且說吳王孫權聞劉備大軍壓境，甚是驚慌，急急召百官商議。當下有諸葛瑾出列道「臣受大王厚恩，無以為報，願捨死往劉備軍中，面見漢中王，說以利害，教兩家罷兵。」孫權大喜「既然如此，便辛苦先生了。」
諸葛瑾一路晝夜兼程，先到白帝城。劉備聞之東吳使者到，教休放進。龐統道「諸葛子瑜乃孔明之兄，且看孔明面上，令他進來。」備從之。諸葛瑾入，奏道「臣不避生死，來見大王，特奏荊州之事。初，關雲長興兵伐襄樊，我主本有和親之意，奈何雲長惡語拒婚，又奪我糧草，因此吳王氣憤之下，中曹賊反間之計，興兵奪了荊州。今特遣臣來，欲待交還荊州，兩家和盟如初，共伐曹賊，以興漢室，不知大王尊意如何？」劉備罵道「汝吳賊害我二弟，還敢來此巧舌蠱惑！孤今誓先平東吳，再討曹操。不看諸葛軍師面上，先斬汝首級祭旗！速速回報孫權，洗頸就戮！」喝令左右逐出。諸葛瑾惶惶而出，跺足道「某大事不成，有何面目見吳王！」從人道「尊弟諸葛孔明現在成都，何不前往說之？」諸葛瑾道「是我糊塗了。」於是再兼程抄小路，趕往成都。
進得成都，求見諸葛亮。諸葛亮急忙迎接。諸葛瑾說了來意，孔明搖頭道「我已是屢次相勸，怎奈主公執意不從。」諸葛瑾道「且先不說恩怨，單只孫劉兩家火拚，曹賊坐收漁利，便是使不得。」諸葛亮仰天歎道「我等也只盡人事耳。」轉謂諸葛瑾道「兄長以為，此番兩家交戰，成敗若何？」諸葛瑾道「實言相告，我以為兩家交戰，兩敗俱傷，曹操大勝矣。」諸葛亮道「眼下東吳兵凶戰危，兄長何不暫且留居蜀中？」諸葛瑾正色道「孔明，你忠心劉皇叔，我忠心吳王，俱是一般。忠義難兩全，今番就此別過。」諸葛亮垂淚相送，兩個依依惜別。諸葛瑾出了成都，即刻飛奔回吳。
再說孫權，在南徐等諸葛瑾心焦。聞之劉備大軍開撥，前鋒已近秭歸，或云「諸葛瑾必然是見川軍勢大，轉投劉備去了。」孫權道「孤與子瑜，肝膽相照，必不負我也。」未過半日，諸葛瑾回來，說劉備不肯議和。孫權大驚「似此如此奈何？」當有中大夫趙咨出班道「大王，今日劉備軍馬逼進，他又不肯從和，似如今，只好向曹操求援。」孫權問張昭，張昭道「前番與曹操暗盟，受封吳王，又襲取荊州，擒殺關羽，解了襄樊之圍，按理求援正當。只怕曹操蓄意坐觀成敗，則江東成亡，操於人手矣。雖然，為解生民塗炭，寧可一試。只是大夫此去，不可折了江東銳氣。」趙咨道「這個何須叮囑。」孫權便具表，教趙咨往許都，請曹操出兵救援。
趙咨去未久，人報右都督陸遜前來。孫權大驚「莫非武陵、零陵又敗績乎？」急忙請進。陸遜進得大殿，孫權曰「伯言，前番卿與子明合謀奇襲荊州，結下劉備這一方冤仇，又依卿計策，分兵攻略武陵、零陵、交州，皆不得功，如今如何是好？」陸遜微微笑道「大王莫急。今番我來特獻策破劉備。」孫權忙問何策。陸遜道「末將此來，已攻破零陵。」孫權大喜道「卿如何成功？」陸遜道「我請程德謀替我引軍圍困武陵，自帶數千精甲，趕往零陵，先安排軍馬四處圍攻，待敵疲憊，乘夜色突城而入，敵將徐寧、廖立、李應措不及防，城被我奪，斬俘萬計，糧草繳獲不計其數，三賊僅以身免。」孫權喜道「甚好，甚好。只是如今劉備大軍壓境，如何對付？」陸遜道「大王但見劉備大軍壓境，我卻知他必有一路軍從五溪小路，抄道武陵，然後攻我腹地也。」孫權大驚「如此奈何？」陸遜道「如今，可令呂子明引精兵屯守彝陵。彝陵地勢崎嶇，劉備縱有百萬之眾，亦不得急進，子明精兵恃險堅守，當保無虞。且劉備軍沿江而進，兵馬眾而道路窄，則其勢如長蛇。