵軍渡江過來，我等不可冒失！」正說間，又有江上巡防軍來報，說江面橫渡者，乃是百餘隻空船，每船只有數個軍士擂鼓搖旗，已被殺散。文聘道「是了。敵軍定是佯攻樊城，實攻襄陽。我當引本城軍馬，殺過江去，背擊張飛所部，然後可解襄陽之圍也！」於是留徐商、呂建守城，自引一萬精兵，出南門來到渡口，乘戰船百數十隻，起錨揚帆，往江南渡來。前隊戰船看看將近江岸，迷霧之中，岸上人影綽約，文聘正欲下令登岸交戰，忽然船隊中警號長鳴。急急回頭道「何是報警？」無人知曉。迷霧之中，只聽得船隊裡人聲嘈雜，卻不見人來報。文聘心中驚疑，遣人下小船去問，亦不見回來。惶惑之下，教從人大聲呼喊，詢問鄰船。答曰「中隊一連二十餘隻船，長槳皆被人自水中折斷！又有數船船底滲水，有放下小舟，往復聯絡者，多於霧中傾覆，不知何故！」文聘道「庸奴！此必敵軍自水下襲擊，可放下小船，多備長矛刺殺之！」此時船隊在江上霧團籠罩，一片擾亂。又過一陣，回報「放下小船，亦多被顛覆，士卒遭人殺死無數！」文聘聞言，始覺不妙，然大霧之中，無計可施，只教借風力往南岸進發，卻被水中敵人阻擾，甚是狼狽。
此時入雲龍公孫勝在營寨之中，披頭散髮，作法借霧，漸漸難以支撐。只看腳下八卦罡步，越發散亂。忽然之間，大叫一聲，口吐鮮血，向後便倒。宋清大驚，急忙上前扶住「道長，如何了！」公孫勝道「七月借霧，本是強作，某自來漢朝，法力頗有消減，再也難以支撐了。」宋清噙淚道「為取樊城，害道長如此辛苦，皆是龐士元過錯也。」公孫勝強笑道「豈有如此說法！只是不知這大霧散去，我軍戰局如何。」宋清道「道長好生歇息，莫要憂心這些。」將公孫勝扶回後帳。這公孫勝法術既然停下，荊襄兩岸，大霧便漸漸散去。不到一頓飯功夫，天地間清明再現。文聘急教各船警戒，若再有敵軍自水中來，則以長柄鐵鉤擊之。此時天色漸漸開朗，兩邊江岸，各自看得清楚，卻把曹軍俱各一驚！原來樊城之西十數里，山邱之後，有數萬軍馬，正自進逼！這正是龐統、林沖、秦明、花榮、魯智深、沙摩柯之部。乘著大霧，悄然渡河，龐統本是襄陽人士，因此地形熟悉，遂從荒山之間，潛伏向樊城進發。哪知道離開尚有十數里，霧氣卻散了。龐統連叫「可惜，可惜！若是潛到城下，再一舉突進，則樊城可得。如今被敵人發現，卻是難了。」林沖奮然道「縱然被敵人發現，那又如何？我等梁山軍兵精將勇，請太尉下令，即刻將城池攻取！」正說之間，忽報「徐晃引軍從北面殺回，距離此處尚有二十里！」龐統道「若是被徐晃殺到，則我軍反入困境也。」小李廣花榮道「太尉，與某三千精兵，前去阻擊，保叫徐晃不得前來！」龐統讚道「花將軍有勞了。你只需前去拖延一個時辰，我這裡必取樊城！」花榮引軍去了。魯智深謂龐統道「若是一個時辰未能攻下樊城，如之奈何？」龐統道「一個時辰若攻不下，縱然徐晃不來，文聘軍馬也已返回，只好回師了。」此時襄陽城北，曹仁看漢軍原來不多，縱兵反擊。張飛與石秀、李應合軍反擊。南門外，宋江虛張聲勢，攻打城池，呼延灼守城，兩個皆是拖延。文聘在襄江南岸看見，跺足道「中敵人奸計矣！全軍回轉，衛護樊城！」遂令船隊轉舵北渡。那船隊方才被阮小二、阮小七率領一千善水之軍，原先便是隱藏在張飛虛張聲勢的百十隻空船上，又備了二百餘隻小舟，在江面穿梭往復，見機下水襲敵，把個文聘，弄得進退兩難。
