且說建安十九年七月，關羽在南郡祭旗出師，起兵三萬，北伐襄陽。前部關平引精兵五千，伊籍輔佐，出三十里，大隊次第行進。
消息傳到樊城，曹仁急聚眾商議道「近日魏王方敗於漢中，關某又起兵前來，如何是好？」參謀滿寵道「關羽勇而有謀，其軍銳氣正盛，可分兵堅守襄陽、樊城，夾江以為犄角，待彼銳氣耗盡，然後擊之。」曹仁正沉吟，下面一人出道「不可，不可！」曹仁看時，卻是校尉夏侯存。夏侯存道「魏王令將軍鎮守此處，軍馬數萬。又有牛金、呼延灼、孫立等皆名將也，關某前來，正好出兵擊之，報漢中之仇，豈能畏敵避戰，有負大王重托？」滿寵道「非也。將軍自比關羽如何？恃勇強出，非用兵之道。」夏侯存怒道「我本領低微，自然不如關羽，然曹大將軍又豈在關羽下了？且我主敵客，以逸待勞。不是誇口，將軍若與我三千精兵，乘疲擊之，當生擒關羽來獻！」滿寵只是搖頭。曹仁問孫立、呼延灼道「二位以為如何？」孫立尚在猶豫，呼延灼道「二位所說各有道理，以某看來，若是死守不出，恐先墮了士氣。不如乘其疲憊，先出一戰，再作打算。」曹仁道「既然如此，便安排出戰。」便叫校尉夏侯存、翟元引兵五千為前隊，呼延灼、孫立引軍六千為二隊。曹仁自提軍坐鎮襄陽為後援，令牛金、滿寵、呂常把守樊城。
且說關平一路所到，並無阻攔。離襄陽七十里，人報有曹軍攔住去路。關平便欲出戰。伊籍道「我軍遠來，不堪惡戰。可詐敗誘敵，然後擊之。」關平從之，便請伊籍安排兵馬埋伏；自引一隊軍，前去挑戰。夏侯存、翟元引軍出陣，兩下排開，夏侯存大罵「汝等鼠輩，敢犯我疆界，快快下馬受死！」關平並不答話，飛馬殺出，翟元挺槍迎上。兩個戰十數回合，夏侯存麾軍殺上，荊州軍不能抵擋，一起回走。夏侯存、翟元大喜，縱兵追擊。追不數里，鼓號大作，伏兵齊出，關平翻身殺回。曹軍大亂，翟元再與關平交鋒，不三合，被一刀斬於馬下。夏侯存大駭，奮力掉頭拚殺，方才突圍而去。五千軍馬，折損大半。
再說孫立、呼延灼兩個引兵隨後而行，孫立問道「哥哥何故也鼓動曹仁出戰？」呼延灼道「吳加亮吩咐的，須順當時本來。且關侯乃中華武聖，自攻打襄樊之後，麥城身死。若是堅守，不得與他交鋒，豈不遺憾？」孫立點頭。忽想起一事，道「那關勝哥哥卻是關公之後，若得知，會不會前來相救？」呼延灼皺眉道「此事倒不好說了。且看加亮調度罷。」兩個正閒說，前面報夏侯存、翟元將軍殺退關平，正去追趕，孫立拍鞍道「這兩個匹夫必然中計了！他那點手段，豈能殺退關平！」呼延灼笑道「我等何必替他擔憂？他不中計，豈能顯我兄弟手段！」孫立也笑，便傳令軍馬備戰。
