話說劉備兵臨漢中，曹操遣夏侯淵為先鋒救援張魯；兩軍會戰於天蕩山，劉備教宋江引梁山軍馬去取定軍山。張郃守把山口，引精兵四千，於路伏擊宋江人馬。前鋒李逵正與曹軍廝殺，張郃摘弓上箭，瞄準要射。忽聽得風聲，張郃原是名箭，素來機警，當即側臉，一支箭正從耳邊掠過。自家那支箭不知道飛甚麼地方去了。回頭看時，見是一員大將手握雕弓，站在身後百步之外，背後旗號書「小李廣花榮」。張郃大怒，抬手便是一箭，恰好花榮也是一箭迎面而來，噌的一聲，兩個箭頭空中相碰，各自歪在一邊。張郃心頭暗叫聲好，夾緊鐙子，身子在馬上一斜，一箭奔花榮右肩去，花榮將手中弓一揮，撥在一旁。張郃讚道「好個小李廣！」再看自家軍馬已衝散了梁山軍前隊，卻見後面宋江親引中路人馬，層層上來。張郃心道不可硬拚，便叫「撤回營寨！」曹軍聞令便走，前隊梁山軍已被殺散，黑旋風李逵狂吼亂叫，帶數百個牌刀手直向張郃衝來。張郃持槍斷後，引百餘鐵騎與數百敵軍交戰，李逵猛砍猛殺，卻被狙得無法追擊。待大隊去遠，方才放馬奔回自家營中。
宋江大隊接住，前軍死傷數百餘人，項充昏迷不醒，忙叫安道全救治。一邊吩咐全軍趕到定軍山前，落下營寨。宋江望著山頭張郃旗號，切齒不止。旁邊李逵暴跳如雷，只要發兵殺上山去報仇。林沖道「俺曾看得史書，張郃乃河北名將，不可輕視。定軍山地形險要，且曹軍先行佔據，切忌魯莽。」宋江道「他曹軍害我鄒淵兄弟，又傷了武松、丁得孫、項充等，豈能不顧！」蔣敬道「今日天色已暗，何不先叫士卒們休息，明日再戰？」宋江不語，蔣敬道「哥哥，前日你叫頒令，諸位兄弟務須小心謹慎，不可意氣用事，胡亂出戰，今日自家不要糊塗。」宋江道「兄弟說得是。」吩咐各自歸營休息。林沖道「要防曹軍下山劫寨。」親自安排巡邏兵馬，細細守把。當夜，張郃在山上，看山下梁山軍營火點點如螢，有巡夜隊伍環繞不息，歎道「聞說這梁山軍是草寇改編，卻也頗有知曉兵法之人。」
次日，宋江留花榮等人守營，自己帶了李逵、林沖、李袞、孔明、孔亮五個頭領，引一萬軍馬，到曹軍營前挑戰。張郃率軍出陣迎擊。兩邊對圓，宋江道「張郃你原是袁紹部將，何必與曹操為伍？歸降皇叔，共扶漢室，豈不為好？」張郃笑道「袁紹多謀寡斷，外寬內嫉，所以為魏公所破。今我統率朝廷精兵，來救漢中，你等不過是草寇入伍，追隨劉備，夢想功名榮華，豈非可笑？」宋江大怒「誰人與我拿下！」孔明飛馬而出「張郃看刀！」張郃哈哈大笑，拍馬殺出，戰不到三合，孔明大敗而回，孔亮策馬上前接住，不三合，被張郃一槍橫過，急急俯身，背上胡甲絛帶挑斷，護心鏡噹啷墜地，嚇得回馬奔走。張郃連敗二將，曹軍山上山下，歡聲雷動。惱了一個大將，拍馬殺出。張郃見他雄健，猛一怔，看那來將好生模樣
烈烈千重膽，凜凜八尺軀。蛇矛透殺氣，馬蹄踏征塵。所向無所懼，上陣只爭鋒。梁山豹子頭，人喚小張飛。
林沖看張郃，也是好個將軍
虎目雄光震敵膽，鐵槍蹀血染紅纓。河北道上號名將，青史留得鏗鏘音。
