劉備正召集眾文武商量攻打漢中之事，外面報江東諸葛瑾求見。劉備驚道「必是來索要荊州者也！」諸葛亮吩咐道「先請使者到驛館歇息，稍後再相見。」劉備道「諸位以為當如何應對？」吳用出道「我等要興復漢室，尺寸之地，亦必爭也，孫吳無只矢功勞，安能教他拿了去！」龐統道「加亮所言甚是也。若是荊州給了孫吳，則日後北伐，道路甚難了。」糜竺道「只怕若不給荊州，激怒孫權，同盟破敗，反給了曹操機會。」諸葛亮道「其實以某看來，分割他一兩個郡，倒也使得。」宋江道「軍師此是何言！漢室土地，豈能舉手送人？」吳用道「正是。莫不聞六國之亡，弊在賂秦麼？」話音剛落，頓覺失口。好在眾人都未注意這個典故。
劉備望諸葛亮道「有否方法，不把荊州與孫吳？」諸葛亮道「若皇叔委實不捨，可以推得了涼州便返還荊州。只怕回話過去，孫權震怒，時局多變了。」劉備道「既然如此，眾位請先到後堂歇息。」於是文武各自退下，劉備吩咐有請諸葛瑾。
須臾，諸葛瑾入，謂劉備道「奉吳侯之命，前來恭賀劉皇叔取得益州。敢問何時可交還荊州諸郡耶？」劉備作難道「本當歸還，只是近日新並了益州，士眾甚多，若是沒了荊州，難以容納安置。吾正與諸將商議北上攻打涼州，待得了涼州，一定交還荊州。」諸葛瑾道「皇叔此言差矣。當初說定皇叔取了西川便還荊州，如何變卦？」劉備道「這個我非不知，只是荊州現有我弟關雲長駐守，他最是心高氣傲。若還了荊州，無處安置。等我這邊取了涼州，再取他過來防守，方才為好。」諸葛瑾無言，只得道「既如此，煩皇叔作手書我回稟吳侯。」劉備作了書與諸葛瑾，再三叮囑「子瑜回去見仲謀，望切表我不得已的意思，多謝，多謝。」吩咐多贈送禮物，送諸葛瑾東歸。
諸葛瑾走後，眾文武復出。龐統道「這一去，怕孫權不肯甘心，興兵來奪荊州。」劉備驚道「那如何是好？」諸葛亮道「荊州有關雲長、張益德鎮守，他二人都是勇武絕倫之將。但缺謀士相助。某意思我與龐士元回去一人協助大局。」龐統道「眼下大事是討伐漢中，我二人少不得隨軍參謀，鎮守成都，若再分回荊州，這邊恐謀劃不足。」諸葛亮眼看法正，法正微微搖頭。忽然吳用起身道「軍師說得是。兩邊皆不可少的。若不以吳用愚魯，某願回荊州協助關雲長。」劉備大喜「吳加亮計謀深遠，肯去最好。可要帶多少人馬？」吳用道「某隨同我梁山軍秦明，再請皇叔撥上將一員相助即可。」劉備看諸葛亮，諸葛亮道「某遣孟達引本部二千人馬與你同去。」吳用拜謝。宋江暗問吳用「加亮去了，我這裡與何人商議？」吳用道「荊州是時局關鍵，我恐關勝、李應不好策劃。這邊與林教頭、裴宣、蔣敬商議可也。龐統先生在，何愁吃虧？」
劉備又問「討伐漢中軍馬，如何編排？」諸葛亮道「漢中地勢險峻，須得主公親自前往，多提強兵猛將。梁山軍馬精悍，可為輔助。我與龐士元一人留成都主持，一人隨軍。」龐統道「甚好，孔明可留成都。」諸葛亮道「你病體未曾痊癒，漢中理當我去的。」龐統笑道「孔明你若與我爭這個，沒甚道理了。」諸葛亮道「既然如此，有勞士元了。」建安十七年九月，劉備親任主帥，龐統、法正為參謀，黃忠、魏延為先鋒，馬超、趙雲為中軍大將，出葭萌關，東伐漢中。梁山軍亦出宋江、公孫勝、林沖、花榮、孔明、孔亮、李逵、李袞、項充、安道全、蔣敬、斐宣十二個頭領，二萬餘軍馬，相隨並進。諸路人馬合計九萬，前後隊列長數十里，聲威震動山谷。成都留諸葛孔明與黃權、陳到等人守把。
