話說呂蒙、陸遜引軍奪取荊州，亂軍中斬了關羽父子，時建安十九年臘月初八也。報與孫權，孫權恐劉備來復仇，遂先發制人，教陸遜安排。陸遜道「今關羽部將徐寧佔據零陵，梁山軍吳用佔據武陵，為荊州腹心之患，當速取之；交州地域廣大，附揚州後庭，亦當圖之。」孫權道「只是以我東吳軍馬，安能同取兩處地方？」陸遜道「這個不妨。可由不才提兵數萬，攻取荊州兩郡；一面教步騭、呂岱引精兵，自揚州入交州，曉諭士燮、柴進，令其歸降。若得順從自可，縱然不從，亦教他不得發兵北援吳用、徐寧。待我攻取二郡之後，兩路夾擊，必取交州也。」孫權大喜，便發陸遜引兵二萬五千，往公安，會同程普、黃蓋，預備進攻打二郡。教步騭、呂岱引軍一萬五千，從桂陽，取道始興，進迫交州。卻教呂蒙整編收降軍馬，駐防荊州，以當劉備川軍。
陸遜同徐盛、丁奉趕到公安，會了程普、黃蓋。陸遜便道「吳王有令，著不才節制諸軍，攻取武陵、零陵，還望兩位老將軍多多相助。」程普道「這個自然從命，便請伯言發令。」陸遜先拜謝了，便道「如今，我欲以本部人馬取桂陽；卻請程德謀，分一半兵與黃公覆往零陵去，助孫皎攻城；程公自引一半人馬，到長沙安營，沿湘水巡行，連接兩頭軍馬，一面押運糧草。我自提本部兵二萬五千攻打武陵，卻請借調甘興霸為先鋒。」程普道「盡從君命。」於是分派已定。
吳用在武陵城中，先要向眾兄弟交代關勝之事，只得說關勝將軍一心救護關雲長，強引軍北進，生死未墣，凶多吉少。一面只教眾人安排巡防，預備吳軍來攻。忽報東吳大將陸遜，起兵二萬五千，甘寧為先鋒，陸路殺奔武陵城來。吳用便教李應、宋清守城，自與秦明、郝思文、宣贊引軍一萬，出北城門相迎。兩陣排開，陸遜出馬道「汝荊州已歸我大吳，關羽授首，今日何不早早降順，不失建功立業。若有執迷，只恐天命不佑！」吳用還未答話，早惱起霹靂火秦明，暴叫一聲「你這廝奪我城池，害我關勝哥哥，還敢在此耍嘴！」提起狼牙棒，拍馬殺出陣來。對陣丁奉提刀出迎，兩個陣前交鋒，大戰三十餘合，梁山旗下宣贊殺出，對陣甘寧當住。再戰二十餘合，吳用忽叫鳴金，梁山軍一起便退。甘寧、丁奉哪裡肯捨，緊緊追來。陸遜道「可分前後兩軍追趕。」便看梁山軍退到城下，後面吳軍已經裹上來，梁山軍一部進城，其他分兩路繞城而走，秦明、宣贊各自引軍斷後。甘寧、丁奉道「既然如此，我等也分兵追趕！」於是兩路繞城追趕。軍尾剛過，忽然北門再開，撲天雕李應引生力人馬，殺出城來，卻去截甘寧、丁奉兩軍後尾。前面秦明、宣贊又反身殺回，內外夾擊，吳軍大亂。甘寧、丁奉兩邊死戰抵住，又聽背後旗鼓喧天，陸遜引後隊殺到，反把李應圍住。吳用在城中看見，急令郝思文引先前退進城軍馬，再開東門殺出，繞去抄襲陸遜軍的側翼；又叫宋清帶強弓硬弩，到北門城樓上排開，殺傷吳軍。兩下混戰半日，陸遜見天色將暮，恐士力疲乏，鳴金收兵。梁山軍也自退回城。
回到城中，吳用歎道「陸遜用兵，真不凡也。我軍少於彼，又兼荊州方失，士氣不振。不如固守堅城，以待其變。」於是約束三軍，只不出戰。陸遜挑戰數次，見梁山軍只不出，於是在城外紮下左右兩個寨子，互為犄角，以圖長久。
