且說劉備用了龐統計謀，在漢水以南設下埋伏，大敗曹軍，斬夏侯淵、夏侯德。正欲進兵漢中，忽報荊州書信到。劉備急忙拆開看，卻原來是東吳興兵來犯。列位，有道是花開兩朵，各表一支。容某先擱下漢中這頭，敘荊州事情。
話說當日吳用逢宋江之令，與秦明兩個領三千梁山軍，並孟達二千川軍，從西川出發，順江而下，奔赴荊州。沿途，吳用看孟達鬱鬱不樂，心中暗道「這也是個可用的。」於是一路攀談，孟達心正鬱悶，常與吳用兩個促膝至夜，引為知己。這晚，吳用置酒請孟達，喝了幾杯，吳用賀道「子敬當初與法孝直兩個迎接劉皇叔入川，今日皇叔得勢，一半皆賴二公之力，更兼公才略出眾，定有重用。」孟達聽了，悶不做聲，再飲兩杯，長歎道「人皆說劉備識才，以某觀之，哼哼，」拍案不語。吳用佯驚道「子敬多飲了。眼見法孝直已是皇叔左右手，子敬豈有閒置哉！」孟達道「孝直能言善辯，自得劉備喜愛，似某這等，只怕能有閒置已是不錯了！」吳用道「皇叔愛才，子敬莫急，必有重用。」孟達搖頭道「加亮忒心好，也莫安慰。總之牢騷滿腹，加亮只作不知便是。」吳用道「豈有此言耶！似孟達這等人才，兼有大功，真如是珠玉委地也！子敬莫憂，來日方長，日後某倘得機遇，定助子敬建功立業。」孟達道「如此謝過加亮了。」吳用道「我二人言談投機，何不結拜兄弟？」孟達喜道「甚好。」當下兩個焚香祝酒為誓，約為兄弟，孟達為長。日後繼續東行，吳用心裡暗喜。
日夜兼程，趕到荊州，見了關羽、張飛等人。關羽謂吳用道「加亮，不知諸葛軍師在成都作了甚安排，前日有東吳派遣官吏，言說劉皇叔答應歸還荊州與東吳，前來上任，盡數為我逐回。」吳用道「君侯作的是。荊州本是劉表、劉琦地盤，歸屬皇叔，正是理所當然。東吳憑甚要拿？若不服，我大軍在此，君侯神威無敵，還怕他翻天！」關羽聽罷，哈哈大笑。設宴款待吳用等人，盡興而散。吳用與秦明自回梁山軍營地，孟達駐紮荊州城。
吳用回營，與關勝、李應等人相見。商議道「現下荊州戰雲密佈，東吳虎視耽耽，恐不日即有戰事。以某看來，東吳實非關羽對手，兼之曹操窺測在北，我等乘機擴展軍力，為第一要。」關勝、李應道「願聽從軍師安排。」
原來諸葛瑾回到江東，說劉備要取了涼州再還荊州，孫權怒道「此托詞也！劉備取了益州、交州，猶自貪心不足，欺人太甚耶！」欲要起兵攻打荊州。魯肅道「孫劉交兵，曹操坐收漁利，不可不慎。可先派遣官吏，到荊州各郡上任，看他如何。」孫權道「彼必不受，自取其辱也。」魯肅道「我派官吏，是作最後之隱忍。他若再無禮，則開釁在他了。」孫權然之，派遣官吏百餘人，往荊州各郡上任，果被關羽盡數逐回。孫權道「此非我過了，起兵如何？」魯肅道「此時是也。只是我起兵雖為奪荊州，適可而止，切莫教兩家恩斷義絕，為曹操所乘！」孫權遂召眾將商議，呂蒙道「可集中六郡兵力，攻長沙、零陵、桂陽三郡，威脅公安側翼，切斷荊州與交州連接。」魯肅道「先大軍出，然後戰勝求和，可保大局平穩。」孫權遂令呂蒙為大將，起兵四萬，自江夏出，攻取江南三郡。魯肅統軍駐紮江口為後援。