漢中張魯聞得消息大驚「劉備帳下有臥龍、鳳雛出謀劃策，又有關羽、張飛等熊虎之將，既取了西川，又興兵來犯，如何是好？」謀士閻圃道「只好屯兵陽平關，以阻擋劉備之軍。」張魯道「陽平關已有吾弟張衛守把，今可添兵前往。」於是遣大將楊昂、楊任引軍五千，前去增援。那楊昂是壟右人，身長八尺，使一條五金混鐵槍，甚是驍勇。張衛在陽平關日日盼望，見來了救兵，甚是歡喜，於是加緊把守。
劉備前鋒魏延、黃忠引副將數十員，精兵一萬五千，勇猛突進，不日抵達陽平關下，安營紮寨。於是便出兵挑戰。關上張衛、楊昂引軍下來，兩陣對圓，張衛道「汝主劉備乃織席販履之徒，佔了西川五十四州，尚且不足，還要來並我東川耶！」魏延道「米賊以邪道蠱惑人心，今我興漢大軍到此，還不快快投降！」張衛大怒，教副將任平出馬，魏延舞刀殺出，戰不三合，一刀將任平斬下馬來。劉備軍陣前鼓聲大作。楊昂看得火起，拍馬而出，魏延揮刀迎上。兩個你來我往，戰有二三十合，不分勝敗。張衛看魏延勇武，又見軍馬精悍，恐怕不敵，於是吩咐鳴金。黃忠乘勢擂鼓掩殺，漢中兵不能抵敵，都退進關去。黃忠、魏延麾軍攻打，關上亂箭滾石雨點一般下來，打得蜀軍紛紛退下。二將見上面守得牢固，於是也收兵回營。
次日再出挑戰，關上不下來。發兵猛攻，又枉自損傷了不少軍馬。黃忠、魏延召集眾將商議道「關隘牢固，上面兵馬又足，強攻難下，不妨先駐紮此地，等皇叔大軍趕到。」便看校尉武松站出來，慨然道「我等既任先鋒部隊，便當沿途攻克，為大軍開道。今日方才進入漢中地界，遇一小小陽平關，便裹足不前，豈不愧對皇叔重托？」魏延道「某非不知重任也，但陽平關乃漢中第一要隘，張衛、楊昂皆米賊重將，屯守於此，不可小看。武將軍且少安毋躁。」商議了一陣，置酒與眾將會飲，然後各回本帳。
且說武松回到自家營裡，酒癮上來，吩咐心腹嘍囉把私帶的老酒拿出來吃。吃了十餘大碗，頭腦暈暈，乃拍案大叫「魏延黃忠妄稱名將，見個小小陽平關，嚇得耗子一般膽。待俺乘這夜色，獨闖進關去，把守關將官全殺了，卻不是大功一件？」計議定了，當下吩咐集合本寨人馬。那武松帳下有六七百兵卒，其中一半是梁山上的嘍囉。為頭的副將急忙相勸道「頭領，關上有千軍萬馬，頭領還是先去歇息，待明日會同大軍，一起攻關罷。」武松怒道「放屁！俺當初赤手空拳，打殺老虎，這關上兵馬，還能狠過老虎去？」拔刀出來「你與不與我整軍？不然我一刀殺了你！」將官不敢違抗，只得把人馬盡數點起，悄悄出寨。是夜恰好黑雲遮天，難以見物。武松教人馬先停在轅門口，自己搖搖晃晃到關前看了一回。關上士卒看不真切，也不在意。武松雖醉，心裡還是清楚的，一眼瞅見關隘依山而起，旁邊山崖上有一棵大黃果樹，盤根漫枝，伸到關牆之上，心中暗喜，回來吩咐道「你等到關前潛伏等待，待我混進關去。等到廝殺起時，便衝來接應。一邊飛報黃、魏兩將軍攻關。」將官唯唯。武松道「待會你等若敢不進來，俺定不輕饒！」說完，穿上自家黑袍，配兩口刀，搖搖擺擺往山崖那邊走去。部下數百官兵看得面面相覷。