那吳用在城頭看了數日，這天下來，回到衙門之中，召集眾人道「看東吳軍分兩翼立寨，相互接應，俺卻要他中這一計。」李應道「不知是何計？」吳用笑道「且聽我安排。」便叫「宣贊兄弟聽令。」宣贊出道用道「你引二千步軍，多被火把、弓箭，到吳軍右邊營寨邊上，聽城頭一通鼓，放火吶喊，虛張聲勢，只作夜襲。若有敵軍出戰，且戰且走，不可硬拚。」宣讚道用又叫「郝思文聽令。」郝思文出列。吳用道「你引二千軍馬，往吳軍兩寨之間埋伏，若有往來報信之人，捉住盡殺之。聽城頭二道鼓起，沿路放火，擂鼓吶喊。若有敵軍過，則於路攔截，只是量力而行。且莫勉強。」郝思文道用又道「秦明兄弟請聽。」秦明道「俺卻作甚？」吳用道「你引六千軍馬，卻到吳軍左營埋伏，聽城頭三聲鼓起，便衝進他左營，盡力廝殺。」秦明大喜「甚好。」吳用又道「李大官人引二千精兵，在敵營出十里小山頭埋伏，見敵人形勢，便在山背後舉火，以為城上信號。敵左營軍馬出，舉一堆火；看中路廝殺起，舉兩堆火。若有差池，便發兵接應各方。」李應道「謹遵吩咐。」吳用又道「宋清兄弟安排弓箭，嚴守四門，防敵反進。我引生力兒郎，以備萬一。各路軍一更飽餐，三更出發，不得有誤。」眾人皆聽令而去。
且說那東吳立營，陸遜、甘寧在右營，丁奉、徐盛在左營。這夜三更剛過，忽聞城頭遙遙一通鼓鳴，營外鼓噪吶喊，但見火把亂繞，無數軍馬往來衝突。陸遜急安排軍士嚴防，甘寧便要引軍衝殺出去，陸遜止道「且慢莽撞，看他動靜。」約莫一頓飯功夫，梁山軍只是不斷在營外進退，卻不曾猛攻一回。陸遜猛道「不好。」甘寧道「伯言何事如此？」陸遜道「這必是敵軍詭計，佯攻我右營，卻埋伏軍馬，等我左營來救，或半路截殺，或反攻營盤。」甘寧道「那如何是好？」陸遜道「你速引三千精兵，從中路殺出營去，朝左營急進。沿途若有敵軍阻攔，奮力殺之。若得會合左營來兵，只說我這邊自有防備，必然無事，盡力衝回左營，再看虛實。」話未說完，城頭上二通鼓鳴，兩邊營寨之間一道火光騰起，又不知多少軍馬擊鼓吶喊。陸遜道「快快前去！」甘寧得令，提刀上馬，引三千精兵，殺出營寨。
奔馳到火光之處，恰好聽得城頭三通鼓響。便看中間大路旁兩軍混戰。一面正是徐盛旗號。甘寧大喝一聲「賊軍休得猖狂，東吳甘興霸在此！」將大刀舞得潑水不入，當先入圍。戰馬鐵蹄所到，血肉橫飛，梁山將士，無有敢當者。郝思文看甘寧來勢兇猛，急令鳴金，軍中頭目各自約束部下，盡數往路兩邊退去，須臾之間，走得不剩一個，只丟下滿地死傷。甘寧與徐盛會合，急道「陸伯言有令，休得追趕敗軍，急往左營再回去。」徐盛道「既然如此，我兩個一道去。」於是各自整頓軍馬，向左營再翻殺回去。拐過山丘，只聽見左營之前，喊殺聲大起。徐盛道「果然賊軍有詭計！」甘寧道「伯言真神人也！我等齊上前擊之！」遂大驅軍馬，殺將過去。此時那霹靂火秦明率領六千軍馬，衝入吳軍左營。東吳軍未曾防備，被他一舉突破，盡力砍殺。丁奉拍馬舞刀，抵住秦明死戰，兩邊在營內交鋒，吳軍損傷甚大。正戰得激烈，背後吶喊聲起，甘寧、丁奉兩軍殺進圍來，梁山軍腹背受敵，頓時混亂。