且說曹真聞長安失陷，曹洪撤兵，急急採納鄧艾之計，延小路走散關。前隊方出路口，殺出一彪軍馬，曹真大驚「我命休矣！」郭淮道「敵軍隊伍不齊，並非精兵，且先一戰也！」遂挺槍殺出。迎面一個將軍截住，卻認得是前番漢中交手的馬超部將穆弘。兩個交馬十數回合，孫禮見郭淮不能取勝，亦驟馬上前相助，穆弘遮攔不住兩個，回馬便走。那部下軍卒才數百人，雖然佔據了地形，被曹軍一陣衝散，都走上關卡去了。曹真整頓大隊到關下，郭淮道「敵軍佔據散關，我等不可久留，當速速渡過渭水，再打探兩邊消息。」曹真從之，叫孫禮安排船筏，過了渭河，方才紮營，一面去渭北諸縣催促糧草，一面探聽消息。忽打探得，漢軍分兵北進，已盡略西涼三十八縣，唯有天水孤懸。曹真驚道「敵軍主將是誰？」探馬曰「正是馬超馬孟起。」曹真聞得「馬超」二字，如頭頂一飄冰冷水澆下，頓時有些透骨寒意。忙叫探馬再細細打聽。
原來馬超在劉備面前堅決請令，遂引馬岱、施恩、穆弘、穆春、李恢、費褘，並西涼降將韓德，率領本部軍馬一萬餘人，從下弁、武都，取洮陽進軍。那涼州刺史，便是楊帛，整備軍馬，欲待相迎，結果被馬超一戰殺得大敗。欲待奔回，誰知部下戰將打虎李忠，便是昔日馬超起兵反曹，臨陣背反，斷送西涼那個，卻又再次倒戈，關閉了洮陽城門。於是楊帛與部將梁寬、姜敘等盡皆戰死。所部軍士，降者太半。馬超進了洮陽，因恨李忠背反，欲殺之。施恩、穆弘、穆春勸道「李忠昔日乃因曹操勢大，而中楊帛之計，故不得已而降。今日獻了洮陽，立下大功，足以折罪。將軍欲建功業，當安人心，望恕其過。」馬岱、費褘亦勸，於是馬超重收李忠為部下。整頓軍馬，便欲北進。費褘道「今有天水、南安、安定三郡，為雍、涼咽喉，可分兵取之，以為立足，進可席捲西涼，退可與陛下大軍相聯也。」馬超道「甚好。」遂令馬岱、韓德、穆春、費褘分兵一半，攻取三郡；自與施恩、李恢、穆弘、李忠引一半軍北進涼州。馬岱道「兄長深入涼州，只恐兵馬太少。」馬超哈哈大笑「某自幼在涼州，今回歸故里，是猛虎歸山也。兵馬多寡，豈在話下！」遂分兵而進。果然，馬超所到之處，涼州地方，望風而降。又有昔日與馬超共同起兵反曹，共是韓遂、楊秋等九部兵馬；後被曹操施加反間計策，有相互殘殺死者，有為曹操擒殺者，唯余楊秋、侯選二部倖存。看馬超得劉備重任而來，遂引各部餘眾，一起歸順。又有羌胡部落，競相效忠。未到一月，西涼皆定。馬超麾下軍馬，平添二三萬，且頗有精銳，正是蛟龍生角，猛虎出牙，實力大張。忽接到馬岱傳報，言攻克南安、安定二郡，卻在天水受挫。馬超便教施恩、侯選鎮守西涼，自與李恢、楊秋、穆弘引軍二萬，再回師天水。
原來馬岱、費褘引軍往三郡進發，那南安太守楊陵，乃是楊帛族弟，聞漢軍來，為報兄仇，點兵守城。誰知部下偏將，卻是韓德長子韓瑛，得了韓德密信，乘楊陵不覺，背後一刀砍死，開了城門，放進馬家軍，馬岱遂兵不血刃，得了南安。費褘道「今得南安，當進天水、安定二郡。」馬岱道「天水近，安定遠，先取何處？」費褘道「天水近，必然有備，我等偏生先取安定。」遂留穆春引軍三千，在南安作出進逼天水之勢，只叫守城。馬岱、費褘、韓德引軍五千，從背後抄襲安定。那安定太守崔諒，原以為漢軍必先攻克天水，才會前來。不防驟然之間，兵臨城下，頓時大驚。又兼韓德、馬岱在西涼素有威名，於是舉城投降。正相慶賀，人報天水曹軍攻打南安，城池復失。馬岱大驚。
