且說曹真在南鄭城下被諸葛亮設計殺敗，一路奔走，忽見山道之前，殺出一軍，當先旗號，乃劉唐、黃信也。曹真大驚，厲聲道「眾軍聽好，今日除死戰方有生路！」將令旗一招，引軍衝上。自己挺槍在前。赤髮鬼劉唐揮舞大刀，截住廝殺，戰約十合，郭淮拍馬夾攻，這邊黃信引軍乘勢修削曹軍後隊。兩邊在路口一陣混戰，原來漢軍雖有截殺之勢，其實也是跋涉而來，且又當不得曹軍兵馬眾多，因此並不敢死拼，只把隊伍佔住兩邊高處，盤剝他兩翼軍馬。曹真、郭淮捨生忘死，殺過關去，後隊被截下千餘人，卻也顧不得了。劉唐、黃信勉強勝得這一陣，卻也無力追趕，於是收拾軍馬，自回南鄭。
諸葛亮在城中見二將回來，心才放下。問了漢水之戰局勢。劉唐眉飛色舞道「全仗魏大將軍智勇雙全，帶我等勝這幾仗，殺了曹洪、張郃近萬軍馬，甚是爽快。」諸葛亮皺眉道「魏文長將略高明，只是貪圖鏖戰，既耗費士卒，亦易為敵所乘。這次是曹洪無謀，若換曹操來，只恐漢水一戰，文長以一敵三，已遭不測。又若非我這邊加緊趕到，只怕南鄭城池已失，二位將軍亦將敗於箕谷，如此文長孤軍懸於漢水，豈能倖免？」劉唐聽得納悶，待要反駁，黃信輕輕拉住。諸葛亮又道「今日曹軍退去，匯合一路，必然前來。黃信將軍，你可引軍三千，前往城固，為魏文長後援。」黃信領命。諸葛亮又道「陳到、劉唐二位，可各引本部軍馬，往漢水上游源頭，夾河立營。多準備木筏輕舟，以備使用。」二將各自點頭。諸葛亮自屯軍漢中，卻教使者速去催後隊王平趕來。一面發書信與魏延，吩咐計略。
曹真衝過黃信、劉唐阻截，行一程，恰逢孫禮引軍接應，於是一起退到漢水，與曹洪會合，連番敗陣，都覺難堪。張郃道「勝敗兵家常事，諸君不必掛心。可重振軍馬，再去決戰。」曹洪然之，一面飛書往長安調取後援，一面教張郃在左，曹真在右，自己在中間，各引一萬軍馬，準備強渡漢水。卻令郭淮、孫禮二將鎮守北岸。
忽報有漢軍在漢水上游源頭之處，依山傍水下寨。郭淮道「我若渡河，則必被彼順流而下，攻我左翼也。」曹洪道「如之奈何？」郭淮道「以某看來，可用當年吳越戰時，勾踐之略。先以左右兩翼軍馬，虛張聲勢，作渡河之狀。魏延必然分兵以防。此時左右軍馬，卻不真動，漢軍縱從上游下來，亦不能損我。一邊卻集中船筏，突然從中路進兵渡河，然後抄襲漢軍兩邊，待中軍佔了南岸，再渡兩翼，三面夾擊。如此則漢水可過，魏延可擒也。」張郃皺眉道「何不分軍一路，從下游三十里處渡河，而費這許多手腳？」郭淮道「分兵下游，恐為敵所乘也。」曹洪思索片刻，道「便是依伯濟之言。」於是教張郃、曹真兩路，分別上下十里，虛張聲勢，準備渡河。自己卻把中軍暗自備齊船筏，只待對岸魏延分兵，便要突破。果見須臾之後，南岸一隊漢軍，旗號翩然，正是魏延、劉封，卻分兵往兩邊去了。曹洪大喜，便叫擂鼓渡河。中軍一萬人馬，乘坐百餘個大筏子，渡了兩次，盡數過去。