關羽在荊州聞說東吳起兵攻取，哈哈大笑「鼠輩敢來撩虎鬚乎！」急召眾人商議。未及，糜竺、向朗、馬良、伊籍、糜芳、張飛、關平、吳用、秦明、關勝、李應等皆到。關羽道「諸位！今有東吳孫權小兒，竟敢起兵犯我荊州，如何是好？」張飛早站出嚷道「吳賊早有不軌，今日既然來犯，不勞哥哥，待俺起兵前軍，教他見識俺蛇矛厲害！」關羽哈哈大笑「益德之言甚是也。」馬良道「君侯不可大意。孫權窺測荊州已久，一旦發兵，必是傾全力而來，以某只見，當一面書信往南徐責孫權背盟，一面派遣人眾往各郡分別加強把守，君侯自領精兵策應各方，一面火速飛書告成都，請皇叔發兵救應！」關羽道「若是曹操自來，某倒要緊張。如今區區吳賊，何足道哉！」糜竺道「君侯不聞諸葛軍師行前留言否？」關羽道「此軍師多慮耳。」正在商議，忽然軍士報進「長沙太守廖立在外求見！」眾皆大驚。便看廖立衣衫破舊，身帶血跡奔入，撲倒道「君侯，那吳軍來勢兇猛，桂陽太守趙范、零陵太守郝普聞風而降，我長沙郡自魏文長走後，兵微將寡，因此失陷！」關羽大怒，拍案道「汝失陷城池，偷生獨回，尚且來這許多托詞耶！」傳令「來人，推出斬首示眾！」廖立聞言，面不改色，起身冷笑道「也罷，也罷！」不待軍士，轉身外走。眾官皆驚，便看吳用站出道「不可，不可！」關羽斜丹鳳眼道「加亮何言？」吳用正色道「君侯，我荊州防務，州府軍強而各郡兵少，本來就是取弱枝強幹意思。今孫權傾東吳之軍，突襲江南，諸郡如何抵擋？失陷城池，實不當責諸郡也。趙范、郝普之流，皆倒戈降敵，廖公淵獨奔回覆命，正是忠臣，如何能加以屠戮？」言罷，關羽一愣，吳用以目看張飛，張飛點頭，出道「哥哥，俺也覺得不當殺廖立。」眾官一起出道「君侯開恩！」關羽思索片刻，點頭道「也罷，看眾官面上，廖立，你且隨在軍中，戴罪立功。」廖立謝過關羽、眾官，退到班中。
關羽對眾人道「東吳起兵來犯，我等豈能坐視！即刻整兵出擊，奪回三郡！」張飛道「哥哥說得好！俺願作先鋒！」糜竺沉吟片刻道「雖然如此，此地當留兵防守，勿教曹操乘虛而入。」關羽道「這個自然。」吳用道「我梁山軍願隨君侯出戰。」關羽道「甚好。」於是安排，令伊籍與廖立、孟達駐紮南郡，守衛江北；令糜竺、糜芳與梁山軍李應等駐公安，守江南。孟康及阮小二、小七兄弟統帶水軍巡江，自引三萬軍馬，教張飛為先鋒，馬良為參謀，吳用、關勝、秦明等引梁山軍一萬人馬相隨，殺奔三郡而來。一面飛書教交州柴進、士燮起兵，兩面夾攻呂蒙。馬良心中總是不安，自遣人前往益州飛報劉備。
