且說劉備正在審劉封之事，忽然馬超進來稟道「拿獲彭羕謀反，前來稟告。」劉備忙問情形，馬超道「數日前我部下軍士，於城外小路巡探，拿得一個細作，搜出書信，卻是彭羕送往上庸與孟達的。我便請彭羕來飲酒，酣醉之間，彭羕說出許多大逆言語來。」劉備怒道「孟達坐看雲長覆亡，罪不容誅；彭羕竟然與之串謀，必不可恕！」龐統勸道「彭羕性情狷狂，故而出言無狀。昔者以此得罪劉璋。念其從軍有功，姑且儆之可也。」諸葛亮道「士元此言差矣。彭羕雖為狂生，卻有謀逆之意，因自恃功勞，以主公不曾重用，所以心下怨憤，終不可消也。且此輩恃才放曠，常禍亂法紀。昔者劉璋治蜀。疏於規矩，因此狡民惡徒，地方不寧。今益州初定，當以嚴法為本，若有姑息，後再難大治也。」劉備道「此言是也。」便教將彭羕收監審訊。彭羕在獄中幾番狀辯，終判處棄市。不料行刑前一日，典獄官忽報說牢房夜來起火，彭羕竟爾失蹤。劉備大怒，令中尉盡力追查，只是不見。劉備無奈，只好作罷。
又過數日，張飛攜子張苞，自漢中回，面見劉備，大哭道「昔者我與二位哥哥桃園結義，不想今日二哥竟先去了！」劉備被他說起，心下酸楚倍增，兩個抱頭大哭，及至暈厥。旁邊眾官勸住。劉備握張飛手道「滿座群臣，皆不知握兄弟情深。今日孤與卿合力，共報大仇！」即叫張飛總領各處兵馬，一面徵集糧草，制備戰具，預備伐吳。只等魯智深探回武陵、零陵消息，便要興師。
再說魯智深單人獨馬，風塵僕僕，便裝往武陵道路上趕。出得川口，便是吳軍地界。雖然，魯智深不走大路，只穿五溪小道。這一帶本不利大軍行動，因此吳軍亦只駐留小股軍馬哨探。魯智深一路渴飲山泉，饑餐乾糧，不曾有分毫耽誤。行十餘日，已近武陵。
這日中午，翻一座山，雖不甚高，方圓卻大。魯智深從早起身，走了兩個多時辰，饒是身強力壯，也覺疲憊，於是揀處樹蔭坐下歇息。乾糧連日已吃得所剩無幾，勉強挑出些揉碎的，草草充飢。正吃間，忽然聞見一陣腥風，魯智深心道「不知又是甚麼野物來了。」一邊站起。方才要去拿禪杖，只聽半空中一聲虎嘯，山谷隱隱迴盪，一頭掉睛白額大蟲飛身撲出。魯智深猛吃一驚，急急偏頭掀腰，那虎從頭上過去了，魯智深就勢回頭，虎腰上狠狠一拳，那虎吃痛，叫一聲，就地打個滾，又撲上來。魯智深看那虎，比之北地猛虎，個頭小些，卻是兇猛敏捷。智深往後一閃，那虎撲個空，魯智深乘機一把按住虎脖頸上五花皮，另一手捏了拳頭，咚的一聲，搗在老虎左邊耳根之上。原來虎豹之類，耳根乃是要害，老虎吃這一拳，怒號一聲，將兩個前爪往上一掀，魯達急忙把身子往前一縱，閃過兩爪。待要雙手卡住它脖子，那虎發力往前一竄，竟然掙脫，轉身怒視智深，再扯個長嘯，枝頭樹葉紛紛掉落。魯智深看它作勢欲撲，豪興大發，也大吼一聲「來！」拉個拳勢。那虎聞聲竟而畏縮，對峙片刻，轉身便跑。魯達哈哈一笑「哪裡跑！」開腿正欲追趕，忽地斜刺裡射來一支箭，不偏不倚，正中老虎天靈蓋。那虎痛叫一聲，搶前再躥幾步，倒地死了。魯智深讚歎一聲「好箭法！」抬眼看時，前面山岡上幾個蠻人，遍體金銀穿戴，為頭一個身長八尺有餘，披頭散髮，生得是一張四方大臉，血噴口，獅子鼻，碧眼突出，劍眉倒樹，手挽弓箭。魯智深哈哈大笑「好漢子，你箭法甚是厲害！」那蠻人道「你這禿大漢徒跑老虎，更比我強。」一邊說，一邊走下山岡。