且說劉備聞之關羽敗走麥城，心中焦急，引成都軍馬便往外趕，行到巴郡，噩耗傳來。劉備大叫一聲，暈倒在地。眾官急忙相救，半晌，方才悠悠醒轉，大哭道「某與雲長，當年桃園結義，誓同生死，今日功業方始，雲長他竟去了！」言迄，放聲悲泣，眾官相勸不得。眼淚沾衣濕透，斑斑成血。眾人無不看得心酸，宋江見此，暗自感念索超、鄒淵、曹正、郁保四等梁山兄弟，也是傷神不已。諸葛亮苦勸道「大王肩負漢室興盛，黎民安泰大業，不可過於悲痛，白白傷損貴體。當節哀順便，以圖後來。」玄德聞言，揩淚切齒道「叵耐孫權碧眼豎子，背信違盟，害我雲長。孤與吳賊，不共戴天也！」當即便叫「速速與我召集兩川軍馬，東進伐吳！」諸葛亮道「此刻東吳既與我決裂，曹操又虎視在北，當緩圖之，不可急於意氣而自亂。」劉備道「雲長被害，孤食不知味，寢不安枕，縱有笙歌鼓樂，豈能靜心？唯仗六軍之威，一舉破吳，取孫權、呂蒙、陸遜一班鼠輩首級，親於雲長靈前祭奠，方可寬慰也！」諸葛亮再三苦勸，劉備執意不從，反不耐道「軍師若是怕，可留守成都，孤自前去！」兩個正說得緊張，宋江出道「大王，軍師，請聽俺宋江一言。」劉備道「請講。」宋江道「大王欲出兵伐吳，為關侯報仇，以俺看來，甚是使得。兄弟手足之情，人之至親。如我梁山兄弟數十人，平日和睦，設若有損，也是悲淒慘痛，況以大王帝室之尊，而與關侯三十年情誼。若是但怕大勢有變，便瞻前顧後，則何以稱『義』也？若於兄弟不能盡義，又何談為國盡忠？因此末將以為，大王正當提兩川之兵，東征滅吳，以慰關侯在天之靈！吞吳之後，挾長江之勢，再北伐曹操，則漢室興復，指日可待也。」劉備聽得連連點頭道「宋公明所言甚好。孔明軍師不必苦勸，孤意決矣！」諸葛亮聞言，目瞪口呆，片刻，蔚然歎息道「既然如此，陛下當整集兩川大軍，並與法孝直、張益德、黃漢升等協力而進，且應安排得力之人，守把漢中關隘，防止曹魏入侵，再加調集糧草，預備舟船，然後畜力而進，方可一舉滅吳——否則，若是貿然出師，設或有失，則雲長在天之靈，亦將不安矣。」劉備道「先生所言甚是。既如此，孤且駐巴郡，調集川軍，以備東征！」
當夜，宋江在太守府邸內，燈下看書，忽報諸葛軍師求見，宋江心裡一凜，急忙請進。便看孔明便裝而來。兩下敘了禮，諸葛亮直言道「公明，以你看來，若是大王起兩川之兵東征孫權，勝算幾何？」宋江道「以某看來，若是指揮得當，至少有七分勝算。」諸葛亮搖頭道「公明此言差矣。關公貿然北伐，不及後路，以至十萬大軍，一朝潰敗。現曹孫兩家，皆以我為敵。若是再頃全力東征，一者，東吳必全力抵擋，我未必可勝；二者，縱然能勝，也是軍國力竭，恐為曹操所乘。」宋江聞言笑道「孔明先生忒多慮了。我倒以為，東吳可伐。一者，吳軍新定荊州，人心未必歸附；二者，曹操為關侯所懾，雖暫保得平安，必不敢輕易動兵。大王若是集兩川之眾，兼有眾將士效命，予雷霆之擊，東吳鼠輩，安能抵擋？若不信，俺這裡且與軍師賭上一次。若是我軍征吳不勝，俺把成都那處大宅庭院輸與軍師。」諸葛亮微微笑道「真若征吳得勝，我倒是情願輸與你十處宅院，又有什麼打緊？怕只怕萬一有失，大王三十載辛苦創下基業毀於一旦，屆時兩川皆歸屬他人，我便贏了你的宅院，豈得保留？」言罷坐下，輕輕歎息。宋江看他燈下面目憔悴，神情憂慮，心中一陣不忍，乃拍案道「軍師請放心。不是俺宋江誇口，我梁山兄弟，個個手段如何，軍師也當知道一二。今次大王起兵征吳，我等當竭盡全力，忠勇殺敵，管教孫權小兒死無葬身之地！」諸葛亮見他豪邁，顏色漸開，點頭道「如此是某慚愧了。公明，我還有一事，至關重要，想與公明商議。」