且說建安二十年，宋江、吳用引軍在武陵與吳軍對峙，用計分兵南進。黃蓋、丁奉引軍緊緊追擊，將近邵陵，誤入險道，伏兵四起。黃蓋大驚，急急教以牌刀隊斷後，全軍回轉，梁山軍已從前後左右殺來，山坡之上，亂箭雨點般射下來，吳軍轉瞬之間，死傷無數。便看前面大道口鼓樂輕揚，轉出一隊人馬，華蓋之下，宋江、吳用並馬而立，呵呵大笑道「黃公覆既然到此，何不早早歸降？」黃蓋大怒道「汝山野草寇，侵我大吳，濫施詭計，尚敢在此說嘴耶！」將馬一夾，提雙鞭直衝上去。兩邊早殺出呂方、郭盛，一雙畫戟圍著黃蓋轉。黃蓋奮力揮舞雙鞭，力戰二將。此時兩邊山梁，徐寧、廖立在左，薛永、時遷在右，各統軍馬殺出；背後道口，林沖引軍截斷，四面圍攻，吳軍大半投降。丁奉見勢不妙，引親隨人馬捨命奮戰，殺開血路。黃蓋力戰呂方、郭盛，卻看周圍將士，非死即降。宋江又道「老將軍，東吳氣數已盡，何不歸順我梁山軍，不失建功立業？」黃蓋怒斥道「某乃大國上將，豈降汝草寇！」如蒼髯猛虎，發力揮鞭，殺退呂方、郭盛，依舊沖宋江而去。梁山兵士阻攔，皆被打得頭破骨折。宋江心頭一驚，正欲回馬，早見地下躥出一個炭團，乃是黑旋風李逵，手提兩把板斧，往黃蓋馬腿著地砍去。黃蓋見他來得猛，大喝一聲，右手鋼鞭當頭狠狠打下，宋江急叫「鐵牛當心！」李逵早「喝！」的一聲吼，起右手板斧往上招架。說時遲那時快，但聽得驚天動地砰啷一聲巨響，周圍數十步士卒紛紛震得掩耳不迭。定睛看時，李逵右手大斧墜地，兩腳齊腕陷進泥土裡；黃蓋右手鋼鞭彈出兩丈開外，卻恰好撞到梁山一馬軍面門，打得滿面開花，七竅出血，捂著臉在地下翻滾哀嚎。眾人無不悚然，便看黃蓋再喝一聲，左手鞭往李逵太陽上橫掃，李逵兩隻腳不及拔出，上身一閃，右手抓住黃蓋左腕，左手舉起板斧往黃蓋腰上劈去，黃蓋急急左手鋼鞭交右手，往李逵左邊手臂上一格，啪的一響，大斧又墜。李逵痛的狂叫一聲，狠命往後一倒，黃蓋畢竟年老，氣力不支，被他一把拉下馬來。梁山軍立時圍上。吳用道「黃老將軍，良臣擇主而事，莫委屈了一世英名。」黃蓋坐在地上，環顧四周，呵呵大笑道「某自隨孫文台，轉戰天下，又扶助孫伯符平定江東，至今三世，已無憾矣。豈能為你等草寇所辱，壞我英名？」摘下頭盔，忽然向前一衝，撞死在道旁古碑之上。宋江感歎不已，令人厚葬。是一戰，吳軍中三成折了兩成，吳用道「今敵軍已破，當加緊進發，奪取零陵、桂陽！」
於是梁山軍一路疾進。沿途所需糧食，盡皆派時遷、薛永在前，高價用金珠向鄉民收買，因此一無耽誤。不數日，渡湘水，迫近零陵。零陵守將是孫皎、朱桓，太守是郝普，本是劉備部下，後劉備入蜀之時，東吳興軍奪取零陵，於是歸降。那孫皎早派遣探馬，遠近打聽。聞得梁山軍馬擊破黃蓋、丁奉，兼程而來，大驚道「梁山軍若來，必攻我零陵。城中兵微將寡，如何抵擋？」朱桓道「將軍休得驚惶。如今我城中兵雖不多，守城有餘。只要不與之出戰，待其困頓城下，時間一長，士力既衰，糧草亦不足，再待援軍趕到，內外夾擊，可破賊軍！」孫皎道「將軍所言甚是。」於是搜羅四鄉糧食、木料，預備守城。不數日，梁山軍渡湘水而來，於是閉門堅守。