無一刻，前面殘兵敗將潮水般退下來。孫立接著夏侯存道「將軍且將軍馬整頓一邊去，我等迎敵！」言未訖，關平引軍復來，孫立拍馬挺槍殺出，關平舞刀抵住，兩個在陣前廝殺，二十餘合，不分勝敗。孫立尋思「關公威震華夏，果然是將門虎子，不可欺也！」關平心下也暗暗吃驚「這敵將未曾聞名，竟也有如此手段！」兩個戰到五十餘合，孫立槍法漸漸有些澀了，打個轉頭，回馬便走。關平緊緊趕來，孫立伏在鞍上，暗自把鋼鞭取下，窺關平趕近，猛然回身，辟頭打去。關平方才見他伏鞍，便有懷疑，當下眼疾手快，橫刀一格，噹啷一聲，火星四濺。孫立掛槍掄鞭，貼住關平亂打，關平一時不防，大刀施展不開，只得招架。兩個又戰了十餘合，關平摸清招式，漸漸扳回。忽然荊州軍陣中鳴金，關平不知何故，只得回陣。孫立乘機也馳回。關平回到本陣，伊籍接著道「我軍遠來，又廝殺了一陣，士力疲憊；且陣下壓旗那員敵將，據軍士說曾犯我荊州，與魏文長交戰，不相上下，總是不可輕看的。所以鳴金回來，歇息之後，再備交戰。」關平道「先生說的是。」便叫紮營。這邊呼延灼、孫立退軍十里，一面與夏侯存整頓殘兵，安營紮寨，一面飛報曹仁。
當日黃昏，關羽大軍趕到。關平、伊籍迎接，說起戰事，馬良道「曹仁乃名將也，更兼滿寵多謀細心，今又有孫立、呼延灼二將為爪牙，我軍不可輕敵。」關羽呵呵大笑道「季常何必多慮？曹仁若是死守襄陽城不出，我尚困頓，彼若敢出戰，我定擒之！」便叫全軍飽餐，預備明日出戰。劉唐、杜遷聽得呼延灼、孫立在此，也暗自商量。
次日，關羽排開大軍，前往曹營挑戰。果然當夜，曹仁親與三子曹泰、曹楷、曹范引大軍自樊城來援。兩陣對圓，關羽端坐赤兔馬上，翠綠戰袍，倒提青龍偃月刀，微閉丹鳳眼，威風凜凜。曹仁與眾將出馬，拱手道「雲長興大軍，此來如何？」關羽道「奉吾兄漢王劉備之命，來取襄陽、樊城。子孝不妨相送。」曹仁尚未答話，身邊曹泰大怒道「汝是何人，敢如此無禮！」拍馬殺出。對面廖化抵擋，兩個戰二十餘合，未見高低。關羽旗下，士仁挺槍出戰，對陣呼延灼出馬截住。戰無數合，士仁哪是呼延灼對手，虛晃一槍敗回。關平正要出馬，卻聽關羽道「此將武藝不凡，且讓老夫會他一會！」輕夾馬腹，鑾鈴脆響，赤兔馬突陣而出。呼延灼看關羽天神一般過來，心下凜然，道聲「關君侯，多有得罪！」關羽微微頜首道「將軍休得多禮，放馬便是。」呼延灼大吼一聲，掄雙鞭打來，關羽使開春秋刀法，敵住廝殺。這邊廖化、曹泰各自解了鬥，也回陣前觀看。兩個陣前盤馬廝鬥，一口大刀、兩條鋼鞭，化作一股青光，兩條黑氣，圍著交織。眾軍看得呆了。這一場惡戰，刀光閃耀，鞭影飛舞，直斗了六十餘合，孫立看關羽勇武絕倫，呼延灼不能取勝，叫聲「呼延將軍，俺助你來了！」挺槍殺出。關羽笑道「好好好，都來都來。」輪刀再戰。呼延灼見關羽神勇，也顧不得許多，與孫立兩個圍住狠命拚鬥。曹仁等眾將在陣中，俱看得汗水湧出。呼延灼得了孫立相幫，卻是長了信心，再鬥五十餘合，戰不倒關羽。
卻說夏侯存在曹仁身邊看見，心道「眼看關某與二將交手，正是緊張之時，我若乘虛殺去，他無力應付，竟或被我斬了，豈不是莫大功勞？」心頭打得算盤，提了刀便策馬出陣，叫聲「關某快快納命來！」繞到身後，舉刀便砍。誰知孫立、呼延灼正與關羽殺得上勁，忽看這個呆鳥衝來，心下十分不樂，兩個同時把馬往後一拉，關羽聽得腦後風聲，回頭怒喝一聲，眼目大張，神光銳現。夏侯存心下不由慌亂，眼前青光一閃，血花飛溢，夏侯存已被偃月刀揮為兩段。戰馬溜轡而走。呼延灼、孫立兩個見關公神勇，俱各感慨，撥馬回本陣。曹軍將士，議論紛紛。