曹洪整頓人馬，便直殺入中間漢軍寨中，卻是空空如也，虛插旗幟，不見一些人馬。正在疑惑，人報「魏延、劉封整軍復從上下游殺回來！」曹洪大驚，所喜本部人馬甚多，於是背水列隊，一面旗號教張郃、曹真兩路，趕緊過來。那魏延、劉封兩路軍馬翻身殺回，卻只是在曹洪陣勢邊上周旋，並不攻擊。張郃、曹真看見旗號，率部下各自渡河。突見上游放下巨筏百餘隻，順水而來，快逾奔馬。當先旗號，乃陳到、劉唐。張郃此時方才渡過四成軍，急忙率隊在南岸列隊，預備迎擊。不料漢軍船筏，卻盡在北岸登陸，五六千精兵殺上灘頭，劉唐、陳到兩匹馬，兩口刀，衝殺在前。曹軍左翼留在北岸的兵將皆不能抵擋，被殺得四散而走。張郃大驚，待要回身再渡河去救援，劉封引軍在背後逼著，不能分身。那陳到、劉唐率領本部軍士，把北岸曹軍一陣大殺。曹軍斷後的郭淮、孫禮見狀，急忙引後軍前來交戰。兩軍恰恰交鋒，忽然背後鼓點震得山搖地動，無數漢軍，從山後面沖湧而出，當先旗號，乃「大漢太尉，益州牧諸葛亮」也。
原來諸葛亮在漢中，等到王平所率後軍人馬取齊，立刻出發，抄小路卻繞到漢水之背。他料曹洪會合諸將，必然依仗兵多，分路渡河，於是等他軍馬半渡，卻擊其北岸之軍。此時張郃、曹洪盡在南岸，郭淮、孫禮腹背受敵，叫苦不迭，上前與陳到、劉唐交戰，無移時，遮攔不住，回馬便走。曹軍兵將各自奔逃，趕落下水，殺死淺灘上無數，漢水為之染赤。曹真此時尚未過南岸，但卻離開十里之外，見狀亦知強戰無益，遂引本部軍馬，列成嚴密之陣，強弓鐵騎當住陣腳，一面向西平推，一路把左軍和郭淮、孫禮後軍的殘敗人馬，慢慢接應。諸葛亮看他陣法嚴謹，自己軍力又非充足，於是只把潰散的曹軍大大劫掠了一番，繳獲刀槍戰具無數。
曹洪在南岸，看見北岸漢軍突出，又驚又怒，便要回軍去戰，張郃道「我軍一時分兵，為敵所破；若再往返奔波，自耗軍力。如今北岸大局已定，曹子丹知兵者也，必能整頓行伍。我等不如引南岸軍馬，擊破魏延、劉封，亦是一利也。」曹洪從之，便與張郃分軍兩路，追擊劉封、魏延。此時南岸曹軍有一萬三千餘人，漢軍只四千，略戰片刻，便向南奔走。曹洪、張郃緊緊追趕，一直追到城固，鎮三山黃信引軍殺出，接應魏延、劉封退入城中。曹洪便要攻城，張郃道「敵軍既有準備，攻城不易，不如回轉。」曹洪尚在猶豫，漢水方面，煙塵大起，無數軍馬趕來。回頭看時，漢軍大旗招揚，中間諸葛亮、左邊陳到，右邊劉唐，三路殺來。曹洪、張郃大驚，正欲相迎，城固門開，魏延、黃信、劉封各引軍出，兩路夾擊，把曹軍圍在中間。曹洪、張郃各施神勇，奮力死戰，怎奈四下漢軍圍得鐵桶一般，衝突數次，不得殺出。曹洪亂軍之中正逢魏延，兩個輪刀大戰，六十餘合，曹洪漸漸乏力，虛晃一刀，回馬便走。魏延大呼趕來，曹軍將兵上前阻攔，皆被所殺。此時天色漸晚，忽然諸葛亮傳令鳴金。