原來徐晃北進，原本救鄧縣、蔡陽。及至半路，聞兩邊飛報，都說敵軍攻打並不嚴密。徐晃猛然醒悟「此必調虎離山之計也！」遂教全軍趕緊往樊城回撤。行一程，聞得襄江兩岸，兵火大起，於是加緊進發。離開樊城尚有十餘里，早望見大隊軍馬圍攻其下，迎面一支軍來，為頭將軍，生得齒白唇紅，雙目明朗，兩眉入鬢，細腰寬膀，手提一條亮銀三稜槍，高聲道「小李廣花榮在此，徐晃休走！」徐晃大怒「區區鼠輩，敢此囂張！」身邊副將殷署搶先殺出，輪刀便砍花榮，花榮施展槍法，戰約三十合，叫聲「著！」那槍直刺入殷署咽喉，翻身落馬。徐晃更怒，又惦記著樊城，掄開山大斧，直取花榮。花榮挺槍招架，兩個交戰十數回合，花榮回馬便走，徐晃口裡道「你惹惱某家，卻想逃走，豈有此理！」一邊趕來，花榮暗自取雕弓在手，忽地扭身射來。徐晃在漢中，原本與花榮有過交道，又曾聽張郃說過這小李廣箭法出眾，看他扭身，已有防備，當即偏頭躲閃，提斧頭護住前胸，那箭倏地從耳邊過去了。徐晃怒道「偏你能放箭，我卻不能！」抽出雕翎狼牙，開弓如滿月，箭去似流星，直向花榮背心。不防花榮仰身開弓，也是一箭過去，兩箭在空中擦過，雕翎相磨，各自差了少許準頭，徐晃叫聲「好！」使連珠箭法，連發二箭。花榮瞄準又是一箭過去，輕輕一響，把徐晃第一支箭撞掉，不料由此自家也偏了，斜斜飛開，徐晃第二支箭一無阻攔，直到馬前。花榮不及再放箭，將右手一抬，端端把箭綽在手裡，兩軍看得齊聲喝彩。花榮接了箭，更不答話，開弓回射。徐晃此時方從袋中拿出一支箭，不及認扣搭弦，順手將箭頭捏著一甩，旋轉著扔出去，只聽噗哧一聲，恰把花榮射來的箭打落。花榮叫聲「好手段！」又取一支箭，卻仰上射出。那箭不射徐晃，直往徐晃的大纛去，啪的一聲，劈斷繩結，大旗滑下，曹軍一起驚呼。徐晃大怒，亦抽出箭，向花榮大旗射去，花榮亦取箭開弓，但見半空中輕光一閃，竟將徐晃那箭凌空射下來，落在陣前。梁山軍士齊聲鼓噪，士氣大振。徐晃心頭火更盛，抽出兩支箭，搭在弦上，心頭算計，兩箭同時離弦，一箭射花榮，一箭射大旗。雖然力道弱了，卻看他如何防備。正在準備，那邊花榮早已開弓，依舊只搭一支箭，叫聲「來！」流星般劈面過來，徐晃兩支箭方才出弦，早被花榮一箭先撞上射花榮的那支箭，吧噠一聲，橫著彈了開去，又恰打在射大旗那支箭的尾巴，雖然無力，亦足令去向偏了，飛出百步，落在空地上。二將這一番斗箭，看得兩邊一二萬軍士，俱各目瞪口呆，鴉雀無聲。有詩贊曰
漢末驚變遜風雷，豪傑齊出會沙場。未得金鼓奏宛洛，先看飛羽斗荊襄。雕翎狼牙轉相噬，流星趕月英氣揚。良將堪道徐公明，神射更勝小李廣。