兩個通了姓名，各自放馬廝殺，斗約四五十合，不分勝敗。兩邊士卒，看得呆了。孔明在宋江耳邊道「這張郃與林教頭放對而能不敗，真猛將也。不如乘他陣前交戰，麾軍一起殺上，縱不衝垮他的營寨，也把他陣型打亂，多殺他些士卒。」宋江道「甚好。」便叫軍中擂鼓。片刻間，李逵當先，梁山大隊將兵齊吶喊而上。張郃正與林沖戰得上勁，見狀格開蛇矛，退回本隊。便看曹軍齊嶄嶄立正，並無慌亂。梁山軍衝到五十步內，忽然曹軍陣中號鼓大作，前面牌刀手分開，顯出數百弓弩，亂箭齊發，前隊梁山兵倒下無數。隊伍方亂，兩翼長槍兵抄襲出來，切入隊伍中間，頓時殺散。李逵在中間揮動板斧亂砍，曹軍近身不得。不防前面張郃率一隊騎兵猛衝出來，砍瓜切菜，把圍住的梁山軍一陣亂殺。李逵不要命的，尚在裡面衝突，所帶的士卒早已紛紛就戮。宋江在後面，急令孔明、孔亮引軍上前救援，隊伍方才動，定軍山、對山兩個營寨中殺出生力人馬，抄襲到宋江後路。梁山軍馬雖多，四面受敵，亂了隊伍。危急之時，林沖挺丈八蛇矛，率親信人馬在陣前衝突，救應被圍的軍將。曹軍見他到處，都不能阻擋。裴宣、蔣敬兩個在自家營中，也慌忙發花榮引兵出來接應，兩下殺退曹兵，保得大隊回營。張郃引精兵三千，直突到梁山轅門口，喝罵了一頓飯功夫，方才回寨。
宋江回到帳中，召眾頭領商議道「不想曹軍如此厲害！如何是好？」林沖道「哥哥莫憂。我觀這曹軍立營，以定軍山、對山兩處為要。如能奪取兩個山頭，則曹軍營寨自破。」宋江道「只是如何能奪得山頭？」鐵面孔目裴宣道「張郃今日勝了一陣，求戰心切，我等可再發兵挑戰，卻暗自埋伏精銳在兩邊山腳，等他軍馬傾巢殺出，突起奪占，必能得手。」神算子蔣敬道「以某看，還可先出戰兩日，故意詐敗，驕其戰心。」宋江道「甚好。」於是自作安排。次日，遣孔明、孔亮引軍五千去挑戰，誰知張郃竟然不出。第三日，又叫花榮、丁得孫引軍五千挑戰，曹軍還是堅守不動。
回到營中，宋江愁道「曹軍堅守營地，便有天大計策也無用了。」蔣敬笑道「哥哥不必憂心。張郃不出戰，也是懈怠我士氣的意思，他必然有謀。我可將計就計，引他出來。」宋江道「計將安出？」蔣敬道「某有個打算。請入雲龍公孫道長作法，引來漫天大霧。那張郃必然欲乘大霧踏我營寨，我卻安排埋伏，必能得手。哥哥意下如何？」宋江拍案道「妙哉！蔣敬兄弟無愧『神算子』也！」公孫勝道「這個計謀，還有要檢點的地方。」安排如此如此，宋江大喜從之。
次日，張郃在營中聞報梁山軍退後數里安營，又有糧草源源運到。自己去定軍山上望了一回，果然如此。下來請張貴商量道「我兩日不出戰，為的是挫敵銳氣。現在敵軍退後數里，眼見得士氣已竭，可尋機下山破之。」張貴道「但要謹慎為要。」兩個商議。到申時過半，忽然山谷中起了大霧，接近酉時，霧氣愈加瀰漫，對面數步不見人。張郃大喜「此天助我也！」遂安排定軍山、對山兩邊副將「嚴守營寨。待我回來，方才接應。」叫張貴引軍守把路口大營。自己引精兵五千，輕裝銜枚，到戌時，潛出營寨，往梁山軍營地抄來。