魏延自度道「眼看便要活捉曹洪，如何收兵！」欲不從，劉封從後面趕來道「文長，既然諸葛軍師有令，還當遵從。」魏延搖頭道「軍師忒謹慎了些。」諾諾唧唧，收兵回陣。曹洪正殺得絕望，忽見兩路漢軍，一起收兵，不由大喜，忙與張郃收拾軍馬，教大隊往北緩退，自己親自提刀斷後。行無數里，前面火把如林，卻是曹真引軍前來。原來曹真率軍在北岸與諸葛亮大隊對峙，不能取勝；忽見諸葛亮全軍離岸登船，南渡漢水。心知必是去夾擊曹洪，卻苦船筏多在南岸。好容易渡了河，故此時才到。兩邊清點軍馬，折損近萬人。郭淮陣中帶傷。營寨中糧草戰具，多被漢軍劫奪毀棄。曹洪暴跳道「不想諸葛村夫黃口書生，竟如此厲害。」張郃道「事到如今，我軍優勢盡喪，不如還是退回漢水北岸，約束船筏，堅守險要，待長安後援到來，再議進兵。」曹洪只得聽從，於是眾人垂頭喪氣，一發回北岸去了。
一直等待二十餘日，眼看糧食將罄，曹洪正在驚惶，報有西涼大將韓德，引雍涼精兵二萬，自長安來援。曹洪看那韓德身形魁偉，眉目剛健，先鋒名叫王雙，乃壟右人，年不過三旬，身長九尺，猿臂狼腰，神情沉默。又看西涼軍馬個個精悍，不由甚喜道「如今且叫諸葛村夫嘗個厲害！」遂整頓全軍五萬餘人，依次拔寨，渡過漢水，取道城固，進逼南鄭而去。
再說諸葛亮自漢水一戰再敗曹軍之後，留劉封、黃信引軍五千守城固，自與諸將，且提兵回南鄭休息，一面安排哨馬，探聽曹軍消息。這日聞之曹軍後援大至，乃聚眾商議道「敵人既復增兵，必取道城固，攻我南鄭。劉封、黃信鎮守城固，足以抵禦。我卻引大隊從箕谷方向出，抄襲曹軍之右，則彼進退無路，必為我破。」正商議間，人報馬謖自成都押送強弩三百張來援。諸葛亮大喜，攜其手入道「幼常既來，可隨我參謀也。」馬謖道「遵軍師之命。」忽然又報，說衛將軍馬超引軍來助戰，已到二十里之外，特遣人報知軍師。諸葛亮道「馬孟起來得好快。」遂叫來人回傳，請馬超將軍引軍入城。
原來馬超屯守下弁，鬱悶無事。聞得劉備在夷道與東吳廝殺，諸將多建功勞；又聞妹丈宋江在武陵、桂陽一帶，也是屢有斬獲；唯獨自己，卻閒居在此，心下甚是不平。這日正在喝悶酒，部下金眼彪施恩進道「將軍，有功勞來了。」馬超問道「有何功勞？」施恩道「聞曹操令曹洪、曹真、張郃起兵十萬，直取漢中。將軍久欲立功，何不引本部兒郎，趕往東邊，助魏文長破敵守城，以展雄才！」馬超道「甚好。」於是留從弟馬岱與穆春守下弁，自帶了施恩、穆弘並五千軍馬，往東趕漢中而來。