宋江見零陵吳軍不出，心下煩惱，於是教李逵、李袞、項充三人引數百步軍，前往城下挑戰。又安排薛永、呂方、郭盛三將各引一千精兵，只待吳軍殺出，便斷其歸路。李逵三人帶著軍士到城下，百般辱罵，城上只是不應。從辰時將近午時，士卒皆又累又渴，吳軍還是不出。李逵惱了，脫得赤條條的，跑到城門下捶胸大叫「兀那賊廝，敢是老鼠膽，如何不出來與黑爺爺戰三百回合？」城上朱桓見狀，把手一揮，數十個弓弩手一起放箭。李逵措不及防，大叫一聲「啊也！」肩上早著，向後便倒。後面李袞、項充大驚，急急上前相護，城上亂箭齊發，把步軍射倒數十人。李袞、項充把李逵拖下去了，到營中看時，身中五箭，鮮血橫流，所幸要害未著。口裡兀自罵罵咧咧不休。宋江大怒，便教四面攻城。城上早已準備齊全，滾水落石打下，梁山軍螻攀蟻附，損折無數。打了半日，毫無進展，吳用道「這些兒郎皆是日後基業的，哥哥請息雷霆之怒，暫待時機。」宋江於是傳令收兵。
一連數日，梁山軍只是圍困，不見攻打。孫皎與朱桓、郝普心中都暗自歡喜。忽一日，有一小校乘黑夜入城來，稟道「我乃是桂陽太守趙范心腹人也，趙太守聞賊軍圍困零陵，特引城中精兵八百人前來增援，明日便到。」孫皎大喜，重賞小校，令其再出聯絡。次日晨，果見東南面一彪軍馬殺到，當先旗號翩然，正是趙范，身邊就是昨日那小校。為頭一個大將，身長八尺，手提大刀，衝入梁山軍陣中，勢不可擋。孫皎即令郝普守城，自與朱桓分軍兩路殺出接應，內外夾擊，殺退梁山軍，恰與趙范會合。趙范道「我在桂陽，聞將軍這裡被敵人圍困甚急，心想唇亡齒寒，因此前來救援。」孫皎感激不盡。忽然梁山軍營寨裡鼓點大作，薛永、呂方、郭盛各引軍馬包圍上來。便看趙范手下那將策馬而出，戰無數合，大刀格開畫戟，只手抓住呂方絛帶，拉過馬來。孫皎大喜，道「這位將軍快快進城，我等斷後！」那將點點頭，與趙范帶著本部軍往城門口退去。方到城口，忽然大吼一聲「這城已為俺梁山軍得了！」把呂方往地上一放，就帶著八百軍士，在城門口廝殺開來。城上郝普大驚，急急提槍下來，被那將只一刀，頭顱滾落。趙范手下八百軍士，把城門牢牢當住，梁山軍陣中大隊催動，四面掩殺上來。城外朱桓、孫皎進退無路，叫苦不迭，只得奮力衝殺。這頭呂方帶著百餘軍士，直衝上城樓，三門又有梁山軍攻打，須臾之間，零陵城池陷落。孫皎、朱桓引軍急急奔走，斜刺裡豹子頭林衝殺來，二人只得上前死戰。戰到三十餘合，林沖暴喝一聲，一矛刺穿孫皎咽喉，落馬身死。朱桓只引數十騎敗軍，狼狽突圍，往東北而去。宋江自整軍進城。
原來這擒呂方、斬郝普的將領，卻是拚命三郎石秀；這送信的小校，乃是神行太保戴宗改扮。來的八百精兵，半數是混江龍李俊部下精悍嘍囉。當初宋江軍從武陵出發之時，吳用便派戴宗神行出發；李俊早已安排石秀引千餘人在廬陵附近山中嘯聚，於是喬裝成吳軍模樣，先卻從東北面混進桂陽。那趙范一些不防，頃刻被生擒，為求活命只得歸降。於是再教趙范作親筆書信，詐稱增援零陵，一舉奪城。
吳用用計，彈指之間，連取零陵、桂陽二郡，宋江大喜，教在城中大擺筵席。席間，宋江先謂趙范道「太守今日助我取零陵，東吳必不相容；而昔日背劉皇叔而投東吳，漢中王更是不容。不若與我梁山軍攜手，如何？」趙范點頭不迭。宋江又問吳用道「加亮，如今二郡已得，當如何是好？」吳用道「既得二郡，可分軍二路，一路南進，與交州士燮、柴進大人協力擊破吳軍，然後揮師北上；一路可從此處直取廬陵、南昌。只是有一個難處。」宋江道「何難處？」吳用道「兩處皆須智謀之士參謀。我自取一路，卻尚乏一人。其實廖公淵謀略甚高，只怕與我不同道也。」廖立聞言笑道「加亮此言差矣。俗語雲良臣擇主。徐寧將軍已與我說了，梁山軍征戰攻伐，無不克捷，我正欲投效也。」宋江大喜，親手斟酒三杯，與廖立對飲了「我得公淵，如虎添翼也！」吳用大笑道「今日又添一兄弟，我大業將成矣！」於是安排道「南進一路，請林教頭為主帥，薛永為副，廖公淵參謀，引軍五千，取始興，與柴大官人聯兵夾擊步騭、呂岱軍馬。得手之後，可從交州提精軍五千，會合一路，攻延平、建安，直取會稽郡。我卻與公明哥哥引軍一萬二千，走廬陵，逼近豫章。此地留徐寧將軍鎮守。」宋江道「只是我軍兩路挺進東吳腹地，萬一有失，豈不難以退回？」吳用呵呵笑道「非也。我軍深入敵境，卻是一些不懼的。山人自有安排！」於是教各自整頓軍馬，預備出發。