馬良見關羽得勝，叫小校擂鼓。荊州軍吶喊大進。曹仁急令眾軍將一起迎上，兩邊混戰，荊州軍衝突三次，皆被殺退。關羽大怒，親提刀衝殺陣前，曹軍當者披靡。曹楷上前交戰，不數合，遮攔不住，大敗而走。曹仁正指揮軍馬，各路佈防，兩翼殺聲大起，關平、廖化從左右殺來，三面夾攻，曹軍大敗崩壞，競相奔走。曹仁見不是頭，忙叫鳴金麾旗，向襄陽方向敗退。眾將奮力死戰，當住追兵。行到離襄陽尚有數里，小卒來報「大事不好，關羽手下大將劉唐、杜遷襲取了城池！」曹仁大驚，迎面一彪軍馬殺來，為首將身長八尺，披頭散髮，提刀高叫「劉唐在此，賊將快快上來領死！」曹仁大驚，欲要交戰，背後關羽大軍逼迫甚急，只得斜刺裡往渡口敗走。行到渡口，船隻不多，曹軍將士爭渡，互相廝打。曹仁等眾將只得顧了自己，渡河往樊城逃去。背後關羽麾軍殺到，曹軍於江邊水裡殺死無數，血染江岸一派赤紅。未曾殺死的，多有投降。襄陽城中軍械、糧草、輜重盡數繳獲。遂整軍入城。這一戰，斬俘無數，奪得樊城，關羽大喜，給眾將各記功勞，大饗士卒，一面設宴慶賀。
席間，廖化道「關君侯今日一戰，力敵三將，斬夏侯存，真英雄也。」關羽呵呵大笑「元儉過獎了。只這呼延灼、孫立二將，未曾大聞名，卻有如此武藝，真吾敵手也。」關平道「他縱然厲害，卻也不及父親神威。」關羽撚鬚大笑。馬良、伊籍對看，眉頭微皺。馬良道「君侯，今日奪了襄陽，該當如何？」關羽道「自然是進取樊城。」伊籍道「樊城恐不易得。」關羽道「二位先生多慮。老夫今日一戰，曹仁已然膽裂，樊城殘兵敗卒，何堪再戰！待明日渡江，直取樊城！」馬良、伊籍待要相勸，關羽已自到營後去了。
再說曹仁白日一戰大敗，回到樊城之中，歎道「關公之威，人所罕有也！」滿寵道「今日出戰，丟了襄陽，將軍不可再輕舉妄動，還是堅守樊城，等待魏王援軍。」中郎將呂常道「滿參謀之言差矣。困守孤城，若待其兵臨城下，則待斃也。不如乘天黑，分兵兩路，伏於江邊。待彼軍半渡之時，縱兵擊之，必破關羽。」滿寵道「不可！今我軍戰敗，兵力已損，再若出戰，樊城危矣。」牛金道「滿伯寧此儒士之見也。我等身為武將，豈能坐視敵軍進犯。且半渡而擊，兵法所云，豈有差錯！我等不用襄陽來的兵將，只率本部人馬前去，定要成功！」曹仁見二將如此，道「既然如此，便依二位將軍所言。」滿寵道「若定要去，曹將軍可安排接應。一面嚴守城池。」曹仁然之，便教二將引五千軍馬前去埋伏，又教呼延灼、孫立二將引三千軍馬接應。一面準備強弓硬弩，多加防備。