宋江道「先生請講。」諸葛亮道「前次群臣勸主公登基，堅決不從，且先作漢中王。如今若要伐吳，我欲請大王先登九五，然後降詔出師，以正其名，如何？」宋江心中又是一震，口裡道「只怕大王以漢臣自居，不肯登基。我等若是強請，卻擔心大王為難。」諸葛亮歎道「這個我如何不知？但現今天子，雖無大過，卻只是曹操手中傀儡。且曹操心思詭秘，久思篡漢。主公為漢室宗親，英明神武，若得正位，則朝廷復興有望，天下士民皆翹首待也。」宋江忍不住道「軍師，大王登基與否，皆看大王自己意旨，軍師你何必如此操心？」諸葛亮道「公明有所不知。我自幼長於徐州，年幼之時，卻突遭了一場兵劫。」宋江道「是何處兵馬？」諸葛亮道「卻是那曹操曹孟德，因父親被陶謙部將張闓殺害，遷怒徐州百姓，大軍所過，竟屠滅人民，只殺得徐西五縣雞犬不留，泗水為之阻塞。」宋江面目變色道「我只聞曹操奸猾，不料竟有如此暴虐！」諸葛亮道「正是。由此我便暗下決心，定要輔佐一仁厚寬容，善愛天下百姓之主，以濟蒼生。」宋江點頭道「大王確是仁君。」諸葛亮起身，背向歎道「由此，我屢番心血，皆為使大王早成大業，亦足令天下萬民早享安樂。至於外間如何評說我圖自己富貴功名，我也無心分辨了。身後名聲，更非我輩能把握者也。」宋江見諸葛所言諄諄，心下一陣感激，道「軍師忠心一片，後人必銘記體諒。大王因關侯遇害，心下忿怒，因此誓要出師東征，以某看來，軍師與其千方百計勸阻，不如多多尋思如何進兵可獲全勝為要。」諸葛亮道「公明所言也是。只因某一心想兩家同盟，若是破裂，難免為曹操所並。以此看來，卻是我失於計較了。既然如此，請公明所加考慮，明日大堂相議之時，再做打算。只是孫劉兩家，非到萬不得已，莫教同盟破裂。」宋江道「這個自然。明日朝堂之上，俺也助先生再勸大王些，只是俺看卻已是不可為也。」諸葛亮道「公明若以理說之，則大王回心可也。」於是起身告辭。
宋江送走諸葛亮，自在燈下枯坐沉思。忽然外面傳報「東邊有消息來！」卻是上庸杜遷手下心腹嘍囉，面帶淚痕進來。宋江心中暗叫不好，忙問消息，原是說大刀關勝自南突進麥城，城破之日，與關雲長同亡。宋江聽了，大叫一聲，撲倒在地，嚎啕不止。公孫勝宿於廂房，聞得聲音，急急前來相問。宋江大哭道「不想我結義弟兄，今又折一人！」公孫勝苦心相勸，宋江切齒道「叵耐東吳，於我血海深仇，不可不報！明日我稟明劉備，便請自作先鋒，殺入江東，屠滅孫權滿門！」公孫勝道「哥哥不可如此唐突。吳加亮去時有言，凡事不可鋒芒太甚。今關勝將軍身故，誠然悲憤，然若莽撞行事，只怕他在天之靈，也不得安寧了。」宋江道「如此，是要俺裝聾作啞，不露聲色耶？」公孫勝道「哥哥若打算真個住劉備恢復漢室，做個中興名臣，則一時性情，亦無不可。若是欲更圖大業，則當多從吳加亮之言。至於貧道，本無意功名利祿，純為上順天書機緣，下顧手足深情，一切唯哥哥號令。」宋江沉吟半晌，道「公孫先生教訓的是。」於是擦去眼淚，先去安寢。
次日，劉備在衙門當堂之上，召集眾官相議曰「東吳陰奪荊州，害我雲長，此仇不共戴天！孤意決矣，便調集大軍，東征討伐吳賊，碎屍萬段，以雪大恨！諸君有何良策？」尚書郎蔣琬出班道「不可，近者蜀中連年動兵，士民疲憊，今荊州方失，國力大傷。且曹魏在北，再揮戈東向，是自驅二敵也。若或有失，後悔晚矣。」劉備道「敵勢雖強，孤豈以此而甘忍二弟之恨！公琰不必多言！」揮手斥退蔣琬。平寇將軍趙雲挺身出道「大王，末將亦以為伐吳不可。國賊乃曹操，非孫權也。今大王若應萬眾之心，先圖關中，居河、渭上流以討凶逆，則關東義士必策馬以迎。東吳僥得荊州，必不敢動。