魯智深上前，蠻人一把拉住他手道「我兩個結拜兄弟，如何？」魯智深道「甚好。不知你是哪個？」那蠻人道「我乃是五溪番王沙摩柯也。統帶這五溪十萬蠻人。禿大漢是哪個？」魯智深道「我乃是當今漢中王劉備劉皇叔部下大將魯智深。你既是番王，可認識交州摩羅、摩沙兄弟？」沙摩柯道「也是我的兄弟。」魯智深道「是了，我先前與他們結拜，便聽說過你。」沙摩柯大喜「既然如此，我兩個再結拜一次。」當下不容分說，把魯智深拖到自己寨子中。番丁把大塊肉、大壇米酒搬出，兩個開懷暢飲。一人喝了兩壇，沙摩柯從腰上拔出一把彎刀，割破手指，滴血到酒罈中，魯智深如法炮製。兩個把血酒分飲了，互相拜了三拜，相視哈哈大笑。
兩個計較年紀，沙摩柯大魯智深三歲，於是為兄。沙摩柯問道「兄弟既然是劉備的大將，為何不帶兵打仗，卻一個人到我這五溪來？」魯智深道「是因為東吳孫權背信棄義，奪取荊州，把我一些兄弟隔斷在武陵、交州。因此漢中王派洒家前去聯絡。」沙摩柯道「這個我倒知道一些。前日此地來了一些吳兵，我也沒多招惹。兄弟既然是劉備的大將，可要哥哥我幫你打仗？」魯智深大喜道「如此甚好！不知道哥哥能出多少兵馬？」沙摩柯道「待得要廝殺時候，千萬人一呼便得了！」魯智深道「既然如此，且拜託哥哥一個事。待日後我聯絡兩邊人馬，攻打東吳，哥哥前來相助。我這裡回去也與漢中王說，必不虧待了哥哥。」沙摩柯道「自家兄弟，說這些作甚。來來來，再飲兩罈！」兩個盡興吃喝，直到深夜。
次日大早，魯智深辭別沙摩柯，繼續前行。不數日，到了武陵。便看見東吳軍馬，分兩個寨子，迫近武陵城下。原來吳用堅守城池，本來不懼，但為分了李應二三千軍馬去增援零陵，以至這邊兵力薄弱，三番出城襲擊，均被陸遜殺退，加上陸遜又得了孫權援軍，因此吳軍再度逼近城池。魯智深見狀，也不多說，把馬一夾，便往城內奔去。旁邊吳軍看見，寨子裡放出數十個兵士來，亂箭齊發。魯智深把禪杖一陣舞動，盡數撥在地上。本待進城，看那吳軍可惡，大吼一聲，拍馬迎著衝上。片刻間闖進隊中，禪杖舞動如磨盤，血影之中，頃刻打死吳軍十三四人，剩下的發聲喊，抱頭鼠竄而散。也有幾個嚇得呆在地上，魯智深哈哈一笑，並不趕殺，自回馬進城。
城上吳用早已看見，急忙出來迎接。把魯智深接到衙門，擺開酒飯。魯智深看那酒只是尋常村醪，又寡淡無比；那菜也是粗陋，吃了幾口，眉頭皺起。吳用道「魯師兄休怪，這城被圍困，糧草都不足了。」魯智深道「關勝將軍本是你這一路的，他如何去麥城死了？」吳用搖頭道「他定要去麥城救關雲長，我苦勸不從。」魯智深道「既然苦勸不從，你何不起本處軍馬一起前去？」吳用道「我本處軍馬不過一萬餘人，且多染疫病，如何出征？」魯智深道「吳學究你欺瞞自家兄弟就不對了。若真有疫病，你這武陵城還能撐到現在？雖然你大計為宋江哥哥好，只是關勝將軍也是我山寨兄弟，你如何眼看他自個去送死？你要知漢中王為了不救關公，幾乎連自家兒子劉封都處斬了，你這等行為確有些不成。」吳用歎道「師兄是個聰明人，也不必我多說。我等從宋朝過來，本是如履薄冰，日夜憂思，只恐機關敗露；偏偏關勝將軍恃勇逞強，定要去麥城。我確是竭盡全力，無可奈何矣。」魯智深道「學究，洒家也是個粗人。你的計策從頭洒家就沒明瞭過。這麼昏天黑地，就得了天下，也遭人恥笑！」吳用聽罷，臉色沉悶。