丁奉喜道「救兵到了！「精神倍長，奮力廝殺。秦明大喝道「今日還不死戰，寧可坐以待斃乎！」奮振鐵臂，揮動狼牙棒，橫掃豎打，吳軍兵將不敢近前。秦明且戰且走，退到左營之外，甘寧、徐盛兵馬大至，丁奉亦從營中殺出，三路把他圍在核心。秦明咆哮連連，面無懼色。正殺之間，外圍又是鼓號之聲，李應、郝思文分兩路殺入，一陣混戰到五更時分，梁山軍收兵退回。東吳軍一夜鏖戰，士力疲乏，也不追趕，自己回營。兩軍直打個平手。
待得天明，陸遜整點軍馬，折損千餘人，心道梁山軍不可小窺，於是令退軍十里，以為持久之計。吳用看吳軍退去，心下也釋然。忽然南邊流星馬報，吳用心中一緊「莫非是零陵有變？」急急詢問，果然是徐寧、廖立守零陵，先抵擋孫皎軍馬，已是寡不敵眾，近日又有黃蓋前往助圍，一發難以招架，因此告急。吳用眉頭一皺，下城來召集眾人商議道「徐寧兄弟來信求救。若是那邊零陵有失，不但我這裡孤城難守，且與交州的連接也斷了。我想昨夜一場大戰，雖不曾得勝，也殺得陸遜不敢小窺我。這裡不妨派遣精兵數千，前往救援。」秦明道「軍師所言甚是，俺願意前去。」吳用道「秦明兄武藝高強，我這裡尚離不得的，如何能放？」宋清道「唉，若是關勝哥哥在，不愁無人了。」吳用稍一征，面不改色道「關勝將軍性子剛烈，俺屢次相勸，只是不從，可惜了一員虎將。」沉吟片刻，謂李應道「李大官人請去如何？」李應道「願從軍師令。」吳用點頭道「我與你騎兵五百，步軍二千，今日黃昏出發。現下先去整點士馬，一面把城防向宋清兄弟交代。出城之後，多加小心。」
李應率領軍馬出城，一路風塵，來到零陵城下。只見東吳大軍近城立寨，鹿角、箭樓，牢牢困住，正在拚命攻打。李應看得心焦，對部下軍士道「在此處耽誤一刻，危急一刻，隨我殺進去哉！」將混鐵槍一抖，高叫「撲天雕踹營來也！」縱馬殺入。當即把外面巡哨的東吳士卒，連挑殺了四五個。一員東吳偏將上前交戰，不十合被李應劈面一槍，三管齊斷，仰面翻下馬來。吳軍士卒連連驚呼，四散而逃。李應馬不停蹄，闖進第一道營盤，只聽裡面號鼓連連，一員老將殺出陣來，身長八尺，面若經霜，鬚髮如雪，手提一對竹節鋼鞭，大喝道「零陵黃蓋在此，哪個敢闖我營！」李應也不多說，提槍上前，黃蓋迎住，兩個鞭來槍往，大戰二十餘合，李應看黃蓋雖老，鞭法威猛，暗暗讚歎，賣個破綻，撥馬往斜刺便走。黃蓋呵呵一笑，縱馬追來，李應忽然回首，一柄飛刀破空而去，黃蓋急把左手鋼鞭一格，噹啷一聲，飛刀倒彈出丈餘，落在地上。李應心下一驚，加緊催馬，黃蓋大喝「好賊子，暗器傷人，老夫今日要取汝首級！」緊緊追趕。不防李應又一回手，兩道白光閃現，黃蓋急急揮鞭擋時，只格開了一把飛刀，另一把從額角擦過，把鬢髮割斷數十根。黃蓋心裡也是一凜，勒馬不趕。李應乘機引軍入城。這邊孫皎正指揮眾軍攻打，聞說有援軍進城，不知虛實，也叫暫時自回營寨。