當下進了南鄭城，見過諸葛亮。諸葛亮笑道「孟起來得正好。今有曹軍來犯，我這裡引軍出戰，恐無人守城。便請孟起引本部軍馬，守把南鄭，如何？」馬超道「孔明先生，某此來，為的是陣前殺敵，以助漢中王大功。且西涼軍馬，慣於摧鋒陷陣，至於把關伏路，非我長也。便請孔明先生安排我等出城廝殺。」諸葛亮微微沉吟片刻，道「既然如此，孟起可引本部軍馬，從南鄭東門出，往城固增援劉封公子。若遇曹軍，且勿貪戰。等我引軍迂迴其後，斷其糧道，然後破之。」馬超大喜道「謹遵軍師之命！」當即便去點兵。孔明笑道「士卒遠道而來，便歇息兩日何妨？」馬超道「我恨不得即刻便去廝殺的。」孔明正色道「為將當善保養士力，孟起不可莽撞。兩日之後，不需稟明，自去便可」於是安排軍馬，前去歇息。
過兩日，馬超同施恩、穆弘引領本部軍馬，精神抖擻，出了南鄭。沿途說道「這多日不曾廝殺，兀的教俺難受。」施恩道「末將卻有一說法，不知當講不當講？」馬超道「但說無妨。」施恩道「以俺看來，這諸葛先生雖然敬重將軍，卻也有些提防，故而不欲將軍立功。如今派去與曹軍正面廝殺，只怕也……」馬超怒道「豈有此理！你休得胡言。好生隨我前去，殺敵立功是正道！」施恩唯唯諾諾。馬超被這一激，心中更是憤然，教軍士加緊前進。不一日，將近城固，哨馬報「曹軍約五六萬，分作三寨中間是曹洪、張郃，西邊寨子是曹真、郭淮，東面寨子是韓德。連日輪番攻打，未見勝敗。」馬超道「甚好。既如此，我亦不進城，便就此破之！」施恩大驚道「跋涉而來，何不暫入城歇息，然後交戰？」馬超道「某便是要出其不意，教他見識一番！」叫施恩、穆弘二將整頓軍馬，先往西邊寨子徑直撞去。
那曹真在寨中，不曾料想此刻便有軍殺來。聞得報告，急急披掛到轅門前。便看旗號大書「西涼馬超」。旗下大將威風凜凜，宛如天神一般，背後西涼軍士個個強悍。曹真略有畏懼，郭淮道「馬超遠道而來，即刻出戰，分明是不曉用兵。今我眾敵寡，可打開寨門，盡出營中之兵擊之。待中、西兩營軍馬齊到，馬超可擒也。」曹真然之，便點軍一萬，開了寨門，一擁而出。
馬超見勢，回頭高呼「大丈夫立功報國，便在今日！」縱馬引軍，迎著衝殺。那曹軍方才出營一半，已被馬超當頭截住。銀槍行走之間，曹軍眾將，接連落馬。背後五千西涼軍馬，陣型嚴密，如破甲之椎，一擊而入。那曹軍原本不防馬超這等快戰，還未列成陣勢，早被沖得紛紛潰散，有掉頭往營中逃跑，也有四下亂走者。郭淮劈面撞見沒遮攔穆弘，兩個雙槍並舉，戰二十餘合，不分勝敗；金眼彪施恩拍馬來助，郭淮不敢戀戰，撥馬而走。西涼軍頃刻之間，衝入曹軍右軍營寨之中。曹真大驚，趕急收羅親衛軍士，退往二道寨牆之內，拿長槍硬弓死守。
馬超衝突三次，不能再入，轉頭看見曹洪、張郃引萬餘軍馬，正從中間營寨出來列隊。馬超叫一聲「與其等他來攻我，何如我去攻他！」策馬引軍，又往曹洪軍迎頭截上。穆弘、施恩兩個在後面，心下都覺悚然，也只得驅軍盡力相隨。便看對面曹洪、張郃大軍如烏雲卷地而來，兩邊煙塵沖天，馬鳴蕭蕭。馬超將西涼軍馬，列成尖錐之型，自己便一馬當先，位在鋒刃之處。片刻之間，兩軍鍥入，馬超奮臂大喝，槍如游龍，但見白光繚繞，人馬到處，如輕舟劈浪，殺的曹軍屍首翻滾。