原來天水太守馬遵，先聽得馬超起兵攻略西涼，又聞馬岱分兵打下南安，便自準備。忽然又聽說漢軍繞過本郡，攻取安定去了，急急招屬下商議。卻有本郡一個少年，名叫姜維，字伯約，平時頗好講論兵法，又善用一條銀槍，雖然年幼，在本郡頗有賢名，任從事之職。當下對馬遵道「賊軍處處分兵，是自恃勇武。然其大隊迂迴安定，我當以本郡為依托，發兵反收復南安，如此則賊軍後路斷絕，必然自死！」馬遵道「只是我天水兵馬，不過三四千人，如何有力反攻南安？」姜維道「兵不在多，在其用也。太守與某二千軍，保取南安來獻！」馬遵躊躇再三，乃撥與姜維二千軍，尹賞、梁緒為副，前出作戰。
姜維出了城，謂尹賞、梁緒道「太守心下總是怕的，我等須得立些功勞，方教他寬心。我想賊軍大舉而來，必然氣勢旺盛，可以示弱誘之，然後引入伏擊。」遂教二將各引六百軍馬，埋伏於郡府西邊甘谷兩側，自引八百軍，前往南安挑戰。
且說南安中，乃是韓瑛輔佐小遮攔穆春守把。忽聞有天水軍不滿千人，前來挑戰。兩個上城看時，只見天水軍隊伍不整，為頭一個小將，不過十四五歲年齡。穆春冷笑道「乳臭未乾，還敢和爺爺交戰。」遂對韓瑛道「你守城，我去擒了這小兒回來。」韓瑛道「馬將軍、費大人交代，守住城池便是功勞。」穆春不以為然道「若是天水大軍傾巢來，自然守城。現在不過八九百兵丁，若還死守，豈不墮了威風。」韓瑛聞言，倒也覺有理。穆春又道「我引一半軍馬出城交戰，你守城。若有閃失，便來接應。」韓瑛答允。於是穆春引一千五百人馬，提一口刀，殺出城去，口裡喝道「何方小兒，敢來犯俺地盤！」姜維綽槍在手，上前相應，兩個戰了十餘回合，姜維拖槍就走。穆春大喝「哪裡去！」緊緊追來。姜維只顧奔走，兩軍前後相隨，一直奔到甘谷山坡之前，忽然坡後鼓聲大起，尹賞、梁緒引軍兩邊殺出，姜維回馬來戰，穆春大驚，急急上前交手，不數合，遮攔不住，被曹軍三面押殺，死者無數。穆春魂飛魄散，欲待走，後路已被切斷，只得亡命奔入山谷旁邊小路，姜維約住軍馬不趕。後面梁緒、尹賞上來道「伯約神機妙算，名不虛傳。只是這等草包，何不就勢擒之，卻把他困到山中？」姜維笑道「擒他易如反掌，只是卻得不了南安。我把他困在山中，然後示以兵勢，他必然害怕，翻山逃回郡府，我卻乘機如此如此……」梁緒、尹賞皆歎服。於是姜維令梁緒引軍一千，連夜前往南安城下埋伏；自帶一百精兵，皆喬作穆春部卒打扮，卻去山脊小路埋伏。又教尹賞帶領餘眾，滿山遍野，多紮營火，以為疑兵。那穆春白日一戰，部下折損了三成，龜縮於山坳之中，到得夜晚，見滿山遍野，營火如繁星密佈，不由心驚膽戰。卻有心服嘍囉道「哥哥，兄弟探得山坳後面有條小路，通山脊，可從此處翻越，趕回城中也。」穆春道「可有敵軍？」嘍囉道「不曾有。」穆春大喜「既然如此，可教全軍整頓，即刻出發也。」於是千餘軍士，盡皆沿小路翻上山脊，方才出來，四下裡鑼鼓齊鳴，不知多少軍馬殺出，穆春驚得魂飛魄散，急急與眾軍連滾帶爬，衝下山坡。