大軍走武陵，過江口。太守鞏志遣人送米糧酒肉勞軍。關羽問道「吳軍可有消息？」鞏志道「自三郡失陷，並無動作。」吳用道「怕他繞過洞庭湖，卻沿長江西進取我公安！」關羽道「這個不須怕，有糜竺、糜芳、李應等守把，公安兵力不薄。他若敢進犯，我先略了三郡，抄襲其後，兩面夾擊，叫吳軍片甲不還！」馬良道「吳人在江夏還有大兵駐紮，若我抄襲他後面，他再出來夾擊我，又當如何？」關羽笑道「吳人要來夾擊關某，看他幾條性命！」遂令加緊進發，抵達湘江西岸。召集眾人商議道「如今如何？」馬良道「可大軍齊發，逐一收復三郡。卻以梁山軍馬駐紮此處，防備敵軍斷我後路。」吳用道「否。如此吳人畏懼關侯，必然避戰，卻待我大軍過後再出擾亂，兩軍在此周旋，不利大局。以某看來，莫若渡過湘江，分兵兩路，去攻取南部零陵、桂陽兩郡，卻以大軍繼之。東吳若攻我偏師，則大軍在後，一擊而破，如何？」馬良道「不妥不妥，敵前分兵，為將大計，若是前鋒因寡不敵眾失利，挫動全軍銳氣，如何？」吳用笑道「吳軍本不善陸戰，我以精兵強將為前隊，只要好生提防，何致挫動？大軍在後，一日便到，以君侯神勇，豈有失哉？」關羽道「吳加亮說的甚好。」於是便令關平引軍五千，取零陵。吳用道「我梁山出一軍取桂陽。」關羽道「甚好。」吳用便令霹靂火秦明、鐵扇子宋清二人引兵五千，去取桂陽。叮囑兩軍道「此去互相呼應，務必謹慎。若有敵大軍到，結陣抵擋，君侯主力隨後便到。兩邊消息須得多加溝通。」兩路軍馬自去了。關羽便教大隊渡過湘江，安營紮寨，以待吳軍。
再說呂蒙攻下三郡，令趙范仍守桂陽，郝普仍守長沙，並道「你等既已降我，那關羽脾性暴躁，定不能容，當死守城池為是。」主力軍馬卻駐紮於長沙城中。聞得關羽分兵攻打二城，呂蒙聚眾商議道「關羽此舉，是為誘我救援二城，然後發兵襲擊我主力。今二城兵力，抵擋一段時日尚可，卻難以持久。且若拖延日久，既怕曹操乘虛下手，交州軍馬北上也甚麻煩。與其如此，不如全軍先去攻他主力，一旦得勝，荊州可定也。」於是同甘寧、蔣欽、周泰、陳武、徐盛、潘璋諸將，引大軍出長沙，殺奔關羽大營而來。關羽聞知，大喜道「怕他不來！」也令全軍拔寨起相迎。
兩軍相逢，各自擺開隊伍，呂蒙出馬道「請關君侯答話！」關羽傲然而出「呂子明有何話說？」呂蒙拱手道「君侯。我孫劉兩家，聯手破曹，交情頗深。只因當初說好，劉皇叔取了益州，便還我荊州，故我主吳侯派官吏上任，君侯為何逐回？今日起兵，實不得已，望君侯見諒。我主意思，兩家對分荊州，這湘東三郡歸我，仍復舊好，豈不妙哉？」關羽冷笑道「豎子，某大哥乃漢朝帝胄，汝吳郡小兒，安敢與他爭權奪地！若要荊州，青龍刀上來取可也！」呂蒙微微點頭「既然君侯如此威勢懾人，我東吳也只得無禮了。」回頭招呼一聲，潘璋提刀殺出。關羽正欲出戰，身邊一員大將高呼「某來也！」挺槍殺出。眾人看時，卻是金槍將徐寧，當日按吳用計謀，單獨投奔，在關羽部下作一都尉。