離開尚有一里，遣精幹小校探看，回報說營中燈火通明，外面有士卒巡哨，看不真切。張郃點頭，叫士卒疾步潛行，到轅門前，發聲喊，衝了進去。殺進一看，數營都是空的，心知中計，忙叫「快快後撤！」話音未落，四下裡鼓點不斷，濃霧中伏兵突出，曹軍大亂。張郃急急殺開路往回奔，背後殺聲不絕，有軍馬緊緊追來。退到路口，定軍山、對山兩頭人馬前來接應，張郃心稍安。此時一派大霧，充盈山谷，背後殺聲忽然斷絕。張郃道「敵情不明，還是先各自回營寨去為好。」正在行進，忽然兩邊山頭傳來廝殺之聲。張郃大驚，摸黑先往定軍山趕。迷霧中一隊人馬迎面撞來，看不真切，便是一陣對戰，殺了片刻方才看清是自家軍馬。張郃驚道「你等如何來此？」兵將回報「寨中精兵方下山接應將軍，走了不久，便有敵軍突入，措不及防，因此丟了營寨。」張郃道「罷了！」轉回路口，卻見又一群潰兵迎面本來，報說「對山也被敵軍佔了！」張郃牙齒咬碎「宋江匹夫，某誓殺之！」教且回路口大營。不料方回營中不到一頓飯功夫，後面糧屯起了大火。急叫撲滅時，正面三路敵軍殺來，中間林沖，左邊李逵，右邊花榮。張郃急急迎戰，後營兵卒嘈雜，丁得孫引軍突入。曹軍四面受敵，戰心全無，張郃見勢不好，道聲「罷了！」轉頭殺出營寨，奔漢中而去。張貴在亂軍之中倉惶奔走，正逢花榮，兩個交馬不數合，被花榮一槍刺死。曹軍降的甚多。原來公孫勝與蔣敬安排的計策，先祭起大霧，在營中埋伏兵馬，一面令花榮、孔明做一路，李逵、孔亮做一路，各引三千兵，往定軍山和對山腳下埋伏。等到張郃劫營中計，奔回大寨，兩邊山上軍馬出來接應時，乘亂突入，先搶了山頭。一面卻安排飛天大聖李袞帶領五百精兵，埋伏在大路兩旁，混在張郃的敗軍中間回營，四下放火。又教丁得孫引二千兵馬從定軍山後面繞到營後攻擊，一戰得手。到二更時分，公孫勝收了舊法，作起一陣清風，須臾之間，霧氣散盡，山谷見得清明，而定軍山三寨已然易主矣。這一戰，殺傷曹軍極多，虜得降兵四千餘人。三寨輜重，盡數繳獲，得糧食、軍械、旗幟堆積如山。宋江大喜，一面分派人馬，守把三寨，一面派出快馬查探張郃軍動靜，一面遣孔亮往天蕩山劉備那邊報捷。
劉備在天蕩山，囤積兵將，屢屢挑戰，夏侯淵只是不睬。這日忽有報說天蕩山曹軍紛紛拔寨，一路往北退去，一路往東退去。龐統道「是矣，定是宋公明在定軍山得手。主公當速引軍追擊，不可縱之。」劉備疑惑道「消息未來，不敢貿然出擊。萬一有詐，恐怕損勞兵將。」龐統氣得頓足不止。過半日，宋江處信來，劉備遂令進佔天蕩山，只剩了空寨子。劉備對龐統道「不聽軍師之言，後悔不止。下一步當如何？」龐統道「曹軍北路去者，必去守把米倉山。那裡是屯糧之地。可遣上將前往取之。」劉備道「甚是。」便令黃忠為主將，張清、馮習為輔，引軍一萬，去奪米倉山。留川將吳懿守把天蕩山。自提大軍，向東來爭南鄭府城。龐統又叫人傳令與宋江留精兵守把定軍山，大隊沿路，趕到漢水南岸取齊。吩咐「沿途小心，切忌貪進」。