背後西涼眾軍齊聲吶喊，盡力衝殺。曹洪、張郃此次卻把軍馬擺成鶴翼之陣，曹洪在左端，張郃在右端，欲待兩邊合圍，三面包抄。孰料陣型兩邊未及合攏，中間已被馬超衝破，偏裨將佐，被斬六人，潰兵亂逃，反把自家隊形衝散。張郃、曹洪大驚，急欲回頭重振陣列，馬超引數百西涼精騎兜個圈子，又殺轉來，曹軍變陣之時，多無防備，被馬超數百騎插入核心，左進右出，攪得一片狼藉。卻待整頓，外面施恩、穆弘督率步卒，兩邊殺來，曹軍大亂，自相踐踏，死傷無數。張郃、曹洪見狀，勉強整頓部眾，且戰且走。直退出兩里之外。
馬超這一陣殺過，施恩、穆弘讚道「將軍真英雄也！連破曹軍兩寨軍馬，可回城修養。」馬超慘笑道「今日難得有這番機會，便殺個痛快罷！」傳令「眾將士忍耐些，隨我再去曹軍左寨！」施恩、穆弘皆面帶難色道「將軍，連殺二陣，士卒勞頓不堪，只恐……」馬超怒道「破敵者，一鼓之氣也！汝二人既然怕死，可自回城！」施恩、穆弘面面相覷，只得相隨馬超前去。馬超重振精神，挺槍躍馬，殺奔前面去。此時曹洪、曹真兩寨，稍稍整頓一番，各自驅兵，追趕而來。穆弘道「將軍，腹背受敵，請速速回城！」馬超厲聲道「腹背受敵，則我當火速擊破當面之敵，然後反身相迎！」言語之間，曹軍東邊寨子近在眼前。韓德引兵出寨，看見馬超渾身浴血，迎面而來，不由暗自心驚。沒遮攔穆弘從馬超右手殺出，王雙大吼一聲，揮刀接上，兩個廝殺三十餘合，穆弘手亂，打馬斜著過去了。王雙轉身便奔馬超，馬超放聲大笑，槍如銀蟒翻騰，神出鬼沒。王雙看他神情怪異，武藝先掉了一半，戰無十合，不敢死拼，撥馬而退。馬超緊隨而進，殺入曹軍隊中。那些軍馬，半數是西涼來的，素聞馬超威名，皆不敢戰，四散奔走。韓德面如土色，指揮本部軍士，列隊抵禦。馬超引著數百鐵騎，如旋風般連番衝擊，須臾之間，沖得曹軍陣型破敗。韓德抵擋不住，混在敗軍中奔走。這一戰，馬超連沖曹軍三寨，懾得十倍之敵，心驚膽戰。有詩贊曰
落魄未改英雄氣，鐵血暢寫丈夫心。長聞西涼馬孟起，虎膽長嘯震三分。
恰在此時，背後鼓號震天，曹洪、曹真各引軍馬，殺奔而來，頓時把西涼軍圍在中間。馬超雖然勇武，部下軍士畢竟少了，又都疲乏，雖仗得訓練嫻熟，列隊抵擋，卻是漸漸不支。馬超大喝怒吼，引數百軍往來衝突，所到之處，曹軍皆靡，卻是顧此失彼，圈子一步步收縮。此時城關之中，劉封看得，叫黃信引軍馬二千，殺出支援，怎奈杯水車薪，曹軍分兵抵住，一面繼續圍攻馬超。