魯智深看他不悅之情，哈哈大笑道「洒家說話，向來口無遮攔，學究休怪。」吳用勉強笑道「豈敢。不知師兄此來，是奉宋公明哥哥號令否？」魯智深道「是奉漢中王命令，教我聯絡武陵、零陵、交州三處軍馬，預備征伐東吳。」吳用點頭道「既然如此，我且說這三處情形。武陵、零陵兩處被困，軍力疲憊。縱然吳軍撤圍，也難以大軍出擊。交州地方偏遠，雖有人馬，不能遠出。漢中王若是大軍出動，只怕我們這邊三處只好牽制了。」魯智深冷笑道「洒家明白了。」吳用看魯智深一眼，道「話雖如此，我卻還有一個計策。」魯智深道「又是甚麼直娘賊的陰謀詭計？」吳用道「錯，這一次確是用兵廝殺之計。師兄你且先歇息，我自寫一封密信與宋公明哥哥，再寫一封公函與漢中王。然後我這裡自然聯絡交州、零陵的柴大官人與徐寧兄弟，一起舉事。」魯智深道「若不是陰謀詭計，那是甚好。若是詭計，洒家不送你這封信了。」吳用口中不說，只叫人引魯智深去睡覺。
次日，吳用寫好書信，謂魯智深道「師兄可乘今夜間出城。」魯智深大笑道「某非怕死之人，何必偷夜摸黑？今就青天白日，踏營出城回西川！」換過戰馬，帶了吳用的兩封書信與乾糧等，飽食一頓，雄赳赳出了城門。吳軍看見，營寨中號鼓連天，殺出數百軍馬。為首大將，正是徐盛。魯智深哈哈大笑，策馬對著衝上。徐盛部將史跡舞刀上前交戰，魯智深大喝一聲，禪杖劈面打去，噹啷一響，史跡大刀脫手。卻待走時，魯智深乘二馬錯鐙，順勢一杖，把史跡腦殼切下半個來。屍身滾落塵埃。吳兵見了，俱一跳。徐盛大怒，挺槍上前，魯智深揮禪杖迎住，兩個廝殺二十餘合，東吳眾軍見魯智深勇猛，齊齊圍上。魯智深面無懼色，左遮右格，前劈後砍，只殺得東吳將士膽戰心驚，血肉橫飛。城中吳用看見魯智深被圍，急叫秦明點三千精兵，殺出助戰。陸遜也急調大軍趕上圍攻，兩下混殺，魯智深乘勢揮舞禪杖擋開陣腳，往西走了。秦明與吳軍廝殺一陣，退到城下，郝思文引軍接應了回去。陸遜見狀，也只得再把城圍住不提。
魯智深一路風餐露宿，先到巴郡，交了吳用密信。宋江看了，連連點頭。恰好劉備使者，催宋江大人到成都議事。於是兩個一同趕回成都。魯智深面見劉備，說了情況。又交上吳用書信。劉備看了，又給龐統、法正、諸葛亮三人看過。諸葛亮道「吳加亮說武陵、零陵、交州三處自顧不暇，則我大軍東進，必須謹慎。」龐統道「謹慎必須，然卻不可耽誤。眼下三處尚在我手，因此吸引吳軍兵力，利於我乘虛而進。若是久不出兵，等三處被東吳攻破，悔之晚矣。」劉備道「龐士元此言甚合我意！既然如此，孤意決矣！親引大軍，揮師東征！」法正道「今魯將軍所言，有五溪番王沙摩柯為接應，番軍勇悍，足堪一用。又有洞溪漢將杜路、劉寧，各引軍數千，因被吳軍所迫，前來請降，俱可叫為嚮導。」諸葛亮道「大軍東進之日，必須嚴守後方，防曹軍入寇。」劉備道「諸卿所言皆是。」當下傳令，以太尉、益州牧諸葛亮保王太子劉禪守成都，征虜將軍陳到、中郎將王平等隨聽調遣，尚書郎蔣琬、侍郎費禕等輔助。以漢中太守、右將軍魏延守把漢中，中郎將劉封為副，尚書楊儀參謀，以當曹操；又遣簡雍到上庸，總領劉唐、杜遷軍馬，與漢中呼應；掌軍中郎將董和守南面；其餘文武，一一安排，與軍馬俱到巴郡取齊。
忽然衛將軍馬超站出問道「敢問大王，末將與弟馬岱，當領何令？」劉備微微一怔，諸葛亮道「馬孟起可引本部兒郎，駐守下弁、陰平，以西撫羌戎，東為魏文長後援也。」劉備道「正是按孔明軍師所言。」於是馬超領命而去。龐統在側看了，心下默歎。