且說建安二十年九月間，大漢丞相，魏王曹操臨朝，與百官相議吳蜀交兵之事。司馬懿奏道「大王，兩軍相持數月，各自士力疲憊，大王可整數萬精兵，遣熊虎之將，奮雷霆之威擊之，則天下可一舉定也。」曹操笑道「非也。數月前仲達便勸某發兵襲吳。如今看時，我若襲吳，劉備焉有彝陵之敗？時下兩國對壘，各自生死決戰，曠日持久，必然再多損折。我只待一國力盡，再滅另一國。如今暫且修養士力為要。」司馬懿道「以臣看來，東吳卻是難得支撐了。」曹操道「為何？」司馬懿道「陸遜雖於彝陵火攻，大破劉備，然未動搖根本，反被蜀軍奪占江陵。如今劉備有龐統、法正參謀，夾江並進，東吳兵寡，又呂蒙猝死，只靠陸遜一人，終究不得勝機也。」曹操道「仲達所言雖然有理，但孤以為陸遜終非尋常之輩，東吳縱然潰敗，亦必再歷經苦戰，重創劉備；且劉備若勝，必沿江進江東、取南徐，我卻以精兵從襄陽出，斷其歸路，則大勢定矣。」正說之間，探馬飛報「江東八十一州盡皆失陷了！」曹操、司馬懿俱各大驚，忙叫細細稟來。探馬道「尚不知詳情，只說是山越人起事！」曹操道「山越人確實彪悍，然亦不過於江東數縣據險自守，抗拒吳軍。今日如何竟取了八十一州？」急叫人再去詳細打探。
原來梁山天壽星混江龍李俊，自建安十四年奉吳用之命，同出洞蛟童威、翻江蜃童猛、病關索楊雄、拚命三郎石秀、美髯公朱仝、白日鼠白勝、笑面虎朱富、摩雲金翅歐鵬、火眼狻猊鄧飛一眾頭領，引軍馬一萬，潛往東吳孫權地域，暗地招兵買馬，廣播勢力。六年之間，遍及東吳數十縣。原來東吳本多湖澤，水寇橫行，又有各處豪強聚宗族自保，頗多不悅孫權者。又有山越人，居於東海之側，驍勇善戰，一向不滿官府壓制。李俊四處結交，暗自聯絡。至建安二十年，已擁合部眾二萬餘人，又有各地鄉兵匪盜數十股，人馬上萬；兼與山越人各部結交，實是把個吳王孫權所轄州郡，都拿在了手心一般。建安二十年七月，李俊得吳用密計，教起兵攻吳。於是除派石秀帶千餘人往廬陵接應宋江、吳用之外，集合軍馬，便在太湖舉事。李俊自號「東海將軍」，眾頭領皆為校尉。四方雲集相從，攏合了軍士二三萬，戰馬千餘匹，戰船數百隻。先一擁而上，去攻打吳郡。吳郡太守，卻是張溫。其時東吳軍馬盡數調往西線，城中守卒不過數百。李俊先勸張溫降，張溫大罵，斬其使者，召集軍民堅守。不料李俊早在城中安排內應，當夜便開了城門，放入大軍，張溫在太守衙門戰死，官民盡降。李俊攻克吳郡，便分兵二路，一路令美髯公朱仝、摩雲金翅歐鵬、出洞蛟童猛，引軍馬八千，從南取餘杭、富春、錢塘等地，攻會稽；一路自領，由北而西，直取南徐、建業。
此時東吳國內無兵，守備空虛，兼有內應，被東海軍一路所向皆克。不到一月，已淪陷城池數十座。各地文武要員，戰死及降的甚多。若有死守城池的，李俊便教放棄不攻，只是留軍監視。因此一路並無阻攔。八月中，兵到南徐。南徐守將吾桀、陸瑁，手下兵亦不足千人。李俊遣人招降，二人大怒道「我等是大吳守官，焉能降草寇？」扯書斥使，引軍堅守城池。李俊大怒，驅兵四面圍攻，激戰三日，打破南徐城，吾桀、陸瑁引軍巷戰，各自戰死。南徐城中，居民波及甚多。更有李俊軍中山越人乘勢燒殺擄掠。李俊急令童威引三百軍，四處彈壓，斬擾民亂兵數十人，盡皆懸首四門，於是騷亂漸平。