忽然之間，曹軍中、右兩寨，一起發火，接著滿山遍野都是漢軍旗號，潮湧而來，殺聲震天而起。曹洪大驚道「今番又中諸葛亮之計也！」急急教諸將「不可戀戰，引軍速速退往漢水！」此時兩軍鏖戰正激，一時之間，如何分開？片刻，魏延、陳到、王平、劉唐各引軍馬，相率殺入。曹軍雖眾，反被分割擊破。十餘里沙場之中，哀嚎不絕，刀槍齊鳴。劉封看見，也開了城門，引軍殺出，同黃信一左一右，兩邊衝擊。曹軍大亂，此時又是黃昏，不知敵軍虛實，片刻之間，數萬之眾，盡皆崩潰，只得丟棄旌旗金鼓，各自亡命奔走。曹洪正遇魏延，交馬數合，奪路而去；張郃逢陳到，依仗武藝，奮力殺開血路；郭淮、孫禮、王雙、曹真各自得脫，韓德正行之間，迎頭撞見馬超。韓德本也是西涼人，心下畏懼，舉起大斧欲戰。馬超喝道「看汝裝束，亦是西涼人，何不隨某共討漢賊？」韓德聞言，下馬歸降。西涼軍士，降者無數。曹洪等一路狂奔，直到漢水，便看水面上黑糊糊數十隻筏子，一聲梆子，萬弩齊發，又倒下一片。此時卻也顧不得，只顧搶過河去，士卒溺斃者甚多，又多有一路潰散。及至退過漢水，尚不敢久耽，繼續一路北行，直到斜谷口，方才紮住。清點軍馬，折損二萬餘人。曹洪遭此重創，不敢再想進取漢中，遂一面稟明曹操，一面退軍到沈嶺，整備士卒。
原來諸葛亮心知馬超求戰心切，先令其耽擱兩日，卻與魏延等引軍馬先行出發，仍舊是按計畫抄到曹軍營寨之背。及至見馬超縱軍深入曹營，於是一面派遣精悍之士卒，到曹軍營寨處放火驚敵，一面教些老弱士卒，滿山遍野，虛張聲勢；一面把精兵分作數路，卻去截殺其平野之軍，如此曹軍不知虛實，正自驚怕，又兼方才被馬超所部殺得緊張，故而一戰大潰。漢水之軍，是馬謖獻策，便引三百張強弩，到漢水上安排停當，又射殺了千餘曹軍，截奪下許多輜重。前後繳獲米糧十數萬斛，收到韓德以下投降將士六千餘人。
諸葛亮大是欣喜，在漢中大擺酒宴，與眾人相賀。酒過三巡，諸葛亮道「今日一戰大獲全勝，曹軍必退回長安，漢中無憂也。」魏延道「一戰大勝，賊軍魂散。何不發兵徑直追趕曹洪，奪取長安，以震敵膽？」諸葛亮笑道「文長過急了。我舉國大軍，盡在荊襄，此地不過偏師。只好盡心竭慮，以保無失。若是貿然進取，縱有小勝，不能動搖敵人根基，反被其後援所乘。萬一不慎，則兩川地方，危如累卵也。」魏延聽了，搖頭不語，心底暗自冷笑。諸葛亮待得勝之後，將降兵中三千餘西涼軍撥與馬超麾下——馬超所部，是一戰亦陣亡接近二千——又把韓德也調到他軍中。然後留王平在漢中，助魏延守把。自己再統大軍，與陳到、馬謖等自回去了。又遣劉唐自回上庸覆命。一面飛書往劉備處報捷。
劉備在夷道，聞得諸葛亮、魏延、馬超等大勝曹軍，斬獲數萬，心中大喜，急遣程畿為使命，趕回川中，先撫慰眾人，並各自贈賞錦袍。官爵待平吳之後，一併加封。只叫把黃信、施恩、穆弘皆提升為校尉。劉封隨戰立功，重加褒贊，不計前嫌。一面與龐統商議，預備進兵攻打陸遜。正在議間，忽然南路又有消息報來，說是宋江、吳用統率梁山軍，攻克豫章。劉備聞之，呵呵大笑道「真是福音雙至，利好連番也！」便叫細細報來。正是東川已奏凱旋鼓，南楚再報得勝音！不知宋江如何取了豫章，請看下回。