潘璋笑道「叫汝這無名下將死在頃刻！」兩個盤馬相鬥，戰二十餘合，徐寧精神倍長，槍法漸盛。周泰看潘璋難以取勝，虎吼一聲，舞刀殺出，荊州軍中跳出一條大漢，身長八尺，赤髮黃眼，步行手持一口九尺大刀，上前截住，這個便是赤髮鬼劉唐。兩下四個猛將捉對兒廝殺一陣，潘璋敵不過徐寧，回馬便走。徐寧放馬追來，吳軍陣中甘寧拍馬殺出，放過潘璋，截住徐寧。徐寧正待挺槍上前，便聽自家陣中叫聲「徐將軍且住，某來敵他！」回頭看時，大刀關勝騎棗紅馬，提偃月刀殺出旗門。東吳眾將看他與關公一般的紅面美髯，都大驚異。甘寧叫聲「好！」催馬上前，關勝抵住。兩邊交戰，關勝施展開三十六路春秋刀法，神鬼莫敵。甘寧亦盡發解數，兩匹馬八個蹄子陣前交織進退，兩把刀青光相映，兩個大漢四目怒瞪，各自威猛，奮力交戰。劉唐、周泰解了鬥，各自回馬本陣。兩軍數萬軍士，俱看得鴉雀無聲。有詩為證
旌旗挾風聚鼓號，馬踏征塵沖天雲。湘水漢水盡激盪，霹雷起處萬人驚。水泊壯士誇虎將，江表健兒作龍吟。不聞朝野黎民淚，齊來荊楚奏刀兵。
兩個大戰六七十合，不見勝敗。關羽旗下起了豪意，傳令「與我擂鼓進擊！」那張飛早已按捺不住，當下挺丈八蛇矛殺出。徐盛出馬，戰無十合，遮攔不住，丁奉殺出助戰，兩個堪堪抵住張飛。馬良在後擊鼓催進，荊州軍一起掩殺上來，呂蒙急令鳴金收兵。關羽追殺一陣，得勝回營。
回到營中，聚眾再議道「今日一戰得勝，當就勢挺進，擊破吳軍，然後可復長沙。至於零陵、桂陽二郡，秦明、關平兩軍自可收復。」吳用道「君侯所言甚是。明日交戰，可分兩路精兵，從兩翼夾擊吳軍，斷其歸路，然後呂蒙可擒也。」關羽道「甚好，甚好。」張飛道「哥哥，俺願引兵去夾擊吳賊。」關羽道「益德你是中軍大將，當隨我擊敵人正面。兩翼交戰，可交與其餘將軍。」吳用道「某不才，願引梁山軍往左翼去。」徐寧道「乞三千精兵，往右翼夾擊吳軍。」關羽許之，於是各自前去準備。
再說呂蒙白日虧了一陣，與眾將商議道「不想敵軍勇猛如此。如何是好？」丁奉道「明日出戰，把軍馬分為前後兩支，前軍出擊，佯作敗退，退出十餘里，待敵人追來，後軍突出夾擊，必可獲勝。」呂蒙道「此計甚好。」也自作安排不提。
次日，兩軍對戰，關羽令張飛出馬，對陣甘寧出迎，戰無數合，回馬便走。呂蒙在陣中叫鳴金，吳軍皆棄甲退去。關羽呵呵大笑道「吳賊聞老夫之名而喪膽也！」叫全軍追擊。馬良勸道「敵情未明，君侯不可冒失。」關羽不以為然道「呂蒙一匹夫耳，勢孤計窮，某不乘勢生擒，更待何時？」叫全軍進發。張飛一馬當先在前，追出十餘里，忽然吳軍中鼓點大作，丁奉、徐盛、潘璋、陳武引軍突出，荊州軍奔走十餘里，士氣已衰，隊形大亂。張飛、關羽親在陣前拚殺，馬良在陣後調派弓箭手穩住陣腳，緩緩後退。吳軍會合，士氣大漲，如驚濤激盪，反覆衝殺，吶喊聲震數里。荊州軍正自難熬，兩翼殺聲大起，吳用、徐寧引軍兩路衝來，截住吳軍。兩軍混戰半日，不分勝敗，各自收兵。呂蒙見關羽氣盛，再拔寨退兵二十里。