後方調撥已定，劉備令在成都郊外，祭旗出師。大軍先到巴郡，紮下行轅，再議進軍。法正道「如今東吳兵馬多在南圍攻武陵、零陵、交州三處，可以大軍沿江水陸並進，則堂堂正正，吳軍自潰。」劉備道「孝直所言甚是。可分兵兩隊，調一名將引精兵從江北進，孤自引大軍從江南進，兩路齊頭，夾江以為呼應。不知那位可當？」龐統以目看宋江，宋江只不語。便見左將軍黃忠挺身出道「老夫願往！」劉備看他鬚髮如雪，尤然精神抖擻，大是感激道「老將軍英勇如此，可欽可敬。只恐獨力難支。」法正道「某願相助漢升老將軍。」劉備大喜，便叫黃忠為主將，黃權為副將，法正為參謀，又撥廖化、霍峻、卓膺等為便裨，叫沿江北而進。
方才議完，宋江起身道「大王，臣有一請。如今武陵、零陵、交州三處，為吳軍所攻，恐難支撐。而川口往荊州，數百里地勢崎嶇，大軍行進艱難，若是一路至此，恐怕兩軍各自死守險要，難以驟解。曠日持久，則為曹操所乘。因此俺願率梁山兄弟，引本部軍馬，卻從五溪小路，繞到武陵、零陵。吳軍知大王軍出，必傾國之軍馬以守彝陵，我卻引本部從南直插其腹心，與大王正軍前後夾擊，東吳不足破也。」一語既出，舉座皆驚。劉備大喜道「公明高見！既然如此，便請公明率本部兄弟，往南去五溪、武陵。」宋江道「謹尊王命。」忽法正道「公明這邊出師，但大王這一路將士最多，地勢最險，臨敵最重，故請調神醫安道全先生，與入雲龍公孫先生隨同大王本隊行進。」宋江聞言默然。劉備道「公明若有不便，孤亦不勉強。」宋江道「豈敢。大王既覺有利，俺回頭便教二位先生到大王軍中報到。」劉備點頭道「委屈公明瞭。」又道「我這裡自引大軍，沿江南直取荊州，再入吳會。哪位將軍願為前部先鋒？」話未落，鎮西將軍張飛搶出道「俺作先鋒！」劉備道「賢弟既作先鋒，不可多飲酒，不可鞭撻士卒。」張飛道「俺記得了。」劉備點頭道「尚請糜竺先生為參謀，相從規勸。」忽見關羽次子關興大哭而入道「臣父死於吳賊之手，臣請大王，准隨前部進發，以雪親恨！」劉備看關興模樣，又想起關羽生前，感激道「賢侄請起。既然如此，賢侄可隨你三叔張飛共在前鋒破敵。」關興拜謝。
建安二十年四月初，漢中王劉備於巴郡出師。先教黃忠、法正引精軍二萬餘，沿江北而進。又叫宋江引梁山軍三萬餘人，取道五溪，往武陵去。自以張飛、糜竺為前部，趙雲、趙融、廖淳等為後應，龐統為軍師，陳震、程畿、公孫勝為參謀，中軍諸將馮習、張南、魯智深、張清、史進等數百員，大起川兵八萬，沿長江南路而進。時有荊州阮小二、阮小七與孟康，督率部分戰船，逆水趕過川口。連同阮小五在巴郡督造戰船，艨艟鬥艦一千五百餘艘，蔽江而下。又有五溪番王沙摩柯引蠻兵數千，洞溪漢將劉寧、杜路各引軍數千，皆來相從，劉備用為嚮導，浩浩蕩蕩，殺奔東吳而去。
且說東吳孫權，聞報漢中王劉備盡起兩川之兵，號稱七十萬，連陣而出，已出夔門，心中大急。問眾臣道「前番襲取荊州，眾卿都說好得。結果了關羽性命，又聽從陸伯言，分兵襲取二郡及交州。如今二郡、交州未曾得到，劉備大軍已殺奔過來，當如何是好！」眾臣議論紛紛，盡皆無語。忽然有一人出班道「某有一策，可退川軍。」正是蜀軍雄心未雪恨，吳臣良謀先息兵。不知此人是誰，請看下回。