前鋒既阻，必可尋隙破之。我卻引一路軍馬，專待他奇兵出武陵，一戰擊潰，則劉備右臂既折，軍心必亂。我再乘勢襲取武陵、交州，然後亦從五溪進川口，劉備必回師自救，呂子明再進軍夾擊，如此劉備可擒，西川可得，霸業可成矣！」孫權大喜道「伯言果然高明！」當下傳令，以呂蒙大都督，呂范為參謀，統領五萬精兵及眾將韓當、周泰、凌統、蔣欽、賀齊、全琮、宋謙、鮮於單等，進彝陵以據劉備。又遣宗室孫桓引精兵五千助之。而令陸遜為副都督，仍引程普、黃蓋、甘寧、朱桓、朱然、孫皎等以圖南面。諸葛瑾道「舉國軍將盡出，設若曹操起兵來襲，如之奈何？」孫權道「此時只圖眼前矣。」張昭道「曹公雖有霸略，然亦以信義治天下，今既有盟，必不致來犯。」
再說曹操在許都，聞劉備親提大軍十餘萬，分路下長江伐吳，呵呵大笑道「此天助我也！」劉曄道「大王，蜀有山川之險，吳有江河之固，若是二國聯橫，為國家大患。如今二國相並，乃天助大王也。可急圖之！」曹操道「非也。我不助蜀，亦不助吳，且看兩家勝敗。」正言之間，人報東吳中大夫趙咨前來。曹操笑道「此必來說我出兵救吳也。」於是召見。趙咨說了來意，曹操道「孤已知矣。只不知東吳情形如何？」問及數十條，趙咨對答如流，言詞不卑不亢。曹操暗自奇之，欲留趙咨在許都，趙咨道「我等皆是漢臣，為國效命，豈止留於許都？若是心懷不忠，不能一心事主，則雖在金厥，無能為也。」曹操暗自讚歎，叫且送去館驛休息。還與群臣商議。司馬懿道「此時劉備大軍壓境，有張飛、黃忠、趙雲之勇，又有法正、龐統為其謀略，有梁山軍宋江為其爪牙。東吳軍分數地，屢攻交州、武陵不下，其勢已亂。雖有呂蒙、陸遜之謀，不過堪堪支撐。大王若令一上將提數萬精兵，自徐州一鼓直下，可輕取吳、會，盡得江東之地。吳滅則蜀孤也。今若不理，若待兩國相並一國，或者再作聯合，則再無良機矣。」曹操道「某前番困於襄樊，乃與東吳結盟。孫權攻取荊州，襲殺雲長，雖為己利，畢竟解了樊城之圍。他父親孫堅又與孤是舊交。今若乘人之危取之，恐天下人笑我不義。」司馬懿聞言退下，暗自搖頭。曹操次日召見趙咨，教回報孫權，勉力，這邊自有大軍相救。趙咨拜謝而去。劉曄、蔣濟道「大王今既許吳救援，可虛張聲勢，看他動靜。不可輕易出兵，反替人擋了鋒頭。」曹操笑道「這個自然。」便教曹仁在襄陽大張旗鼓，作勢南進；又遣曹洪引軍在長安鼓噪巡行。一面卻教再細細打探前線。這頭趙咨回報，孫權心下稍寬，一面征發人馬，運輸糧草，為呂蒙、陸遜後援。
且說呂蒙奉吳王孫權之命，提兵五萬，進兵彝陵，召集眾將道「劉備大軍銳氣正盛，不可逆之，我等只需堅守壁壘，待其日久自亂。」便要吩咐安營堅守。不料宗室孫桓挺身出道「都督此言差矣。我等奉命前來，在於破敵。若是長相堅守，萬一曹軍入侵，如何是好？且敵軍遠來疲憊，正好擊之，若待他立營完畢，豈不難破？」呂蒙道「吳王令我為督，自是教本督以敵我情勢，相機而變。叔武不必多言！」孫桓憤然而出。呂蒙道「叔武血氣方剛，待我稟明吳王，再作區處。今日可分兵於長江兩岸立營寨扼守險要之處，以疲敵氣。」正說間，人報孫桓引本部五千精兵及部將謝旌、李異、譚雄等，逕直向西迎敵去了。呂蒙大驚「他這一番去，必為劉備所破！」呂范道「事到如今，若是孫桓兵敗，恐挫動全軍銳氣；他又是吳王寵愛，若或有失，不好交代。不如提軍前往接應。」呂蒙歎道「吳王如此任用宗室，必為軍中大患！」只得安排呂范、韓當守把本處營寨，自與眾將，分路提兵，前往支援。