原來夏侯淵屯兵天蕩山，忽聞張郃失陷定軍山。淵性子甚急，便要責罵。郭淮道「眼下定軍山失陷，若被敵軍分兵迂迴，切斷我後路，則此間大軍甚險。莫若退兵往南鄭之地，以待魏公後援。」夏侯淵沉吟不定，郭淮道「將軍勇猛，天下盡聞，但魏王亦曾教將軍，為將當有怯弱時，不可但恃勇也。今先退兵南鄭，再回師邀戰，非為怯也。」夏侯淵遂從之。張富道「此去東北米倉山，漢中屯糧之地，當遣人守把，搬運糧草，莫為敵軍所得。」郭淮道「某願去守。」夏侯淵便撥與五千人馬，十員副將，郭淮領了，往東北而去。夏侯淵自與張富引大隊離了天蕩山，往南鄭撤退。
退到漢水之南，張郃軍馬已先駐紮，不曾渡河。張郃見了夏侯淵，前來請罪。夏侯淵道「勝敗兵家常事，元讓哥哥敗仗多了，魏公不是一般重用。」張郃愕然。夏侯淵慰道「非將軍之過也。只整頓軍馬好生守把便是。」張郃道「如此賊軍兩路，洶湧而來，南鄭兵不過三四萬，恐難支撐！」夏侯淵笑道「賊軍烏合之眾耳，雋義看我一戰建功！」正在商議，人報魏公遣右將軍曹洪為大將，驍騎將軍曹彰、平寇將軍夏侯尚、護軍將軍韓浩、領軍將軍曹休、建軍將軍夏侯德為輔，引軍三萬，前來策應。夏侯淵大喜「子廉既到，我無憂也！」遂前出迎接。兩邊相會，曹洪問了戰況，夏侯淵說了「今日大軍合集，當一戰破賊。」於是聚眾將商議。那曹彰乃曹操次子，黑面黃須，武藝精熟，曹操甚是喜愛，因此遣來助戰。當下站出道「二位叔父，劉備之軍，不過烏合，縱有十萬，何足懼哉。我以為可留下小隊兵馬守城，防止後路擾亂。大軍當在漢水南岸列陣，背水決戰，一鼓而擊，則劉備可走，漢中可穩得也。」韓浩道「不可，不可。背水列陣，自陷絕地，雖能激發士氣，卻是行險取敗之道，不足為也。」夏侯尚道「韓將軍何膽怯也？我軍銳勇，以一敵十。劉備遠道而來，驟然出奇兵攻之，何愁不平？」兩下相爭，夏侯淵道「某家以為，後援既來，還是依子文只見，渡河決戰。否則退保城池，終難持久。」商議既定，便留韓浩、張魯守城，其餘眾將一起在南水南岸紮營，以待劉軍。
次日午時，探馬報劉備軍先鋒魏延引軍殺來，距離十五里。曹彰挺身出道「待某引三千精兵，去斬了敵將首級來！」夏侯淵壯之，與他一萬人馬，又叫張郃一同前去。兩個督軍疾進，迎頭撞上魏延，曹彰大呼「魏公子曹子文在此，誰敢上前！」魏延身邊張南拍馬迎住，兩個戰無十合，張南大敗而走。魏延親自提刀上前，與曹彰廝殺十數回合，勝敗不見，後面張郃督率大軍分兩翼掩殺上來，勢不可擋。蜀軍遠來，不能抵敵，只得且戰且走。曹彰正欲追趕，張郃趕上「既已小勝，不可窮追。回營為是。」曹彰從之，於是曹軍退回漢水大營。魏延亦後退數里下寨。等待一日，劉備大軍趕到，於是全軍進至離漢水十里處下了營寨。不一時，宋江人馬亦從南路趕到，匯合一處，再作商議。劉備聞得曹軍援兵大至，驚道「曹洪軍馬到來，敵勢倍增，恐怕難以驟勝。如何是好？」龐統哈哈大笑道「夏侯淵、曹洪二人不知兵法。若是屯兵漢北，背靠南鄭城池，則進可半渡擊我，退能保守城關。今日竟把大軍在漢水南面佈陣，孤城隔河相望，此乃自敗之道也！足見其無謀，我破之易如反掌！」劉備喜道「既然如此，便請軍師安排。」龐統點頭，便叫升帳。