武松走到山崖旁邊，兩手用力，不一刻攀到了大樹丫杈之上，離地數丈。一陣山風吹來，渾身一凜，酒醒了大半。看看前面離開關上城垛還有一丈把遠，躊躇二三，將心一橫，顫巍巍站到樹幹之上，右腳邁出，左腳狠命一蹬，大吼一聲，整個人如黑鷹般飛撲到城垛之上，刀光閃處，早將一個巡城小校砍翻。關上軍將大驚，急急來看時，武松雙刀如行雲流水，但聽鋒刃切割骨肉，噗哧有聲，關上頃刻已是屍橫遍地。但這陽平關有一兩萬軍馬，當時戒備森嚴，立刻有武將率精兵包圍上來。武松大呼大叫，猱身殺進戰團，也不等他有用弓弩的空當。漢中軍馬被這瘋漢一陣衝殺，正在忙亂，忽然聽得關中人聲嘈雜，一隊軍馬自己殺了起來。眾軍叫苦不迭，忙慌慌四下躲避。
原來是中箭虎丁得孫，自從與史進裡應外合破了葭萌關，自己仍回張魯這邊，讒言逼降了馬超。張魯叫他引軍協防陽平關。這日正帶隊巡哨，忽聞有人夜襲，看時卻是武松。心下大震，雖然不知就裡，當即叫心腹傳令，梁山帶來的數百原班人馬在關中四下鼓噪，擾亂視聽，一面親引軍殺上關來接應武松。武松見到丁得孫「原來老丁在此！」丁得孫道「行者哥哥如何到了此處？」武松道「休得多問，隨吾殺下去接應大軍！」於是會合一路，先到城樓上砍斷吊橋鐵索，再殺下關門。那武松本來不認得關中地勢，只是胡亂衝殺；得到丁得孫數百兵卒，真是如虎添翼。此時關外，黃忠、魏延聞得飛報，各自點起軍馬來到關門之前，武松衝下城樓，正逢張衛引一隊軍馬趕來，武松大吼一聲，上前便砍，張衛用刀招架，只覺得武松力大刀沉。戰戰兢兢殺不到六七回合，撥馬便走，他這一走，周圍軍將誰敢死戰？武松殺到門前，丁得孫部下軍士開了關門，外面劉備軍吶喊一聲，一起擁了進來。關中守軍雖多，各自找不到方位，皆不敢抵擋，張衛從關隘背面走脫，楊任晚了一步，後路已斷。他靈機一動，先在牆下面躲避，待劉備軍鋒頭掠過後，再拚力從正門向外衝突，殺開血路，自關外抄山道走了。楊昂正在奔走，不防火光中黃忠殺到。楊昂雖勇，此時心中虛弱，戰不到十合，被黃忠手起刀落，砍於馬下。關中士卒，有死者，有降者，也有潰逃出者。到五更時分，紛亂停息。
魏延、黃忠當即在關中升帳，武松獨身破關，立莫大功勞，遣人發書往中軍劉備報捷。又見了丁得孫，丁得孫只推是與武松舊日相識，又傾慕劉備，因此歸順云云。黃忠、魏延厚加讚賞。關中拿到糧草軍械無數，降兵約得了三四千。魏延叫大擺筵席，全軍歡慶。武松道「既然破了張衛，何不乘勢殺進南鄭，擒了張魯？」黃忠聞言鼓掌道「正是正是，叫那米賊知道老夫的手段！」魏延正色道「不可。我前軍兵馬不多，若去漢中與賊主力相較，非為明也。且陽平關是漢中要隘，若是我等輕易出動，被敵軍乘虛再奪佔了，皇叔後隊加多少麻煩！今日只是堅守關隘便是。」黃忠道「還是文長周到。」於是兩個分派人馬，在城關四周固守，只待劉備。不數日，中軍劉備大軍趕到，先教重重嘉賞了武松、丁得孫兩個。升武松為中郎將，丁得孫為校尉。宋江也暗自歡喜。劉備接著傳令，留下劉封鎮守陽平關，其餘大軍即刻拔寨，殺奔南鄭府治而來。