當夜正在商量，忽報魯肅遣孫策女婿，右部都督陸遜引軍一萬來援。呂蒙大喜，急忙迎接入帳。陸遜問及戰況，呂蒙說了，陸遜道「將軍豈不聞『避其朝銳，擊其歸暮』否？關羽雄武絕倫，又有張飛萬人之敵，彼軍有必勝之心，故其鋒芒難當。我若與之正面交戰，實非長也。」呂蒙道「以伯言之見，當如何？」陸遜道「關羽東渡湘江，不合軍逐一攻取諸郡，而分路挺進，是自恃軍強也。我正好誘他東進，枝幹分離，然後以精兵擊其分路人馬，彼恐後路被斷，必然潰走，然後縱軍擊之，關羽可擒也。」呂蒙大喜「伯言真乃天人也！」陸遜道「明日再戰，將軍可且戰且走，退入長沙，把他引到城下圍困。我卻引本部精兵，潛往桂陽、零陵二郡，與趙范、郝普裡應外合，擊破他兩枝人馬，教關羽首尾難顧全！」呂蒙從之。
次日再戰，呂蒙親自出馬，關羽遣關勝出戰，兩個戰無十合，呂蒙回馬再走。關羽笑道「匹夫，又要故技重演麼？」麾軍追擊。呂蒙督本部大軍走走停停，只把關羽緊緊拖住，直退到長沙城。關羽哈哈大笑「呂蒙豎子，計只此耳！」便教各路軍馬，分頭把長沙圍困「他城中有三四萬軍馬，還有民眾，糧草必然不敷。我且困他一段，尋機破城！」
再講陸遜與朱桓、朱然二將，引軍一萬，悄悄繞過關羽大軍，晝夜兼程，逼近桂陽，到湘江岸邊下寨，先差人入城與趙范聯繫，探聽消息。探子回報如此如此，陸遜聽說主將是秦明，哈哈大笑「曾聽說此人有勇無謀，最是性急。我等如此如此，可以勝矣。」於是再回書，教趙范注意安排。
次日，陸遜令朱桓引一軍先行西進，自與朱然引大眾渡河。早有哨馬報知秦明，秦明跳起道「吳人敢來，某乘其半渡而擊之，教他大小兵將，盡死在湘江裡！」遂教宋清「你把守營寨，我引軍攻之。」宋清道「哥哥須得當心敵將詭計。」秦明道「有甚詭計，也把他打作肉泥！」點軍三千出營，見吳軍正在渡河。秦明虎吼一聲，策馬而進，陸遜身邊朱然殺出抵擋，二將戰二十回合，陸遜見秦明勇武，暗自讚歎。正廝殺間，忽然西邊鼓點大起，朱桓引軍殺來，兩下夾擊，把梁山軍歸路切斷。秦明見狀大怒，放馬衝突，狼牙棒左右橫掃，打殺吳兵吳將無數。朱桓、朱然見他英雄，兩個齊上，三將在亂軍中交鋒，陸遜指揮大隊，分頭剿殺梁山軍卒。
宋清在營中，看見外面戰局如此，嚇得兩股戰戰。忽然間桂陽城頭狼煙升起，城門大開，中間趙范，左邊陳應，右邊鮑隆，三路殺入營中。梁山軍中本有幾個手段狠的頭目，奈何宋清不敢廝殺，奔馬先出了轅門，竟往西奔，那營中兵將自然大亂。宋清正奔走間，被鮑隆引軍殺出截住，兩個交鋒不三合，鮑隆生擒宋清下馬。趙范看到，哈哈笑道「且先拿下了，囚在城中。」一面叫在梁山軍營寨上放火，一面點兵殺出，抄襲秦明軍馬後路。秦明正奮力與吳軍廝殺，不防桂陽軍背後攻來，頓時全軍大亂。秦明虎吼連連，奮力拚鬥，四面敵軍逼近，梁山軍士多為悍勇之徒，抵擋頑強，然而也漸漸瓦解。