再說張飛請命為先鋒，與兒子張苞並關羽之子關興等，引精兵萬餘，出於大軍之前，一路疾進。到宜都界口，正逢孫桓引軍前來。張飛呵呵大笑「鼠輩小子，敢來與俺爭鋒！」孫桓身邊李異聽得大怒，提大斧殺出。張飛待要出戰，張苞道「無名下將，莫污了父親英名！」挺鋼點長矛，驟馬相迎。那李異也是勇猛之將，兩個大戰二十餘合，不分勝敗。關興見狀，拍馬而出，謝旌挺槍出戰。兩邊四個將軍捉對廝殺，再戰三十餘合，李異敵不過張苞，撥馬而去，張苞拈弓在手，箭如流星而去，正中後心。李異大叫一聲，翻身落馬，張苞趕上，一矛刺死，梟了首級。謝旌本戰關興不勝，見狀心驚膽戰，回馬便走，關興遙遙趕來，孫桓身邊譚雄放一冷箭，射中關興坐下馬。那馬撲地倒下，把關興顛翻。謝旌正欲回馬來殺，張苞上前架住。張飛在旗門之下，早已大怒，吼一聲，策馬殺出陣來。糜竺在陣中擂鼓，川軍潮湧而上，孫桓大驚，勉強上前迎戰張飛，無十合，心力皆怯，回身便走，吳軍紛紛奔逃。張飛縱軍追殺，斬首無數。
一氣追殺十餘里，前面旌旗招展，卻是呂蒙親引軍趕來。張飛看得呂蒙，分外眼紅，虎吼一聲，挺丈八蛇矛直衝對陣。周泰提刀殺出截住，兩個戰二十餘合，呂蒙看周泰敵不過張飛，急令蔣欽出馬助戰，對陣關興抵住。凌統舞刀出陣，張苞迎上。兩邊對戰，周泰雖然勇猛，殺不過張飛，只得回馬便走。張飛大呼大叫，追殺進陣，中間吳軍皆退，川軍相隨追殺，卻不料呂蒙在陣中招揚戰旗，兩邊齊上，把張飛父子叔侄三人，俱圍在中間。糜竺在後面看得不好，急急召集人馬上前解圍，被吳軍層層包裹，自己又是個文人，有心無力，只在外圍攻打。正焦急之間，後面殺聲大作，兩路人馬衝將過來，卻是劉備聞之張飛在前突擊，令魯智深、武松二人各引四千軍前來相助。兩個太歲縱馬在前，戒刀、禪杖翻騰血花，背後八千虎狼兵一擁而入，東吳軍望風而靡。呂蒙眼見川軍銳氣極盛，又見天色漸晚，恐拖延之下，劉備大軍陸續趕到，只得撤開包圍，麾軍後退。張飛在陣中衝突一時，尚自咆哮不止，只要追上去廝殺。後面糜竺趕緊勸住。於是安下營寨。呂蒙自退軍五里安營。
張飛殺了半日，下來先叫全軍造飯。令軍士開酒罈，與魯智深、武松並關興、張苞痛飲了一番。吃到八分醉飽，晃悠悠到教清點軍卒。當日兩邊死戰，各營均損傷不少，卻也未傷元氣。唯獨混戰之中，東吳鮮於單引軍突擊川軍陣前，統管牌刀隊的兩員末將范強、張達畏敵避戰，致令吳軍衝入弓箭隊中，折損甚多。張飛聞言大怒道「俺早有吩咐，與吳狗對戰，當人人決死，汝兩個匹夫敢臨陣畏縮，不把俺軍令放在眼裡！」喝令斬之。二將嚇得哀伏告饒。糜竺勸道「臨陣斬將，於軍不利。」再三相諫。張飛道「死罪可免，活罪難恕！」乘著酒意，將兩人拖出營帳，綁在樹上，親了數十鞭。武松、魯智深都來相勸，張飛方恨恨扔鞭於地道「明日交戰，令汝二人引五百軍突擊在前。不破吳陣，便死在軍前罷！」轉身回營。
范強、張達兩個被打得遍體傷痕，氣憤難當，兩個在大營之外，悄悄商議道「張飛這匹夫性情暴虐，今日雖放過我等，日久必被他殺！」張達道「與其他殺我，不如我殺他！」范強道「只是他武藝高強，我等百人亦難近身，如何可得手？且得手之後，更往何方去？」張達道「他雖勇武，今日吃的大醉，必然酣睡。我等乘機刺之，得手之後，乘小船順水而下，投奔東吳，豈不為好？」兩個商量已定，自去準備短刀。不料事有湊巧，武松多吃了幾杯，身上燥熱，到土丘之後躺著歇涼，正好聽得真切，心下怒道「這兩個匹夫，竟欲謀刺張三爺！」急急趕來找到魯智深，說如此。魯智深呵呵笑道「甚好，我等受劉備厚待，今日可報之也。」