只聽得背後一片喊殺，正不知伏兵多少，穆春引軍一氣狂奔二十里，直待東方發白，方才暫定喘息。清點部卒，尚有七八百人，遂慶幸道「還好還好。」正說之間，背後煙塵大作，穆春一驚，急急教加緊逃回城中。韓瑛在城頭看見，急急開門放入。正亂之間，城外土丘之後，忽然旌旗搖曳，梁緒引軍殺出。遠遠尹賞又帶兵趕來。漢軍正欲抵擋，跟隨穆春進城的軍士中間，忽然有百餘人舞刀弄槍，自己殺起來。當頭小將喝道「天水姜維在此！汝等皆是朝廷士卒，不可降賊一邊叫，一邊在人群中衝殺。穆春聽得姜維，早已膽裂，卻待迴避，這時大隊敗兵剛剛進城，滿地阻塞，躲閃不開，已被姜維馬到面前，手起一槍，正中咽喉，穆春未叫一聲，仰翻落馬身亡。城中軍馬，頓時大亂，姜維殺了穆春，再到門口，槍挑鑽打，殺散眾軍，開了城門。外面梁緒、尹賞分兵進城，漢軍雖多，全無戰心，韓瑛開西門走了，部下軍士，有潰散者，亦有降者。這戰姜維僅以二千軍，無一晝夜，奪取南安郡城，自此威震關西。有詩贊曰
天水子弟真英才，弱冠擒賊揚邊塞。虎膽敢向陣前爭，奇偉當誇黃金台。
姜維佔了南安，謂梁緒、尹賞道「南安雖佔領，賊軍大隊已往安定去。無論成敗，定要打我天水本郡。梁緒可引五百兵在此守城，牽制敵人，我與尹賞再回本郡伏擊。只是敵軍攻我安定之軍，不比此處副賊，定然有備。因此我等不必回轉郡府，逕直往河口埋伏就是。」於是點起軍馬，再出南安，不回天水郡府，自從郡北抄小路，往長離川岸濱埋伏。
再說馬岱、費褘攻取安定，忽得韓瑛派遣小卒來報，說南安失陷，馬岱驚道「如此我軍後路豈不斷絕？」韓德道「既然如此，我等可急回軍擊天水！彼主力在外攻取南安，天水郡府守備必然空虛，若是破得，南安還不是我的！」費褘道「敵將既有智謀取南安，必非等閒，我等不可小看了。」馬岱道「可令韓瑛率領本部，牽制南安敵軍；我等急行，直取天水可也。」費褘悄聲道「安定太守崔諒雖然歸降我軍，不知底細；可令其同行。此間交韓德將軍鎮守。」馬岱道「文偉所言甚是。」於是留韓德鎮守安定，馬岱、費褘、崔諒引五千軍馬，再從安定直取天水。沿途探馬來報，都說天水郡府未見動靜。馬岱大喜，於是加緊督促諸軍前行。行到長離川河邊，便要渡河，費褘止之曰「天水守軍縱然不多，豈有毫無動靜的道理？其中必然有詐。這長離川水流湍急，若是貿然渡河，萬一敵軍在西岸埋伏，我軍分於兩下，豈不為敵所乘？」馬岱道「既然如此，便先派遣五十名勇士，渡河打探。」哨探得對岸並無軍馬，馬岱便教發兵渡水。誰知方才渡過一半，河東岸卻殺聲暴起，姜維威風凜凜，引軍直突而出。漢軍大亂，崔諒在軍中，顫聲道「來者莫非天水姜伯約乎？」姜維厲聲道「背反之賊，也還記得我！」縱馬直進，只一合，刺死崔諒。馬岱大怒，提刀趕來，與姜維兩個交鋒數合，不分勝敗。馬岱悚然道「俺正當盛年，不想竟勝不得這十四五歲的小兒！」再戰數合，後面尹賞驅兵殺上。此時漢軍留在河東岸的軍馬雖眾，被突然襲擊，早已慌亂。虧得費褘臨陣機警，指揮軍馬，分頭渡河，馬岱親自力戰斷後，且戰且走，好容易渡過河來，損折了數百軍馬。