次日清晨，關羽出襄陽，軍馬集於南岸，人聲鼎沸，便要渡河。馬良道「將軍身為中軍主帥，不當在前。可遣別將先渡。」關羽笑道「我若不渡，誰敢先渡！」便教起錨過江。只看對面晨霧輕揚，不見人聲。關羽呵呵大笑，便叫登岸。方才著陸，兩邊殺聲大起，曹軍伏兵齊出。荊州軍略有慌亂，雲長厲聲道「從軍者，遇敵輒戰，何故慌亂！」繡旗招揚處，橫刀殺出。前面呂常躍馬而來，關公策馬迎上，兩個戰無數合，呂常刀法已亂。後面牛金看見，急急上來接應，兩個截住關公苦戰，不上十合，卻見曹軍士兵已在紛紛奔逃。呂常、牛金大驚，罷了手，回去招呼自家士卒，任如何也喝止不住，只得混著一路後退。雲長呵呵大笑，住馬不趕，只看後隊人馬陸續渡江。呂常、牛金二人退了一程，整頓軍馬，正欲打算，忽然兩邊吶喊聲起，左有關平，右有廖化，兩翼殺來。原來關羽令二人各自引兵，從上下游數里地方悄然渡河夾擊。曹軍大敗，丟盔棄甲而走。關平、廖化縱軍押殺，降者無數。孫立、呼延灼引軍來援，才把牛金與呂常接回城中。須臾，關羽大軍衝到樊城下，就勢攻城。幸得滿寵早安排了弓箭、滾石，一番打下去，方才擊退荊州軍。關羽攻城不下，便在渡口處紮下營寨，令士仁與杜遷守襄陽，一面往成都報喜，一面整備軍馬，囤積糧草。這襄樊一帶，原本多流寇、潰兵、遊民，紛紛來投奔關羽，關羽揀其精壯者編入隊伍，軍勢越發強盛。曹仁連敗兩陣，樊城中止剩一萬餘軍馬，只得堅守不出，一面飛書向許都報急。
先說關羽捷書報到成都，劉備大喜，急急召集眾人商議。諸葛亮聞之，驚道「雲長此舉雖然勇武，卻是太過冒險，荊州乃四戰之地，今傾軍北伐，恐怕萬一有失！」劉備笑道「軍師多慮了。雲長智勇雙全，今日又大獲全勝，豈有失哉？」諸葛亮道「非也。昔日大王與我入川之時，菁華軍馬，已抽調大半，所餘惟荊州本部。今雲長北進襄樊，卻是與曹操全軍對抗之勢，縱然勇武無敵，難保無虞。」劉備道「那如何是好？」諸葛亮道「如今只好一面教雲長且緩進兵，一面從這裡抽調軍馬，我親自帶到荊州駐防，以為後援。」劉備正欲開口，龐統哈哈大笑「孔明，孔明，你果然用兵謹慎，卻要斷送這一大好機會。」諸葛亮道「請士元言之。」龐統道「我軍年前於斜谷大敗曹軍，北人盡皆膽寒。今日關雲長起兵荊襄，大敗曹仁，我等正當從兩川出兵相應，豈可反退？」諸葛亮道「非是我謹慎，曹操久居中原，實力雄厚，不可輕視。今若進兵太急，非正道也。」龐統冷笑不語。劉備沉吟片刻道「兩位軍師所說皆對，我不妨從川中調兵馳援荊州，一面出兵東川牽制，如何？」龐統道「大王此計甚好。」諸葛亮勉強道「也是。」
於是劉備便令張飛為大將，張南、馮習為副，法正為軍師，引精兵二萬，先到漢中，會合魏延，從斜谷進取長安。又遣劉封引軍一萬，東下荊州，為關羽後援。諸葛亮道「我當親往荊州備之。「龐統道「不可。張將軍此去，恐曹操重兵西來，我須到漢中調動各路，孔明宜留成都輔佐大王。」劉備道「士元所言甚是也。」諸葛亮只好作罷。