當夜二更，范強、張達兩個便裝軟鞋，懷揣利刃，悄悄來到張飛帳前，只對衛士說有要緊事報。衛士放入，兩個走進內帳，只聽得鼾聲如雷，再看張飛，大拉拉倒臥床上，卻是環眼大睜。兩個一驚，以為陰謀敗露，嚇得股慄戰戰。再看張飛，鼾聲不絕，方知原來張益德睡覺不閉眼。雖如此，終不敢下手。等了良久，看張飛翻身側裡，兩個大喜，壯膽上前，舉刀便刺。只聽噹啷啷兩聲脆響，手中刀不知碰上什麼，飛到一丈開外。定睛看時，魯智深如鐵塔一般，手持禪杖站在床頭。范強大驚，方欲回身，忽然脖項一緊，雙腳已經離地，只在半空中掙命。張達斜眼看，卻是武松兩手把范強脖子箍住，高高吊起。他知道不好，急忙轉身要逃，早被魯智深大喝一聲，飛腿踢來，正中心窩，頓時往後便倒。這時張飛聽得響動醒來，外面衛士也急急奔進「何事喧嘩！」魯智深笑道「這兩個匹夫欲謀刺三將軍，幸虧被我等得知，於是先潛入帳來等著。」武松見來了人，把范強丟在地下，看時已然雙眼暴突，嗚乎哀哉。衛士再看張達，七竅出血，也是一命歸西。這時關興、張苞二人亦前來探看，武松笑道「這兩個賊子狗膽包天，卻是如此不濟。」興、苞二人急忙道謝。
張飛看此，酒醒了大半，前後一想，忽然怒火上來道「這兩個匹夫定是與呂蒙賊子勾結，欲來害俺！雲長二哥的大仇還未報，又添新恨！來來來，與俺老張備馬帶矛，前去踹他吳狗的大營！」魯智深、武松道「正好！我等隨三將軍同去！」關興、張苞待要相勸，看張飛乘醉行事，不敢強出，急忙去找糜竺。待到糜竺趕來，人報三將軍已與魯智深、武松引軍出營去了。糜竺頓足道「如此倉促，豈不兒戲軍事！」急急吩咐關興、張苞「你二人速速引軍前去接應。」一面飛報劉備中軍。
再說呂蒙當夜尋思「我軍利在持久，而彼軍利在速戰。不如乘此夜色，趕緊退軍。」於是召集眾將，安排各營依次拔寨，退往韓當、呂范的營盤處，以為長久。呂蒙自引三千精兵，為大軍斷後。當夜一更出發，行了半個多時辰，大半軍馬皆已退走。忽然聽得西面殺聲大作，探馬急急來報「張飛引軍無數，殺奔此地而來！」呂蒙大驚「未料張飛狡詐至此！」回看身邊軍馬，止有數千，急急教「且戰且走！」行不數里，張飛引軍圍裹上來，左邊魯智深，右邊武松，三面夾上，斷後吳軍儘管精銳，畢竟寡不敵眾，霎時間死傷無數。呂蒙大呼鏖戰，提刀在陣中反覆衝殺，連斬川軍數員下將。張飛月光下看得清楚，大喝「呂賊休走，還我二哥命來！」呂蒙心頭一驚，只得奮力交戰。這當兒，後面吳軍末一波凌統軍馬，聞得這邊交戰，回頭救援。呂蒙心下方寬，張飛軍陣後旌旗招揚，關興、張苞分兩邊殺來，繞過中軍戰團，把凌統截住，又給呂蒙更添一層包圍。呂蒙看四下川軍雲集，殺聲震天，又看魯智深、武松兩個在圈子邊上橫衝直撞，殺得吳軍如滾湯潑群鼠，屍橫遍地，心下漸漸慌了。戰到五十餘合，手一慢，被張飛一蛇矛從前胸插入，直透後背而出。呂蒙大叫一聲，倒地身亡。張飛殺了呂蒙，向天大叫道「二哥，大仇今日得報！」正喊間，東邊連聲鼓噪，無數吳軍洶湧而來，當頭韓當大喝「子明休慌，韓當助戰來了！」張飛哈哈大笑，將呂蒙首級挑於蛇矛之上「呂蒙在此，義公何來遲也！」韓當看見，切齒大怒「匹夫受死！」指揮三軍，包裹上來。張飛等五將奮力廝殺，怎奈軍力懸殊，漸漸被圍在核心。正是已雪關羽切齒恨，復憂張飛凜然身。不知張飛生死如何，請看下回。