帥帳升起，龐統、劉備共座。龐統抽出令箭，先令馬超、馬岱引軍一萬，去漢水上游渡口處準備，如此如此，交付錦囊一個；再令魏延、武松引軍一萬，去漢水下游渡口處準備，也交付錦囊一個。再吩咐宋江梁山軍馬如此如此，再叫趙雲、法正引精兵五千，如此埋伏。各路調撥定了，龐統對劉備道「各路人馬潛進，預定明日午後到達。便請主公親率大軍，列隊進逼曹營！」劉備道「謹聽軍師。」
次日，曹軍大營，忽報劉備兵分兩路，從上下游兩邊搜集渡船；又報劉備中路大軍數萬暗暗進逼。眾將商議，曹洪道「此必是劉備詭計，引我兵力分散。我若分兵擊左右兩路渡河之軍，他便以主力直取我中間大營。」曹休道「只是若不去管，被他安然渡河，抄襲到我大營後面，切斷與南鄭城池聯繫，更是危險。」夏侯淵思索片刻，擊案道「既然如此，我將計就計，分兵兩路，佯作去兩邊渡口抄他渡河軍馬的後背，待他大軍迫近，突然轉向出擊，先把他中路打垮，兩邊就算叫他過了漢水，也無大礙的！」眾皆讚道「將軍高見！」夏侯淵哈哈大笑，張郃獨道「只怕劉備有龐統為軍師，詭計多端，我軍傾營攻他，萬一中計……」夏侯尚道「張雋義汝是敗軍喪膽，我等在魏公麾下，所向皆克，豈怕他劉備陰謀！」張郃輕輕搖頭。夏侯淵見計議已決，便令夏侯尚引軍五千，守把中間大營「多備強弓硬弩，牌刀長矛。防他左右兩邊渡河的人馬孤注一擲來攻我營寨。」其餘軍馬分作兩路，自己領一路，曹洪領一路，向上下遊方向開赴。約定「劉備大軍若進，營中點狼煙為號，一起翻身殺回。彼便知道中計，左右兩軍也不及回援了。」
於是夏侯淵、曹洪各引一軍，向東西行進。龐統在中路看見曹軍已動，哈哈大笑「夏侯淵欲同我用計，真乃自取其辱也!」便令全軍擂鼓，數萬之眾，吶喊殺奔曹軍漢南大營而去。夏侯尚在營中看見，慌忙點起狼煙。夏侯淵、曹洪看見，各自麾軍殺回，如洪水瀉地，勢不可擋。龐統發聲號令，劉備軍回頭就走。川將吳蘭、雷同斷後，且戰且退。夏侯淵、曹洪哪裡肯捨，合成一路，緊逼上來。一路追趕了數里，劉備軍奔入自家大營，夏侯淵麾軍殺入，劉備穿營而走。張郃勸諫道「敵軍捨營而去，甚是可疑，不可再趕。」夏侯淵不然道「眼看機會在前，破了這一路敵軍，漢中安如泰山，豈可畏縮，坐失良機！」遂與曹洪併力窮追。再追數里，前面山谷中號炮連響，左邊林沖，右邊花榮、李逵，兩路伏兵殺出。夏侯淵大怒，親自上前抵住林沖，曹彰與花榮、李逵廝殺。戰無數合，正面劉備軍大旗搖曳，翻身殺回，三路人馬並進，聲如潮水，洶湧撲來。曹洪盡驅兵將上前抵擋，相持不下。忽然背後人馬大亂，夏侯德慌張趕來道「魏延、馬超兩路人馬，從渡口殺回，攻我後背！」夏侯淵驚道「糟了，中他奸計矣！」下令「馬軍斷後，掩護後撤，先回營地！」此時四面七八萬蜀軍圍住四五萬曹軍猛攻，殺聲如潮，兩軍旌旗進退錯雜，方圓十數里之內盔甲閃爍，地面血水橫流。