且說張魯聞知陽平關失陷，楊昂戰死，大驚。閻圃道「事到如今，只好調集人馬，前往拒住褒城迎敵，一面可發書往許都求曹操相助。不然，兵臨城下，應變晚矣。」張魯然之，便教閻圃為使者，往許都求救。自己頃起南鄭軍馬，大將張衛、楊任，前往褒城迎敵。張魯有五子，長名富，次名緣，三子名貴，四子名晁，幼子名繒，皆精習武藝，一起前往。
劉備大軍九萬，次第起行，兵臨褒縣，排開挑戰。張魯留張衛守城，自引眾將出城迎敵。兩邊相對，張魯大罵道「劉備偽托忠義，行詐天下，屢屢侵犯他人，實是宗室敗類！」劉備大怒，回頭陣中「誰去把張魯拿下！」話音未落，馬超飛身而出，笑道「張師君，認得我否？」張魯未及答話，身邊楊任出馬喝道「汝這屢屢背反之人，尚有面目在陣前相見耶？」馬超大怒，挺槍便刺，楊任揮刀迎敵，兩個戰不到十數回合，馬超一槍把楊任當胸搠透，屍身撲倒。張魯長子張富看殺了楊任，心下氣憤，揮方天畫戟殺出。馬超正想迎戰，宋江身後豹子頭林衝殺出道「馬將軍，此輩小兒便讓與末將罷！」張富咬牙來奔林沖，馬超自回。二將戰不數合，張魯次子張緣看哥哥不敵，也舞刀出戰，林衝力敵二將，兀自游刃有餘。劉備看得連連點頭「林將軍有益德之風也！」再戰數合，張貴、張晁、張繒一起殺出，劉備軍中，張清、馮習兩騎殺出，馮習戰住張貴，張清當住張晁、張繒。兩邊八個將軍盤旋廝殺，戰得多時，張清一人敵不住兩個，偷偷放馬往旁一溜，張晁、張繒叫聲「休走！」縱馬追來，張清暗取石子，回手疾射，張繒不曾提防，左眼上正著，打得烏珠迸裂，慘叫一聲，倒栽下來。張晁一驚，急回馬時，張清又是一石子打中肩頭，幾乎兵器墜地。張貴見狀，趕忙棄了馮習，來抵擋張清，士卒乘機把張繒救下，張晁自己回陣。這邊張緣見兄弟落敗，心一慌，手一慢，被林沖丈八蛇矛刺穿肋下，挑下馬來，再一矛，結果了性命。張富、張貴心下惶恐，各自奔回陣。劉備見三將得勝，大喜，傳令擂鼓急進。蜀軍陣上喊殺聲大作，如狂潮般朝漢中軍席捲而來。
那張魯在隊中看見五子傷亡，怒火上衝「今番莫要怪我無情了！」左手到身邊袋子裡抓把米，往空中一灑，右手仗劍，咬破自家舌頭，一口血霧噴到眼前，嘴裡唸唸有詞。片刻之間，兩軍陣前黑霧瀰漫，霧氣中隱隱有金甲神將，引無數軍馬，往來衝突。劉備部下軍將，哪裡見過這等陣勢，頓時亂了。張魯將寶劍搖了三搖，那黑霧化作一陣烈風，朝劉備軍陣前猛掠過來，風中兵將無數，刀槍都朝劉備軍亂打。後面漢中軍馬乘勢掩殺，劉備陣腳大亂，士卒各自奔逃，中軍將拚死保護劉備。
公孫勝此刻在後隊，看得前面天色驟變，笑道「是了，是了。」急喚左右取清水來，汲了一口，也往天上一噴；一邊揮動寶劍，劍上穿三層黃紙，舞動片刻，那紙自燃，須臾燒盡，片片黑灰卻不四散，都往天上聚去。公孫勝忽然大喝一聲「疾！」只聽得遠處群山陣陣回嘯，平地捲起一陣罡風，卡卡啦啦，兩軍旗幟竟被刮斷了數百面。接著天上黑雲密佈，轉眼間，豆大雨點辟里啪啦傾盆下來，那戰場上的黑霧被雨點一打，漸漸自消散了。黑霧中隱匿的神兵神將，自也灰飛煙滅。劉備大喜，正想叫收兵回營，猛聽龐統厲聲道「擂鼓，全軍進擊！」劉備不明，也隨著叫「擂鼓！」於是鼓點再起，劉備軍馬全線又反殺回來。
