原來射箭那人卻是花榮，遠遠望見曹操，便先是一箭過去。看曹操中箭落馬，大喜，急急上前去殺。忽聽一聲怒吼「哪個敢傷我大王！」轉眼看時，許褚滿面怒容，提刀趕來。花榮知他勇猛，略戰數合，拍馬後退。許褚惦記曹操，也不追趕；叫士卒察看，曹操滿臉鮮血，神智卻是清醒。原來花榮一箭本沖咽喉去，曹操閃避之時，移動數寸，正射到人中之上，折落兩個門牙，可謂九死一生。
許褚奮力保得曹操突圍，眼看奔到斜谷口，一隊人馬截住路口。曹操先是一驚，後看卻是自家文聘、劉曄旗號，方才放下心來，忙叫整軍退入斜谷。便看谷口兩邊，排開數千兵馬，一溜兒百餘輛霹靂車。讓過曹軍大隊，劉曄叫聲「發！」曹兵拽動繩索，頓時巨響雷動，大石飛上半天，雨點般落進劉備隊伍，當場打到一片。只聽得哭喊不絕，追擊慢了下來。曹操大笑「不想昔日官渡以此破敵，今番還有用武之地！」遂不入谷口，停下來看。劉曄道「大王！霹靂車只可擋追兵一時，還請大王趕快回營！」正說，忽看張飛怒目炯炯，引數百騎穿過亂石殺奔而來。曹操大驚，急急撥馬進谷。這時張飛殺近，霹靂車已打他不到。劉曄急指揮弓箭手亂箭齊發，都被撥開。片刻衝到眼前，文聘仗手中金槍上前交戰，斗約十餘合，料敵不過，保著劉曄且戰且走，也往裡退。臨走之時，吩咐把那百餘部霹靂車，盡數放火焚了，不教資敵。
張飛看劉曄退走，也不敢窮追，先停在谷口等待，片刻，劉備、黃忠、馬超、宋江各路大軍趕到。劉備道「乘此良機，一鼓擊破曹操，奪占長安，恢復漢室！」拔劍傳令，劉軍齊聲吶喊，士氣如虹，往裡突擊。便看斜谷之中，曹軍敗卒無邊無際，把個斜谷大道塞得滿滿當當。劉備教諸將挑選精兵，分路追殺，餘部次第進擊。曹軍看敵人追來，更加惶恐，奪路奔命，再加上王平等四路人馬狙擊，自相踐踏甚多。後隊的奔逃不及，被劉軍砍瓜切菜，殺得血流盈谷。眼看快到營門口，卻看吊橋高懸，上面刀槍嚴整，寨門緊閉。這時曹洪要開門殺出接應，司馬懿道「不可！此時十萬潰軍，充塞道路，將軍若出，自家軍馬反被衝散。眼下只有緊守寨門，從後門迎接大王回來。」曹洪道「仲達說得是。」曹軍見正門不開，只好從兩邊小路繞到營後。一邊退，一邊也整頓了隊伍。掉隊曹軍，被殺去的卻是不少。折騰一陣，曹軍大都退到了營盤後面，劉備軍殺到營寨前，看曹軍皆往兩邊退走，急急便上來搶營；寨牆上一聲梆子，亂箭齊發，頓時前部騎兵紛紛落馬。黃忠擋得慢些，肩頭中了一箭，所幸護甲遮蓋，入肉不深。劉備軍數次衝鋒，皆被射退，寨前丟下一片屍首。龐統道「曹軍大敗而能堅守營寨，不可輕敵。我軍今日已獲利不少，暫且收兵整頓。」於是退去。司馬懿這才與曹洪出門迎接曹操。曹操讚道「仲達於崩亂時能穩軍心，定營寨，真乃奇才。」回看眾將，皆有沮色，不由哈哈大笑道「劉備小兒，得了臥龍鳳雛參謀，用兵果然出色。孤今番一時輕敵，著了手腳，下次定生擒此賊！諸君今日苦戰，來日亦當助孤復仇！」眾將神色方漸漸舒展。曹操正笑，牽動人中傷口，血痂破裂，鮮血再湧。急忙用衣袖遮掩，一面吩咐眾將各自整頓自家軍馬，清查奸細。不一刻，搜出龐統派遣的細作三十餘人，俱是想乘亂混入曹營中的。曹操教盡數斬首示眾。方整軍回營，叫醫者治療口唇傷勢。
劉備這邊，大勝曹操一陣，算得斬首三萬餘級，生擒一萬餘人，繳獲良馬千餘匹，大是欣喜。回到法正後寨中，殺牛宰馬，犒賞全軍，一面設宴為龐統及諸將慶功，一面飛報成都、荊州等地。張飛所部精兵，陣亡一千餘人，剩下半數帶傷，劉備為之泣下道「益德將士入敵重圍，數番往復衝殺，古之良將，無過此也！」叫厚加獎賜，死者重恤家屬。又問龐統道「經此一役，曹軍喪膽，漢中可定乎？」龐統答道「曹操雖然兵敗，其勢仍厚，非經惡戰不能退之。皇叔放心，某早晚要再設計謀，殺得他退兵便是。」劉備大喜，連連敬酒。合營吃到醉飽，龐統安排趙雲引一萬精兵，守夜防備不提。