那徐晃與花榮斗箭，略落下風，心頭火起，將大斧一揮，當先衝出。曹軍人馬，各自擁進。花榮兵少，不敢死戰，先教軍馬暫退，自己立於陣前，連連開弓，射曹軍十餘騎下馬。徐晃副將朱蓋在軍中，教馬弓手亂箭齊發過去。花榮看勢頭不好，只得後退，卻引三千軍，繞陣而走。徐晃欲待進兵，恐被抄襲後路，只得轉頭相迎，花榮卻又不戰，只是引三千軍若離若即，一路牽制。曹軍突前者，又恐被他弓箭所傷；欲要合兵攻擊，花榮只是遊走，不肯與戰。徐晃顧及樊城戰局，只得令朱蓋引軍牽制花榮，自率大隊往樊城去。如此卻是耽誤了不少時間。
再說樊城西門，龐統令秦明、林沖、魯智深等各自引軍攻打城池，城上呂建、徐商引軍竭力防守，漢軍攻打了兩刻時間，不能得手。番王沙摩柯道「龐大官兒，何不教我帶番兵殺上去？」龐統道「大王稍安。」於是繼續攻打。又過得兩刻鐘，漢軍銳氣減退，攻打緩了。徐商、呂建在城上也稍稍舒心。忽然城南門殺聲暴起，番王沙摩柯引三千多番軍，殺將出來，紛紛用繩套上城。那番兵在山中慣於攀爬騰挪，又兼出其不意，須臾之間，盡皆上城。曹軍大驚，徐商急引軍來廝殺，兩軍在南門城樓上酣鬥，卻把西門曹軍，分去不少。林沖謂龐統道「敵人亂矣，當乘機搶城！」龐統許之，於是漢軍一起攻城。林沖親身上雲梯，手舞蛇矛，擋開亂箭，須臾已近城頭。有曹軍欲推翻雲梯，被他隔著城垛，刺死數人，順勢上了城頭。背後漢軍擁進，曹軍不敵，呂建還要頑抗，被林沖手起一矛，刺死在城樓。上城漢軍開了西門，秦明、魯智深各自引軍衝進，徐商見勢不妙，引敗兵從東門走了，於是樊城遂易主矣。此時徐晃軍馬，離城北五里；文聘船隊，方才靠近北岸。見城池丟失俱各震驚。或謂文聘道「可急登岸，與徐晃將軍夾擊，奪回樊城。」文聘搖頭道「我軍銳氣已墮，江北之敵，又非平庸。再要登岸死戰，內無糧草，外無城關，全無好處。只得再回襄陽了。」於是教再轉頭渡江。所幸此時天色開朗，阮小二、小七水軍難以襲擊。文聘此戰之中，因中龐統之計，引一萬精兵，三次橫渡襄江，直至兩軍戰畢。幾乎未曾離船，而未得半場廝殺，遭眾人引為笑談。那徐晃正逼近樊城，忽知城池陷落，長歎道「今番又中計矣。」遂匯合了逃出的徐商軍馬，卻往鄧縣駐紮。襄江之南，張飛、宋江等見大霧散去，引軍自退。曹仁亦只得收兵回城。回到城中，卻褒獎呼延灼道「將軍堅守城池，不為敵動，甚是可嘉。」這一戰，曹軍大敗，樊城淪陷。曹仁會合文聘，軍馬約五萬餘，堅守襄陽。但樊城卻被漢軍襲取，於是陷入腹背夾擊之中。
龐統用計成功，奪了樊城，大是歡喜。留花榮、魯智深、秦明引軍二萬駐守樊城，其餘兵馬進至襄陽城南二十里下寨。軍中酒宴大開，以為慶祝。張飛又喝得酩酊大醉，自去睡了。宋江此一戰卻沒得什麼功勞，堪堪當了欺敵的牌子，略微有些不悅，亦多喝了點。自回帳中，睡到三更時分，忽然宋清進來搖醒道「哥哥，有機密事情過來！」宋江方才未解酒意，不悅道「何是機密，攪俺清睡？」宋清道「是吳加亮、戴院長從巴郡來了！」宋江一聽，出了一頭冷汗，酒意全消。急急翻身坐起「快快請進！」正是已喜荊州城池獲，復看巴郡軍機來。不知吳用此來如何，請看下回。