這邊張魯見法術被破，臉色大變。又看劉備軍重振旗鼓殺來，搖頭道「大勢去矣！回城去罷！」全軍緩緩退向褒城。忽然後隊軍卒大亂，張魯回頭看時，前面到褒城路上，排開一隊精兵，當先一員大將，銀槍白馬，後面大旗書「漢翊軍將軍，常山趙」。趙雲手裡提一顆血淋淋人頭，高聲喝道「褒縣已取，張衛人頭在此，哪個上來領教槍法！」漢中軍將大嘩，張魯又驚又怒，道「罷罷罷，且回漢中！」這時前面劉備軍沖湧而上，左有黃忠，右有魏延，各統精兵衝擊。漢中軍皆無鬥志，只顧奔走，被殺得大敗虧輸，落後的便紛紛投降。張魯一路潰逃，劉備驅兵追殺二十里方回。原來當張魯作法之時，龐統便教趙雲引五千精兵，乘亂迂迴去突襲褒城，斷漢中軍後路，果然一舉得手。劉備又打聽得公孫勝作法破了張魯的道法，甚是驚歎。公孫勝道「張魯的道法，亦不過是些幻術，引人自相擾亂，我所以破了他，不過還個清明好叫兩軍廝殺罷了。」劉備大喜，加封公孫勝為「法師」，授校尉之銜。一面先在褒城整頓人馬，調劑糧草，預備再去漢中。
忽地新近歸降的校尉丁得孫出列道「皇叔，某敢請皇叔即刻進兵漢中，張魯可擒也。」劉備道「漢中城池堅固，糧草頗多，如何可以得手？」丁得孫道「那留守漢中的眾將，內中有三個都尉，一名鄒淵，一名鄒潤，一名龔旺，卻是我的結拜兄弟。三人早不滿張魯欺瞞良民，有心歸降皇叔。總管漢中的謀士楊松，貪財好賄，最是無德。我與三個兄弟約定，我迎接皇叔進軍，他們乘機威逼利誘，好歹叫楊松出頭，把漢中城門關閉了，不放張魯進入。只等皇叔派軍馬去接受。」劉備大喜「既如此，甚是有勞了。」問帳下「哪位將軍願當先追殺張魯？」魏延挺身而出「某願往！」劉備道「我與你一萬軍馬，即刻出發，追殺張魯。如不得手，便佔住漢中城池，等我大隊趕來。」魏延道「得令！尚求一人為副。」劉備道「何人？」魏延道「便是那獨身破陽平關的武松武將軍。」劉備笑道「甚好。」於是令魏延、武松引軍一萬，叫丁得孫為嚮導，先行出發，直取南鄭而來。
再說張魯逃離漢中，清點人馬，十成中折了四五成，不由哀歎「遭此大敗，恐難以保全了。」張富勸道「父親不必心焦，且先回到漢中，整頓人馬，再作打算。」於是一路行進。到漢中城下，張富高叫「師君回來了，快快開門！」不防城上亂箭射下來。張富大驚，便看城頭上，楊松羽扇綸巾，大笑道「張師君，我等闔城已降了劉皇叔也！」張魯氣急攻心，暈了過去。左右急忙相救，半晌醒來，垂淚道「某雄踞漢中三十年，不料今日如此下場！」張富道「父親不可自棄。且先往東山躲避，再作打算。」於是一行人向東驅避而行。
行無半日，前面山口旌旗招展，大軍突出。張魯大驚「吾命休矣！」忽然迎面一騎奔來，卻是閻圃，口裡高叫「曹丞相令夏侯淵為先鋒，張郃為副，杜襲為監軍，郭淮為司馬，引戰將五十員，精兵三萬，前來救援漢中！」張魯大喜。正是心苦東川城池盡，喜見北魏救兵來。不知夏侯淵、張郃此來如何，且看下回。