李應統軍進城，見了徐寧、廖立，相互說起戰況。廖立歎道「關君侯勇武蓋世，可惜心高氣傲，終於身死軍覆，也難怪天命。」李應、徐寧各自嗟呀。李應又問道「近日此間情形如何？交州柴大人、士大人可有消息？」徐寧道「甚是奇怪。交州並無消息來，我這裡幾次派人前去聯絡，均無回音。唯有一人回報，說是東吳正有軍馬大舉逼近交州，自顧不暇，因此不得發兵增援零陵。究竟如何，不得而知。」李應道「如此，則是艱險了。」廖立道「非也。關侯之敗，在於自己欺敵。日下我這邊零陵、武陵、交州三地連環互保，尚有軍馬數萬，吳將軍、徐將軍和士燮、柴進諸位皆是文武雙全之人，東吳縱使頃舉國之力來攻，未必能下。稍待時日，漢中王大軍必出川，屆時以東吳鼠輩，安能擋乎？」李應道「廖公淵所言甚是！我等只整備軍馬，嚴守城池便是。」
再說交州，士燮、柴進先聞得關羽大軍北伐，直髮書往這邊要添兵增援。士燮欲待發兵，柴進道「將軍守把交州，鎮定地方為要。且此間士卒，多為土人，慣於在鄉土廝殺，若是千里迢迢，調撥到襄樊參戰，恐難奏效，徒然消耗士力。東吳雖名與我盟，時刻虎視眈眈。萬一起變，麾軍自揚州來攻，易如反掌。若是為馳援荊襄，反引得這邊州郡殘缺，只怕將軍上難與漢中王交代，下也對不起地方士民。」士燮道「還是文引想的周到。」便發書婉拒。未及，便聞得呂蒙襲擊荊州，關羽身亡。士燮大為驚怖，深感柴進所言真切。未及回神，已報東吳大軍自桂陽出發，直逼交州。步騭飛書檄文打到郡府，只勸歸降。士燮心中震驚，急忙請來柴進及眾兄弟商議。其時士徽隨劉備在成都，余皆在郡。士燮與眾人看了步騭書信，問道「諸位意下如何？」士壹昂然起身道「兄長是真躊躇，還是戲言？我等受劉皇叔大恩，豈能聽一言便降？且交州軍馬數萬，糧草充盈，再連接蠻人，我怕東吳大軍縱來，也討不了便宜去！」士侑搖頭道「兄所言只是其一。東吳養精蓄銳數年，一朝而發，勢不可擋，關公威震華夏，亦於軍前殞身。我交州軍馬雖有數萬，多是草草征發，不習征戰，精銳者又多隨了漢中王去征戰，餘下盡皆烏合之眾，昔日柴文引數千精兵前來，尚且難以抵擋，何況吳軍數萬，洶湧而來乎？若是死力相抗，我輩生死不論，卻叫百姓受難。以某之見，不若應允歸降。」士壹大怒「汝這是何言！貪生怕死，卻拿百姓來做托詞！」士侑亦怒道「生死何足道，我豈在一己之身！只是身為守牧，當鎮守地方，保全士民，豈能逞一時血氣之勇，而拿萬千百姓做血海之沙！」兩個爭持不休，士燮不能決斷。其餘諸人，也是各有道理。
柴進看他們相爭，微微一笑，道「諸位，請聽在下一言。」眾人都看他。柴進道「方纔士壹大人所言甚是。身為漢家臣子，若是畏敵而降，豈是人臣之為？雖有苦衷，難免貽笑千古。」士壹聽得眉開眼笑。柴進話頭一轉道「只是士侑大人所言也是道理。敵強我弱，若是貿然相據，只怕他大軍壓境，生靈塗炭，地方殘破矣。」士燮道「如此，文引以為當用何對策？」柴進笑道「八個字虛以委蛇，縱虎在山。」士燮道「何解？」柴進道「今日之勢，降自不齒，戰又不及。不若一面整備兵甲，一面派遣使者，向步騭說辭，只講軍情未定，我這裡暫守中立，不與吳蜀兩軍為敵。請他自收兵回去，待大局定，再來相商。」士壹道「如此只怕步騭震怒，發兵來攻。」柴進笑道「他若真有全力攻我，何必先派遣使者來勸降？攻克一郡數縣，然後勸降，豈不一舉可成？