次日，劉備再出挑戰，曹操堅壁不出，一連半月，沒有交戰。忽然成都馬謖到。劉備叫迎接入，問「諸葛軍師有甚吩咐？」馬謖道「軍師說，我軍大勝，曹操已有退軍之意。只是恐我軍進取長安，故而在此屯駐。軍師以為，此時我軍尚無力奪取雍州，不妨先退兵，經營漢中、益州數地，待時機成熟，兵甲齊備，然後出師。」龐統搖頭道「孔明此言大是荒謬。我軍若退，曹操乘勢搶佔谷口，與我爭奪漢中，如之奈何？」馬謖道「軍師說，目前東吳孫權提兵攻打合肥，只要我軍一撤，曹軍必退。」劉備沉吟半天道「還是依諸葛軍師所說。」於是傳令，當夜收拾，次日拔寨而起。留魏延、馬超守把漢中，自與諸將回轉成都。
曹操在斜谷寨中，聞知劉備收兵西去，笑道「劉備不餘欺也！」也叫退兵長安。曹洪道「劉備後撤，必是國內有事，何不乘機搶佔谷口，進取漢中？」賈詡道「非也。我軍若進，他大軍再回，我士氣已衰，終難抵擋。何況東吳方面，虎視眈眈，萬一入寇，不可久久耽誤於此。」忽然使者自許昌來，說東吳孫權起兵十萬攻打合肥，張遼飛書求援。曹操大驚，叫急拔寨退兵，先到長安；留張郃守護，自引大軍，趕往合肥救援。
原來孫權自與劉備修好，又得了荊州數郡，心下滿足，便乘曹操在漢中不能分身，調集江東七八萬軍馬，詐稱十萬，進攻合肥。一戰攻克皖城，斬太守朱光。其時合肥守將張遼、李典、樂進，兵不滿萬，被吳軍重重圍困。張遼設計，於逍遙津安排埋伏，以八百死士，突入敵陣。外線李典引軍夾擊，殺傷吳軍數千，威震敵膽。然而畢竟眾寡懸殊，難以持久。曹操趕到，兩軍對戰數月，互有勝敗，於是各自撤軍。曹操封張魯為萬戶侯，諸子都封亭侯，張魯感激不盡。
再說劉備自斜谷殺退曹操，佔據荊州、益州、漢中之地，地方殷實，劉備又任命良吏治理，民眾皆喜。於是群下皆有推戴劉備之意。又恐劉備不允，與諸葛亮商量再三，遂引法正等入見玄德，曰「今曹操專權，百姓無主；主公仁義著於天下，今已撫有兩川之地，可以應天順人，即皇帝位，名正言順，以討國賊。事不宜遲，便請擇吉。」玄德佯驚道「軍師之言差矣。劉備雖然漢之宗室，乃臣子也；若為此事，是反漢矣。」孔明曰「非也。方今天下分崩，英雄並起，各霸一方，四海才德之士，捨死亡生而事其上者，皆欲攀龍附鳳，建立功名也。今主公避嫌守義，恐失眾人之望。願主公熟思之。」玄德曰「要吾僭居尊位，吾必不敢。可再商議長策。」眾官齊言曰「主公若只推卻，眾心解矣。」孔明曰「主公平生以義為本，未肯便稱尊號。今有荊襄、兩川之地，可暫為漢中王。」玄德曰「汝等雖欲尊吾為王，不得天子明詔，是僭也。」孔明曰「主公宜從權變，先進位漢中王，然後表奏天子，未為遲也。」劉備推辭不過，只得應允。於是建安十九年春二月，築壇九里，分佈五方，各設旌旗儀仗。群臣皆依次序排列。玄德登壇，進冠冕璽綬訖，面南而坐，受文武官員拜賀為漢中王，驃騎將軍。
儀式畢，封諸葛亮為太尉、益州牧，龐統為軍師將軍，法正為尚書令，許靖為太傅，馬超為衛將軍，關羽為征東將軍、荊州刺史，張飛為鎮西將軍，士燮為鎮南將軍，黃忠為左將軍，魏延為右將軍漢中太守，宋江為後將軍巴郡太守，柴進為前將軍，趙雲為平寇將軍，陳到為征虜將軍。其餘文武，各加提拔。內中梁山軍，吳用、林沖、魯智深、史進為將軍；花榮、關勝、楊志、秦明、公孫勝為中郎將；李逵、三阮、李應為校尉，余皆為都尉。不在梁山軍中一路來的，武松為中郎將，張清、徐寧、劉唐、孟康、丁得孫為校尉，鄒潤、龔旺、黃信、杜遷、穆弘，施恩、穆春為都尉。眾人俱各歡喜。