待中土收復，孫權自然降服。若是捨魏而圖吳，東吳據地利之險而頑抗，兵勢一交，不能驟解，則大業之成，甚是可慮也。」劉備道「若不破吳雪恨，雖有江山萬里，又何足道也！」只是不聽。諸葛亮急以目看宋江，便見宋江出班，忽然拜倒在地，大哭道「昨夜忽得軍情，說我梁山兄弟關勝，捨死殺入麥城相救關君侯，亦隨同遇害。乞請大王命我等為前部，東征伐吳，以報手足之仇！」一言既出，堂上眾人皆驚。魯智深大步出班道「大王！洒家願作先鋒，取孫權首級來獻！」諸葛亮不防宋江如此說，一時無措。劉備道「魯將軍忠勇甚是可貴！卿等手足情義尚且如此，莫非孤便不如了？既如此，孤定當統率大軍，討平東吳！」眾官看勢，無法再勸。諸葛亮急急思索片刻，奏道「大王，為將者知己知彼，方能百戰不殆。現今荊州淪陷，而交州消息斷絕。只從上庸消息說武陵、零陵尚在死守。不如先派遣得力之人，往兩郡一走聯絡，這邊徵集大軍，然後徐圖，方不致有失。」劉備道「所言甚是。眾卿哪位肯往荊州一走？」便看魯智深挺身而出道「洒家願去！」劉備道「可要帶多少軍馬？」魯智深道「雖要闖吳軍營地，卻不是去陣前廝殺，帶軍馬作甚？只要一包乾糧，兩雙麻鞋，再加匹駿馬，俺自個兒過去。」劉備道「甚好。如此煩勞將軍，到武陵之後，聯絡吳用，同我這邊呼應。」魯智深道「吳加亮本是我梁山兄弟，自然方便。他守武陵，應當無事。大王放心。」於是先告辭退出，自作準備去了。
忽廖化出班拜泣道「關侯遇害，皆是上庸劉封、孟達見死不救，乞大王秉公處之！」劉備道「可教子龍引五百精兵，即刻趕往上庸擒之！」諸葛亮道「不可。孟達統率上庸兵馬，迫之過急，則往投魏國矣。」劉備道「然如之奈何？」諸葛亮道「現有關公部將劉唐、杜遷，暫駐上庸。大王可傳旨，先教劉封回成都覆命；再修密旨一封，卻教劉唐、杜遷將孟達生擒，就勢並其軍馬，代守上庸。如此國家筋骨不動，二人自擒矣。」劉備道「甚好，甚好！」便即修密旨，遣人送去。諸葛亮道「諸事煩雜，大王宜先回成都，待軍馬糧草整頓齊備，然後出川。耽誤於此，不利大事。」劉備從之。於是令趙雲、蔣琬、廖化等引軍駐紮巴郡，自與諸葛亮再轉回成都，以調集諸路軍馬。
宋江待劉備走後，下來喚過神行太保戴宗道「戴院長，你即刻辛苦一趟。」戴宗道「何處去？」宋江道「往上庸去一趟，見劉唐、杜遷兩位兄弟，說如此如此……」戴宗道「知道了。」於是出衙門，綁上兩個甲馬，使開神行法術，往上庸趕去。
再說劉封、孟達在上庸，看劉唐、杜遷出去救援麥城，不數日便自回來，只說麥城已破，關公殉身。孟達不敢怠慢，加緊把守，只嚴防曹軍、東吳來攻。忽一日有使者自川中來，傳漢中王旨意，以劉封為綿竹太守，教先回成都覆命。一面誡孟達嚴守上庸。二人送走使者，孟達道「先前不救關羽，雖非你我之過，但大王與關羽結義情深，只怕有些不悅。而今傳旨，不提此事，我恐反而有詐。」劉封搖頭道「我非不知也。只是父為子綱，我縱無辜，又豈能抗命？且先回成都，面見大王，自然分辨。」孟達聞之默然，兩個相別。
又不數日，劉唐、杜遷請孟達飲酒。孟達心下戒備，於是令心腹之將引數百親衛軍士，悄然戒備。達全身披掛，帶十餘個精兵，逕入二人寨中。劉唐、杜遷慇勤相待，酒到半酣，二人屏退左右，道「子敬兄，請看此物。」孟達接過看時，卻是劉備密旨，教劉唐、杜遷二人擒孟達，並其軍眾。孟達看得又驚又怒「劉備如此對我！」杜遷道「我等昨日接此密旨，心下甚是猶豫。只因先前與宋公明、吳加亮交往，都說將軍忠勇直率，卻不被大王重用，因此失意。又我等雖為關侯部將，荊州之失，實是關侯驕橫欺敵之故，非將軍過也。而大王遷怒將軍，實非公明。為人將，又不敢違命，故請將軍前來，實言相告。」孟達道「然則二位依舊欲擒孟達回成都耶？」劉唐道「我等兵敗襄陽，蒙子敬收留，今日反噬，我等豈能為此不義之舉？」孟達道「那卻又待如何？」杜遷歎道「事到如此，只好請子敬投奔曹操去了。只是不敢把軍馬教子敬帶走，不然大王面前，難以交代。」孟達流淚道「二位將軍再生之恩，達摩齒難忘！」便要跪下拜謝。杜遷、劉唐慌忙攔住「事不宜遲，將軍趕緊去收拾罷。」孟達拜謝而出。