故我知其軍力未能輕易取我交州也。此時關君侯雖敗亡，卻有武陵吳用、零陵徐寧，各引軍馬守把城池。我料吳軍一時之間，必難攻取，由此，軍馬半數滯於兩城矣。又，漢中王聞得關侯被害，必然起大軍出川復仇，是故吳軍不得不嚴防川口水陸通道，是又必須分兵。關侯既亡，曹操軍力得閒，雖暫成盟約，若是要順勢直下南徐，一念耳。因此東吳又不得不分兵防曹操。由此算來，他調派往此處，能有幾多精兵強將？我若直拒，他或許孤注一擲，起兵來攻。那時勝負難料，我也不為。我若假言應付，他必心存僥倖，不敢貿然進軍。又因我說待大局定時方才商量，他如上報，孫權必更添兵往他處，以圖取勝，好誘降我交州。如此拖延時日，則交州安如磐石矣！」士燮聽得大喜道「柴文引真高人也！」柴進遜笑道「大人過獎。只是雖有此謀，必須整頓兵馬，以防萬一。某願親自前往，遊說蠻王摩羅，共聯兵勢。又，漢中王與孫權交兵，萬一有所成敗，愚意以為，那時大局一定，非我負主，再按士侑大人所言，保全地方百姓，亦未見恥。」士燮等身以為然，於是一面發書告步騭，只推說未見勝敗，不敢擅決，以免地方反覆，百姓遭難。一面整頓軍馬，以備交戰。步騭得報，果然猶豫躊躇。一面教前鋒軍馬且慢前進，一面飛報孫權。孫權聞之，也甚難斷。思索再三，便教步騭軍馬屯駐不前，一面卻從他軍中抽調六千精兵，往武陵增援陸遜去也。於是交州地方，再無憂患。士燮等彈冠相慶，自此更把柴進當作寶貝一般。
再說漢中王劉備在成都，聞之荊襄戰況，初時節節制勝，喜不自勝。後聞曹操遣徐晃往戰，劉備心中略有擔憂道「徐晃與雲長相處日久，彼此熟悉。雲長不記他的得失，他卻是個有心人，只怕雲長為他所乘。」諸葛亮獨道「徐晃雖然智勇雙全，尚未見能勝過雲長。我所慮者，雲長一心只顧襄樊，若被東吳乘虛而入，大計敗矣。」又不久，劉封自上庸報書來，說關羽把荊州軍馬連同他帶去援軍盡數抽調襄樊，諸葛亮大驚道「若是如此，荊襄危急矣！」劉備道「雲長久經戰陣，恐未有如此輕易失計也。」諸葛亮跺足道「正是他久經戰陣，又值銳氣正盛，梳於防範，必為東吳所乘！」劉備尚且不信。又不久，流星馬報說東吳呂蒙襲取了荊州。不數日，伊籍、關興到來，面見劉備，哭陳敗於徐晃。不日又孟達、劉封自上庸報說襄陽為曹軍奪回，關羽軍馬前往江陵，不知後果。劉備聞之，如同遭了晴天霹靂，大驚道「悔不聽孔明之言！雲長果然有失，孤當親提六軍，出川援救。」孔明諫道「諸軍多在北路，若單以成都人馬出擊，恐反為敵所破。大王可先調回各路人馬，編齊行伍，再做打算。雲長勇武過人，雖然失去荊州，當可保全。」劉備聽罷，稍稍安心。又不數日，廖化回來，說敗走麥城，孟達不發援軍之事。劉備大驚道「如此則雲長危在旦夕矣！」急急召集成都附近軍馬二萬餘人，同了趙雲，向荊州進發。諸葛亮苦勸不從，只得教黃權、陳到暫守成都，自己相隨。行到巴郡，宋江出來迎接。忽然從東又來了急報，劉備打開看時，卻是說麥城陷落，關羽戰死。劉備看罷，大叫一聲，仰面倒下，暈死過去。正是錦繡千里未輝耀，桃園一支先凋零。不知劉備生死如何，請看下回。