宋江下來，與龐統會飲，龐統冷笑歎息道「皇叔心胸，確實不小。當年本朝高祖劉邦便是由漢中王而進得天下，登九五至尊。今日皇叔也有效仿之意了！」宋江隨口道「他有此意，我是知道的。」龐統愕然道「公明如何能知？」宋江道「看他兒子一個名封，一個名禪，便知此意了。」龐統聞言哈哈大笑「公明別有興致也！」乃謂宋江道「漢中王麾下，英才濟濟，親疏不同。公明須得多加結交。」宋江道「我看那西涼馬超是個好漢，劉備用作高官，卻不付給實權的。」龐統歎道「馬孟起累世公侯，威震西涼，劉皇叔心中敬畏，又不敢付與重權是也。公明若得他助，大業有望！」宋江甚喜道「只是如何結交？」龐統思索一二道「某聞馬超昔日奔逃漢中時，滿門多半被害，有一妹子名雲祿，武藝高強。公明何不前往求親，兩家結成秦晉之好，則日後照應便利。」宋江大喜「只是某一介白衣，恐難以高攀。」龐統道「馬孟起在蜀中舉目無親，也需強援。公明將軍手握梁山大眾數萬精兵，孟起豈能嫌棄哉！某明日便去與你說親。」宋江大喜，再三拜謝。
次日，龐統便去馬超府邸說親。馬超見宋江軍馬甚多，也心下羨慕，一口答應。兩下約了吉日良辰，宋江送許多聘禮與馬超。到了日期，在宋江府邸殺牛宰羊，大擺筵席，排開酒海肉山。梁山眾兄弟及成都文武眾臣都來相賀，真個熱鬧非凡。未及，漢中王劉備與諸葛軍師亦親送賀禮前來，宋江慌忙迎接。劉備笑握宋江手道「公明今日大喜，孤聊備薄禮，前來慶賀！」宋江連稱不敢，請大王入席。回頭見諸葛亮目光如炬，微微點頭，宋江心下一慌，忙轉眼不看。
片刻，人報時辰到，馬超全副披掛，送新娘子前來。宋江佩花出迎，馬雲祿身修七尺餘，舉止英武，與宋江並排站立，足高了一頭。下面有賓客暗自好笑。兩下交拜畢，送新娘子先入洞房休息，宋江在外陪客。一班兒兄弟、同僚紛紛敬酒，宋江來者不拒，一一盞到酒盡。此時滿屋數百賓客，盡皆歡娛。這邊廂諸葛亮、龐統、法正等在一桌邊飲邊閒談天下大事，那邊廂張飛與李逵、魯智深等幾個拋開官爵，賭賽吃肉喝酒，大灌大嚼，滿嘴流油，好不痛快。趙雲、陳到、林沖、武松幾個又在一邊計較武藝，簡雍、許靖、蔣敬、裴宣等幾個又在一邊談論詩文。也有好奇道法、醫術的，乘酒意纏著安道全、公孫勝等問個不住。人人喜笑顏開，個個心滿意足，真個賓主盡歡。只看馬超在外間，眉宇間略有鬱鬱。龐統偷眼看時，暗自搖頭。那馬雲祿今日做的新娘，卻全憑軍師為媒，兄長作主，心頭其實不得快樂。又見宋江身形猥瑣，更添三分不喜。及至入了洞房，又不見來問，外間猜拳行令，說笑喧嘩，自己卻孤零零一個在這屋內枯坐。想到此節，心下萬分難受。又想自己遭了滅門大禍，方才到此。哥哥說寄人籬下，不得展顏。如今嫁與這個黑矮子，也是時勢所迫。愈想，愈覺傷心命苦。她本是羌地長大，性情開朗，想到難受處，嚶嚶哭泣起來。