費褘道「如今既然渡過長離川，不如留軍在此守把，困住敵軍，大隊卻直取天水，把天水與南安兩郡都奪了！」馬岱然之，遂留八百步卒，紮營死守河岸，自與費褘提兵繼續西進。誰知行無半日，人報「對岸姜維曹軍，卻揚旌往安定去了！」費褘大驚道「天水敵情，尚是未知，韓德將軍受安定，兵馬不多，若是有失，我軍補給斷絕，盡餓死也。」遂只得回頭，再渡過長離川，回救安定。姜維卻又引軍從別道自回天水。如此往復游擊，漢軍終是不得便宜。只好退守安定郡，一面飛書與馬超相告。
馬超這邊方定西涼，聞報大怒「姜維小兒，膽敢傷我部將，某必殺之！」遂與楊秋、穆弘、李忠揮軍直進。先到南安城下，韓瑛迎接上道「姜維領兵，神出鬼沒，只看揚旌往返，實不知所在。」馬超愈怒道「既然如此，某且去會他！」驅兵到城下，只見城上虛插旌旗，卻不知多少兵馬。正看之間，城西門大開，姜維一人一馬，殺將出來「馬超匹夫，敢來戰乎？」馬超大怒，欲待出馬，穆弘切齒道「這廝殺我兄弟穆春，今日誓報此仇也！」挺槍殺出。姜維迎上，兩個雙槍並舉，鏖戰不休，馬超也不禁暗自叫好。鬥了十數回合，姜維虛晃一槍，回馬便走。穆弘大呼「哪裡去！」緊緊追上。李恢謂馬超道「敵將慣用詭計，不可窮追也！」馬超點頭，卻看姜維一騎已奔入城中，穆弘緊緊追趕，馬超急叫「穆弘將軍不可中敵人詭計！」穆弘聞言，倒是一愣，旋即咬牙道「不殺小子，誓不為人！」拍馬趕上。馬超看勢頭，只得指揮全軍衝上。那穆弘看姜維匹馬奔走進城，自己也緊緊相逼，城門前面居然無人守把，穆弘哪裡管他許多，逕直衝入，不防咯嗒一聲，馬腳一陷，竟墜入一個大坑之中。心下不由發慌，生怕伏兵殺出，只得舞槍亂刺。卻沒人來管。無一時，背後馬超引軍殺入城內，只聽四面金鼓大作，火光冒出，濃煙滾滾。馬超大驚「原來是城內火攻！」眾軍一起鼓噪，紛紛爭相出城，自己踐踏。待得出城，卻不見追殺。這時楊秋從城外迎上道「馬將軍，方才火起之後，看敵將姜維，引二三百人，已經從東門出城了！」馬超大為詫異，再點軍入城看時，果然只是街巷幾堆焦木，已然不見一個守兵。原來姜維因見馬超此來勢大，料定若分兵南安、天水，則兩處皆不可守；於是主動放棄南安，回兵天水，以為長遠之計。馬超雖然一戰取了南安，卻是姜維自己棄守的；沒能拿到一人一馬，反被亂軍之中，死傷了數十個軍士，又擾亂半日，心下也是不悅，遂令先進城休息一日，再進取天水。
次日，馬超與李忠、楊秋、穆弘提兵東進，半途恰逢馬岱、費褘引軍前來匯合，費褘道「天水城太守馬遵，乃凡人也。唯從事姜維，雖然年幼，韜略滿腹，本地人皆盛傳，不可輕視也。」馬超道「某引數千軍入西涼，縱橫八百里，所到皆平。他縱然智勇，不過一黃口孺子，以區區天水之軍，安足與我相抗衡！今番看某踏平天水，為穆春報仇！」兩下合兵一處，共有馬軍五千，步軍一萬八千，浩浩蕩蕩，南進天水郡府。到渭水北岸列陣。那天水城中，不過四五千軍馬，馬遵看得膽戰心驚。姜維道「太守休得驚惶，今敵軍雖眾，我天水城池堅固，糧草充實，長相對峙，馬超軍馬既多，所耗必大。我等其士力疲乏，再設法襲其糧屯之處，則數萬賊軍，不戰自亂也。」馬遵意思稍舒。姜維又道「敵軍初來，銳氣正盛。