再說許昌，曹操接到樊城緊急軍情，大驚，問眾人道「如今關羽起兵北犯，鋒頭甚銳，何以當之？」賈詡道「大王不必憂心。關某北伐，軍不過數萬，曹子孝乃名將也，偶有疏忽，敗陣一二，樊城必無憂。大王可遣一上將引軍先往交戰，再案許昌大軍為後，關某可破也。」曹操聞之，頜首道「文和此言，甚得我心。」轉看諸將「哪位願往？」於禁挺身而出道「不才願引軍去樊城交戰。」曹操大喜「文則隨孤三十年，韜略深備，足當關某也。」於禁道「關羽智勇兼備，不可小看。尚請一人為副。」曹操環顧宗室諸將，點曹純出列道「你可引虎豹騎精兵，隨文則同去。」於禁深深拜謝。於是曹操撥步軍三萬，馬軍七千，虎豹騎一千五百名，於禁為都督，曹純為副，又有校尉董衡、董超、成何，並偏裨將校百餘員，浩浩蕩蕩，殺奔樊城而去。
於禁軍馬出發不數日，長安鍾瑤、張郃又來急報，說劉備遣張飛為先鋒，起兵數萬殺奔斜谷而來。曹操大驚，急令曹洪引兵去長安佈防。曹洪去了，操回到魏王府邸，心中憂慮，茶飯不思。正想間，忽然外面又有信使趕來。操以為又是軍情，心中大恐。信使道「此事卻不是軍情。乃是東吳故了一人。」曹操方才放心，問道「故了甚人？」信使道「大都督魯肅魯子敬故了也。」曹操聞言一詫，急急接過塘報，看了一回，猛然擊案道「大計成矣！」哈哈大笑，令重賞使者。
須臾，司馬懿匆匆而來，入堂納頭拜道「與大王相賀！東吳魯子敬故去矣。」曹操不解道「魯肅雖死，尚有呂蒙，用兵不在魯肅之下，何喜之有？」司馬懿笑道「大王豈不知耶？那孫劉兩家，早各懷心意，尤其以荊州之爭，大有仇隙。全仗魯肅在中間調節。今日魯肅既亡，繼之者必呂蒙也。呂蒙生性剛勇，早不忍被劉備佔據荊州。兩家必生衝突，則我可從中漁利也。」曹操笑道「我亦是這般想法，卻才乃戲言以試探仲達耳。」正說之時，賈詡、劉曄二人入道「魯肅身死，襄樊可無憂亦。」四人相顧大笑。賈詡道「劉備佔據荊州、交州，於東吳之地勢成鉗擊，孫權必引為心腹之患。今大王不妨遣一使者，往南徐之地，說孫權起兵攻打荊州，則襄樊之圍自解。」曹操道「只是東吳頗多良謀，豈會輕易出兵？」劉曄道「這個大王且寬心，以某看來，東吳自周瑜、魯肅以降，余皆計弄彫蟲，無有大胸襟。就以孫權所想，只怕也是荊州為大。兼之關羽為人心高氣傲，頗與東吳不和。所幸諸葛亮又在西川，關羽他又起兵攻我樊城，如此良機，孫權豈能錯過？」曹操聽罷，沉吟不語，賈詡又道「似如今，公可奏明天子，封孫權為吳國公。他若受了封，便是尊漢家聖旨，令彼與我為盟，共討劉備，理之宜也。」曹操點頭道「原來如此。」賈詡道「孫權受封之後，再請天子密詔，令其奪取荊州，許以吳王之爵。權必盡力而為，如此則關羽攻襄樊之師自潰。劉備若不捨荊州，則他兩家廝並，我坐觀成敗，可收雙利；若捨棄荊州，則我以傾國之兵，併力入蜀，劉孫又已交惡，劉備孤立無援，必被我破。平滅劉備之後，孫權可反掌而收也。」曹操大喜。轉問「誰人可為使節？」司馬懿道「懿不才願去。」曹操嘉許道「仲達才思敏捷，正當此大任！」計議已決，當下便請天子降詔，封孫權為吳公。一面叫司馬懿準備起行。正是已備雄心驅虎豹，先捨明珠釣蛟龍。不知司馬懿此去東吳如何，請看下回。