當夜三更，孟達引數百親兵，一路殺出營門，高呼道「我忠心待漢中王，漢中王卻欲殺我，是何道理！今番投曹操去了！」一路殺出上庸城，往東而去。途經房陵，申耽、申儀聞之，計議道「我等也未曾援救關羽，孟達走了，怕劉備不反責我等？」於是也隨孟達而去。上庸兵馬數千，盡數歸劉唐、杜遷統管。二人回報劉備，劉備雖懊惱走了孟達，卻也無奈。於是加劉唐為中郎將，杜遷為校尉，就掌管上庸軍事。孟達、申耽、申儀引千餘人一路奔走到了許都，曹操見過，問道「聞公昔日引劉備入川，立了莫大功勞，又安置上庸險要之地，軍馬數千，足見重用。如何今日反來投我？」孟達泣下道「非我背主也。皆因玄德公不納忠言，因疾我不救關羽，欲擒我殺之。故而亡命至此。」曹操笑道「今得將軍，我可因此再圖蜀乎？」孟達道「某一時不明，引劉備入川，反教自身尷尬。今日到此，只圖苟延，不敢再以自家功業，禍害川中百姓。」曹操聞言，正色讚道「公真義士也。」便以孟達為散騎常侍、建武將軍。令其自募部曲。
再說劉備在成都，已將諸路軍馬調集，預備東征。聞說孟達投曹操，受封將軍，又得其書表曰「臣達伏惟殿下將建伊、呂之業，追桓、文之功，大事草創，假勢吳、楚，是以有為之士，望風歸順。臣委質以來，愆戾山積；臣猶自知，況於君乎？今王朝英俊鱗集，臣內無輔佐之器，外無將領之才，列次功臣，誠足自愧！臣聞范蠡識微，浮於五湖；舅犯謝罪，逡巡河上。夫際會之間，請命乞身，何哉？欲潔去就之分也。況臣卑鄙，無元功巨勳，自繫於時，竊慕前賢，早思遠恥。昔申生至孝，見疑於親；子胥至忠，見誅於君；蒙恬拓境而被大刑，樂毅破齊而遭讒佞。臣每讀其書，未嘗不感慨流涕；而親當其事，益用傷悼！邇者，荊州覆敗，大臣失節，百無一還；惟臣尋事，自致房陵、上庸，而復乞身，自放於外。伏想殿下聖恩感悟，愍臣之心，悼臣之舉。臣誠小人，不能始終。知而為之，敢謂非罪？臣每聞交絕無惡聲，去臣無怨辭，臣過奉教於君子，願君王勉之，臣不勝惶恐之至。」劉備覽表大怒，先教帶劉封前來，責之道「昔日我教你引軍出川接應關雲長。他是孤結義兄弟，亦是汝叔父。汝在上庸，為何坐視不救，以至雲長身亡？」劉封道「父王容稟。非我不救也。昔日父王令孩兒引兵一萬入荊州，以為後應，不料被關將軍強將我軍馬盡數調往樊城。孩兒苦口相勸，只是不從。待到樊城兵敗，荊州傾覆，孩兒是單人匹馬，寄居上庸，軍馬皆是孟子敬的，我如何好救得？父王欲我死，不敢偷生，只是要事務必稟明，以免父王有所雍塞。」劉備聽他說得有理，心下沉吟，教且監於成都。諸葛亮道「劉封明睿剛猛，大王在日，尚可制約；待易世之後，恐於嫡庶之間，難以駕御。不如乘此除之。」話方說完，龐統連連搖手「不可不可！孔明你是大義之人，如何心思也忒狠！荊州之失，關侯之亡，劉封確無大過。若是乘機殺之，恐難堵天下之口，且於大王仁德之名不利！」劉備聞之，躊躇再三，想起劉封昔日父子之情，終是不忍，於是道「罷了，士元言之有理，便恕他這一回。」諸葛亮歎息不語。忽然報衛將軍馬超來稟，拿獲謀反之徒。劉備大驚，忙教帶進來。正是慈孝難辨螟蛉事，兵火反在蕭牆間！不知所拿何人，請看下回。