李俊打下南徐，遂召集眾頭領商議道「這南徐好大城池，須得著人把守。此去百里，便是吳都建業。我在此起事，當攻佔之。諸位兄弟有何良策？」鄧飛道「哥哥所言是也。如今我義軍一起，江東郡縣望風而降。只要攻取建業，則東吳可算平定了。」笑面虎朱富道「哥哥不可輕敵。這建業是孫權老巢，非比其他。定有精兵良將守把。我等一路疾進到此，孩兒們都有些疲乏，依小弟看來，當稍稍整頓休息，然後再作打算。」話未說完，楊雄站起道「朱富兄弟此話大錯了。兵法雲一鼓作氣，我等連克東吳數十個城池，正當乘勢殺入建業。吳軍主力盡皆在西面與劉備交鋒，此地焉有什麼兵馬？我請引二千精兵，殺進建業，奪了城池來獻給哥哥！」兩個相爭。李俊正在猶豫，忽然白日鼠白勝探聽消息回來，進來稟報道「建業城中，雖有各司衙門，實無良將，只有一班兒文官，張昭為首的。城中軍馬，約有數千。」李俊大喜道「既然如此，可火急進兵，依照吳加亮妙計，先取了建業。」楊雄站出道「俺願作先鋒。」李俊與之三千軍馬，前出二十里，自與眾頭領提大軍陸續後至。
再說建業城中，原是張昭、諸葛瑾、顧雍等人守把。忽然聞得太湖烽煙驟起，都不由大驚。隨即羽檄交馳，旬月之間，警報頻傳。建業城中，皆不由人心惶惶。欲待出兵平息，又恐城中兵馬不多，出擊反受其害。直到八月，各地士卒將吏絡繹不絕，逃奔回來，都說太湖寇「東海軍」甚是厲害，所到望風披靡。張昭愁謂眾官道「大王尚在鄱陽，此地無兵無將，如何是好？」都是束手哀歎而已。又未及數日，傳言南徐淪陷，吾桀、陸瑁戰死，寇軍殺奔而來，離城百數十里。張昭急招眾官商議道「如今是戰是走，須得拿一策劃也。」程秉道「東海寇軍勢頭甚強，我這裡又無兵將可當。以下官看來，莫若讓城而走，先去投奔大王之處，再調兵回來彈壓。」顧雍道「非也。山寇驟發，因而州郡崩壞。若是因而讓城別走，則江東士民，皆無戰意，必盡數附賊也。今建業乃大吳京都，城牆堅固，糧草充沛。以某看來，當調集軍馬，共激士氣，全力一戰。若是戰勝，則城池可保，賊勢可挫，全吳軍民可有望王師也。若是戰敗，再走不遲。」諸葛瑾道「元歎所言甚是。只是大王在鄱陽湖，不可無人輔佐。設或萬一有難，恐肱股盡折。因此我這裡眾官，不妨分一半先到鄱陽，留一半於此待敵。」虞翻道「甚好。便請張子布、諸葛子瑜、顧元歎等引一半百官往鄱陽湖，某與其餘諸官留此。」張昭道「仲翔戲言了，某乃輔政大臣，豈有棄城而走者？當留於此也。」諸葛瑾道「張子布乃輔政大臣，故吳王可以無我等，不可無子布。合當先走。」眾官相互推讓，半晌，陸績拍案道「敵軍近在咫尺，諸君猶自逞強推讓，真真不為大吳作想耶？留著，走者，皆是為國，何推之有！」眾人凜然道「公紀所言甚是，我等自糊塗也。」於是公眾合議，以張昭、顧雍、程秉、嚴畯等護送眾官宗族，西奔鄱陽，而留諸葛瑾主守。計議既定，張昭等臨行官吏，與留守者一一惜別。張昭臨出之時，謂諸葛瑾道「子瑜在此守城，若能守則守，不能守則走，保全百姓為要。」諸葛瑾道「某知道了。」於是張昭引眾官護送吳王眷屬，從西門出，奔鄱陽而去。
諸葛瑾待張昭等走後，召集餘下官員道「敵軍將近，惜城中有兵無將，如何是好？」虞翻站出道「某保舉一人為將，可破寇軍。」諸葛瑾喜道「不知仲翔保舉何人？」虞翻不慌不忙，說出這個人來。有分教絕境時重逢生路，久旱地再降甘霖！不知虞翻保舉何人，請看下回。