正當此時，西北角上殺聲大起，一彪軍馬衝進圍來，當先一員小將，身長八尺有餘，虎體狼腰，手提銀面大刀，勢不可擋。背後大旗「關」字。原來關平在零陵，聽探馬報說有吳軍迂迴，擔心秦明不敵，因此全軍東移前來接應。當下殺入圈子，衝散吳軍，秦明大喜，會同了一路，往西突圍。陳應引軍阻截，關平上前交戰，交馬只一合，砍死陳應，桂陽軍馬大亂，關平與秦明乘機引軍西走。陸遜督軍追趕一截，關平後隊軍馬已靠山陵安下營寨，殺出接應。陸遜笑謂眾將道「窮寇莫追，今日便宜也夠了。」收兵回城。
先叫押過宋清來，道「你今日既被擒，可願投降？」宋清昂然道「呸，我宋清手段雖軟，骨頭還是硬的。要殺就殺，何必多說！」趙范在旁邊怒道「推出去斬了！」宋清笑道「你這叛賊，貪生怕死，兩頭搖擺，以為孫權便信你忠心麼？」趙范連連揮手「快快拖出去！」陸遜道「且慢！」站起來，親手替宋清解開繩索道「將軍意氣忠直，陸遜甚是欽佩。今日多有得罪，便請將軍自己回營，日後再相見。」趙范大驚。宋清愣道「陸將軍為何如此對我？」陸遜笑道「英雄烈士，哪個不愛？將軍請便。」喚人發還馬匹衣服。宋清感激流涕，再三拜謝而去。
當夜，朱桓暗問陸遜道「擒得敵將宋清，為何送回？」陸遜笑道「一則，魯子敬有言，我東吳與劉備，和則雙贏，戰則兩敗。今日雖兵刀相見，總歸還是要聯手的。把他送回，也好做個人情。二則，似這等敵將，便是放回，又何曾損我分毫？」朱桓、朱然皆大笑。
次日，陸遜整頓兵甲，再向西去解零陵之圍。關平、秦明見敵軍勢大，不敢相敵，收拾軍馬，到西湘江對岸，搜集渡船守把。趙范、郝普欲追襲，陸遜道「罷了。我等意思，只是以戰促和，不必窮追猛打。」於是就在這兩郡屯駐兵馬，休整士力。
再說關羽圍呂蒙於長沙郡中，正在得意，忽聞南面關平、秦明兩軍兵敗，大怒道「匹夫敢詭計戲我，老夫誓殺之！」便要回軍南下，再攻打兩郡。馬良、吳用勸道「君侯，敵軍兩路嚴防，我若掉頭，疲於奔命，正中他下懷。不如且先在此屯駐，相機而動。」正在商議，忽報東面吳軍大至。馬良悚然道「敵軍欲決戰矣。」關羽拍案道「來得才好！」與眾謀士去高塔瞭望，果見吳軍萬餘人馬，卷地而來，中軍大纛竟是「東吳大都督魯肅」。關羽手捻美髯道「今番要有一場好殺了。」馬良搖頭道「若單論統兵決戰，魯肅未必過於呂蒙。昔日諸葛軍師在荊州，屢次說孫劉聯盟，全仗魯肅溝通。某看魯肅此來，不是為了交戰。」關羽道「且看他如何。」各自歸帳。當晚，長沙城送來書信，魯肅邀約關羽明日往洞庭湖口赴會，共商荊州事宜。關羽看罷，冷笑道「魯肅欲試我膽量也。某便單刀赴會，又何懼哉！」於是吩咐準備。正是軍前奮馬斬百將，會上輕舟攜單刀。不知關羽赴會如何，請看下回。