不可逆之。不如激怒之，引其攻打，待日暮洩氣，再一擊退之。」馬遵然之，便教梁緒、尹賞引軍出城，隔河破口大罵。馬超看得咬牙切齒「鼠輩敢如此囂張！」遂令眾將，分軍渡河。費褘勸阻「敵軍用意激怒，顯有圖謀，將軍不可冒失。」馬超冷笑道「前番在成都，眾人多不信我，一旦得出樊籠，縱橫無敵。今日豈有不乘勢奪取天水之理！」費褘聽得暗自心驚，不便再勸。馬超大聲發令，眾將各自驅兵渡河，那梁緒、尹賞哪敢與西涼軍交戰，各自退回城中。馬超遂把城圍住，便令攻打。馬遵、姜維與眾官在城頭督率士卒，竭力守禦。因防具充分，故西涼軍枉費氣力，不得寸進。看看日暮，馬超便令收軍，忽然天水城東門大開，姜維躍馬挺槍，引數百騎突出，劈面一槍，先挑死攻城將官，一邊焚燒雲梯。四周西涼軍，盡被沖得四散。馬超大怒，拍馬而來，兩個交無三合，姜維大敗而走，沿城牆往南門去。馬超冷冷帶笑，窮追不捨，將到南門，忽然城頭上梆子一響，數十名弓弩手亂箭齊下，馬超不防之下，左肩中箭，頓時落馬。姜維大喜，引軍回頭來殺馬超，便看馬超一聲怒喝，翻身躍起，右手單摯長槍，點點到處，連刺殺六七人下馬。姜維躍馬到眼前，被馬超將長槍擲出，姜維急急閃過，一槍刺下，馬超亦閃開，右手一把捏住槍桿，用勁一奪，姜維畢竟年齡幼小，膂力不足，竟被拖得長槍脫手。馬超得了槍，翻腕舞個花兒，又刺姜維來，姜維眼疾手快，拔劍抵擋。這時後面李忠引軍趕來接應，姜維看不能勝，連呼可惜，自引軍退入南門。馬超受傷，卻也不敢追趕，於是隨李忠回，把軍馬退過渭水北岸紮營。
當晚聚眾商議，費褘道「天水城池險峻，姜維又有計謀，急攻難下。若是把大軍困頓一處，且不說敵軍合圍，單是糧草，便難以。以某之見，可分派軍馬，到渭南往東佔據散關，以為陛下配合；一面留精兵於此地牽制天水人馬，並經營安定、南安及西涼諸城。將軍自提大軍，相機東進，方不至於閒置兵力，坐失戰機也。」馬超沉吟道「只是不曾擒得姜維，甚是可恨。」費褘道「自古為將者不拘小節，姜維不過天水一匹夫，將軍何苦與之鬥氣。」馬超再思索片刻，道「既然如此，便聽文偉之言。」
於是次日，馬超留馬岱引軍六千，於此地紮營，牽制天水；一面令穆弘引三千軍，向東去取散關，再三叮嚀不可戀戰；仍留韓瑛守把南安郡，李恢守把安定，自與費褘、李忠、韓德、楊秋等引軍萬餘人，卻取道東北方向，威脅曹軍雍北之地。時東漢建安二十二年，蜀漢章武元年五月也。
再說這邊，曹真既得渡過渭河，忽聞馬超軍盡陷西涼，又近在隴縣，威脅自家後路，如何不慌。郭淮道「既然如此，可急速東進，回合曹洪將軍，以保無虞。」孫禮道「精兵萬餘，不戰而走，有負大王厚望。」郭淮道「為將當以勢而作，不可恃勇。今賊軍洶洶，關西已盡失，我孤軍懸於此處，不惟於事無補，反而傷損國家元氣。當先匯合友軍，將以有為也。」曹真從之，遂拔寨東去。直到扶風，匯合曹洪軍馬，方才心安。以鄧艾獻計立功，用為校尉。
六月，忽報魏王曹操，親提大軍十萬，前來交戰。其時劉備大軍，已出斜谷，入長安，兩軍對峙，戰雲密集，正是雙雄並競，未知一二忠奸；萬軍直前，分捨幾家帝王。不知曹操與劉備再度交鋒，勝敗如何，且看下回。