再說林沖，坐得靠近內室。他生平飲酒不多，今天酒席之上也只是略略沾唇。忽聽得內室新人哭泣，開始還道無所異常，後聽得聲音不對，暗自思量。欲叫宋江回去，抬頭看時，宋江喝得大醉醺醺，正在劉備面前胡說八道得上勁，又不好叫他。於是起身來，壯著膽子，蹩到內室，看馬雲祿還在那裡難過。林沖拱手道「嫂嫂，有何心事難受？」馬雲祿正在自憐，忽聽人聲，急忙抬頭「你是何人？」林沖道「在下是宋公明哥哥梁山上的兄弟，人喚豹子頭林沖。聽得嫂嫂在內哭泣，怕有甚麼不便，特來看望。」馬雲祿看林沖嚴辭有禮，相貌堂堂，不由又自生歎息道「可歎我馬雲祿枉自累世公侯之女，嫁與如此形貌陋俗的丈夫，又不看我回事。」林沖勸道「嫂嫂不必自怨。俺哥哥人矮心高，確有丈夫氣概。」馬雲祿搖頭不答。忽然宋江滿身酒氣，偏偏倒倒闖進來，口中叫「娘子！」抬頭看見林沖，大怒道「林教頭，你在此作甚？」林沖又不好說，方欲解釋，宋江揮手「出去，出去！」林沖行禮而出，馬雲祿看他出去，目光悵然。
劉備與馬超結親之事傳到荊州，吳用聽得哈哈大笑「此必龐士元之謀也。」與宋清等計較道「我梁山軍與馬超聯接，大業更有望了。」正在商議，忽聞關羽召見吳將軍。吳用趕緊前往荊州城內。便看關羽、馬良、糜竺等人俱在座。關羽見吳用來了，便道「請諸位先生前來，有一事商議。今有曹仁屯兵襄陽、樊城，虎視我荊州。某當起兵伐之，以除禍患！」馬良道「昔日諸葛軍師定三分國策，當與川中兩路出兵，方叫曹操首尾難顧。若孤軍北伐，恐非上策。」關羽呵呵笑道「某聞斜谷一戰，曹操已然膽裂。縱使他單面作戰，莫非老夫還會畏懼？」糜竺道「君侯若起兵北伐，萬一東吳孫權偷襲，如何是好？」關羽道「留下軍馬嚴加守把即可，豈能因噎廢食耶？」糜竺、馬良相顧無言，吳用道「以某看來，乘曹操新敗，軍心未定，起兵討伐，可也。若能拔取樊城、襄陽，則我軍鋒頭迫近許昌，曹賊覆亡可指日而待。至於荊州，可在沿江構築烽火台，萬一東吳起異心，一面以兵馬堅守，君侯回援，再從西川討來救兵，何愁不安？」關羽捋髯道「加亮此言，正與老夫同也！某意思決矣，即便起兵，攻打襄陽、樊城！諸君請各自準備。」馬良、糜竺待要再勸，關羽已進去了。下來指吳用道「加亮，你你你……如何對君侯如此進言！」吳用心中暗自冷笑。
回到公安，吳用召集梁山軍眾人商量。撲天雕李應道「那關公為何不聽諸葛孔明兩路並進之策，定要單獨出兵北伐？」吳用笑道「此易知耳。關羽之心，其實甚輕文人。聞得諸葛亮、龐統、法正等隨劉備征戰兩川，功勳卓著，心中甚是不滿，恨不自己也再立些功業。可惜鎮守荊州，並無大功，前番東吳來犯，也只拚個旗鼓相當。今番乃是洩憤去了。」秦明道「關羽此去勝敗如何？」吳用哈哈笑道「哥哥你想，以荊州一郡之兵，去抗曹操傾國之力，勝敗之勢安足論哉！況且有東吳窺測於旁。」忽關勝下拜道「軍師，某有一請求。」吳用臉色微變道「關勝哥哥請講。」關勝泣道「關侯是某先祖，某不忍看他死小人之手。請加亮准我於緊要關頭救護。」說完，伏地不起。吳用心中暗自咬牙，口裡道「關勝哥哥恁的說，一片孝心，足感世人。且關公乃武聖也，我輩盡皆敬仰。只怕天命難違。不如這樣，我等相機而動，若能救得關公，便救，若不能，也只好盡人力而聽天命，如何？」關勝道「多謝軍師。」吳用再道「諸位兄弟，荊州之變，是三國逆轉關鍵，亦是我借屍還魂，謀取漢朝天下之要害。諸位務必遵從軍令，不得意氣用事。違令者，梁山上軍法還在！」眾皆道「聽從軍師安排。」
次日，關羽傳令，留吳用梁山軍鎮守公安，徐寧、廖立鎮守零陵，潘睿、糜芳守南郡，糜竺總領荊州事宜。留下許多軍馬鎮守，又叫沿江每二三十里建築烽火台，若有吳軍入侵，舉火報警。又叫阮小二、阮小七、孟康總督戰船，巡防江上。一面差人往交州，教柴進起兵相助，自以馬良、伊籍為參謀，關平為先鋒，劉唐、廖化、士仁、杜遷等為副將，起兵三萬，北攻襄陽。正是遙聞書生展龍志，先將敵酋試虎威！不知關雲長北伐勝敗如何，請看下回。