虧得曹休所帶有一千馬軍，乃是曹操宿衛親軍「虎豹騎」，煞是悍勇，在後隊反覆衝殺，劉備人馬阻擋的皆被殺傷，雖前仆後繼，陣型卻被撞得步步散開。曹軍得了這支精兵，將馬超、魏延兩隊聯接衝開，慢慢向漢水退卻。蜀軍三面押殺，死者不計其數。奔了一半路程，忽看馬超、魏延各引鐵騎，又從後面兜面堵來。曹洪急與曹休分撥人馬上前截擊。兩頭正戰得激烈，忽然劉備舊營地旁邊的雜林裡面鼓點震天響，五千精兵突擊而出，當先上將銀槍白馬，厲聲高呼「常山趙子龍來也！」如快刀切肉，霎時鍥入曹軍隊伍。其時曹軍本已是竭力抵擋，遭此重擊，頓時隊形大亂，前後兩路幾被斷開。夏侯淵大驚，慌忙上前交戰，趙雲單槍直突眼前，戰十餘合，夏侯淵心慌力怯，漸漸手亂。這時趙雲麾下精兵分作二十餘路，此進彼退，將曹兵沖得紛紛作鳥獸散，夏侯淵尚在死戰，不防背後一隊兵狼狽奔命，撞動淵座下戰馬，一個趔趄，刀法大亂，被趙雲一槍從前胸穿入。夏侯淵大叫一聲，口鼻噴血，倒撞下馬身亡。曹軍失了主將，士氣更加沮喪，如羊被群狼剿，抱頭奔逃。張郃亂軍中找到曹洪，厲聲道「子廉將軍！若不得捨命突圍，我數萬將士今日死矣！」曹洪道「將軍看如何？」張郃道「全力北進，衝垮他後兩路軍馬阻截，某願引一軍斷後死戰！」曹洪道「全仗雋義了！」張郃引數千精兵，轉到陣後，大喝道「賊子休要囂張，看河間張郃來也！」拍馬挺槍，反迎著衝入陣中。恰逢林沖部將薛譖躍馬而來，交馬只一合，被張郃刺死。花榮大怒，縱馬上前，張郃牙關緊咬，猛力刺搏，花榮見他槍法沉厚剛猛，心中暗自驚懼，戰十餘合，全身而退。此時正面蜀軍潮湧而來，張郃策馬殺入，槍挑鑽打，轉眼間，竟殺得這一路蜀軍紛紛倒退回去。馬超看得火冒三丈，引一隊軍側面兜來，張郃接住廝殺。二將雙槍並舉，大戰有二三十回合，張郃畢竟苦戰，體力不支，槍法漸漸澀了。正當此時，背後一聲虎吼「馬超小兒，與黃須將軍殺上三百合！」張郃喜道「我有救了。」拉馬退開，曹彰揮刀殺入隊裡。馬超上前接戰，不數合，背後曹休督率虎豹騎反衝回來，將馬超左右軍馬紛紛殺退，馬超雖然勇武，也不敢托大，回馬暫退。三將抵擋這麼一段，曹軍大隊退遠，方才奔走。蜀軍眾將哪裡肯捨，各率軍馬緊緊追上。又走數里，夏侯德引一隊軍殺出，放過三將，列隊擋劉備軍鋒頭。魏延叫聲「看某立功了！」率本部人馬直衝過去，盪開陣腳，夏侯德正欲招架，早被魏延當頭一刀，砍下馬來，士卒紛紛潰散。曹軍一路狂奔，直回到漢南大營。夏侯尚匆匆出來接應，方把殘兵敗卒收攏。這一戰，曹軍死傷無數，漢南之地，橫屍盈谷。曹軍眾將人人膽裂，不敢再立寨，當夜便渡過漢水，回南鄭郡府內休整。一面推曹洪為首，一面十萬火急飛書向曹操告援。
劉備得龐統設計，一戰殲滅曹軍大隊，十分欣喜。先叫記下趙雲、魏延斬將之功，其餘各有獎勵。龐統道「夏侯授首，曹洪膽裂，可乘勝渡河，圍攻漢中，莫等曹操大軍到來，多費手腳。」劉備然之。正欲安排，人報荊州關雲長有火急文書到。劉備大驚「莫非東吳有不軌舉動？」正是漢南已奏得勝調，江東再傳鼙鼓聲。不知是何動靜，請看下回。